Evolución del Mercado de la farmacia Española Actualización datos de junio 2018 Julio 2018
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+ Indicadores clave de la farmacia española + Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos: + Análisis del mercado de Medicamentos
Índice
+ Análisis del mercado Consumer Health + Anexo + El Mercado de alergia + El Mercado de los solares
1
La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 5% en los últimos 3 años, el 29% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health La facturación del mercado de medicamentos desciende en las farmacias de alto potencial y se mantiene en las de bajo potencial en la comparativa de los últimos 3 años Promedio facturación por farmacia del mercado farmacéutico (Comparativa 2014/2017, € PVP)
895.962 € (+4,8%)
Facturación promedio € PVP
% PPG
% FARMACIAS
FARMACIAS A
+1,2 Mill. €
1.765.993
11,2%
20%
FARMACIAS B
+640 Mil €
930.739
4,7%
40%
FARMACIAS C
-640 Mil €
440.464
0,2%
Mercado de medicamentos Facturación promedio por farmacia FARMACIAS A
633.386 €
FARMACIAS B
FARMACIAS C
81,3% 79,4% 74,3%
18,7% 20,6% 25,7%
30,5%
69,5%
FARMACIAS A
327.253 €
72,2%
FARMACIAS B
71,6%
28,4%
25,7%
74,3%
FARMACIAS C
74,3%
25,7%
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias *% PPG: Crecimiento entre los años 2014 y 2017
Consumer Health
40%
262.576 € % Distribución de las ventas por tipología de farmacia FARMACIAS C
Mercado de Consumer Health Facturación promedio € PVP
17%
16%
19%
16%
A: 566.592 €
40%
39%
41%
39%
B: 264.125 €
42%
45%
40%
45%
OTC
Personal Care
Patient Care
Nutrición
C: 113.211 €
FARMACIAS B FARMACIAS A
GENERICOS
32,1%
27,8%
1.199.402 € 666.614 €
67,9%
Medicamentos
Facturación promedio por farmacia
Facturación promedio € PVP
MARCAS
Evolución del % de ventas entre el mercado de Medicamentos y el mercado de Consumer Health (Comparativa 2014/2017, € PVP)
2
+ Indicadores clave de la farmacia española + Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos: + Análisis del mercado de Medicamentos
Índice
+ Análisis del mercado Consumer Health + Anexo + El Mercado de alergia + El Mercado de los solares
3
El mercado farmacéutico presenta un crecimiento en los últimos 12 meses del 1,4% en valores y del 0,3% en volumen Total mercado farmacéutico MES +2,8%
-2,4%
MAT
YTD +1,5%
-0,9%
+1,3%
+0,3%
144,3
148,4
878,4
870,4
883,2
1.718,1
1.739,5
1.744,2
06-16
06-17
06-18
YTD/6/16
YTD/6/17
YTD/6/18
MAT/6/16
MAT/6/17
MAT/6/18
Mill. de Unidades
147,8
+3,3%
-0,6% 1.682,5
06-16
06-17
1.738,2
+1,4%
+3,3%
9.791,3
9.888,9
10.152,4
YTD/6/16
YTD/6/17
YTD/6/18
19.055,8
19.688,7
19.967,2
MAT/6/16
MAT/6/17
MAT/6/18
Mill. € (PVP)
1.693,2
+2,7%
+1,0%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
06-18
4
Siguiendo con la tendencia positiva de mayo, en junio se observa un crecimiento en valores del 3,3% y del 2,8% en volumen
Evolución del mercado total en farmacia (M. Unid) Crec. Mdo total unidades
Ventas Mdo total unidades
200
20%
150
15%
100
10%
2,8%
50 0
5% 0%
06-18
05-18
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
-5% -10%
Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP) Crec. Mdo total euros
Ventas Mdo total euros
2.000
20%
1.500
15%
1.000
3,3%
500 0
10% 5% 0% -5% -10%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
06-18
05-18
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
-15%
5
4 de las 17 CCAA tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional Andalucía es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, y también la que más aporta al crecimiento % Desvío PPG (€)
TOTAL MERCADO MAT/6/2018
CCAA con un desvío del crecimiento > %PPG Nacional + 0,5%
CCAA con un desvío del crecimiento entre %PPG Nacional ± 0,5% CCAA con un desvío del crecimiento < %PPG Nacional - 0,5%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Crecimiento (%PPG, €)
Aportacion al Crecimiento (%, €)
ANDALUCIA
3,3%
42,4%
COMUNIDAD VALENCIANA
2,3%
19,7%
BALEARES
2,3%
3,4%
MURCIA
1,7%
3,8%
MADRID
1,4%
12,3%
ASTURIAS
1,4%
2,4%
CATALUÑA
1,3%
14,1%
CASTILLA LEON
1,2%
4,4%
EXTREMADURA
0,6%
1,2%
CASTILLA LA MANCHA
0,5%
1,7%
ISLAS CANARIAS
0,3%
1,1%
CANTABRIA
0,0%
0,0%
PAIS VASCO
-0,3%
-1,0%
ARAGON
-0,3%
-0,7%
LA RIOJA
-0,5%
-0,2%
GALICIA
-0,7%
-3,3%
NAVARRA
-1,5%
-1,4%
1,4%
100%
TOTAL NACIONAL
6
+ Indicadores clave de la farmacia española + Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos: + Análisis del mercado de Medicamentos
Índice
+ Análisis del mercado Consumer Health + Anexo + El Mercado de alergia + El Mercado de los solares
7
El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis Medicamentos Rx (70,9%)
No Rx (5,9%) OTC (11,8%)
Reembolsado
No reembolsado
Cuidado Personal (8,3%) (PEC)
Semi-éticos
EFPs
Consumo
(1,5%)
(18,4%)
(20,2%)
Higiene oral (1,5%)
Cuidado Paciente (5,9%) (PAC) Incontinencia (2,2%)
Nutr. (NUT) (3,1%) Dieta Otros (0,2%)
Enteral (1,8%)
Dermocosmética (6,8%) Accessorios sanitarios y otros (3,8%)
Infantil (1,1%)
Medicamentos Consumer Health
Consumer Health (29,1%)
Medicamentos y Consumer Health Los % se refieren al peso en valor de cada segmento a MAT 06/2018 Los imágenes se refieren a los Top 2 productos de cada subcategoría en Valor a MAT 05/2018 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
8
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos:
Índice
+ Análisis del mercado de Medicamentos + Análisis del mercado Consumer Health + Anexo
9
El mercado de medicamentos crece en el acumulado de los 12 últimos meses un 1,5% en valores y 0,4% en unidades Los 6 primeros meses presentan crecimientos mucho más positivos que los 6 primeros meses del año anterior Mercado de Medicamentos MES +3,5%
-2,8% 111,8
MAT
YTD
+0,4%
+0,8%
112,4
681,0
671,2
684,3
1.332,2
1.342,2
1.348,1
06-18
YTD/6/16
YTD/6/17
YTD/6/18
MAT/6/16
MAT/6/17
MAT/6/18
Mill. de Unidades
108,7
+2,0%
-1,4%
06-16
06-17
+3,4%
-0,9%
+2,9%
+0,9%
1.260,5
1.303,9
06-16
06-17
06-18
7.501,1
7.569,2
7.790,6
YTD/6/16
YTD/6/17
YTD/6/18
14.594,2
15.088,3
15.317,4
MAT/6/17
MAT/6/18
Mill. € (PVP)
1.271,7
+1,5%
+3,4%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
MAT/6/16
10
En junio 2018 el mercado tiene un crecimiento muy similar tanto en volumen como en valores El mercado muestra una evolución positiva, siguiendo la tendencia de mayo Evolución de MEDICAMENTOS (M. Unid) Crec. Mdo total Rx unidades
Ventas Mdo total Rx unidades
150
15%
100
10%
3,5%
50 0
5% 0%
06-18
05-18
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
-5% -10%
Evolución de MEDICAMENTOS (M € PVP) Crec. Mdo total Rx Valores
Ventas Mdo total Rx Valores
1.500
30%
1.000
25% 20%
500
15% 10%
3,4%
0
5% 0%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
06-18
05-18
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
-5% -10%
11
En los 12 ultimos meses, el comportamiento de los NACOs dirige, junto con los productos antidiabéticos, la contribución positiva del mercado de prescripción Aunque Clexane es el producto con mayor facturación de la clase de antitrombóticos, el que lidera el crecimiento es Eliquis Facturación top 10 ATC 2 (MAT 06/18; M€ PVP) A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS
Market Share (%€) 10,0%
1.534,4
R03 PROD COPD Y ANTIASMA
C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN
861,0
5,6%
C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID
840,9
5,5%
B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS
836,5
5,5%
642,1
N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB
614,8
A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC
550,8
2,4%
-3,8%
4,9%
757,4
G04 UROLOGICOS
2,4%
6,3%
958,3
N05 PSICOLEPTICOS
7,4%
6,6%
1.014,8
N02 ANALGESICOS
Crecimiento (%PPG, €)
4,2%
4,0%
3,6%
-2,4%
11,5%
1,1%
1,0%
2,7%
1,4%
Total mercado de Medicamentos a MAT/6/18: 15.317 Mill. de € con un PPG del 1,5% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
12
Tras unos años de crecimiento, desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado Estos acumulan un 40% de las ventas en unidades y un 21% en valores Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades)
Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVP) Cuota €
Cuota unidades 100%
100%
80%
80%
60%
60%
37%
40%
39%
40%
40%
40%
40% 40%
33%
28%
RD 04/2010
21%
21%
2016
2017
MAT/6/18
2010
21%
2015
2009
19%
2014
9%
18%
20%
16%
2013
8%
13%
2012
8% 8%
2008
2007
0
MAT/6/18
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
20%
2011
19%
2009
2008
0
16%17%
2007
20%
23%
RD 04/2010
RD 08/2010
Marcas
RD 08/2010
Genéricos RD 09/2011 RD 16/2012
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
RD 09/2011 RD 16/2012
13
En el acumulado del año 2018, los genéricos muestran crecimientos por encima de las marcas tanto en unidades como en valores Este último mes, las marcas crecen un 1% en valores mientras los genéricos crecen un 7,1% Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. Unid)
534
540
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Genéricos
80
20%
60
15%
40 MARCAS
808
809
MAT/6/17
MAT/6/18
4,6%
20
5%
0
2,8%
0% -5%
05-18
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
-10%
1,1% 0,0%
07-16
-0,6% 1,7%
10%
06-18
GENERICOS
Crec. Marcas
Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. € PVP) GENERICOS
3.084
3.185
Crec. Marcas
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Genéricos
1.500
30% 25%
1.000 MARCAS
12.004
20%
12.133
7,1%
500
15% 10% 5%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
0%
1,0%
-5%
06-18
05-18
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
-10%
09-16
3,3% 1,1%
0
08-16
1,1% 4,0%
MAT/6/18
07-16
MAT/6/17
14
En el último año, Castilla y León es la CA con mayor penetración de genéricos seguida de Andalucía y País Vasco No obstante, son estas las regiones donde el genérico ha perdido mayor cuota de mercado vs el año anterior Cuota de mercado de los genéricos (%unidades; MAT 06/18)
-0,6%
CASTILLA LEON
45%
ANDALUCIA
44%
-0,7%
PAIS VASCO
44%
-0,8%
MADRID
43%
CATALUÑA
43%
CASTILLA LA MANCHA
38%
GALICIA
38%
ARAGON
38%
LA RIOJA
36%
EXTREMADURA
35%
CANTABRIA
35%
ISLAS CANARIAS
34%
ASTURIAS
34%
MURCIA
0,4% 1,2%
39%
BALEARES
COMUNIDAD VALENCIANA
1,3%
42%
NAVARRA
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos **Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Crecimiento cuota de mercado **(MAT 06/18)
32% 31%
3,8% 1,1% 2,6% -0,2% 2,8% 3,6% 0,1% 1,9% 2,1% 1,2% 1,0%
15
+ Indicadores clave de la farmacia española + Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos: + Análisis del mercado de Medicamentos
Índice
+ Análisis del mercado Consumer Health + Anexo + El Mercado de alergia + El Mercado de los solares
16
En el acumulado del año, Consumer Health se ha contraído en volumen (-0,3%) pero sigue presentando un crecimiento en valores (+1,7%) El mes de junio presenta crecimientos tanto en unidades como en valores, al contrario que el año pasado Mercado de Consumer Health MES -0,9%
+1,2%
-2,8%
MAT
YTD +1,3%
+0,3%
-0,3%
47,1
47,6
281,6
279,1
279,9
553,1
560,4
558,8
06-16
06-17
06-18
YTD/6/16
YTD/6/17
YTD/6/18
MAT/6/16
MAT/6/17
MAT/6/18
Mill. de Unidades
48,4
+3,6%
-0,6% 503,9
521,9
06-17
06-18
2.851,4
2.876,5
2.954,2
5.566,3
5.726,3
5.823,6
YTD/6/16
YTD/6/17
YTD/6/18
MAT/6/16
MAT/6/17
MAT/6/18
Mill. € (PVP)
506,9 Mill. € (PVP)
+1,7%
+2,9%
+2,7%
+0,9%
06-16
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
17
El mercado de Consumer Health crece en el mes de junio un 3,6% en valores y un 1,2% en unidades
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. Unid) Crec. Mdo total ch unidades
Ventas Mdo total CH unidades
100
20% 15%
50
10%
1,2% 0
5% 0%
06-18
05-18
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
-5% -10%
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP) Crec. Mdo total CH euros
Ventas Mdo total CH euros
600
30%
400
20%
200
3,6%
0
10% 0% -10%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
06-18
05-18
04-18
03-18
02-18
01-18
12-17
11-17
10-17
09-17
08-17
07-17
06-17
05-17
04-17
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
-20%
18
El segmento de OTC es el que aporta mayor crecimiento al mercado de Consumer Health (106,9%) El segmento de Nutrición sigue con tendencias negativas Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, 2018) Ventas (Mill. € PVP)
Nutrición
Patient Care
Personal Care
OTC
% Cuota de mercado
614
% PPG
-2,6%
10,5%
1.187
-17,2%
1,6%
20,4%
1.659
19,7%
-0,6%
28,5%
2.363
% Aportación al crecimiento
40,6%
-9,5%
4,6%
106,9%
Total mercado Consumer Health a MAT/6/18: 5.824 Mill. de € con un PPG del 1,7% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
19
OTC
Los productos publicitarios son los que presentan mayor crecimiento durante el mes de junio (8,0% en valores) Frenadol complex, Voltadol y Almax son los top 3 productos de este segmento, con unas ventas de más de 38M€ cada uno, analizando los últimos 12 meses Evolución mercado de OTC (M. Unid) 40 7%
40
30 20 40%
10
(MAT 06/18) 0
23,0
26,9
27,6
35%
36%
20,1
20,8
20,5
21,9
22,2
43%
42%
40%
40%
41%
40%
49% 8%
50% 7%
53%
53%
52%
52%
58%
57%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
22,7
23,3
40%
20,8
21,3
20,6
41%
43%
43%
44%
53%
52%
7%
7%
50% 7%
50% 7%
49% 7%
53%
30 20 10 0 -10 -20
06-17
07-17
08-17
09-17
10-17
11-17
12-17
PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS SEMIETICOS
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS DE CONSUMO
CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
01-18
02-18
03-18
04-18
05-18
06-18
195,3
204,3
187,6
194,5
189,1
49%
51%
53%
53%
54%
47%
45%
43%
43%
42%
10
4%
4%
4%
4%
4%
0
Evolución mercado de OTC (M. € PVP) 250
4%
200 150
178,4
183,2
176,2
188,6
190,9
196,6
221,5 44%
54%
53%
50%
51%
51%
51%
50
41%
43%
46%
45%
45%
46%
0
4%
4%
4%
4%
4%
4%
231,9
50
46%
46%
50%
30 20
100 (MAT 06/18)
40
52%
51%
4%
4%
-10 -20 06-17
07-17
08-17
09-17
10-17
11-17
12-17
PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS SEMIETICOS
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS DE CONSUMO
CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
01-18
02-18
03-18
04-18
05-18
06-18
20
OTC
De las Top OTC en ventas, 8 evolucionan positivamente, siendo Antigripales y Remedios para Tos las que crecen a doble dígito Destacan en aporte al crecimiento, fuera del Top 10 de ventas, Probióticos digestivos (+9,8M€), Gastroprotectores (+6,9M€), Productos contra ardor y acidez (+6,3M€) y Antidiarreicos (+6,1M€) Facturación top 10 OTC2 de OTC (MAT 06/18; M€ PVP) 01B ANTIGRIP/ANTICAT
Market Share (%€)
Crecimiento (%PPG, €)
213,1
07A CUIDADO OFTALMICO
9,0%
193,1
01A REMEDIOS PARA TOS
8,2%
178,8
02E ANTALGICOS MUSCUL
87,5
13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO
83,5
04A POLIVIT CON MINER
77,3
12D PREPARACIONES GINECOLOGIC
74,4
3,6%
4,9%
107,2
02A ANALGESICOS GENER
12,4%
5,9%
116,1
03C LAXANTES
4,0%
7,6%
139,7
01C PROD PARA FARINGE
15,1%
8,5%
4,5%
-0,7%
3,7%
0,5%
3,5%
3,3%
8,5%
-3,0%
3,1%
2,7%
Total mercado OTC a MAT/6/18: 2.363 Mill. de € con un PPG del 4,6% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
21
PEC
De los top 5 Manufacturers en PEC únicamente muestran crecimientos positivos Lacer y Dentaid (PEC oral) Dermocosmética crece este mes en valores (1,8%) y en unidades (0,3%) a pesar del crecimiento de solo 2 marcas del top 5 : Isdin (+6,1%) y IFC (+17,6%) Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid) 20 15 28%
40
15
15
24%
25%
14 27%
10
(MAT 06/18)
5
76%
75%
73%
13
12
13
13
12
11
30%
30%
28%
28%
30%
30%
70%
70%
72%
72%
70%
70%
13
13
30%
28%
70%
72%
14
15 25%
30
27%
20 73%
75%
0
10 0 -10
72% 06-17
07-17
08-17
09-17
10-17
11-17
HIGIENE ORAL
CREC HIGIENE ORAL
DERMOCOSMETICA
CREC DERMOCOSMÉTICA
12-17
01-18
02-18
03-18
04-18
05-18
06-18
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP) 250 19%
25
200
172,6
168,1
150
15%
16%
141,9 18%
100 (MAT 06/18)
50
85%
84%
82%
128,4
123,1
128,6
126,5
125,4
116,8
20%
21%
19%
20%
21%
20%
79%
81%
80%
80%
79%
80%
134,0
138,1
20%
18%
80%
82%
152,0
176,2
20
15%
15
17% 83%
85%
10 5
0
0 -5 -10
81%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
06-17
07-17
08-17
09-17
10-17
11-17
HIGIENE ORAL
CREC HIGIENE ORAL
DERMOCOSMETICA
CREC DERMOCOSMÉTICA
12-17
01-18
02-18
03-18
04-18
05-18
06-18
22
PEC
La clase del segmento PEC con mayor cuota de mercado, cuidado facial de la mujer, presenta crecimientos positivos principalmente por Martiderm Todos los segmentos de cuidado corporal registran decrecimientos: hidratantes corporales (-2,3%) y productos para la celulitis (-17,5%) Facturación top 10 OTC2 de PEC (MAT 06/18; M€ PVP) 82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER
212,1
83F PRODUCTOS SOLARES
12,8%
190,5
86H PROD ESPECIFIC CUID PELO
11,5%
103,6
87,0
5,2%
87A DENTIFRICOS
84,8
5,1%
69,5
4,2%
87B COLUTORIOS
67,8
4,1%
93A CEPILLOS DENTALES
57,7
46,0
-7,0%
-1,0%
-6,5%
2,2%
4,8%
79,7
82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER
85D HIGIENE INTIMA
5,8%
6,2%
82F PROD CUID BELL CORP MUJER
93E PROD DENTADURA POSTIZA
Crecimiento (%PPG, €)
Market Share (%€)
3,5%
2,8%
0,6%
1,2%
-1,1%
1,6%
2,2%
Total mercado PEC a MAT/6/18: 1.659 Mill. de € con un PPG del -0,6%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
23
PAC
Accesorios sanitarios supone un 64% del mercado de PAC en valores y presenta una tendencia positiva al igual que incontinencia Las principales categorías dentro del segmento PAC están rembolsadas por lo que sus dinámicas son distintas a las del mercado de Consumer Health Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid) 15 10
16%
5 (MAT 06/18)
8,5
8,7
8,1
14%
8,0
14%
7,8
14%
15%
15%
16%
17%
17%
86%
86%
86%
85%
85%
84%
83%
06-17
07-17
08-17
09-17
10-17
11-17
12-17
7,6
7,5
7,9
7,2
8,4
8,6
16%
15%
15%
83%
84%
85%
85%
03-18
04-18
05-18
06-18
7,9
16%
17%
83%
84%
01-18
02-18
7,8
0
84%
INCONTINENCIA
CREC INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
CREC ACCESORIOS
30 25 20 15 10 5 0 -5 -10
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP) 150 100 36%
30
99,5
101,3
34%
34%
35%
36%
36%
37%
37%
37%
66%
66%
65%
64%
64%
63%
63%
63%
96,6
97,4
96,8
96,8
97,2
101,7
92,0 37%
98,9
103,3
104,2
37%
37%
36%
36%
63%
63%
64%
64%
101,0
50
(MAT 06/18)
20 10
63%
0
0
64% -10
06-17
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
07-17
08-17
09-17
10-17
11-17
12-17
INCONTINENCIA
CREC INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
CREC ACCESORIOS
01-18
02-18
03-18
04-18
05-18
06-18
24
PAC
Incontinencia es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PAC (33,6%) y es también la que más aporta a este mercado (18,7 M€) Scholl Gel Activ (-7,3%) y Farmalastic Gel (-28,3%) lideran el decrecimiento del calzado ortopédico y los preservativos decrecen debido a los principales players, Durex (-2,9%) y Control (-17,8%) Facturación top 10 OTC2 de PAC (MAT 06/18; M€ PVP)
52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV
399,0
56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO
33,6%
135,2
50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS
Crecimiento (%PPG, €)
Market Share (%€)
4,9%
11,4%
110,5
-0,8%
9,3%
47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE
35,4
3,0%
58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED
30,1
2,5%
58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC
27,7
2,3%
66A PRESERVATIVOS
27,6
2,3%
49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES
27,2
2,3%
53A CATETERES URETRALES
24,2
2,0%
41B COMPRESAS Y ALMOHADILLAS
21,5
1,8%
3,0%
3,8%
0,5%
-13,0%
-7,7%
-1,9%
8,6%
-1,0%
Total mercado PAC a MAT/6/18: 1.187 Mill. de € con un PPG del 1,6%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
25
NUT
Dentro de NUT, en el mes de junio observamos crecimientos positivos, en valores, para la Nutrición Enteral … … sin embargo, Nutrición Infantil y Resto de Nutrición mantiene la tendencia negativa de los últimos meses Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid) 4 12%
3
27% (MAT 06/18)
80
3,1
3,0
28%
26%
2
12%
1
61%
12% 62%
2,8
2,8
2,8
2,8
2,7
2,9
23% 12%
26%
27%
27%
26%
13%
12%
13%
23% 12%
61%
61%
61%
65%
61%
65%
13%
2,6 29% 13% 58%
2,8
3,0
2,9
30%
30%
29%
13%
12%
12%
12%
40
59%
57%
57%
59%
20
2,9 28%
0
60
0 -20
61%
06-17
07-17
08-17
09-17
10-17
11-17
RESTO NUTRICION
NUTRICION INFANTIL
CREC NUT ENTERAL
NUTRICION ENTERAL
CREC RESTO NUTRICION
CREC NUT INFANTIL
12-17
01-18
52,2
02-18
03-18
04-18
05-18
06-18
51,3
50,3
52,6
52,1
6%
6%
6%
6%
58%
58%
59%
59%
60%
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP) 60
5%
40 (MAT 06/18) 36%
53,1
53,4
7%
6%
58%
51,0
51,0
50,8
51,4
50,5
5%
5%
5%
5%
4%
5%
58%
59%
59%
58%
58%
57%
57%
36%
36%
36%
36%
36%
36%
38%
38%
36%
37%
35%
35%
34%
06-17
07-17
08-17
09-17
10-17
11-17
12-17
01-18
02-18
03-18
04-18
05-18
06-18
47,4 6%
20 58%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
0
RESTO NUTRICION
NUTRICION INFANTIL
CREC NUT ENTERAL
NUTRICION ENTERAL
CREC RESTO NUTRICION
CREC NUT INFANTIL
60 50 40 30 20 10 0 -10 -20
26
NUT
El mercado de NUT decrece 17M€, siendo la Leches para niños la responsable principal de esta pérdida (-12M €) Dietas Completas sigue siendo la clase terapéutica con mayor peso (47,1%) con un ligero crecimiento para el periodo analizado Facturación top 10 OTC2 de NUT (MAT 06/18; M€ PVP)
30A DIETAS COMPLETAS
289,5
35G LECHES PARA NINOS
40,3
-7,8%
6,6%
22,7
3,7%
30Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL
22,5
3,7%
34A SUSTITUTOS COMIDA
17,5
-11,8%
2,8%
35D TARROS INFANTILES
8,1
1,3%
30C MODULOS
5,9
1,0%
36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT
5,0
0,8%
4,5
-6,1%
30,3%
35B CEREALES INFANTILES
38A EDULCORANTES
1,4%
47,1%
185,9
30B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
Crecimiento (%PPG, €)
Market Share (%€)
0,7%
-4,2%
-5,4%
-8,7%
18,7%
3,2%
-6,1%
Total mercado Nutrición a MAT/6/18: 614 Mill. de € con un PPG del -2,6%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
27
+ Indicadores clave de la farmacia española + Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos: + Análisis del mercado de Medicamentos
Índice
+ Análisis del mercado Consumer Health + Anexo + El Mercado de alergia + El Mercado de los solares
28
El Mercado de Alergia
29
El mercado de alergia está compuesto no sólo por antihistamínicos sino por otras categorías que tratan los síntomas relacionados A pesar del retraso en la campaña debido a factores exógenos al mercado, como por ejemplo el clima, las ventas del mes de junio muestran una subida en los acumulados y favorecen un crecimiento del mercado Mercado de Alergia (Mill € PVP, MAT 06/2018) Mill. € PVP
14,8
Mill. Unidades
Precio medio
143,7M€ (64,4%)
23,3MUN (66,2%)
6,2€
PPG: 0,9%
PPG: 1,7%
PPG: -0,8%
51,8M€ (23,2%)
8,8MUN (25,2%)
5,8€
PPG: 3,8%
PPG: 1,0%
PPG: 2,8%
01E - ANTIALERGICOS RESPI
14,8M€ (6,6%)
1,5MUN (4,3%)
9,8€
Y GENERAL
PPG: 5,9%
PPG: 1,7%
PPG: 4,1%
07A2 - ANTIALERGICOS
1,1M€ (0,5%)
0,1MUN (0,4%)
8,7€
OFTALMICOS
PPG: 4,6%
PPG: 1,2%
PPG: 3,5%
1,1 R06 - ANTIHISTAMINICOS
211,4 M€ PPG: 2,0%
51,8
33,7 MUN
01B2 - DESCONGESTIVOS
143,7
PPG: 1,5%
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
30
Las ventas experimentadas en el mes de junio son muy superiores a las del mismo periodo del año anterior Este incremento en ventas muestra una extensión de la campaña del mercado de alergia
Miles Unidades
Evolución mensual de las categorías de ALERGIA (Miles de unidades, 05/2015-06/2018)
-26,1%
4.000
2.921,8 +42,3%
+31,1%
3.000
2.831,2
2.159,2
2.053,6
2.000
1.000
2015
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
2016
2017
R06 - ANTIHISTAMINICOS
01E - ANTIALERGICOS RESPI Y GENERAL
01B2 - DESCONGESTIVOS
07A2 - ANTIALERGICOS OFTALMICOS
MTH/06/18
MTH/05/18
MTH/04/18
MTH/03/18
MTH/02/18
MTH/01/18
MTH/12/17
MTH/11/17
MTH/10/17
MTH/09/17
MTH/08/17
MTH/07/17
MTH/06/17
MTH/05/17
MTH/04/17
MTH/03/17
MTH/02/17
MTH/01/17
MTH/12/16
MTH/11/16
MTH/10/16
MTH/09/16
MTH/08/16
MTH/07/16
MTH/06/16
MTH/05/16
MTH/04/16
MTH/03/16
MTH/02/16
MTH/01/16
MTH/12/15
MTH/11/15
MTH/10/15
MTH/09/15
MTH/08/15
MTH/07/15
MTH/06/15
MTH/05/15
0
2018
31
Las ventas experimentadas en el mes de junio son muy superiores a las del mismo periodo del año anterior Este incremento en ventas muestra una variación en la estacionalidad del mercado de alergia
Miles Unidades
Evolución mensual de las categorías de ALERGIA (Miles de unidades, 05/2015-06/2018)
-26,1%
4.000
2.921,8 +42,3%
+31,1%
3.000
2.831,2
2.159,2
2.053,6
2.000
1.000
2015
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
2016
2017
R06 - ANTIHISTAMINICOS
01E - ANTIALERGICOS RESPI Y GENERAL
01B2 - DESCONGESTIVOS
07A2 - ANTIALERGICOS OFTALMICOS
MTH/06/18
MTH/05/18
MTH/04/18
MTH/03/18
MTH/02/18
MTH/01/18
MTH/12/17
MTH/11/17
MTH/10/17
MTH/09/17
MTH/08/17
MTH/07/17
MTH/06/17
MTH/05/17
MTH/04/17
MTH/03/17
MTH/02/17
MTH/01/17
MTH/12/16
MTH/11/16
MTH/10/16
MTH/09/16
MTH/08/16
MTH/07/16
MTH/06/16
MTH/05/16
MTH/04/16
MTH/03/16
MTH/02/16
MTH/01/16
MTH/12/15
MTH/11/15
MTH/10/15
MTH/09/15
MTH/08/15
MTH/07/15
MTH/06/15
MTH/05/15
0
2018
32
R06 - ANTIHISTAMINICOS
Remontada la estacionalidad, aunque Bilastina es la molécula con mejores crecimientos no es la única que obtiene cifras positivas
Evolución top 10 moléculas clase R06 ANTIHISTAMÍNICOS (MAT 06/2018 vs. MAT 06/2017, € PVP) % Crec. total R06 0,9%
Evolución top 10 moléculas clase R06 ANTIHISTAMÍNICOS (MAT 06/2018 vs. MAT 06/2017, UNIDADES) % Crec. total R06 1,7% % Crec.
37.468 41.352
BILASTINE
38.785 38.944
EBASTINE
17.296 17.190
DESLORATADINE
14.900 15.622
CETIRIZINE
9.422 9.738
LORATADINE
11.333 8.345
RUPATADINE
% Crec.
-0,6%
BILASTINE
4,8%
LORATADINE
3,4%
DESLORATADINE
5.535 5.198
-6,1%
RUPATADINE
DEXCHLORPHENIRAMINE
5.285 5.049
-4,5%
LEVOCETIRIZINE
FEXOFENADINE
776 757
-2,5%
MIZOLASTINE
799 697
-12,8%
Mill € PVP
1.620 1.545
MIZOLASTINE
MAT/6/2017
1.298 1.194 923 871 195 184 82 72
0,0% 5,5%
2.927 3.234
10,5%
3.024 3.132
3,6%
2.903 2.882
DEXCHLORPHENIRAMINE
LEVOCETIRIZINE
FEXOFENADINE
4.527 4.776
CETIRIZINE
0,4%
-26,4%
5.209 5.211
EBASTINE
10,4%
-0,7% -4,6% -8,0% -5,6% -5,6% -12,9%
Mill Unidades
MAT/6/2018 Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
33
R06 - ANTIHISTAMINICOS
El 92,5% de los packs de la clase R06 Antihistamínicos son reembolsables a través de la receta del SNS A pesar del carácter reembolsable de este mercado, las compras privadas representan entre el 23% en valores en el acumulado de los últimos 12 meses
Número de packs reembolsables/no reembolsables clase R06 ANTIHISTAMINICOS (MAT 06/2018)
18 (7,5%)
223 (92,5%)
Ventas por tipo de producto reembolsables/no reembolsables clase R06 ANTIHISTAMINICOS (MAT 06/2018) 143,7 2,2 (1,5%)
141,5 (98,5%)
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
33,4 23,2%
108,1 76,8%
Ventas Ventas reembolsadas privadas
PACKS REEMBOLSABLES PACKS NO REEMBOLSABLES
Reparto de las ventas reembolsadas y privadas clase R06 ANTIHISTAMINICOS packs reembolsables (Mill. Euros PVP, MAT 06/2018)
141,5
Total
MAT 06/2018
34
R06 - ANTIHISTAMINICOS
4 de las 5 top CCAA muestran crecimientos positivos, a excepción de Madrid que decrece (-0,8%)
Ventas clase R06 ANTIHISTAMÍNICOS (Mill. unidades; MAT 06/18) ANDALUCIA
% GeoShare
5,6
MADRID
1,3
GALICIA
1,1
CASTILLA LA MANCHA
1,0
CASTILLA LEON
0,9
42,1% -7,6%
2,6%
13,4%
2,6
ISLAS CANARIAS
-0,8%
15,6%
3,1
COMUNIDAD VALENCIANA
3,0%
24,1%
3,6
CATALUÑA
Contribución al crecimiento
% PPG
20,6%
4,3%
11,2%
27,8%
2,8%
5,8% -1,0%
4,6%
9,5% -2,9%
0,5%
4,4%
1,4%
0,2%
3,7%
0,5%
0,0% MURCIA
0,8
3,6%
0,1% -0,6%
EXTREMADURA
0,6
2,7%
-1,0% 1,4%
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
PAIS VASCO
0,6
2,6%
BALEARES
0,6
2,4%
ARAGON
0,5
2,3%
ASTURIAS
0,3
1,5%
NAVARRA
0,2
0,9%
CANTABRIA
0,2
0,9%
LA RIOJA
0,1
0,5%
2,1%
2,6%
3,6%
0,2%
0,3%
2,5%
2,2%
-0,5% 1,6% 3,0% -4,5%
-0,3% 0,8% 0,8%
35
Todas las categorías relacionadas con el mercado de alergia muestran una evolución positiva en crecimiento Ventas Top 10 productos (Mill. € PVP, MAT 06/2018)
Ventas Top 10 productos (Mill. € PVP, MAT 06/2018)
Ventas Top 5 productos (Mill. € PVP, MAT 06/2018)
01B2 - DESCONGESTIVOS
01E - ANTIALERGICOS RESPI Y GENERAL
07A2 - ANTIALERGICOS OFTALMICOS
% Crec.
RESPIBIEN
15,9
UTABON
5,8
RINOBANEDIF
5,0
RESPIR
3,9
% Crec.
7,7%
RINO EBASTEL
2,8%
FLONASE
14,4%
4,6 3,1
REACTINE PLUS
2,1%
RESPIBIEN
2,6 1,5
5,1%
% Crec.
REACTINE LEVOCABAS
0,5
23,2%
2,8%
VIDISAN ALER C/ECT
0,3
SINEXSENSI
3,1
1,1%
RHINOSPRAY ANTIAL
RHINOVIN
3,1
-3,1%
VIRLIX PLUS
DISNEUMON
2,9
-0,7%
CLARITYNE PLUS
0,5
-15,7%
RHINOSPRAY
2,6
7,8%
ALLERGOFORCE
0,3
32,1%
0,3
-15,0%
SYNALAR NASAL
1,7
7,6%
POLLENS 30 CH BOI
FITONASAL 2ACT
1,5
15,9%
UTABON COMPLEX
0,5
0,2
Total categoría 51,8 M€ PVP +3,8% PPG Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Total categoría 14,8 M€ PVP +5,9% PPG
-19,4%
-4,4% 0,8%
OPTIALERG
ALERFRIN
0,1
0,0
LHE EUPHRASIA 0,0 0,2
60,9%
9,0% ALERGOFTAL
0,6
-21,6%
-
-14,8%
-64,9%
-16,9% Total categoría 1,1 M€ PVP +4,6% PPG
36
El Mercado de los Solares
37
La estacionalidad de los productos solares se concentra en los meses de verano, cambiando en función de la climatología El mes de junio 2018 parece estar alcanzando el consumo que hubo en 2017, y en valores se convierte en el nuevo pico de ventas de los últimos 36 meses (44,4M€) Evolución mensual del Mercado de solares: clase 83F PRODUCTOS SOLARES (04/2015-06/2018) K Unidades 3.000
-0,4%
Junio 2.471
-10,4% 2.500
Mayo -20,6% 2.000
Abril
1.688
1.595
1.524
1.513 -23,6%
1.500
1.387
Marzo
1.067 927
1.101
828
1.000
665
632
2015
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias Clase analizada:83F PRODUCTOS SOLARES
2016
2017
MTH/06/18
MTH/05/18
MTH/04/18
MTH/03/18
MTH/02/18
MTH/01/18
MTH/12/17
MTH/11/17
MTH/10/17
MTH/09/17
MTH/08/17
MTH/07/17
MTH/06/17
MTH/05/17
MTH/04/17
MTH/03/17
MTH/02/17
MTH/01/17
MTH/12/16
MTH/11/16
MTH/10/16
MTH/09/16
MTH/08/16
MTH/07/16
MTH/06/16
MTH/05/16
MTH/04/16
MTH/03/16
MTH/02/16
MTH/01/16
MTH/12/15
MTH/11/15
MTH/10/15
MTH/09/15
MTH/08/15
MTH/07/15
MTH/06/15
MTH/05/15
0
MTH/04/15
500
2018
38
La climatología ha provocado una bajada de las ventas en los 6 primeros meses del año Esto ha provocado unas caídas importantes en valores que afectan a todo el segmento de Personal Care (PEC) YTD 06/2018 +11,9%
Mill. Uds 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Mill. € PVP
-9,4%
140
7,0
6,3
+14,4%
6,4
120
105,1
-6,0% 120,2
113,1
YTD 06/17
YTD 06/18
100 80 60 40 20 0
YTD 06/16
YTD 06/17
YTD 06/18
YTD 06/16
La caída en el mercado de solares es de 14 Millones de Euros (MAT 06/18 vs MAT 06/17). El segmento PEC a MAT 06/18 crece un 0,3%, siendo la caída de solares la principal causa que frena el crecimiento de este segmento.
MAT 06/2018
+14,7%
Mill. Uds 14 12
10,5
Mill. € PVP)
-9,7% 12,1
+16,0%
250
10,9
10
200
8
150
6
100
4
176,5
-7,0% 204,7
190,5
Evolución del precio medio
50
2 0
0
MAT 06/16
MAT 06/17
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias Clase analizada:83F PRODUCTOS SOLARES
MAT 06/18
El mercado sigue mostrando una evolución incremental en los precios medios.
MAT 06/16
MAT 06/17
MAT 06/18
YTD 06/16
YTD 06/17
YTD 06/18
16,71
17,08
17,72
39
La campaña de preventa por parte de los laboratorios no se ha visto afectada Los laboratorios han tenido éxito en la precampaña solar con la cargada del canal Evolución mensual del Stock del mercado Solar en Farmacia k. Unidades –Stock
k. Unidades –Ventas
4.500
12.000
10.665 10.002
10.228
10.500
4.000 3.500
9.000
3.000
Las campañas de preventa de solares comienzan en febrero y alcanzan su pico máximo en farmacia en abril. Observamos que el volumen de stock en 2018 es mayor que en los últimos años, alcanzando en abril el mayor pico de stock observado en el histórico.
7.500
2.500 6.000
Si el stock no se consume, podría afectar la dinámica de la campaña 2019.
2.000 4.500
1.500 3.000
1.000
1.500
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias Clase analizada:83F2,F4 y F6
MTH/06/18
MTH/05/18
MTH/04/18
MTH/03/18
MTH/02/18
MTH/01/18
MTH/12/17
MTH/11/17
MTH/10/17
MTH/09/17
MTH/08/17
MTH/07/17
MTH/06/17
MTH/05/17
MTH/04/17
MTH/03/17
MTH/02/17
MTH/01/17
MTH/12/16
MTH/11/16
MTH/10/16
MTH/09/16
MTH/08/16
MTH/07/16
MTH/06/16
MTH/05/16
MTH/04/16
MTH/03/16
MTH/02/16
MTH/01/16
MTH/12/15
MTH/11/15
MTH/10/15
MTH/09/15
MTH/08/15
MTH/07/15
MTH/06/15
0
500 0 Sales Units
Stock Units
40
El mercado de solares decrece tanto en valores como en unidades en los 6 primeros meses de 2018 El aumento de precios hace que la caída en valores no sea tan pronunciada como en unidades Evolución del Mercado de solares (Mill. € PVP, YTD 06/2018)
Evolución del Mercado de solares (Mill. UDS, YTD 06/2018)
Mill.€
Mill. Unidades
+11,9%
+14,4%
-6,0%
140.000 120.232
120.000 100.000 80.000
105.143 10.685
11.843 18.743
16.475
-9,4%
8.000 113.074
7.000
10.928 16.614
7.041 6.291
776
6.000
691
1.016
5.000
936
6.381 688 883
4.000 60.000 40.000
77.983
89.645
3.000 85.532 2.000
20.000 0
4.664
5.248
4.809
YTD 06/2017
YTD 06/2018
1.000 YTD 06/2016
YTD 06/2017
0
YTD 06/2018
% Crec. YTD 06/2017 vs. YTD 06/2016
YTD 06/2016
% Crec. YTD 06/2018 vs. YTD 06/2017
Δ valores
Δ unidades
Δ Av.Pvp
Δ valores
Δ unidades
Δ Av.Pvp
Otros productos solares*
10,8%
12,3%
-1,3%
-7,7%
-11,3%
4,0%
Protector solar niños
13,8%
8,6%
4,8%
-11,4%
-13,1%
2,0%
15,0% Protector solar adultos Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias Clase analizada:83F PRODUCTOS SOLARES *Otros incluye : solares para el pelo, productos después del sol, autobronceadores, activadores de la pigmentación y otros
12,5%
2,2%
-4,6%
-8,4%
4,1% 41
El top 10 Manufacturer tanto de productos solares adultos como infantiles presentan decrecimientos importantes …ISDIN, IFC y BIODERMA muestran crecimientos positivos dentro de un mercado que decrece Evolución top 10 laboratorios solares infantiles (YTD 06/2018 VS YTD 06/2017 € PVP) % crec. total solares infantiles: -11,4%
Evolución top 10 laboratorios solares adultos (YTD 06/2018 VS YTD 06/2017 € PVP) % crec. total solares adultos -4,6%
% Crec.
% Crec.
30.015 31.015
ISDIN
16.364 15.063
AVENE
9.670 10.221
IFC
8.394 7.402
LA ROCHE POSAY
3,3% AVENE
VICHY
3.053 2.394
-21,6%
JOHNSON JOHNSON
BEIERSDORF
STADA
990 813
STADA
-11,8% 0,6%
2.756 2.236
LA ROCHE POSAY
5,7%
2.894 2.912
2.287 1.929
3.423 2.905
-8,0%
BIODERMA S.L
DERMOFARM
8.008 7.716
ISDIN
BEIERSDORF
IFC
VICHY
-15,6%
608 561 349 329 571 372
-3,6% -15,1% -18,9% -17,9% -7,8% -5,6% -34,9%
-15,8%
CINFA
317 245
-22,5%
2.373 1.914
-19,3%
BIODERMA S.L
224 266
18,9%
1.796 1.645
-8,4%
FERRER
242 181
-25,4%
2.857 2.406
Mill € PVP
Mill € PVP
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias Clase analizada:83F PRODUCTOS SOLARES
YTD 06/2017
YTD 06/2018 42
Dentro de solares, los productos innovadores muestran crecimientos positivos compensando la caída de la categoría Los top 7 packs que muestran crecimiento en el mercado son de ISDIN Top 10 packs en base al crecimiento en valores Euros ( MAT 06/18 vs MAT 06/17) Crecimiento en K.€ PUB
% Crec.
2.416
FOTOULTRA AG RE WA 50+ 1 50 ML
1.814
FOTOP ISDIN 1 FUS WAT 50+C 1 50 ML
1.204
FOTOP ISDIN FUS WAT 50+ 1 50 ML
1.004
FOTOP ISDIN 1 HYDRO2 50+ 1 200 ML
856
FOTOP ISDIN 1 FU W PED 50+ 1 50 ML
725
FOTOP ISDIN 1 SUNBR MIN 30 1 4 G
SUNISDIN CAPS 30
448
378% Nuevo 19% 86% 106% 249% 82%
ANTHELIOS DERM PED WET SKIN 50+ 1 250 ML
376
72%
ERYFOTONA AK-NMSC FLUIDO 1 50 ML
368
13%
HELIOCARE 360 FL MIN T 50+ 1 50 ML
351
Nuevo
Aunque el mercado cae, hay productos que tienen crecimientos positivos. La mayoría de estos packs que tienen crecimientos importantes son nuevos o con pocas ventas en el MAT anterior
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias Clase analizada:83F PRODUCTOS SOLARES
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
43
Evolución del Mercado de la farmacia Española Actualización datos de mayo 2018 Junio 2018
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