Evolución del Mercado de la farmacia Española Actualización datos de julio 2019 Agosto 2019
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+ Indicadores clave de la farmacia española + Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos: + Análisis del mercado de Medicamentos
Índice
+ Análisis del mercado Consumer Health + Anexo + El Mercado de Productos Solares
1
España cuenta con 22.100 farmacias, las cuales facturan de promedio 911K€ con un PVP medio de 11,53€ UNIVERSO 22.100 farmacias (+0,1%)
PROMEDIO FACTURACIÓN POR FARMACIA 911.740 € (+2,1% vs 2017)
PVP MEDIO
HABITANTES POR FARMACIA
11,53€ (+1,2%)
2.115 (+0,2%)
CONSUMO UNIDADES
CONSUMO EN VALOR
37,4 uds/habitante
431,7 €/habitante (+1,9%)
(0,7%) Medicamentos: 25,5 uds/habitante (1,2%) Consumer Health*: 11,9 uds/habitante (-0,5%)
Medicamentos: 11,97€ (+0,5%) Consumer Health*: 10,60€ (+2,9%)
Medicamentos: 305,2 €/habitante (+1,7%) Consumer Health*: 126,5 €/habitante (+2,4%)
El consumo medio por habitante ha crecido más en valores que en unidades debido al aumento del precio medio Crecimientos a cierre 2018 vs 2017 * Semiéticos y EFPs incluidos en el mercado de Consumer Health
2
La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 11% en los últimos 4 años, el 30% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health La facturación del mercado de medicamentos desciende en las farmacias de alto potencial y se mantiene en las de bajo potencial en la comparativa de los últimos 4 años
A 911.740 € (+11%) FACTURACIÓN PROMEDIO TOTAL Facturación promedio por farmacia:
643.999 €
>1,2 Mill. €
4.419
1.648.369 €
+3,8%
B
>680 Mil €
913.432 €
C
8.841
%PPG Nacional + 0,5% CCAA con un desvío del crecimiento entre %PPG Nacional ± 0,5% CCAA con un desvío del crecimiento < %PPG Nacional - 0,5%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias
Crecim iento (%PPG, €)
Aportacion al Crecim iento (%, €)
BALEARES
3,4%
4,3%
ISLAS CANARIAS
3,0%
9,1%
ANDALUCIA
2,7%
29,5%
COMUNIDAD VALENCIANA
2,1%
15,1%
CASTILLA LEON
2,1%
6,4%
CASTILLA LA MANCHA
1,9%
4,8%
CANTABRIA
1,7%
1,4%
MADRID
1,7%
13,1%
EXTREMADURA
1,4%
2,2%
CATALUÑA
1,3%
12,1%
ARAGON
0,9%
1,5%
GALICIA
0,5%
1,8%
MURCIA
0,4%
0,8%
ASTURIAS
-0,1%
-0,1%
PAIS VASCO
-0,5%
-1,2%
LA RIOJA
-0,6%
-0,2%
NAVARRA
-0,8%
-0,6%
1,7%
100%
TOTAL NACIONAL
8
+ Indicadores clave de la farmacia española + Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos: + Análisis del mercado de Medicamentos
Índice
+ Análisis del mercado Consumer Health + Anexo + El Mercado de Productos Solares
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El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis Medicamentos Rx (70,4%)
No Rx (6,0%) OTC
Cuidado Personal (PEC) (8,4%)
(12,1%) Reembolsado
No reembolsado
Semi-éticos
EFPs
Consumo
(0,3%)
(5,7%)
(6,1%)
Higiene oral (1,5%)
Cuidado Paciente (PAC) (6,1%)
Nutr. (NUT) (3,0%)
Accessorios sanitarios y otros (3,8%)
Enteral (1,8%)
Dermocosmética (6,9%) Infantil (1,1%)
Incontinencia (2,2%)
Dieta Otros (0,2%)
Medicamentos
Consumer Health (29,6%)
Consumer Health Medicamentos y Consumer Health Los % se refieren al peso en valor de cada segmento a MAT 06/2019 sobre el mercado farmacéutico total Los imágenes se refieren a los Top 2 productos de cada subcategoría en Valor a MAT 06/2019 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias
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+ Indicadores clave de la farmacia española + Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos: + Análisis del mercado de Medicamentos
Índice
+ Análisis del mercado Consumer Health + Anexo + El Mercado de Productos Solares
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El mercado de medicamentos muestra crecimientos positivos en todos los periodos, tanto en valores como en unidades Este mes de julio observamos un fuerte crecimiento en las ventas, muy por encima de los crecimientos de julio 2018 Mercado de Medicamentos MES +4,1%
+0,7% 108,5
109,3
07-17
07-18
MAT
YTD +0,8%
+1,8%
+0,6%
+0,6%
113,7
779,8
793,6
799,5
1.340,8
1.349,0
1.357,6
07-19
YTD/7/17
YTD/7/18
YTD/7/19
MAT/7/17
MAT/7/18
MAT/7/19
Mill. de Unidades
+5,1%
+1,2% 1.248,6
1.263,5
07-17
07-18
+1,2%
+2,7% 1.328,1
+1,3%
+1,7%
8.819,7
9.054,4
9.161,0
15.075,7
15.333,4
15.533,6
YTD/7/17
YTD/7/18
YTD/7/19
MAT/7/17
MAT/7/18
MAT/7/19
Mill. € (PVP)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias
07-19
12
En el mes de julio el mercado crece tanto en valores (+5,1%), como en unidades (+4,1%) vs el mismo periodo del año anterior El mes de junio fue un mes con crecimientos negativos. Sin embargo, en julio, el mercado recupera la evolución positiva de comienzos de año siendo julio el mes con mayor crecimiento Evolución de MEDICAMENTOS (M. Unid) Crec. Mdo total Rx unidades
Ventas Mdo total Rx unidades
15%
150
10%
100 4,1% 50
5%
0
0%
07-19
06-19
05-19
04-19
03-19
02-19
01-19
12-18
11-18
10-18
09-18
08-18
07-18
06-18
05-18
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
-5% -10%
Evolución de MEDICAMENTOS (M € PVP) Crec. Mdo total Rx Valores
Ventas Mdo total Rx Valores
1.500 1.000 5,1%
500
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
07-19
06-19
05-19
04-19
03-19
02-19
01-19
12-18
11-18
10-18
09-18
08-18
07-18
06-18
05-18
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
0
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10%
13
MEDICAMENTOS
Los NACOs de tipo ‘xaban’ (clase B01F) son la clase que más aporta al crecimiento en el mes de julio, creciendo 8,2M€ La clase que más decrece en el mercado de medicamentos es la de anestésicos locales Clases con mayor crecimiento este mes Top 5 OTC 3 que aportan al crecimiento absoluto este mes
Ventas del Mes en absoluto € PUB
Cuota sobre el segmento
33.940K€
B01F INHIBID DIRECT FACTOR XA
4.745K€
3,58%
19.622K€
A10S ANTIDIABET AGONIST GLP-1
6.777K€
1,81% 47.503K€
N03A ANTIEPILEPTICOS
8.196K€
2,56%
24.011K€
A10P SGLT2 INHIB ANTIDIABETIC
4.556K€
1,48% 49.942K€
N05A ANTIPSICOTICOS
Aporte al crecimiento en absoluto
3.480K€
3,76%
• Los NACOs crecen 8,2M€, Eliquis encabeza el crecimiento aportando 3,6M€, seguido de Lixiana (2,4M€) y Xarelto (2,3M€). • La segunda clase con mayor aporte al crecimiento son los Antidiabéticos inhibidores SGLT2 , su crecimiento se ve favorecido por el aporte de Jardiance (1,9M€) y Synjardy (1,7M€). • Los antiepilépticos aparecen en tercer lugar, siendo impulsado su aporte al crecimiento por Zebinix (1,2M€) y Vimpat (0,9M€).
Clases con mayor decrecimiento este mes Top 5 OTC 3 que aportan al decrecimiento absoluto este mes
Ventas del Mes en absoluto € PUB 16.860K€
M01A ANTIRREUMAT NO ESTEROID
11.838K€
G04D PRD INCONTINENCIA URINAR
13.535K€
R03K ANTICOLINERGICOS SOLOS 2.120K€
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias
-1.274K€
1,89%
-1.487K€
0,89%
-2.094K€
1,02% 0,16%
Aporte al decrecimiento en absoluto -774K€
1,27% 25.109K€
G04C PROD.BPH HIPERT. PROST.BE
N01B ANESTESICOS LOCALES
Cuota sobre el segmento
-7.686K€
• Los anestésicos locales es la clase que más contribuye al decrecimiento, esta cifra negativa viene promovida por el producto Versatis. Para este producto se han cambiado las condiciones de dispensación, siendo necesario un visado de inspección. • La segunda clase que más contribuye al aporte al decrecimiento son los anticolinérgicos solos, viene promovida por Spiriva18ug (-2,0M€). Este medicamento se vió afectado por una bajada de precio en Enero 2019. 14
Los agentes antitrombóticos y los antidiabéticos siguen siendo las clases que más contribuyen al crecimiento positivo del mercado de medicamentos Fuera de las top 10 ATC destacan por su crecimiento positivo la clase de Antihistamínicos (R06) (11,2%) y la de Antiepilépticos (N03) (7,3%) Facturación top 10 ATC 2 (MAT 07/19; M€ PVP)
R03 PROD COPD Y ANTIASMA
C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID
N05 PSICOLEPTICOS
-0,2%
5,3%
824,9
-1,1%
4,8%
637,2
4,1%
G04 UROLOGICOS
614,2
4,0%
568,3
10,9%
5,5%
861,6
N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB
A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC
2,4%
6,0%
936,9
745,6
0,9%
6,3%
980,2
B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS
8,2%
6,6%
1.027,9
N02 ANALGESICOS
Crecimiento (%PPG, €) 10,8%
1.671,5
A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS
C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN
Market Share (%€)
-1,4%
3,4%
-4,1%
3,7%
3,1%
Total mercado de Medicamentos a MAT/7/19: 15.534 Mill. de € con un PPG del 1,3% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias
15
Desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en el 40% de cuota en unidades, y este porcentaje baja hasta el 21% en valores Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades)
Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVP) Cuota €
Cuota unidades 100%
100%
80%
80%
60%
60%
40%
33%
40% 40% 40% 40% 40% 37% 39%
40%
28%
RD 04/2010
2018
2017
2016
2015
2014
9%
2013
8%
19% 20% 21% 21% 21% 21% 16% 18%
2012
2008
0
MAT/7/19
2007
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
0
2007
8% 8%
13%
2011
20%
2010
19% 16%17%
2009
20%
23%
MAT/7/19
RD 04/2010
RD 08/2010
Marcas
RD 08/2010
Genéricos RD 09/2011 RD 16/2012 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias
RD 09/2011 RD 16/2012
16
En el acumulado de los últimos 12 meses, los genéricos muestran crecimientos por encima de las marcas tanto en unidades como en valores Este mes de julio revierte el decrecimiento de junio 2019, con crecimientos positivos tanto en unidades como en valores Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. Unid) Crec. Marcas
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Genéricos 10%
80 GENERICOS
540
545
60
4,3% 5%
40 MARCAS
809
813
20
3,9% 0%
0
07-19
06-19
05-19
04-19
03-19
02-19
01-19
12-18
11-18
10-18
09-18
08-18
07-18
06-18
05-18
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
0,9% 0,5%
09-17
1,4% 0,1%
MAT/7/19
08-17
MAT/7/18
-5%
Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. € PVP) GENERICOS
3.193
3.295
Crec. Marcas
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Genéricos 30%
1.500
25%
1.000 MARCAS
12.140
20%
12.239
7,5%
500
15% 10% 5%
MAT/7/18
MAT/7/19
0
4,5%
0%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
Crecimientos genéricos vs mismo periodo del año anterior Crecimientos marcas vs mismo periodo del año anterior
07-19
06-19
05-19
04-19
03-19
02-19
01-19
12-18
11-18
10-18
09-18
08-18
07-18
06-18
05-18
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
3,2% 0,8%
09-17
3,6% 1,2%
08-17
-5% -10%
17
En el último año, Castilla y León junto con Andalucía, País Vasco, Cataluña y Madrid son las CCAA con mayor penetración de genéricos No obstante, en Castilla y León, Andalucía, País Vasco, Madrid, Castilla y la Mancha, Baleares, Aragón y Cantabria el genérico ha perdido cuota de mercado frente al año anterior Cuota de mercado de los genéricos (%unidades; MAT 07/19) CASTILLA LEON
44%
ANDALUCIA
44%
-0,3%
PAIS VASCO
43%
-0,5%
CATALUÑA
43%
MADRID
43% 42%
CASTILLA LA MANCHA
-1,3%
0,5% -0,3% -0,4%
40%
NAVARRA
1,1%
GALICIA
38%
BALEARES
38%
-0,9%
ARAGON
37%
-1,0%
LA RIOJA
37%
EXTREMADURA
36%
CANTABRIA
35%
ASTURIAS
34%
ISLAS CANARIAS
34%
COMUNIDAD VALENCIANA MURCIA Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos **Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias
Crecimiento cuota de mercado **(MAT 07/19)
33% 31%
1,9%
2,3% 0,7% -1,1% 1,8% 1,1% 2,3% 1,9%
18
+ Indicadores clave de la farmacia española + Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos: + Análisis del mercado de Medicamentos
Índice
+ Análisis del mercado Consumer Health + Anexo + El Mercado de Productos Solares
19
En el acumulado del año, Consumer Health muestra una tendencia plana en volumen (-0,1%) aunque acelera su crecimiento en valores (+2,9%) El mes de julio crece tanto en valores como en unidades vs el mismo mes del año anterior Mercado de Consumer Health MES +3,0%
+0,4%
MAT
YTD +0,1%
+0,5%
0,0%
-0,1%
47,9
48,1
49,5
326,9
328,4
328,8
559,3
559,1
558,4
07-17
07-18
07-19
YTD/7/17
YTD/7/18
YTD/7/19
MAT/7/17
MAT/7/18
MAT/7/19
Mill. de Unidades
+5,4%
+3,2% 506,8 Mill. € (PVP)
523,2
+2,9%
+2,9% 551,3
+2,9%
+2,1%
3.387,1
3.486,3
3.586,9
5.731,6
5.851,1
6.023,4
YTD/7/17
YTD/7/18
YTD/7/19
MAT/7/17
MAT/7/18
MAT/7/19
Mill. € (PVP)
07-17
07-18
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias
07-19
20
El mercado de Consumer Health crece en el mes de julio un +5,4% en valores y un +3,0% en unidades El mes de junio fue un mes con crecimientos negativos también para el mercado de CH. Observamos que en el mes de julio se revierte ese valle de decrecimiento tanto en valores como en unidades Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. Unid) Crec. Mdo total ch unidades
Ventas Mdo total CH unidades
20%
100
15% 10%
50 3,0%
5% 0%
0
07-19
06-19
05-19
04-19
03-19
02-19
01-19
12-18
11-18
10-18
09-18
08-18
07-18
06-18
05-18
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
-5% -10%
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP) Crec. Mdo total CH euros
Ventas Mdo total CH euros
20%
600 500 400 300 200 100 0
15%
5,4%
10% 5% 0%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
07-19
06-19
05-19
04-19
03-19
02-19
01-19
12-18
11-18
10-18
09-18
08-18
07-18
06-18
05-18
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
-5% -10%
21
CH
En el mes de julio, 2 de las 5 clases que más aportan al decrecimiento son estacionales, siendo estas clases productos repelentes de insectos Las clases que más frenan el crecimiento son clases de incontinencia y repelentes de insectos Clases con mayor crecimiento este mes Top 5 OTC 3 que aportan al crecimiento absoluto este mes
Ventas del Mes en absoluto € PUB
Cuota sobre el segmento
15.463K€
52B5 PROD INCONT BRAGA PANAL
1.131K€
1,76% 29.751K€
83F2 PROTECTOR SOLAR ADULTOS
1.496K€
2,28%
9.698K€
30A6 DIETAS ESPECIALES
2.223K€
1,17%
12.558K€
07A3 LAGRIMAS ARTIF LUBR OCUL
5.201K€
2,81%
6.477K€
02A1 ANALGESIC GENERAL ADULTOS
Aporte al crecimiento en absoluto
1.013K€
5,40%
• La clase con más aporte al crecimiento es la clase de Braga-Pañal (+5,2M€), gracias a la financiación de esta clase. • La segunda clase con mayor aporte al crecimiento es la de analgésicos generales de adultos (+2,2M€). Este aporte al crecimiento viene impulsado por los productos Espididol (0,8M€) y Gelocatil (0,5M€), medicamentos que no necesitan receta. Reflejándose así, la campaña de control de la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica.
Clases con mayor decrecimiento este mes Top 5 OTC 3 que aportan al decrecimiento absoluto este mes
Ventas del Mes en absoluto € PUB
83G1 REPELENTES INSECTOS AEROS 83G9 REPELENTES INSECTOS OTR F 52B1 ABSORBENTES ANATOMICOS 50A5 BOLSAS/PAQUET ILEOSTOMIA 52B4 PROD INCONTINENC TODO UNO
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias
Cuota sobre el segmento
4.701K€
Aporte al decrecimiento en absoluto -367K€
0,85%
3.335K€
-507K€
0,60%
6.167K€
-729K€
1,12%
2.792K€
-755K€
0,51% 14.339K€
2,60%
-1.091K€
• Los absorbentes anatómicos y los productos para incontinencia todo en uno son las clases terapéuticas con mayor decrecimiento este mes. Conjuntamente, las dos clases de incontinencia decrecen más de 1,8M€. • Dentro de las cinco clases con más aporte al decrecimiento en absoluto, aparecen dos clases de repelentes de insectos (-0,9M€). Son Goibi antimosquitos (-0,1M€) y Relec (0,09M€) los productos que más impulsan este aporte al decrecimiento.
22
El 49,5% del crecimiento del mercado de CH en los 12 últimos meses proviene del crecimiento del segmento OTC El segmento de Nutrición no revierte su tendencia pero consigue mantenerse plano Mercado de Consumer Health (Mill € PVP, MAT 07/2019)
Ventas (Mill. € PVP)
Nutrición
Patient Care
Personal Care
OTC
% Cuota de mercado
613
% PPG
0,0%
10,2%
1.233
2,7%
28,5%
2.462
0,0%
3,5%
20,5%
1.714
% Aportación al crecimiento
40,9%
3,6%
24,1%
26,5%
49,5%
Total mercado Consumer Health a MAT/7/19: 6.023 Mill. de € con un PPG del 2,9% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias
23
OTC
Dentro de la OTC, los productos semiéticos son los que presentan un mayor crecimiento durante el mes de julio (+8,6% en valor) respecto al año anterior Todos los subsegmentos OTC (consumo, semiéticos y publicitarios) muestran una evolución positiva en valores y unidades para el mes analizado Evolución mercado de OTC (M. Unid) PPG (%)
35 30 25 20 15 10 5 0
6%
41%
(MAT 07/19)
24,3
22,5
24,8
20,5
20,7
20,3
44%
41%
42%
53%
52%
54%
53%
57%
58%
50% 6%
6%
6%
6%
6%
5%
5%
41%
41%
38%
50
28,1 37%
40
22,6
22,4
21,4
21,4
20,1
21,6
41%
43%
43%
44%
44%
44%
53%
51%
52%
50%
50%
51%
10
6%
6%
6%
6%
6%
6%
0
30 20
-10
53%
-20 07-18
08-18
09-18
10-18
11-18
12-18
01-19
PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS SEMIETICOS
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS DE CONSUMO
CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
02-19
03-19
04-19
05-19
06-19
07-19
Evolución mercado de OTC (M. € PVP) PPG (%)
247,9
250
3%
218,5
202,1
218,6
188,9
186,4
185,4
54%
50%
52%
50
47%
46%
47%
47%
51%
53%
44%
0
3%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
200 150
206,6
198,3
202,7
49%
53%
52%
54%
54%
53%
48%
45%
45%
44%
44%
44%
10
3%
3%
3%
3%
3%
3%
0
44% 50%
50%
46%
189,2
202,8
47%
50%
40 30 20
100 (MAT 07/19)
50
203,5
-10 -20 07-18
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias Crecimientos vs mismo periodo del año anterior *Previous Period Growth
08-18
09-18
10-18
11-18
12-18
01-19
PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS SEMIETICOS
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS DE CONSUMO
CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
02-19
03-19
04-19
05-19
06-19
07-19
24
OTC
Los analgésicos generales para adultos aportan 2,2M€ al crecimiento del segmento OTC este mes de julio Decrecen los antihistamínicos tópicos y los productos para las articulaciones Clases con mayor crecimiento este mes Top 5 OTC 3 que aportan al crecimiento absoluto este mes
Ventas del Mes en absoluto € PUB
Cuota sobre el segmento
6.477K€
02A1 ANALGESIC GENERAL ADULTOS
12.558K€
857K€
3,80% 12.805K€
02E1 ANTALG MUSC TOP
1.496K€
6,19%
7.720K€
4.020K€
10B2 ANTIVARICOSOS TOPICOS
2.223K€
3,19%
07A3 LAGRIMAS ARTIF LUBR OCUL 13A1 PR FAVOREC RELAJAC.SUENO
Aporte al crecimiento en absoluto
651K€
6,31%
568K€
1,98%
• Con la campaña de control de la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica que ha habido en los últimos meses, destaca en julio en el segmento de OTC, la clase de analgésicos generales adultos como la clase que más aporta al crecimiento.. • Seguimos viendo crecimientos positivos en la clase de Lágrimas artificiales y lubricantes oculares. En esta clase, observamos que los top 5 productos crecen, haciéndolo Systane e Hylo-gel a doble dígito.
Clases con mayor decrecimiento este mes Top 5 OTC 3 que aportan al decrecimiento absoluto este mes
Ventas del Mes en absoluto € PUB
18A1 OTROS HOMEOPAT NC 14A6 PROD CONT PESO MULTI EFEC 03D5 MICR ORG ANTIDIARR
751K€
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias
Aporte al decrecimiento en absoluto -88K€
0,37%
918K€
-150K€
0,45%
1.101K€
-157K€
0,54% 4.136K€
02G2 PR ARTICULACION (SISTEM) 06C1 ANTIHISTAMINICOS TOPICOS
Cuota sobre el segmento
3.119K€
-168K€
2,04% 1,54%
-248K€
• La clase que más aporta al decrecimiento del segmento de OTC en el mes de julio es antihistamínicos tópicos. Influyendo principalmente en la aportación a este decrecimiento el producto por Fenistil (0,2M€) • Los productos para las articulaciones es la segunda clase que más aporta al decrecimiento, siendo el principal driver de esta tendencia en esta categoría una de las referencias de Epaplus.
25
OTC
En los últimos 12 meses, 9 de las Top OTC2 evolucionan positivamente en valores, siendo los productos Antivaricosos los únicos que decrecen 3 de las Top 10 categorías pertenecen al mercado del frío Facturación top 10 OTC2 de OTC (MAT 07/19; M€ PVP)
Market Share (%€)
Crecimiento (%PPG*, €)
230,8
01B ANTIGRIP/ANTICAT
9,4%
205,6
07A CUIDADO OFTALMICO
01A PRODUCTOS PARA TOS
8,3%
180,9
02E ANTALGICOS MUSCUL
90,0
02A ANALGESICOS GENER
88,6
12D PREPARACIONES GINECOLOGIC
78,4
10B ANTIVARICOSOS
75,3
4,0%
4,8%
109,7
13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO
0,8%
5,9%
118,2
03C LAXANTES
6,0%
7,3%
146,2
01C PROD PARA FARINGE
8,0%
1,2%
4,5%
1,9%
3,7%
7,0%
3,6%
4,1%
3,2%
3,1%
5,2%
-0,7%
Total mercado OTC a MAT/7/19: 2.462 Mill. de € con un PPG del 3,6% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias *Previous Period Growth
26
PEC
Cuidado Personal muestra tendencias positivas tanto en valores como en unidades para el mes de julio El segmento de higiene oral crece un +2,4% en unidades frente al mismo periodo del año anterior y dermocosmética un +1,5% Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid) PPG (%)
20 16 15 28%
14
24%
29%
10 (MAT 07/19)
12
26%
5
76%
74%
71%
13 29%
71%
12 30%
70%
13
13
29%
29%
71%
12
71%
29%
71%
13 28%
72%
13
14
15
26%
24%
74%
76%
16 25%
29%
71%
40 30 20
75%
10 0
0
-10
72%
07-18
08-18
HIGIENE ORAL
09-18
10-18
DERMOCOSMETICA
11-18
12-18
CREC HIGIENE ORAL
01-19
02-19
03-19
04-19
05-19
06-19
07-19
CREC DERMOCOSMÉTICA
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP) PPG (%)
25
250 18%
200
176,7
150
15%
100
17% 85%
50
(MAT 07/19)
148,4
83%
127,1
133,8
126,3
130,2
131,3
123,3
20%
20%
20%
21%
21%
20%
80%
80%
80%
79%
79%
80%
142,1
136,4
19%
19%
81%
81%
183,0
161,9
170,4
16%
15%
15%
84%
85%
85%
20 15 10 5 0
0
-5 -10 82%
07-18
08-18
HIGIENE ORAL Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias Crecimientos vs mismo periodo del año anterior *Previous Period Growth
09-18
10-18
DERMOCOSMETICA
11-18
12-18
CREC HIGIENE ORAL
01-19
02-19
03-19
04-19
05-19
06-19
07-19
CREC DERMOCOSMÉTICA
27
PEC
Las clases con mayor decrecimiento en el mes de julio son las clases de repelentes para insectos, que caen 0,9M€ 4 de las 5 clases con mayor aporte al crecimiento pertenecen al segmento de Dermocosmética Clases con mayor crecimiento este mes Top 5 OTC 3 que aportan al crecimiento absoluto este mes
Ventas del Mes en absoluto € PUB
29.751K€
83F2 PROTECTOR SOLAR ADULTOS 13.731K€
82B5 PR FAC A-EDAD&A-ARRUG MUJ
1.013K€
16,26% 677K€ 460K€
3,07%
1.044K€
437K€
0,57%
6.386K€
93E3 FIJADORES
Aporte al crecimiento en absoluto
7,50%
5.616K€
86H2 PROD ANTICAIDA DEL CABELL
91B9 OTR PROTECC HIGIEN FEMEN
Cuota sobre el segmento
277K€
3,49%
• En el mes de julio, la clase que más aporta al crecimiento es la de protectores solares de adultos. Isdin y Cantabria Labs son los dos players con mayores crecimientos en absoluto, aportando más de 1,5M€. • La categoría productos faciales antiedadantiarrugas mujer sigue siendo de las top categorías con mayor aporte al crecimiento, siguiendo las tendencias de los meses anteriores. Destaca por sus crecimiento a triple dígito el laboratorio Ozoaqua
Clases con mayor decrecimiento este mes Top 5 OTC 3 que aportan al decrecimiento absoluto este mes
Ventas del Mes en absoluto € PUB 1.963K€
83F4 PROD DESPUES SOL ADULTOS
7.222K€ 347K€
83G1 REPELENTES INSECTOS AEROS 83G9 REPELENTES INSECTOS OTR F
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias
Aporte al decrecimiento en absoluto -112K€
1,07%
83F6 PROTECTOR SOLAR NINOS 90B2 CUCHILLA LIMA ACCES CALLO
Cuota sobre el segmento
-131K€
3,95%
-142K€
0,19% 4.701K€ 3.335K€
-367K€
2,57% 1,82%
-507K€
• De las clases que más decrecen en el segmento PEC, 2 de ellas son de repelentes de insectos. • Las clases de protector solar de niños y productos para después del sol para adultos a pesar de estar en periodo estival, están dentro de las 5 clases que más aportan al decrecimiento en el segmento PEC. Este mes de julio ha sido más caluroso pero con más precipitaciones que el mismo periodo del año anterior.
28
PEC
En los 12 últimos meses, 8 del Top 10 clases de PEC crecen, siendo los productos para el cuidado facial de la mujer y los solares los que más crecen En la categoría de solares observamos crecimientos para 4 de las top 5 brands, y 3 de ellas a doble dígito Facturación top 10 OTC2 de PEC (MAT 07/19; M€ PVP) 230,9
82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER
13,5%
211,4
83F PRODUCTOS SOLARES
85,4
5,0%
82F PROD CUID BELL CORP MUJER
82,8
4,8%
93E PROD DENTADURA POSTIZA
82,1
4,8%
87B COLUTORIOS
68,3
4,0%
82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER
68,0
4,0%
59,6
93A CEPILLOS DENTALES
46,8
7,1%
6,1%
87A DENTIFRICOS
85D HIGIENE INTIMA
7,6%
12,3%
105,2
86H PROD ESPECIFIC CUID PELO
Crecimiento (%PPG*, €)
Market Share (%€)
1,3%
0,3%
-3,2%
3,5%
2,7%
1,9%
0,5%
-1,7%
2,9%
1,6%
Total mercado PEC a MAT/7/19: 1.714 Mill. de € con un PPG del 2,7% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias *Previous Period Growth
29
PAC
En el acumulado de los últimos 12 meses, los Accesorios Sanitarios suponen el 63% del mercado de PAC en valores Las principales categorías dentro del segmento PAC están rembolsadas por lo que sus dinámicas son distintas a las del mercado de Consumer Health Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid) PPG (%)
15
15 16%
10 5
(MAT 07/19)
8,8
8,4
7,9
8,3
14%
15%
15%
16%
86%
85%
85%
84%
7,5
7,9
17%
17%
17%
83%
83%
83%
7,5
7,3
8,1
7,7
17%
16%
17%
83%
84%
83%
8,5
8,3
16%
15%
84%
85%
9,1
10
15% 85%
5 0
0
-5 07-18
84%
08-18
09-18
10-18
11-18
12-18
INCONTINENCIA
CREC INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
CREC ACCESORIOS
01-19
02-19
03-19
04-19
05-19
06-19
07-19
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP) PPG (%)
150 100 37%
105,6
102,4
105,7
99,6
100,4
104,9
98,1
35%
35%
36%
37%
38%
38%
38%
65%
65%
64%
63%
62%
62%
62%
07-18
08-18
09-18
10-18
11-18
12-18
01-19
102,5
38%
37%
37%
63%
62%
63%
63%
64%
03-19
04-19
05-19
06-19
07-19
100,4
37%
62%
02-19
95,4 38%
50
(MAT 07/19)
110,9
107,8
105,1
36%
0 63%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias Crecimientos vs mismo periodo del año anterior *Previous Period Growth
INCONTINENCIA
CREC INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
CREC ACCESORIOS
30 25 20 15 10 5 0 -5 -10
30
PAC
En el mes de julio, los productos para Incontinencia tipo Braga-Pañal aportan 5,2 M€ al crecimiento del segmento PAC Los productos para Incontinencia Todo en Uno decrecen cerca de 1,1M€, frenando el crecimiento de PEC Clases con mayor crecimiento este mes Top 5 OTC 3 que aportan al crecimiento absoluto este mes
Ventas del Mes en absoluto € PUB
15.463K€
52B5 PROD INCONT BRAGA PANAL 3.795K€
47A1 APOSITOS AVANZ TECNO BASE
1.522K€ 11.188K€
56E2 TESTS DE GLUCOSA EN SANGR
Aporte al crecimiento en absoluto
5.201K€
13,94% 697K€
3,42%
2.534K€
49C3 APOSITOS PARA AMPOLLAS
40B5 APOSITOS ADHESIVOS
Cuota sobre el segmento
2,28%
371K€
1,37%
313K€
10,08%
297K€
• En julio, la clase con mayor aporte al crecimiento del segmento PAC sigue siendo 52B5 con Productos para la incontinencia Braga Pañal, creciendo 5,2M€. Este crecimiento viene promovido por la evolución positiva de los líderes en este mercado (Indas, Essity, Bimedica, Hartman y Ontex ID ). Todos ellos muestran crecimientos superiores al 20%, esto se debe a la financiación de esta clase que, por su comodidad, ha reemplazado a otros productos para la incontinencia.
Clases con mayor decrecimiento este mes Top 5 OTC 3 que aportan al decrecimiento absoluto este mes 58E9 OTR ACCESOR CORRECT PIES
Ventas del Mes en absoluto € PUB
Cuota sobre el segmento
1.633K€
50A4 BOLSAS/PAQUET COLOSTOMIA 52B1 ABSORBENTES ANATOMICOS 50A5 BOLSAS/PAQUET ILEOSTOMIA 52B4 PROD INCONTINENC TODO UNO
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias
Aporte al decrecimiento en absoluto -134K€
1,47%
5.061K€
-306K€
4,56%
6.167K€
-729K€
5,56%
2.792K€
-755K€
2,52% 14.339K€
12,93%
-1.091K€
• Decrecen 1,1M€ los Productos para incontinencia todo en uno, los Top 3 laboratorios líderes en esta clase decrecen y 2 de ellos lo hacen a doble dígito. • La tercera clase con mayor aporte al decrecimiento es la de Absorbentes anatómicos y cae un -10,6%, debido a la caída generalizada entre los players. • Estos decrecimientos explican la sustitución de los productos para incontinencia utilizados tradicionalmente por la Braga-Pañal.
31
PAC
Los productos para incontinencia son la OTC2 con mayor cuota de mercado dentro de PAC (34,6%) y también la que más aporta a este mercado (25,4 M€) En el segmento de PAC decrecen 3 de las top 10 clases para el acumulado de los últimos 12 meses Facturación top 10 OTC2 de PAC (MAT 07/19; M€ PVP) 426,5
52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV
34,6%
133,7
56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO
6,3%
10,8%
119,5
50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS
Crecimiento (%PPG, €)
Market Share (%€)
-0,9%
9,7%
47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE
38,3
58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED
30,6
2,5%
49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES
29,2
2,4%
66A PRESERVATIVOS
26,7
2,2%
53A CATETERES URETRALES
26,5
2,1%
58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC
24,0
1,9%
56N TESTS DE EMBARAZO
21,8
1,8%
6,5%
3,1%
8,4%
1,5%
7,5%
-2,7%
8,8%
-12,3%
1,8%
Total mercado PAC a MAT/7/19: 1.233 Mill. de € con un PPG del 3,5% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias *Previous Period Growth
32
NUT
La tendencia plana del mercado de nutrición en los últimos 12 meses se debe a que nutrición infantil y resto nutrición decrecen y nutrición enteral crece En julio 2019, nutrición enteral crece un +8,7%; nutrición infantil decrece -1,8% y el resto nutrición crece un +2,2% en valores Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid) PPG (%)
80
4 14%
3
28% 2 (MAT 07/19)
1
2,9
2,7
26%
24%
13%
14%
61%
62%
2,8
2,6
28%
2,5
2,6
2,6
28%
27%
60%
14%
13%
14%
24% 13%
58%
58%
59%
63%
28%
13%
2,7
2,6
2,7
2,5
2,6
30%
29%
31%
30%
28%
14%
14%
13%
13%
14%
15%
57%
56%
57%
55%
56%
57%
2,4 29%
60 40 20 0
0
-20 07-18
58%
08-18
09-18
10-18
11-18
RESTO NUTRICION
NUTRICION INFANTIL
CREC NUT ENTERAL
NUTRICION ENTERAL
CREC RESTO NUTRICION
CREC NUT INFANTIL
12-18
01-19
02-19
03-19
04-19
05-19
06-19
07-19
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP) PPG (%)
60
5%
50
52,0
51,0
5%
5%
60%
60%
60%
35%
35%
07-18
08-18
53,3
50,0
50,4
51,3
5%
4%
5%
59%
59%
59%
58%
35%
36%
36%
37%
37%
09-18
10-18
11-18
12-18
01-19
48,8
5%
5%
40 30
(MAT 07/19) 35%
47,6
52,5
50,9
53,2
50,1
54,5 5%
5%
6%
60%
60%
61%
61%
35%
34%
35%
33%
33%
33%
02-19
03-19
04-19
05-19
06-19
07-19
5%
5% 60%
6%
62%
20 60%
10 0
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias Crecimientos vs mismo periodo del año anterior *Previous Period Growth
RESTO NUTRICION
NUTRICION INFANTIL
CREC NUT ENTERAL
NUTRICION ENTERAL
CREC RESTO NUTRICION
CREC NUT INFANTIL
60 50 40 30 20 10 0 -10 -20
33
NUT
En julio, 3 de las clases con mayor aporte al crecimiento son clases de nutrición enteral Decrecen los cereales y tarros infantiles, así como las leches normales en el canal de farmacia, entre otras Clases con mayor crecimiento este mes Top 5 OTC 3 que aportan al crecimiento absoluto este mes
Ventas del Mes en absoluto € PUB
Cuota sobre el segmento 9.698K€
30A6 DIETAS ESPECIALES
3.189K€
5,86%
35G6 LECH.PROT.ALTAM.HIDROLIZ
3.374K€
6,20%
1.134K€
927K€
20,18%
30A3 DIETAS ENERGETICAS
35G8 OTRAS LECHES ESPECIALES
1.131K€
17,81%
10.992K€
30A4 DIETAS PROTEICAS
Aporte al crecimiento en absoluto
398K€
233K€ 204K€
2,08%
• Las dos clases de nutrición enteral con mayor aporte al crecimiento aportan un total de ~2,0M€ en el mes de julio, en estas clases vemos que los top 5 laboratorios muestran evolución positiva. En este top 5 laboratorios, Persan y Adventia destacan creciendo a doble digito en ambas clases. • En la clase de leches proteicas altamente hidrolizadas destacan Alter, Ferrer y Nestle con crecimientos a doble dígito, superiores al % para este mes.
Clases con mayor decrecimiento este mes Top 5 OTC 3 que aportan al decrecimiento absoluto este mes
Ventas del Mes en absoluto € PUB 8.373K€
35G1 LECHES NORMALES 1.145K€
30A2 DIETAS COMPL RICAS EN FIB 35D1 TARROS INFANTILES 35G5 LECHES DE SOJA Y ARROZ
Cuota sobre el segmento
656K€ 328K€
35B1 CEREALES INFANT PREPARAD
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias
1.441K€
Aporte al decrecimiento en absoluto -97K€
15,38%
-140K€
2,10%
-158K€
1,21%
-163K€
0,60% 2,65%
• En la clase de Cereales infantiles preparados vemos una caída generalizada de los diferentes laboratorios: Ordesa, Alter, Nestle, Numil y Hero lo hacen a doble dígito. • El mercado de Leches normales está muy concentrado y los top 5 laboratorios concentran más del 90% del mercado. 4 de los 5 players caen, siendo Nestle el único que crece para este segmento.
-266K€
34
NUT
El mercado de nutrición se mantiene plano, siendo la categoría de cereales infantiles la que más decrece (-15,2%, -3,4M €) Para los últimos 12 meses, Dietas Completas es la clase con mayor cuota (48,9%) y evolución positiva (+11M€) Facturación top 10 OTC2 de NUT (MAT 07/19; M€ PVP)
300,0
30A DIETAS COMPLETAS
39,8
30B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
3,7%
48,9%
182,3
35G LECHES PARA NINOS
Crecimiento (%PPG, €)
Market Share (%€)
-1,7%
29,7%
-2,0%
6,5%
30Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL
22,2
3,6%
35B CEREALES INFANTILES
19,1
3,1%
34A SUSTITUTOS COMIDA
15,5
2,5%
35D TARROS INFANTILES
7,2
1,2%
30C MODULOS
6,6
1,1%
36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT
5,2
0,8%
38A EDULCORANTES
4,3
0,7%
-1,7%
-15,2%
-8,2%
-11,0%
7,1%
3,5%
-5,3%
Total mercado Nutrición a MAT/7/19: 613 Mill. de € con un PPG del 0,0% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias *Previous Period Growth
35
+ Indicadores clave de la farmacia española + Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos: + Análisis del mercado de Medicamentos
Índice
+ Análisis del mercado Consumer Health + Anexo + El Mercado de Productos Solares
36
Productos Solares
37
Importancia de una buena protección solar Una buena protección solar retrasa el envejecimiento de la piel, evita la aparición de manchas y previene frente al cáncer de piel Radiación ultravioleta: Beneficios y riesgos Las radiaciones ultravioleta (UV) son radiaciones electromagnéticas con longitudes de onda entre 100 y 400nm.
Envejecimiento de la piel
Enfermedades Oculares
• BENEFICIOS: En cantidades pequeñas, son beneficiosas para la salud y desempeñan una función esencial en la producción de vitamina D. • RIESGOS: la exposición excesiva a ellas se relaciona con diferentes tipos de cáncer cutáneo, quemaduras de sol, envejecimiento acelerado de la piel, cataratas y otras enfermedades oculares. También se ha comprobado que estas radiaciones disminuyen la eficacia del sistema inmunitario
Medidas frente a la exposición solar De acuerdo con la OMS, la mejor protección frente al sol es la sombra, las gafas de sol, las prendas de vestir y los sombreros. Además, es necesario aplicarse una crema con filtro solar en las partes del cuerpo que quedan al descubierto, como el rostro y las manos. Definición Radiación ultravioleta de la Organización Mundial de la salud (OMS)
Cáncer cutáneo
38
El mercado de Productos Solares crece en unidades un +3,4% y en valores un +7,1% en el último MAT Debido al aumento de precios el crecimiento es mayor en valores que en unidades. En los últimos 6 meses, el mercado de solares ha presentado decrecimientos en unidades sólo ende Abril (-0,22%) y Julio (-1,13%) Evolución del Mercado de solares (Mil. € PVP, YTD 07/2019) Mill.€
Mill. Unidades
+6,5%
180.000 160.000
Evolución del Mercado de solares (Mil. UDS, YTD 07/2019)
154.572 145.166
140.000
15.580
120.000
24.047
+5,6%
0,0%
16.026 24.970
154.637 15.612 24.112
+4,3% 163.335 15.527 24.236
9.000
8.637
8.000
1.029
7.000
1.356
+2,2%
-3,6%
10.000 9.006
8.684
8.873
1.001
955
1.345
1.273
1.254
6.602
6.411
6.663
1.059
6.000
100.000
5.000 80.000 60.000
4.000 105.539
113.576
114.913
123.572
40.000
2.000
20.000
1.000
0
YTD 07/2016
YTD 07/2017
YTD 07/2018
6.252
3.000
0
YTD 07/2019
€ PVP
RESTO SOLARES
PROTECTOR SOLAR NINOS
YTD 07/2016
YTD 07/2018
YTD 07/2019
PROTECTOR SOLAR ADULTOS
UDS VENDIDAS
%PPG YTD 07/18
%PPG YTD 07/19
%PPG YTD 07/18
%PPG YTD 07/19
SOLAR ADULTOS
+1,18%
+7,54%
-2,90%
+3,94%
SOLAR NIÑOS
-3,44%
+0,52%
-5,41%
-1,46%
RESTO SOLARES
-2,58%
-0,54%
-5,50%
-4,56%
Clase analizada:83F PRODUCTOS SOLARES (Unidades y € PVP) *Resto Solares: solares para el pelo, productos después del sol, autobronceadores, activadores de la pigmentación y otros %PPG: Crecimiento vs periodo anterior %Market Share (%MS): Cuota de mercado para el periodo analizado Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias
YTD 07/2017
39
El mercado de Productos Solares presenta una evidente estacionalidad en sus ventas desde febrero hasta el mes de septiembre Este mes de julio se han vendido 2,22M de unidades, 41,5M € vs el año pasado que fue un julio más favorable en volumen para este mercado (2,25M de unidades, 40,6M €) Evolución mensual del mercado Productos Solares* (01/2015-07/2019)
Mill. Unidades 2,6
-1,5%
2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2
2015
2017
2016
2018
jul-19
jun-19
may-19
abr-19
mar-19
feb-19
ene-19
dic-18
nov-18
oct-18
sep-18
ago-18
jul-18
jun-18
may-18
abr-18
feb-18
mar-18
ene-18
dic-17
nov-17
oct-17
sep-17
jul-17
ago-17
jun-17
abr-17
may-17
mar-17
feb-17
ene-17
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
abr-16
feb-16
mar-16
ene-16
dic-15
nov-15
oct-15
sep-15
jul-15
ago-15
jun-15
abr-15
may-15
mar-15
feb-15
ene-15
0,0
2019
PROTECTOR SOLAR ADULTOS PROTECTOR SOLAR NINOS Clase analizada:83F PRODUCTOS SOLARES (Unidades y € PVP) *Resto Solares: solares para el pelo, productos después del sol, autobronceadores, activadores de la pigmentación y otros %PPG: Crecimiento vs periodo anterior %Market Share (%MS): Cuota de mercado para el periodo analizado Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias
RESTO PRODUCTOS SOLARES*
Estacionalidad mercado Protectores Solares
TOTAL PRODUCTOS SOLARES
40
Ranking de los diez laboratorios que más facturan en el mercado a MAT 07/19 Mercado concentrado donde cuatro laboratorios hacen el 72% del mercado. Dentro del top 5 laboratorios, Avene y La Roche Posay tienen crecimientos negativos. Ventas Euros PVP (k € MAT 07/19)
PRODUCTOS SOLARES
18,2 13,2
82.112
AVENE
28.234
CANTABRIA LABS
27.785
LA ROCHE POSAY
5.290
BIODERMA S.L
6.335
DERMOFARM
5.013
BEIERSDORF
5.154
VICHY
4.774
JOHNSON JOHNSON
4.001
38,8
-5,7
13,4 21,5
16,6 23,0
7,5 12,6 9,8
17,8
2,5
14,4
3,0
0,8
17,4
2,4
14,3 -15,1
14,6
2,4
15,3
2,3
-20,7 26.811
19,9
13,1
-4,2
15.897
STADA
Price Avg.€ MAT 07/19
MS% € MAT 07/19
7,1
211.407
ISDIN
All Others
PPG% MAT 07/19 vs 07/18
16,7
1,9 8,0
14,5 12,7
15,7
Impulsado por Heliocare 360 Clase analizada:83F PRODUCTOS SOLARES (Unidades y € PVP) *Resto Solares: solares para el pelo, productos después del sol, autobronceadores, activadores de la pigmentación y otros %PPG: Crecimiento vs periodo anterior %Market Share (%MS): Cuota de mercado para el periodo analizado Price Avg.€: Precio medio por unidad Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias
41
El top 10 laboratorios de productos solares adultos, productos solares infantiles y resto solares concentra más del 75% del mercado de cada clase El laboratorio Cantabria Labs está presente en el top 10 de los tres grupos creciendo a doble dígito Evolución top 10 laboratorios Solares adultos (YTD 07/2019 VS YTD 07/2018 € PVP)
42.654 48.733
ISDIN
19.200 17.310
AVENE
12.784 16.109
CANTABRIA LABS
9.920 9.563
LA ROCHE POSAY
%PPG
Evolución top 10 laboratorios Solares niños (YTD 07/2019 VS YTD 07/2018 € PVP)
%MS
14,3%
39,4%
ISDIN
-9,8%
14,0%
AVENE
26,0%
13,0%
LA ROCHE POSAY
-3,6%
7,7%
STADA
11.390 11.072
%PPG
Evolución top 10 laboratorios Resto solares (YTD 07/2019 VS YTD 07/2018 € PVP) %PPG
%MS
-2,8%
45,7%
CANTABRIA LABS
4,0%
17,2%
ISDIN
-9,7%
11,9%
DERMOFARM
1.173 1.329
13,4%
5,5%
AVENE
805 973
20,8%
4,0%
ARKOPHARMA
3.997 4.156 3.203 2.894
4.155 4.704
%MS
13,2%
30,3%
2,4%
17,4%
-9,6%
6,3%
-6,33%
4,9%
639 488
-23,5%
3,2%
2.632 2.694 1.085 981 807 756
BIODERMA S.L
3.902 4.286
9,8%
3,5%
BEIERSDORF
JOHNSON JOHNSON
3.655 2.658
-27,3%
2,2%
VICHY
582 452
-22,3%
1,9%
KLORANE
462 539
16,6%
3,5%
VICHY
3.377 2.744
-18,7%
2,2%
CANTABRIA LABS
486 848
74,4%
3,5%
BIODERMA S.L
452 437
-3,2%
2,8%
BEIERSDORF
2.700 3.100
14,8%
2,5%
CINFA
394 465
18,0%
1,9%
VEMEDIA PH.
438 478
9,3%
3,0%
DERMOFARM
2.443 2.583
5,7%
2,1%
BIODERMA S.L
358 335
-6,4%
1,4%
RBB COSMETICS
392 363
-7,4%
2,3%
STADA
2.195 2.502
14,0%
2,0%
ACOFARMA
293 336
14,5%
1,4%
LA ROCHE POSAY
311 256
-17,7%
1,7%
Mill € PVP
Clase analizada:83F PRODUCTOS SOLARES (Unidades y € PVP) *Resto Solares: solares para el pelo, productos después del sol, autobronceadores, activadores de la pigmentación y otros %PPG: Crecimiento vs periodo anterior %Market Share (%MS): Cuota de mercado para el periodo analizado Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias
Mill € PVP
Mill € PVP
YTD 07/2018
YTD 07/2019
42
La campaña de preventa por parte de los laboratorios ha sido menor en 2019 respecto a la campaña de 2018 Evolución mensual de las compras vs a las ventas del mercado de Solares en Farmacia k. Unidades –Compras
k. Unidades –Ventas
4.500
6.000
5.135
4.000
4.908
3.500
4.324
4.500
3.000 2.496
2.478
2.500
Las campañas de preventa de solares comienzan en febrero y alcanzan su pico máximo en farmacia en marzo.
Observamos que el volumen de compras en 2018 fue mayor que en los últimos años, alcanzando en marzo el mayor pico de compras observado en el histórico.
3.000
2.000
1.500 1.500
Si el stock no se consume, podría afectar la dinámica de la campaña 2019.
1.000
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-Out Muestra 6.200 farmacias Clase analizada:83F PRODUCTOS SOLARES
MTH/07/19
MTH/06/19
MTH/05/19
MTH/04/19
MTH/03/19
MTH/02/19
MTH/01/19
MTH/12/18
MTH/11/18
MTH/10/18
MTH/09/18
MTH/08/18
MTH/07/18
MTH/06/18
MTH/05/18
MTH/04/18
MTH/03/18
MTH/02/18
MTH/01/18
MTH/12/17
MTH/11/17
MTH/10/17
MTH/09/17
MTH/08/17
MTH/07/17
MTH/06/17
MTH/05/17
MTH/04/17
MTH/03/17
MTH/02/17
MTH/01/17
MTH/12/16
MTH/11/16
MTH/10/16
MTH/09/16
MTH/08/16
0
MTH/07/16
500 0 Ventas unidades Compras unidades
43
En 2019, los top 10 nuevos lanzamientos en el mercado de productos solares acumulan 3,8 M€ en ventas El producto de protección solar innovador de 2019 que más ventas acumula es del laboratorio ISDIN. De los top 10 lanzamientos, dos son productos de protección solar infantil Top 10 Lanzamientos 2019 Launch Date
YTD 07/2019 Sales Euros Pub
FOTOP ISDIN 1 HYDRO2 30OIL 1 200 ML
2019/03
1.412.144
AVENE SOLAR FL SPORT 50+ 1 100 ML
2019/02
359.705
HELIOCARE 360 W GEL SPF50+ 1 50 ML
2019/04
344.274
PHOTODERM MAX LECHE FAM50+ 1 250 ML
2019/03
340.153
EUCERIN SUN PROTEC SPRAY SP 50+ INF 1 300 ML
2019/02
264.294
AVENE SOLAR CR B PRO 50+ 1 30 ML
2019/02
259.242
LIERAC SUNISSIME BB FL PRO 50 1 40 ML
2019/03
221.026
EUCERIN SUN PROTEC FL PIG PR50+ 1 50 ML
2019/02
214.030
CAUDALIE SOL.DIVIN CR FA A/A 50 1 50 ML
2019/04
211.269
HELIOCARE 360 AT SP PED50+ 1 250 ML
2019/04
184.572
Product Pack
Protector solar niños Clase analizada:83F PRODUCTOS SOLARES (Unidades y € PVP) *Resto Solares: solares para el pelo, productos después del sol, autobronceadores, activadores de la pigmentación y otros %PPG: Crecimiento vs periodo anterior %Market Share (%MS): Cuota de mercado para el periodo analizado Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias
Protector solar adultos
44
Evolución del Mercado de la farmacia Española Actualización datos de julio 2019 Agosto 2019
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