WAS TREASURER UND BANKEN BEWEGT Treasury-Umfrage im Vorfeld des 29. Finanzsymposiums

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Einleitung Inhalt

Ansprechpartner

Die Rahmendaten

Für inhaltliche Fragen

Treasury-Umfrage 2016

Jochen Schwabe Partner bei Schwabe, Ley & Greiner

Im Vorfeld des 29. Finanzsymposiums (17.-19. Mai 2017) befragte Schwabe, Ley & Greiner potenzielle Teilnehmer dieser Veranstaltung, welche Themen besondere Beachtung verdienen. Die Ergebnisse fließen in das Workshop-Angebot am Finanzsymposium ein, um diese auf die Wünsche der Besucher auszurichten.

[email protected] Martin Winkler Partner bei Schwabe, Ley & Greiner

Im Rahmen der Umfrage haben über 485 Befragte (332 Treasurer und 153 Banker) angegeben, welche Themen für sie die größte Bedeutung haben. Dabei konnten maximal drei Themen je Themenfeld als prioritär angegeben werden.

Wesentliche Unterschiede

[email protected]

Die Umfrage zeigt, dass Banken und Unternehmensvertreter aktuell unterschiedliche Themenschwerpunkte setzen. Die stärksten Unterschiede zwischen Unternehmen und Banken ergeben sich zum Beispiel im Bereich Corporate Finance und Online-Zahlungen.

Inhaltsverzeichnis Welche Treasury-Themen sind für Sie besonders interessant? Fragen und Antworten aus den Bereichen Cash-Management

3

Corporate Finance

3

Risiko-Management

4

Systeme im Treasury

4

Asset-Management

5

Online-Zahlungen

5

Zusammenfassung

6

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2

Cash-Management Corporate Finance

Key Fact: Prozessund Datensicherheit Sicherheit im Zahlungsverkehr gewinnt immer mehr an Bedeutung. Online-Zahlungen aus TreasurySicht Anbindungsmöglichkeiten für Treasury-Systeme

Welche Themen aus dem Bereich Cash-Management sind für Sie besonders 19,5% interessant? 16,3%

Die Abbildung verdeutlicht die Wichtigkeit des Themas „Sicherheit im Zah18,5%an, sich für dieses lungsverkehr“: 27% der Unternehmensvertreter gaben 13,5% Thema zu interessieren, ein ungewöhnlich starker Zuwachs von 10 Prozentpunkten gegenüber 2015. Ein deutlicher Unterschied zwischen Banken und 16,7% 12,9% Unternehmen zeigt sich beim Thema „Umsetzung einer Payment Factory“. 15,1%

Blockchain-Technologie

13,9% 11,9%

Sicherheit im Zahlungsverkehr Zahlungsverfahren Internationale Zahlungsverkehrslösungen

Outsourcing-Möglichkeiten bei der Zahlungsabwicklung Umsetzung einer Payment Factory

Cash-Pooling national

17,3% 15,7%

6,0% 6,9%

14,3%

0,9% 1,6%

Unternehmen Banken

18,0%

13,9% 13,9%

1,7%

4,5%

3,7%

Sonstiges

7,2%

Welche Themen aus dem Bereich Corporate Finance sind für Sie besonders interessant?

Key Fact: Wichtigstes Thema im Corpo19,5% rate Finance für Unternehmen: 16,3% Ratingverfahren und Bonitätsbeurteilung!18,5%

Unternehmen legenund großen Wert auf das Thema Ratingverfahren/BonitätsProzessDatensicherheit beurteilung, wohingehend der Bankensektor Supply-Chain-Finanzierung Online-Zahlungen aus Treasuryins Auge fasst. Große Unterschiede ergeben sich auch im Bereich Crowd Sicht Funding und Exportfinanzierung.

13,5%

Anbindungsmöglichkeiten für Treasury-Systeme Blockchain-Technologie

12,6%

Zahlungsverfahren

Schuldscheindarlehen

11,7%

23,8%

15,3%

13,9% 11,9% 14,5%

9,5%

Payment Service Provider

13,0%

Supply-Chain-Finanzierung

Outsourcing-Möglichkeiten bei der Kapitalmarktfinanzierung Anleihen Zahlungsabwicklung

6,0% 10,7% 8,3% 6,9% 0,9% 1,6%

Finanzierung mit ABS-Lösungen

8,7%

Kapitalmarktfinanzierung Aktien

2,0% 2,0%

Sonstiges

1,8% 1,1%

13,2%

20,3%

Unternehmen Banken

12,6%

5,7% 7,7% 5,3%

Exportfinanzierung

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23,0% 15,1%

11,2%

Club Deals / Syndizierte Kredite

Sonstiges

16,7%

12,9%

Ratingverfahren, Bonitätsbeurteilung

Crowd Funding Modelle für Unternehmen

26,6%

13,2%

Cash-Pooling grenzüberschreitend

Sonstiges Aufbau einer In-house-Bank

22,9%

19,7% 20,6%

9,5%

Payment Service Provider

23,8%

12,3%

3

Risiko-Management Systeme im Treasury

Key Fact: Prozess- und Datensicherheit Neben Hedging-Strategien ist Währungsrisiko-Management für UnterOnline-Zahlungen aus Treasurynehmen und Banken ein wichtiges Sicht Thema im Risiko-Management. Anbindungsmöglichkeiten für Treasury-Systeme

Welche Themen aus dem Bereich Risiko-Management sind für Sie besonders interessant? 19,5% 16,3%

Risiko-Absicherung und Währungsrisiko-Management sind sowohl für 18,5% wichtig ist auch Unternehmen als auch Banken bedeutend. Für Banken 13,5% das Thema Liquiditätsrisiko-Management (17,3%).

15,1%

Blockchain-Technologie Hedging-Strategien in der Praxis

19,9%

9,5% 12,6%

14,1%

Liquiditätsrisiko-Management

Outsourcing-Möglichkeiten bei der Zahlungsabwicklung

6,0% 6,9% 10,1%

Derivative Instrumente zur Absicherung von Risiken

13,2% 17,3%

Unternehmen Banken

10,6%

0,9% 1,6%

7,4% 4,3%

Rohstoffrisiko-Management Sonstiges

10,6%

6,5%

1,7% 1,8%

Welche Themen aus dem Bereich Systeme im Treasury sind für Sie besonders interessant?

Key Fact: Der Fokus im Bereich Treasury19,5% Systeme liegt auf Berichtswesen 16,3% und Cash-Management.

Die Bedeutung von Systemen im Treasury nimmt weiter zu. Wichtig sind Prozessund Datensicherheit hier Systeme, die das Berichtswesen und die Liquiditätsplanung sowie das Online-Zahlungen TreasuryCash-Management und denaus Zahlungsverkehr optimieren. Interessant scheint Sicht die Wichtigkeit des Themas Asset-& Liability-Management für Banken.

15,1%

21,1%

27,0%

23,8%

21,5% 13,9% 21,7%

Cash-Management und Zahlungsverkehr

Zahlungsverfahren

11,9%

Schnittstellenoptimierung

13,3% 9,5%

Payment Service Provider

Risiko-Management

Outsourcing-Möglichkeiten bei der Hedge Accounting Zahlungsabwicklung

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16,7%

12,9%

Berichtswesen und Liquiditätsplanung Blockchain-Technologie

Sonstiges

18,5%

13,5%

Anbindungsmöglichkeiten für Treasury-Systeme

Asset- & Liability-Management Sonstiges

23,8%

14,9%

Kontrahentenrisiko-Management

Payment Service Provider

Sonstiges

25,2%

13,9% 22,4% 20,8% 11,9%

Währungsrisiko-Management Zahlungsverfahren

Zinsrisiko-Management

16,7%

12,9%

6,0% 11,4% 6,9% 10,2% 0,9% 1,6%

5,2%

18,5%

14,5% 13,2% 18,0%

Unternehmen Banken 14,9%

1,9% 1,9%

4

Asset-Management Online-Zahlungen

Key Fact: Prozess- und Anlegestrategien in Datensicherheit Zeiten des Nullzinsniveaus sind auch 2016 das Online-Zahlungen aus TreasuryTop-Thema im Asset-Management. Sicht Anbindungsmöglichkeiten für Treasury-Systeme

Welche Themen aus dem Bereich Asset-Management sind für Sie besonders interessant? 19,5% 16,3%

Auch 2016 ist den Banken und Unternehmen das Thema „Anlagestrategien in Zeiten des Nullzinsniveaus“ besonders wichtig.18,5% Die Ergebnisse in diesem 13,5% Bereich haben sich im Vergleich zu 2015 kaum geändert (Unternehmen: 16,7% 35,3%; Banken: 31,6%). 12,9%

15,1%

Blockchain-Technologie Anlagestrategien in Zeiten des Nullzinsniveaus

Zahlungsverfahren

Outsourcing-Möglichkeiten bei der Management von Corporate Pension Assets Zahlungsabwicklung

Sonstiges

17,1% 13,2% 17,4%

11,9% 6,0% 6,9%

0,9% 1,6%

8,5%

25,7%

15,7%

9,5%

Service Provider InstrumentePayment im kurzfristigen Asset-Management

Sonstiges

35,7% 36,2%

13,9% 11,9%

Steuerung des Kontrahentenrisikos

Instrumente im langfristigen Asset-Management

23,8%

Unternehmen

16,7%

Banken

11,9%

1,1% 2,0%

Welche Themen aus dem Bereich Online-Zahlungen sind für Sie besonders interessant?

Key Fact: Prozess- und Datensicherheit ist für Unternehmen besonders wichtig.

Das Thema Online-Zahlungen wurde zum ersten Mal erhoben. Innerhalb dieses Themenblocks gibt es die meisten Unterschiede zwischen Banken Prozess- und Datensicherheit und Unternehmen: Unternehmensvertreter interessieren sich vorwiegend für Prozessund Datensicherheit (19,5%) und Banken für die BlockOnline-Zahlungen aus TreasurySicht chain-Technologie (23,8%).

12,9%

Prozess- und Datensicherheit

Blockchain-Technologie

16,3% 13,5%

Zahlungsverfahren

Anbindungsmöglichkeiten für Treasury-Systeme

12,9%

9,5%

Payment Service Provider

Blockchain-Technologie

Outsourcing-Möglichkeiten bei der Zahlungsverfahren Zahlungsabwicklung Payment Service Provider

Sonstiges

Outsourcing-Möglichkeiten bei der Zahlungsabwicklung Sonstiges

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9,5%

16,7%

19,5% 15,1%

23,8%

18,5%

13,9% 11,9% 16,7%

15,1%

6,0% 13,9% 6,9% 11,9% 0,9% 1,6%

18,5%

13,5%

Anbindungsmöglichkeiten für Treasury-Systeme

Online-Zahlungen aus Treasury-Sicht

19,5%

16,3%

13,2%

23,8%

Unternehmen Banken

13,2%

6,0% 6,9%

0,9% 1,6%

5

Zusammenfassung

Fazit Cash-Management / Zahlungsverkehr: „Safety first“ Angesichts der deutlich zunehmenden Betrugsfälle und Cyber-Crime-Attacken in Treasury-Abteilungen hat „Sicherheit im Zahlungsverkehr“ sowohl auf Corporate- als auch auf Bankenseite massiv an Bedeutung gewonnen.

Corporate Finance: Selbst- und Fremdbild Während die Befragten aus dem Bankensektor das Thema „Bonitätsbeurteilung“ als nicht so wesentlich erachten, ist diesbezüglich die Wichtigkeit auf Unternehmensseite eindeutig gestiegen. Die Frage lautet aber mittlerweile: „Wer beurteilt wen?“

Risiko-Management: Dauerbrenner Fremdwährungen Obwohl die Themen „Zinsen, Rohstoffe, Liquidität und Kontrahenten“ durchaus als wichtig empfunden werden, ist der Fremdwährungsbereich seit Jahren sowohl auf der Banken- wie auch auf der Unternehmensseite der „Dauerbrenner“. Eigentlich auch logisch: Januar 2015 Aufhebung der EUR/CHF-Bindung, Juni 2016 Brexit, November 2016 Trump… What´s next?

Treasury-Systeme: Transparenz und Effizienz Ein aktuelles, aussagekräftiges und mit vertretbarem Aufwand administrierbares Finanzberichtswesen steht nach wie vor ganz oben auf der Agenda der Treasurer. Bei der Wichtigkeit des Themas „Cash-Management und Zahlungsverkehr“ sind die Ansichten der Unternehmen und Banken nahezu deckungsgleich.

Asset-Management: „How low can you go?“ Anlagestrategien in Zeiten des Null- bzw. Negativzinsniveaus bewegen – wenig überraschend – sowohl Treasurer als auch Banker. Die Steuerung des Kontrahentenrisikos hat aber auf Corporate-Seite deutlich an Bedeutung gewonnen, was mit den Turbulenzen am Bankensektor während der letzten Jahre erklärbar erscheint.

Online-Zahlungen: „Alles neu oder nur anders?“ Neu in unserer Umfrage war das Thema „Online-Zahlungen“. Hier zeigt sich, dass sowohl die Bereiche „Sicherheit“ als auch „Schnittstellen“ aus Treasury-Sicht hohe Priorität haben. Vieles ist im Zahlungsverkehr heute schon möglich. Die Frage ist, wie sicher, effizient und praktikabel sind die neuen Zahlungsverkehrslösungen? Und welchen Nutzen schaffen sie für das Corporate Treasury? Interessante Vorträge und Workshops zu diesen und vielen weiteren Treasury-Themen haben wir für Sie am 29. Finanzsymposium im Mannheim (17.-19. Mai 2017) vorbereitet. Wir freuen uns darauf, Sie dort zu treffen!

Impressum Schwabe, Ley & Greiner Gesellschaft m.b.H. Margaretenstraße 70 1050 Wien, Österreich Tel.: +43 1-585 48 30 E-Mail: [email protected] Handelsgericht Wien – UID ATU16105408 – FN 59336i © Schwabe, Ley & Greiner – www.slg.co.at

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