DESCIFRANDO LOS MODELOS DE NEGOCIO PARA INVERSIONES COMPLEJAS SISTEMAS DE BICICLETAS COMPARTIDAS OCTUBRE DE 2017

Sebastián Castellanos – [email protected]

EN 2016 HABÍA CERCA DE 30 SISTEMAS DE BICICLETAS COMPARTIDAS EN AMÉRICA LATINA

Fuente: Autores.

PERO LA ADOPCIÓN EN LA REGIÓN ES MUY BAJA COMPARADA A OTRAS PARTES DEL MUNDO

Fuente: autores

¿Cómo pueden las ciudades de América Latina llevar a cabo inversiones complejas como lo son sistemas de bicicletas de uso compartido?

¿Cómo pueden las ciudades de América Latina llevar a cabo inversiones complejas como lo son sistemas de bicicletas de uso compartido? (también buscamos responder esta pregunta para buses eléctricos a las 15:30)

PERO EMPECEMOS POR EL PRINCIPIO

PRIMERA GENERACIÓN - WITTE FIETSEN (1965 AMSTERDAM)

SEGUNDA GENERACIÓN - BYCYKLEN (1995 COPENHAGUE)

TERCERA GENERACIÓN – VELO’V (2001 - LYON)

GENERACIÓN 3.5 – CHINA, MEDELLÍN (2011)

CUARTA GENERACIÓN – BEIJING (2017)

¿Qué es un sistema de bicicletas de uso compartido?

¿Qué es un sistema de bicicletas de uso compartido? Cuando un número de bicicletas se ponen a disposición de unos usuarios, que no son dueños de éstas

PARA ENTENDER MEJOR QUÉ ES UN SBC, DIVIDIMOS SUS COMPONENTES EN 3 CATEGORÍAS

PARA ENTENDER MEJOR QUÉ ES UN SBC, DIVIDIMOS SUS COMPONENTES EN 3 CATEGORÍAS

EQUIPAMIENTO: Bicicletas, anclajes, vehículos de balanceo

USOS DE SUELO: Aceras, estacionamientos, propiedad privada

Capital Bikeshare

Washington D.C.

INFRAESTRUCTURA ADICIONAL: Ciclorrutas, centros de operación y mantenimiento

Reparadas por día

ECOBICI 24 h / 7 d Operación & manteniemientoCiudad de

250 Staff

México

COMPONENTES DE INVERSIÓN

Uso de suelo (Aceras, estacionamientos, propiedad privada)

Equipamiento (Bicicletas, anclajes, vehículos de balanceo)

Infraestructura adicional (Ciclorutas Centros de operación y mantenimiento)

PARA ENTENDER MEJOR QUÉ ES UN SBC, DIVIDIMOS SUS COMPONENTES EN 3 CATEGORÍAS

PLANEACIÓN Y ESTUDIOS

(Bike Santiago, 2016)

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN

(Harshbarger, 2015)

OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

(Eu Vou De Bike, sf) (Bikesantiago, 2016) (Corbin, 2015) (Velib-Paris, sf)

COMPONENTES DE INVERSIÓN

Uso de suelo (Aceras, estacionamientos, propiedad privada)

Equipamiento (Bicicletas, anclajes, vehículos de balanceo)

Planeación y estudios (Diseño, capacitación consulta pública)

Adquisición e instalación (Montaje, trabajos de construcción)

Infraestructura adicional

Operación y mantenimiento

(Ciclorutas Centros de operación y mantenimiento)

(Balanceo, recaudo, atención al usuario, mercadeo, seguros)

COMPONENTES DE INVERSIÓN

Uso de suelo (Aceras, estacionamientos, propiedad privada)

Equipamiento (Bicicletas, anclajes, vehículos de balanceo)

Planeación y estudios

Seguridad y salud

(Diseño, capacitación consulta pública)

(infraestructura segura)

Adquisición e instalación

Accesibilidad e integración con transporte

(Montaje, trabajos de construcción)

Infraestructura adicional

Operación y mantenimiento

(Ciclorutas Centros de operación y mantenimiento)

(Balanceo, recaudo, atención al usuario, mercadeo, seguros)

(ubicación, formas de pago)

Reputación y marca

Cultura Ciudadana (ciclo-cultura)

¿QUÉ HAY QUE SABER?

1

Hay muchos tipos de sistemas de bicicletas de uso compartido

2

Un SBC es más que sólo una bicicleta, requiere elementos adicionales, incluyendo cicloinfraestructura e intagibles.

12 $1 millón

Pregunta por $1 millón ¿cómo pagamos todo esto?

A: ??? C: ???

B: ??? D: ???

11 $250,000 10 $125,000 9

$64,000

8

$32,000

7

$16,000

6

$8,000

5

$3,000

4

$1,000

3

$500

2

$200

1

$100

Pausa

12 $1 millón

Pregunta por $1 millón ¿cómo pagamos todo esto?

A: ??? C: ???

B: ??? D: ???

11 $250,000 10 $125,000 9

$64,000

8

$32,000

7

$16,000

6

$8,000

5

$3,000

4

$1,000

3

$500

2

$200

1

$100

OTRAS CIUDADES YA HAN PASADO POR ESTOS PROCESOS Y HAY MUCHAS LECCIONES QUE APRENDER

Velobike, Santander Cycles, Moscow London Call-a-Bike, Berlin

Nice Ride, Minneapolis-St.Paul B-Cycle, B-Cycle, Kansas City San Antonio EcoBici, Mexico City

Villo, Brussels Velib, France

Bixi, Montreal Hubway, Boston Citi Bike, NYC Indego, Philadelphia Capital Bikeshare, Washington, DC

Bicing, Barcelona Tel-O-Fun, Israel ADCB, Abu Dhabi

Hangzhou Public Bicycle, Ddareungi, Hangzhou Seoul Delhi Metro Public Bicycle Guangzhou Public Bicycle, New Delhi Guangzhou You Bike, Taipei Namma Cycle, Bengaluru

EnCicla, Medellin

Bike Rio, Rio de Janeiro Ciclo Sampa, Sao Paulo

Bike Santiago, Santiago Bici Las Condes, Las Condes

EcoBici, Buenos Aires

Américas

Asia y Pacífico

Europa

N. América

Latinoamérica

Asia

Oriente Medio

Europa

9

7

6

2

6

Metodología investigación: - Revisión bibliográfica - Entrevistas con expertos en todo el mundo

¿QUÉ ES UN MODELO DE NEGOCIO? ¿Cómo movilizar capital de inversión?

Componentes de inversión

Los productos financieros reembolsables que pueden utilizarse para movilizar capital de terceros

¿En qué invertir? Los elementos que forman parte de una inversión en un sistema de bicicletas compartidas

Fuentes de recursos

Productos financieros

¿Cómo pagar el sistema? ¿Cómo estructurar la implementación? La distribución de riesgos y responsabilidades entre todas las partes interesadas

Mecanismos de implementación

Las fuentes de recursos no reembolsables que existen para pagar la inversión

¿QUÉ PODEMOS ENCONTRAR DENTRO DE CADA UNO DE ESTOS?

Contratos

Contratos

FUENTES DE RECURSOS

Tarifa al usuario y multas

Captura de valor del suelo en estaciones Venta de derechos (Patrocinadores, alquiler de espacio)

FUENTES DE RECURSOS

Tarifa al usuario y multas

Donaciones

Captura de valor del suelo en estaciones

Subsidios

Venta de derechos (Patrocinadores, alquiler de espacio)

(crowdfunding)

(Públicos, Privados -tierra, dinero)

FUENTES DE RECURSOS

No operativos Tarifa al usuario y multas

Donaciones

Captura de valor del suelo en estaciones

Subsidios

Venta de derechos (Patrocinadores, alquiler de espacio)

(crowdfunding)

(Públicos, Privados -tierra, dinero)

(Publicidad en estaciones e infraestructura)

Impuestos y tasas (estacionamiento, emisiones)

Transferencias gubernamentales (presupuesto)

¿QUÉ HAY QUE SABER?

1

Las fuentes de recursos son recursos no reembolsables usados para pagar los componentes de inversión

2

Son necesarios para desbloquear capital de terceros.

PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN: FUENTES DE RECURSOS

Combinación de diferentes fuentes de recursos: • Los ingresos procedentes de las tarifas de usuarios suelen complementarse con otras fuentes de recursos (patrocinios, derechos de publicidad, impuestos ambientales locales y multas de estacionamiento) • Muchas ciudades consideran los sistemas de bicicletas compartidas dentro de un sistema de transporte público más amplio: asignan fondos públicos para cubrir los costos de operaciones

BICING - BARCELONA

Subvención de la administración: ingresos por el estacionamiento en vía

ENCLICLA – MEDELLIN

Impuesto sobre las emisiones

Contratos

PRODUCTOS FINANCIEROS

Inversionistas Privados (empresas de seguros, bancos y construcción)

Equity público

PRODUCTOS FINANCIEROS

Inversionistas Privados (empresas de seguros, bancos y construcción)

Equity público

Préstamos bancarios

Préstamos concesionales

PRODUCTOS FINANCIEROS

Inversionistas Privados (empresas de seguros, bancos y construcción)

Equity público

Préstamos bancarios

Préstamos concesionales

Garantía pública

¿QUÉ HAY QUE SABER?

1

Los productos financieros son recursos reembolsables y con expectativa de ganancia por el riesgo inherente

2

Pueden ser mecanismos para reducir el costo (reducir riesgo asociado a la inversión).

PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN: PRODUCTOS FINANCIEROS

• Necesidad limitada de productos financieros por parte del sector público: – Los sistemas de bicicletas compartidas son inversiones de capital inicial relativamente bajo – Es poco probable que las ciudades incurran en deuda – En algunos casos: préstamos comerciales y garantías

NUEVA YORK

Deuda: Prestamos de Goldman Sachs: • Inicial: USD 42 millones (coste capital) • Incremento: USD 15 millones Equity: Bike Share Holdings LLC: inversión de USD 30 millones para la expansión del sistema

Contratos

MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN

Contratos de bienes y servicios

Concesión

Acuerdos de patrocinio

MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN

Contratos de bienes y servicios

Públicos

Concesión

Privados

Acuerdos de patrocinio

.

.

Mixtos

MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN

Contratos de bienes y servicios

Públicos

Concesión

Acuerdos de patrocinio

Privados

.

.

Mixtos

Planes y metas Regulaciones y requerimientos (Regulación vial)

Leyes habilitantes

¿QUÉ HAY QUE SABER?

1

Los mecanismos de implementación son las relaciones contractuales, legales y comerciales a través de las cuales se logran llevar a cabo las inversiones

2

Sirven para distribuir la responsabilidad, gestionar los riesgos, y alinear los intereses de los diferentes actores

PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN: MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN

• Hay una diferenciación clara en el rol de los diferentes sectores – Público: legislación e infraestructura – Privados: generalmente encargados de la operación y la recolección de los dineros – Formas diversas para contratar los servicios (empaquetado vs. separado)

PARÍS

Contrato empaquetado JCDecaux, a cambio de los derechos por poner publicidad en exteriores (incluyendo en paraderos de bus y otro mobiliario urbano), opera Vélib’, y realizó las inversiones iniciales en bicicletas y estaciones.

Resumen

Aceras/Plazas Espacios de parqueo Espacio entre áreas al aire libre Permisos de Propiedad Privada Centros y Corredores de Transporte

Uso de Suelo / Espacio Público

Alcance, planeación y diseño de proyecto. Investigación y Desarrollo. Capacitación y Formación de Capacidades Mercadotecnia y Divulgación

Planeación & Organización

Seguridad & Salud Eficiencia de los Recursos

Suministro de Energía Eléctrica Ciclorutas Centros de Operación y Mantenimiento Locales para centros de control y administración Bicicletas + Anclajes de Bicicletas Columnas/Tótems (Manual/Automático) Tarjetas Inteligentes/Llave digital Vehículos Sistemas Computacionales, Servidores en Línea Aplicaciones en Línea y Teléfonos móviles

Adquisición y Construcción

Montaje de Bicicletas y Estaciones Trabajos de construcción Desarrollo (Tecnología)

Infraestructura

Valor de marca

Equipamiento

Recursos Humanos & Cultura Accesibilidad & Inclusión Social

Operación, Mantenimiento y Mejora

ACTIVOS FÍSICOS

ACTIVOS INTANGIBLES

PROCESOS

Redistribución/Rebalanceo Recaudación de Ingresos Procesamiento de datos en tiempo real. Comunicaciones Atención a Clientes Seguro Reparación y mantenimiento

Tarifa de usuario

COMPONENTES DE INVERSIÓN

Inversión Directa en capital

Préstamo Comercial Préstamo Concesional

Garantía Pública

Participación directa

Préstamos

Productos contingentes

Captura de valor del suelo

INGRESOS

CAPITAL (Equity)

DEUDA

FUENTES DE RECURSOS INCENTIVOS A LA INVERSIÓN

SISTEMAS DE BICICLETA COMPARTIDA

PRODUCTOS FINANCIEROS

REDUCCIÓN DE RIESGOS

Transferencia /venta de derechos

Subsidios Transferencia gubernamentales

OTRAS FUENTES

- Planes Maestros de Bicicletas - Plan de acción climático / de resiliencia de la ciudad - Plan de desarrollo de la ciudad - Plan de transporte - Iniciativas para promover el uso urbano de la bicicleta

Regulación vial que favorece la seguridad vial

Decretos especiales sobre el uso urbano de la bicicleta

ENTIDADES LEGALES IMPLEMENTATION VEHICLES

CONTRATOS

Programas / planes/ esquemas específicos

Pública

Contrato de Bienes y Servicios

Regulaciones & Requerimientos

Privada (no-pública)

Concesiones y Contratos de Proyectos Integrados

Ley de Autorización / Legislación habilitante

Híbrida (Asociación PúblicoPrivada)

Acuerdos de patrocinios

- Publicidad - Patrocinadores privados exclusivos - Patrocinadores privados noexclusivos - Alquiler de espacios para instalación estaciones

- Subsidios públicos - Subsidios privados - Donaciones - Concesiones de suelo Presupuesto de la ciudad

Impuestos y tasas

- Cargos y multas por estacionamiento - Impuestos por emisiones - Impuesto de impacto ambiental

Ingresos no operativos

Publicidad en vallas y mobiliario público urbano

MECANISMOS DE IMPLEMENTATCIÓN MARCOS HABILITANTES

- Cuotas de membresías / suscripción - Cargos a los usuarios - Multas por mal uso -Venta de productos de marca Financiación del aumento impositivo

Contrato de adquisición Solicitud de Propuestas Concesión de construcción y explotación Concesión operativa Concesión de publicidad (bicicletas y equipamiento) Acuerdo de publicidad Concesión de publicidad exterior Concesión de Construcción-OperaciónTransferencia (BOT) Acuerdo de patrocinadores

¿QUÉ HAY QUE SABER?

1

Los sistemas de bicicletas compartidas son inversiones complejas con muchas “partes móviles”.

2

Hay muchas formas para llevar a cabo estas inversiones y no hay un único modelo de negocio exitoso.

SEBASTIÁN CASTELLANOS [email protected]

Anne Maassen

Apoorva Shenvi

Sebastian Castellanos

Luca Lo Re

Ivan de la Lanza

Sarika Panda Bhatt

Amit Bhatt

Azra Khan

THIS PRESENTATION IS BASED ON RESEARCH UNDERTAKEN AS PART OF THE FINANCING SUSTAINABLE CITIES INITIATIVE, AN INITIATIVE OF WRI ROSS CENTER FOR SUSTAINABLE CITIES AND C40 CITIES CLIMATE LEADERSHIP GROUP, FUNDED BY THE CITI FOUNDATION. RESEARCHERS & CONTRIBUTORS ARE STATED ON THE LAST SLIDE.