PROGRAMA EXPERTS ECOMMERCE
E-Commerce – DiBEX Enero 2017
Comercio Electrónico - Aquilino Peña
Agenda del programa
Aquilino Peña: Hola! En Internet desde 1995, consejero del ISDI
[email protected] ICADE, MBA por la Harvard Business School @aquilino BCG, Submarino.com, eresMas / Wanadoo / Orange, WPP (Mediaedge:Cia) Fundador de Kibo Ventures y de Key Capital, fondos early stage de capital riesgo, inversor en más de 40 compañías Miembro Junta Directiva @Adigital, AEA, Presidente IAB Mentor en Endeavor, Wayra y participante en multitud de foros sobre inversión y emprendeduría
Objetivos de la sesión de esta mañana • Entender los principales conceptos y terminologías de E-commerce • Entender los principales procesos de negocio para el lanzamiento y mantenimiento de las actividades de comercio online : gestión de escaparates y catálogo, proceso de compra, medios de pago, atención al cliente y gestión logística • Conocer el impacto de la plataformas móviles en el ECommerce • Construir un plan de marketing orientado al comercio electrónico
• Ser capaces de aportar ideas para la digitalización de empresas de cualquier industria
eCommerce • El Comercio electrónico como fenómeno global
• ¿Por qué hacer comercio electrónico? • Entender los principales procesos / acciones para vender online • Conclusiones y principales tendencias
Así compra la mayoría de las personas
¿Qué es el comercio electrónico?
Comercio + Electrónico Retail •Catálogo •Tarifa •Stock
Venta a Distancia •Operaciones •Logística •Atención Cliente
Tecnología •ERP •SGA •CRM •Tienda Online
La venta por catálogo 1744 Benjamin Franklin
1845 Tiffany
El nacimiento del eCommerce ¿El eCommerce está en pañales?
ECOMMERCE 1979 - VIDEOTEXT
1984 primera compra de supermercado en Tesco https://www.youtube.com/watch?v=dI6EG7KrKig
Expansión en Francia, Minitel ECOMMERCE 1982 - Minitel - VIDEOTEXT ● ● ● ● ● ●
Reservas Bancos Compras Información Cargo en la factura telefónica 9 Millones de usuarios
Amazon ya es más valiosa que Walmart
Amazon
WalMart
Fuente: Bloomberg
El modelo de negocio de Amazon
Fuente: Jeff Bezos
El circulo Virtuoso de Amazon •Servicio y operaciones fiables
•Volumen
•Atención al Cliente
•Desintermediacion
•Catálogo •Buscador y Contenido
El comercio electrónico es un fenómeno global 2016
2,0 T
US $B
146
590
930
1.720
Fuentes: Cybersource, Celent, Midwave Research, Internet World Stats, Garner and SAFETYPAY analysis, eMarketer
1.915
El comercio electrónico mantendrá crecimientos del 20% anuales
El canal digital cada vez tiene más peso…
Fuente: US Census Bureau, KPBC Internet Trends, June 2016
El canal digital cada vez tiene mas peso…
Fuente: RetailmeNot / Centre for Retail Research
¿ Y de lo nuestro, qué? Acabaremos 2016 en €25M Volumen de comercio electrónico en España (€ B) €B
30,0 25,0
UK € 120 B 6 X Alemania € 80 B 4 X Francia € 60 B 3 X
25,0 21,0 17,0
20,0 15,0 10,0 7,8 5,0 0,0
9,1
14,2 12,4 11,0
5,3 4,7 2,8 2,2 1,2 1,5 1,9 0,5 0,2 ´00 ´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´06 ´07 ´08 ´09 ´10 ´11 ´12 ´13 ´14 ´15 ´16
Fuente: Red.es, Informe ONTSI B2C, @Adigital, análisis propio
El E-Commerce ha resistido bien la crisis Volumen de comercio electrónico a través de tarjetas de crédito ( € M - CNMC)
Fuente: Estudio Comercio Electrónico Q2 2016 –CNMC, Enero 2017
¿Qué se está comprando por la red?
% de internautas que compra cada categoria Fuente: IAB Spain
eCommerce • El Comercio electrónico como fenómeno global • ¿Por qué hacer comercio electrónico?
• Entender los principales procesos / acciones para vender online • Conclusiones y principales tendencias
El Ecommerce todavía es una parte limitada del mercado total…
Fuente: US Census Bureau, KPBC Internet Trends, June 2016
Aún así, es un canal esencial, aunque con incertidumbre en cómo abordarlo El comercio electrónico es una prioridad para los Management Teams de FMCG “Is the e-commerce channel an strategic sales channel for CPG companies” YES: 92% of CPG managers Sin embargo, es difícil concretar, priorizar y cuantificar las acciones a tomar “Does your company has a clear, well-understood digital commercial strategy?” YES: 43% of CPG managers
Fuente: Deloitte., CPG companies: Your next growth opportunity has a user name and password,
¿Por qué hacer comercio electrónico? 1
3
Acceso a nuevos segmentos de consumidores
Captura del crecimiento
Estrategia ECommerce 2
Gestión de la relación con consumidor
4
Influencia digital en el Consumer Journey
1. El e-Commerce lidera o liderará el crecimiento del comercio
Ecommerce
Traditional retail
1. El e-Commerce lidera o liderará el crecimiento del comercio
Fuente: Macquarie Research, Company Data, US Department of Commerce, Bloomberg, Deutsche Bank
1. El e-Commerce lidera el crecimiento del comercio
Fuente: Google Analytics
La compra online subirá de forma importante (Ej: FMCG)
Fuente: Deloitte., CPG companies: Your next growth opportunity has a user name and password
2. Nuevos segmentos de consumidores
Fuente: Nielsen Homescan
2. Nuevos segmentos de consumidores
3. Ecommerce como palanca para gestionar la relación con el consumidor • Mayor conocimiento del consumidor • Mayor capacidad de segmentación de la comunicación • Gestión de la recurrencia • Capacidad de prueba y error, pricing, bundles
• Nuevos productos
4. El mundo es cada vez más complejo y menos lineal
Fuente: UPS/Comscore The Pulse of Online Ecommerce, Junio 2015
4. La actividad digital no sólo afecta a la venta online
Fuente: McKinsey & Company, Digital inside: Get wired for the ultimate luxury experience. July 2015
Analisis de touchpoints en consumer journey
Fuente: McKinsey&Co, 2015
Dos tipologías de compra
4. La actividad digital no sólo afecta a la venta online: ROPO
Ship to Store
Convergencia on - off
Convergencia on - off
Convergencia on - off
Convergencia on - off
Showrooming
Nuevas vías offline de captación
Nuevas vías offline de captación
• 1M vendidos en 18 meses • Coste de $4,99 • Sólo para prime members
• 78 marcas y 100 botones
Amazon ECO, la nueva lista de la compra
La actividad digital magnifica el impacto digital
Fuente: Criteo, State of Mobile Commerce
eCommerce • El Comercio electrónico como fenómeno global
• ¿Por qué hacer comercio electrónico? • Entender los principales procesos / acciones para vender online • Conclusiones y principales tendencias
La fórmula del eCommerce, el “purchase funnel”
+ Ingresos por Ventas - Costes Adquisición - Costes Productos - Costes Operativos Beneficios eCommerce
Visitas a la web x Tasa de Conversión x Carrito Medio
Frecuencia
¿Qué es importante en eCommerce?
Ventas
Encaje estratégico
=
Visitas
x
Darse a conocer y captar visitas
•Plan de Marketing •Plan Estratégico •Modelo de Negocio •Visitas •Leads •Canales de Venta
Tasa x Ped x Repeat Conv Medio Business
Vender
•“Purchase Funnel” •De Visita a Pedido
Tecnología / Multiplataforma
Cobrar y Entregar •Operaciones •De Pedido a Venta
¿Qué es importante en el comercio electrónico?
Encaje estratégico
Darse a conocer y captar visitas
Vender
Tecnología / Multiplataforma
Cobrar y Entregar
Modelo de negocio centrado en el cliente
Retorno Mensual / Q / Anual
Retorno por cliente
+ Ingresos por Ventas - Costes Adquisición - Costes Productos - Costes Operativos Retorno eCommerce Vida del cliente
¿ Cúal es el modelo basado en el cliente ?
Valor del Cliente (CLTV)
>
Coste de Adquisición de Clientes (CAC)
¿Cómo calcularlo?
299€
/
It is not the business, it is the repeat busines!
Modelos de eCommerce: Venta Directa y Marketplaces
Marketplace
Modelos de eCommerce: Flash Sales y Subscription Commerce
Flash Sales
¿Qué es importante en el comercio electrónico?
Encaje estratégico
Darse a conocer y captar visitas
Vender
Tecnología / Multiplataforma
Cobrar y Entregar
Search y Email se consolidan como fuente de captación
Fuente: Custora
La actividad en Facebook impulsa la compra
Las plataformas sociales se usan para encontrar y comprar productos
Elementos sociales claves en las tiendas
66
Elementos sociales claves en las tiendas
67
Elementos sociales claves en las tiendas
Usuarios como descubridores…
69
Usuarios como descubridores…
70
¿Qué es importante en el comercio electrónico?
Encaje estratégico
Darse a conocer y captar visitas
Vender
Cobrar y Entregar
Tecnología / Multiplataforma
71
Tasa de conversión
Fuente: E-Commerce User Experience. Nielsen Norman Group.
Tasa de conversión 100 80
80 60
60
Carrito de la compra 40
20
Gestión Comercial
20 10 5
0
Fuente: E-Commerce User Experience. Nielsen Norman Group.
2,5
2
1
Búsquedas • Búsquedas
La ficha de producto, el corazón de la tienda
• • • • • • • • •
Predominan los beneficios de producto Cuentan historias que responden a preguntas típicas de un cliente Invitan a que te imagines probando el producto Call to Action Opiniones, experiencias y ratings Información “logistica”: entrega, stock… Fotos randes y atractivas, videos Otros productos Compartir
La ficha de producto, el corazón de la tienda
¿ Cómo afecta el color ?
El checkout o carrito de la compra • o carrito de la compra
El “carrito” tiene mucho potencial de optimización
Cross Selling • Cross Selling
Up Selling • Up Selling
¿Qué es importante en el comercio electrónico?
Encaje estratégico
Darse a conocer y captar visitas
Vender
Tecnología / Multiplataforma
Cobrar y Entregar
Medios de pago online en la UE
Fuente: Forrester Reseach
Medios de pago en España
Fuente: Observatorio Cetelem/Nielsen 2015
84
Almacenes Hoy
Almacenes Mañana
Proveedores logísticos Entrega inmediata 6-9 €
Personalización Precio venta
4-6 €
Drop point
3-4 € Postal básico >48 h
Courier – 24 h Tipo servicio
Valor añadido
Más opciones para los clientes: Drop Points
Más opciones: personalización de la entrega
Elige tu horario de entrega (24h)
En la dirección que tu elijas, y a la hora que tu quieras
Nuevos modelos en “mismo día”
Nuevos modelos en “mismo día”
Entrega rápida: nuevos modelos “mismo día”
Entrega rápida: nuevos modelos “mismo día”
La importancia del envío gratis
¿Qué es importante en el comercio electrónico?
Encaje estratégico
Darse a conocer y captar visitas
Vender
Tecnología / Multiplataforma
Cobrar y Entregar
El móvil es una herramienta de compra
Las plataformas móviles tienen un alto impacto Selected Leading Retailers: Total U.S. Digital Population Unique Visitors (000) by Platforms
Fuente: Comscore, June 2015
La cuota móvil ya es significativa y crece con fuerza
Fuente: The State of Mobile Commerce 2016, Criteo
Los Smartphones ganan terreno a las Tablets
Fuente: The State of Mobile Commerce 2016, Criteo
España está muy avanzada en mobile commerce
Fuente: The State of Mobile Commerce 2016, Criteo
Las Apps tienen mejor conversión que Mobile Browsers
Fuente: The State of Mobile Commerce 2016, Criteo
eCommerce • El Comercio electrónico como fenómeno global
• ¿Por qué hacer comercio electrónico? • Entender los principales procesos / acciones para vender online • Conclusiones y principales tendencias
Principales Tendencias para 2017
Principales Tendencias para 2017: #1 Mobilidad
Principales Tendencias para 2017: #2 Entrega rapida
Principales Tendencias para 2017 #3 Social Commerce
Principales Tendencias para 2017 #4 Subscripciones
Principales Tendencias para 2017 #5 Shopping Assistants / IoT
Es un cambio de procesos, no de marketing mix
Algunas ideas para “marcas tradicionales” Proceso de compra
• Contenido • Descripcion de producto y opiniones • Comparadores y herramientas de selección de productos
Trabajar con Onliners
• ROPO & “Encuentra una punto de venta” (Web & Mobile) • Corners para gestionar la experiencia en tiendas Online • Larga Cola de productos, con entrega en punto de venta
Presencia Online
• Social / Web / Móvil • Presencia en buscadores: SEO, SEM • Publicidad
Gestión de la recurrencia
• Social Media / “Buy “ buttons • DBs de clientes para crossselling, emailings y CRM • Atención al Cliente
Gestión del cambio
• Cultura Empresarial • Formación y personal clave adecuado • Rediseño de procesos
Un checklist final Visitas
X
• Marketing • Partnerships • Product Placement • Multiplataforma • Social Media • Contenidos
Conversión
X
• Buscador • Fichas de Producto • Análisis Carrito • Herramientas de visualización de producto
Pedido Medio • Cross • Up Selling • Bundles
X
Repeat Business • Social Media • Operaciones • Customer Service • Emailings & CRM
..pero lo importante …es ser Tendero
¡Muchas Gracias!
[email protected]
@aquilino