TPG Webinar-Serie 2016 zum „PPM Paradise“ – Thema 5.2
Wie automatisierte Workflows Ihre Arbeit erleichtern – Praxis mit SharePoint und Nintex Mit Dr. Thomas Henkelmann
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Agenda Kurze Firmenvorstellung
Definition Workflow Workflow erstellen mit SharePoint Designer Workflow erstellen mit Nintex
Kundenbeispiel: Durchgängiger Wertschöpfungsprozess Ihre Fragen
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Kurze Firmenvorstellung
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TPG The Project Group Unser Fokus ist Projekt-, Portfolio- und Ressourcenmanagement auf Basis von Microsoft SharePoint und PPM sowie die Integration mit ERP Systemen wie SAP und Microsoft Dynamics
BERATUNG PPM Methodik und Prozesse Microsoft PPM und SharePoint PPM Integration
LÖSUNGEN
PRODUKTE
TRAINING
PPM Einführung und Erweiterung PPM Integration
AddIns und Apps für Microsoft PPM und SharePoint
Offene und kundenspezifische Seminare
PPM Support
PPM Integration
Coaching
Deutschland – Österreich – Schweiz – Spanien – UK – USA – MEA PPM Partner in 10 Ländern
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Einige TPG Kunden verschiedener Branchen Anlagen-/Apparatebau Anlagen-/Apparatebau
Automotive Automotive
Life Science Life Science
Finanzdienstleistung Finanzdienstleistung
IT/Telekommunikation IT/Telekommunikation
Konsumartikel
Öffentlicher Sektor
Dienstleistungen
Aerospace/Verteidigung
Energie-/Grundstoffe Energie/Grundstoffe
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Was ist ein Workflow? Automatisierter Prozess zur Datenverarbeitung Wird gestartet durch
Den Anwender Erstellung von Datensätzen Änderung an Daten
Ist meist in einer grafischen Oberfläche editierbar Wird asynchron im Hintergrund ausgeführt Beispiele:
Urlaubsabtrag wird nach dem Ausfüllen „abgeschickt“ Projekt wird in die nächste Phase gesetzt Daten aus CRM werden bei Statusänderung nach SharePoint übertragen
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Technische Übersicht
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Erstellen eines Workflows SharePoint Designer
Kostenloses Tool von Microsoft Bearbeiten in Text- oder Grafikmodus Vorgegebene Funktionen Verschiedene Möglichkeiten der Verteilung
Beispiel: Workflow in Project Online zur Freigabe eines Projekts
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Umfrage Planungsprozess PM
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Grundlagen Project Server Workflows Workflow Phase
Übergeordneter Prozess für alle Projekte
Workflow Stufe
Schritte innerhalb einer Phase, unterschiedlich je Projekttyp oder auch durch Projektdaten gesteuert
Phasen und Stufen werden in Workflows verwendet Workflows werden in Enterprise Project Types (EPT) verwendet Der Anwender wählt ein EPT zur Anlage einer neuen Projektidee aus
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SharePoint Designer So wird ein neuer Workflow erstellt
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Erstellen eines Workflows Nintex
Kombination aus Workflow Service und Designer Nutzt die Workflow Engine von SharePoint Sehr schnelle und einfache Entwicklung von Workflows Leicht zu exportieren und zu importieren Ergänzt durch Nintex Forms für Formulare und Eingabemasken
Beispiel: Aufbau einer Ideenliste mit werteabhängiger Benachrichtigung Beispiel: durchgängiger Prozess eines Kunden aus dem IT Service Bereich
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Nintex So wird ein neuer Workflow erstellt
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Integration mit CRM am Beispiel eines Kunden Durchgängige Unterstützung des Wertschöpfungsprozesses Alle Schritte erfolgen im jeweils am besten geeigneten Tool Übergabe der jeweils benötigten Daten an die nächste Instanz
Erstellen einer neuen Verkaufschance in CRM Definition der Leistungsgegenstände, Positionen und Artikel Dokumentenablage in SharePoint Übergabe an das Solution Portal (SharePoint Site) Hinzufügen von Informationen zu Abrechnung und Verantwortlichkeiten Anlage des kaufmännischen Projekts (NAV) samt Buchungspositionen Anlage des planerischen Projekts (PPM) Erfassung der Leistungen
Steuerung an zentraler Stelle im Solution Portal
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Kunde – Prozessbeschreibung
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Kunde – Lösungskomponenten
Manage Opportunities
Manage Solutions
Commercial execution
Create Quotes
Create NAV Projects
Time recording
Approval Process
Structure NAV Projects
Accounting
Life Cycle Management
Process Agreements
Project controlling
Approval Processes
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Kunde – Workflow Ablauf über alle Systeme
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Erstellen eines Workflows K2
Eigenständige Workflow Engine mit vielen Vorteilen Eigener Designer Sehr mächtige und leistungsfähige Lösung
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Umfrage eingesetzte Technologien
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Ihre Fragen
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