Evolución del mercado de la farmacia Española Actualización datos de marzo 2017 Abril 2017
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El mercado farmacéutico crece en el acumulado de los últimos 12 meses un 5,4% en valores y un 2,8% en volumen
• En el mes de marzo el mercado farmacéutico crece tanto en valores como en unidades (4,0%, 0,3%) • En el acumulado de los últimos 12 meses el mercado de prescripción mantiene la tendencia creciente, un 5,2% en valores y un 2,3% en volumen. El crecimiento es superior en el segmento de marcas que en el de genéricos (acumulado 12 meses) • El mercado de Consumer Health crece por encima del segmento de prescripción con un 5,8% en valores y un 3,1% en volumen en el acumulado del último año. En el mes de marzo, respecto al mismo mes del año anterior, se observa un crecimiento del 3,0% en valores y un decrecimiento del -1,3% en volumen
• Dentro de los segmentos que componen el mercado de Consumer Health todos experimentan crecimientos en el acumulado del último año pero destacan los mercados de OTC y Patient Care con unos crecimientos de 7,6% y 5,6% en valores respectivamente
1
Evolución del Mercado de la farmacia española
Índice
Evolución del mercado farmacéutico
Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health
Análisis Mercado Prescripción
Análisis Mercado Consumer Health
2
Evolución del Mercado de la farmacia española
Índice
Evolución del mercado farmacéutico
Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health
Análisis Mercado Prescripción
Análisis Mercado Consumer Health
3
El mercado farmacéutico crece en el acumulado de los últimos 12 meses un 5,4% en valores En volumen este crecimiento es del 2,8% Total mercado farmacéutico MES +5,6%
+0,3%
+1,3%
MAT -0,2%
152,6
432,0
437,6
436,8
21,9%
22,9%
20,8%
21,6%
22,1%
78,5%
78,1%
77,1%
79,2%
78,4%
03-15
03-16
03-17
YTD/3/15
YTD/3/16
21,5%
+2,8%
+2,2%
152,1
144,0
Mill. de Unidades CH CH
YTD
1.661,0
1.696,7
1.744,8
21,7%
22,3%
22,7%
77,9%
78,3%
77,7%
77,3%
YTD/3/17
MAT/3/15
MAT/3/16
MAT/3/17
RX
+4,0%
+6,7% 1.672,9
1.740,0
23,2%
23,7%
77,1%
76,8%
03-15
03-16
1.568,2 22,9%
+2,0%
+4,3% 4.810,1
4.904,5
22,2%
22,8%
23,1%
76,3%
77,8%
77,2%
03-17
YTD/3/15
YTD/3/16
4.609,9
+5,4%
+3,4%
19.757,4
18.130,4
18.749,8
22,6%
23,5%
23,7%
76,9%
77,4%
76,5%
76,3%
YTD/3/17
MAT/3/15
MAT/3/16
MAT/3/17
Mill. € (PVP) CH RX
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
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En marzo el mercado farmacéutico muestra un crecimiento en valores del 4,0% En volumen este crecimiento es del 0,3%
Evolución del mercado total en farmacia (M. unid) – Rx+CH
Crec. Mdo total unidades Ventas Mdo total unidades
200
20%
150
15%
100
10%
50
0,3%
5% 0%
0
Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP) – Rx+CH
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
05-16
04-16
03-16
02-16
01-16
12-15
11-15
10-15
09-15
08-15
07-15
06-15
05-15
04-15
-5% -10%
Crec. Mdo total euros Ventas Mdo total euros
15%
2.000 1.500 1.000 500
10% 4,0%
0
5% 0%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
05-16
04-16
03-16
02-16
01-16
12-15
11-15
10-15
09-15
08-15
07-15
06-15
05-15
04-15
-5% -10%
5
El top 10 laboratorios del mercado farmacéutico acumulan un 29% de la cuota en valores GSK es el laboratorio con un mayor crecimiento en el periodo (18%) Facturación Top 10 Manufacturer (TAM 03/17; M€ PVP) GLAXOSMITHKLINE
Market Share (%€) 762,4
Crecimiento (PPG, %€) 3,9%
SANOFI-AVENTIS
729,9
3,7%
CINFA
728,5
3,7%
MERCK SHARP DOHME
628,3
ASTRAZENECA
PFIZER
494,2
18,4%
-2,8%
2,0%
BOEHRINGER ING ESP
465,9
BAYER
447,2
2,3%
ESTEVE
439,0
2,2%
NOVARTIS
426,9
2,2%
1,4%
3,7%
6,3%
2,9%
2,5%
11,8%
-2,1%
3,2%
575,2
Aportación al Crecimiento (PPG, %€)
1,2%
2,1%
-5,7%
-10,4%
2,4%
5,8%
14,3%
5,3%
3,6%
0,4%
2,2%
1,5%
0,2%
Total mercado farmacéutico a MAT/3/17: 19.757 Mill. de € con un PPG del 5,4%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
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Evolución del Mercado de la farmacia española
Índice
Evolución del mercado farmacéutico
Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health
Análisis Mercado Prescripción
Análisis Mercado Consumer Health
7
El mercado de prescripción crece en el acumulado de los 12 últimos meses un 5,2% en valores Mercado de prescripción (Mill.€ PVL) MES MES +5,1%
113,0
YTD +0,4%
-0,9%
MAT -0,8%
+2,3%
+1,3%
118,8
117,7
342,0
343,2
340,4
1.301,3
1.318,5
1.349,2
03-16
03-17
YTD/3/15
YTD/3/16
YTD/3/17
MAT/3/15
MAT/3/16
MAT/3/17
Mill. de Unidades
03-15
+3,9%
+6,0%
789,3
836,8
+1,8%
+3,5%
869,2
2.335,3
2.417,9
2.461,5
YTD/3/16
YTD/3/17
+5,2%
+2,3% 9.134,2
9.344,5
MAT/3/15
MAT/3/16
9.833,3
Mill. € (PVL)
03-15
03-16
03-17
YTD/3/15
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVL) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
MAT/3/17
8
Analizando la evolución mensual se observa un crecimiento en valores del 3,9% Y un decrecimiento en volumen del -0,9% Evolución de PRESCRIPCIÓN (M.unid) Crec. Mdo total Rx unidades
150
Ventas Mdo total Rx unidades
15% 10%
100
5%
50 -0,9%
0%
0
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
05-16
04-16
03-16
02-16
01-16
12-15
11-15
10-15
09-15
08-15
07-15
06-15
05-15
04-15
-5% -10%
Evolución de PRESCRIPCIÓN (M € PVL) Crec. Mdo total Rx Valores
Ventas Mdo total Rx Valores
1.000
25%
800
20%
600
15%
400
3,9%
10%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVL) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
05-16
04-16
03-16
02-16
01-16
12-15
11-15
10-15
09-15
08-15
07-15
06-15
0% 05-15
5%
0
04-15
200
-5%
9
El top 10 manufacturer del mercado de prescripción acumula el 36% de la cuota del segmento Facturación Top 10 Manufacturer (TAM 03/17; M€ PVL)
GLAXOSMITHKLINE
Crecimiento (PPG, %€)
Market Share (%€)
SANOFI-AVENTIS
MERCK SHARP DOHME
405,9
4,1%
CINFA
401,8
4,1%
PFIZER
BOEHRINGER ING ESP
298,6
6,3%
0,5%
2,4%
3,8%
377,4 319,1
-2,9%
4,6%
451,8
ASTRAZENECA
18,5%
5,0%
487,1
3,2%
-10,7%
14,3%
3,0%
NOVARTIS
284,4
2,9%
JANSSEN CILAG
280,1
2,8%
ESTEVE
264,3
2,7%
0,6%
7,5%
3,2%
Total mercado Prescripción a MAT/3/17: 9.833 Mill. de € con un PPG del 5,2%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVL) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
10
Los productos antidiabéticos son la clase terapéutica con mayor facturación en España en el último año La única clase que presenta decrecimientos en el periodo es la que contiene los productos para asma y EPOC Facturación top 10 OTC 2 (TAM 03/17; M€ PVL)
A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS
582,9
C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID
A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC
8,4%
1,5%
5,6%
514,3
5,2%
8,8%
3,5%
4,9%
484,9
12,5%
4,1%
404,1
382,2
348,8
-1,8%
5,9%
546,0
N05 PSICOLEPTICOS
8,7%
6,2%
609,5
C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN
N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB
6,6%
648,4
N02 ANALGESICOS
G04 UROLOGICOS
9,2%
907,1
R03 PROD COPD Y ANTIASMA
B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS
Crecimiento (PPG, %€)
Market Share (%€)
3,9% 3,5%
5,9% 4,3%
2,6%
Total mercado Prescripción a MAT/3/17: 9.833 Mill. de € con un PPG del 5,2%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVL) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
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El mercado de Consumer Health crece en el acumulado de los 12 últimos meses un 5,8% en valores Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP) MES +8,4%
YTD +0,8%
-1,3%
MAT +0,3%
50,0
49,3
142,1
143,2
143,6
03-16
03-17
YTD/3/15
YTD/3/16
YTD/3/17
46,1
+3,1%
+3,2%
570,8
553,5
536,2
Mill. de Unidades
03-15
+3,0%
+9,4%
492,9
+2,8%
+5,1%
507,7 1.339,5
450,6
1.407,4
MAT/3/15
MAT/3/16
+5,8%
+6,8%
1.446,6 5.158,7
MAT/3/17
5.507,3
5.826,4
Mill. € (PVP)
03-15
03-16
03-17
YTD/3/15
YTD/3/16
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
YTD/3/17
MAT/3/15
MAT/3/16
MAT/3/17
12
El mercado de Consumer Health decrece en el mes de marzo un 1,3% en unidades y crece un 3,0% en valores
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M.unid) Crec. Mdo total ch unidades
100
Ventas Mdo total CH unidades
20% 15% 10%
50
5% 0% -1,3% -5% -10%
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
05-16
04-16
03-16
02-16
01-16
12-15
11-15
10-15
09-15
08-15
07-15
06-15
05-15
04-15
0
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP) Crec. Mdo total CH euros
Ventas Mdo total CH euros
600
30%
400
20%
200
10%
0
3,0%
0%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
03-17
02-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
05-16
04-16
03-16
02-16
01-16
12-15
11-15
10-15
09-15
08-15
07-15
06-15
05-15
04-15
-10% -20%
13
El top 10 manufacturer del mercado de Consumer Health acumula el 29% de la cuota del segmento La mayoría de las compañías crecen por encima del 5% destacando el 11% de Cinfa Facturación (TAM 03/17; M€ PVP)
Crecimiento (PPG, %€)
Market Share (%€)
JOHNSON JOHNSON
4,0%
234,4
PROCTER GAMBLE
192,4
3,3%
GSK CONS HEALTHCAR
192,3
3,3%
181,0
BAYER
CINFA
152,1
2,6%
ISDIN
151,5
2,6%
NESTLE HC
119,9
6,2%
11,0%
2,8%
162,1
127,8
5,3%
2,9%
RECKITT BENCKISER
SANOFI-AVENTIS
2,8%
3,1%
166,4
INDAS
6,7%
5,4% 6,6%
5,8%
2,2%
2,1%
4,3%
1,4%
Total mercado Consumer Health a MAT/3/17: 5.826 Mill. de € con un PPG del 5,8%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
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Evolución del Mercado de la farmacia española
Índice
Evolución del mercado farmacéutico
Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health
Análisis Mercado Prescripción
Análisis Mercado Consumer Health
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En marzo el mercado de genéricos muestra decrecimientos en volumen (-3,6%) mientras que en valores crece un 0,3% En el mercado de marcas la evolución ha sido, 1,0% en volumen y 4,8% en valores Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (M. Unid)
538
MARCAS
787
811
Ventas Genéricos
80
80%
60
60%
40
40%
20
Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (M. € PVL)
GENERICOS
1.926
1.982
Crec. Marcas
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Genéricos
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
05-16
04-16
03-16
02-16
01-16
12-15
11-15
10-15
09-15
08-15
-20%
07-15
1,2% 3,1%
20% 0%
-3,6% 06-15
2,2% 0,7%
0 05-15
MAT/3/17
04-15
MAT/3/16
1,0%
03-17
532
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
02-17
GENERICOS
Crec. Marcas
800
100%
600
7.851
400
50%
200
4,8% 0,3%
0
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVL) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
03-17
01-17
12-16
11-16
10-16
09-16
08-16
07-16
06-16
05-16
04-16
03-16
02-16
01-16
12-15
11-15
10-15
09-15
08-15
-50%
07-15
3,0% 5,8%
06-15
5,8% 1,4%
0%
MAT/3/17
05-15
MAT/3/16
02-17
7.419
04-15
MARCAS
16
El top 10 manufacturer del segmento de marcas acumula un 43% del total GSK lidera este segmento con un 6,2% de market share y un crecimiento del 18,5% Facturación Top 10 manufacturers marcas (TAM 03/17; M€ PVL) GLAXOSMITHKLINE
Market Share (%€)
Crecimiento (PPG, %€) 6,2%
487,1
SANOFI-AVENTIS
5,7%
451,2 405,8
MERCK SHARP DOHME
ASTRAZENECA
6,3%
4,8%
4,1%
319,0
2,4%
-10,7%
3,8%
298,6
BOEHRINGER ING ESP
-3,0%
5,2%
377,4
PFIZER
18,5%
NOVARTIS
284,4
3,6%
JANSSEN CILAG
280,1
3,6%
LILLY SAE
227,4
2,9%
ESTEVE
221,2
2,8%
14,3% 0,6%
7,5% 11,0%
2,5%
Total mercado Marcas a MAT/3/17: 7.851 Mill. de € con un PPG del 5,8%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVL) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
17
El top 10 manufacturer del segmento de genéricos acumula un 70% del total Alter presenta el mayor crecimiento con un 11% Facturación Top 10 manufacturer de genéricos (TAM 03/17; M€ PVL) CINFA
17,6% -0,5%
348,7
STADA
186,7
9,4%
NORMON
183,2
9,2%
KERN PHARMA
143,7
SANDOZ FARMACEUTIC
TEVA GENERICOS ESP
4,3%
74,4
3,8%
KRKA
73,6
3,7%
61,1
3,6%
2,3%
5,5%
MYLAN PHARMACEUTIC
ALTER
6,3%
5,9%
109,6
84,3
1,2%
7,3%
117,6
RATIOPHARM
Crecimiento (PPG, %€)
Market Share (%€)
4,4% -1,0%
-2,2% -0,8%
3,1%
10,9%
Total mercado Genéricos a MAT/3/17: 1.982 Mill. de € con un PPG del 3,0%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVL) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
18
Canarias es la CCAA que presentan un mayor crecimiento en los últimos 12 meses tanto el total mercado RX Castilla y León muestra decrecimientos en genéricos tanto en valores como en volumen
TOTAL MERCADO RX
MARCAS
GENERICOS
MAT/3/17
UN (M)
% PPG
% MS
Euros PVL (M)
% PPG
% MS
UN (M)
% PPG
Euros PVL (M)
% PPG
UN (M)
% PPG
Euros PVL (M)
% PPG
ANDALUCIA
260
2,4%
19,2%
1.754
5,6%
17,8%
143
5,3%
1.315
6,9%
116
-1,1%
440
1,9%
ARAGON
40
2,0%
2,9%
311
5,4%
3,2%
25
2,6%
254
5,9%
15
1,0%
57
3,3%
ASTURIAS
33
2,1%
2,5%
259
4,5%
2,6%
22
1,9%
217
4,5%
11
2,3%
41
4,9%
BALEARES
27
0,4%
2,0%
194
2,9%
2,0%
17
0,7%
158
3,1%
10
-0,1%
36
1,8%
CANTABRIA
19
3,0%
1,4%
145
7,0%
1,5%
12
3,7%
122
7,8%
7
1,8%
22
2,5%
CASTILLA LA MANCHA
60
2,2%
4,4%
450
5,5%
4,6%
35
2,6%
359
5,9%
25
1,7%
91
4,3%
CASTILLA LEON
69
2,3%
5,1%
543
4,4%
5,5%
38
4,4%
419
6,3%
31
-0,1%
125
-1,4%
CATALUÑA
209
0,4%
15,5%
1.385
3,5%
14,1%
119
0,0%
1.085
3,5%
90
0,9%
300
3,6%
C. VALENCIANA
154
3,3%
11,4%
1.178
6,6%
12,0%
105
3,7%
995
7,2%
49
2,3%
183
3,2%
EXTREMADURA
35
3,4%
2,6%
284
6,1%
2,9%
23
3,6%
241
6,3%
12
3,2%
43
4,9%
GALICIA
87
2,3%
6,4%
669
4,0%
6,8%
55
1,8%
544
4,0%
32
3,2%
125
4,2%
ISLAS CANARIAS
65
4,6%
4,8%
482
7,2%
4,9%
44
4,8%
403
7,7%
21
4,1%
79
4,8%
LA RIOJA
8
1,5%
0,6%
66
4,3%
0,7%
5
1,4%
56
4,3%
3
1,7%
10
4,2%
MADRID
171
3,3%
12,7%
1.211
6,1%
12,3%
98
3,3%
952
6,5%
73
3,3%
259
5,0% 4,3%
MURCIA
41
2,9%
3,1%
333
5,2%
3,4%
29
3,4%
284
5,4%
13
1,9%
48
NAVARRA
16
2,5%
1,2%
122
4,0%
1,2%
10
2,3%
97
3,7%
6
3,0%
25
5,3%
PAIS VASCO
56
1,9%
4,2%
449
4,2%
4,6%
31
3,1%
350
5,7%
25
0,3%
99
-0,8%
Total mercado Prescripción a MAT/3/17: 9.833 Mill. de € con un PPG del 5,2%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVL) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
19
Evolución del Mercado de la farmacia española
Índice
Evolución del mercado farmacéutico
Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health
Análisis Mercado Prescripción
Análisis Mercado Consumer Health
20
El segmento de OTC supone ~39% del mercado de Consumer Health Este segmento es el que aporta mayor crecimiento al mercado de CH (50,4%)
Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, 03/2017) Ventas (Mill. € PVP)
Nutrición
Patient Care
Personal Care
OTC
% Cuota de mercado
652
% PPG
11,2%
1.233
1,7%
21,2%
1.666
% Aportación al crecimiento
5,6%
28,6%
2.275
3,4%
39,1%
20,4%
5,2%
25,8%
7,6%
50,4%
Total mercado Consumer Health a MAT/3/17: 5.826 Mill. de € con un PPG del 5,8%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
21
El segmento de Productos de consumo supone un 50% de mercado de OTC en valores
Evolución mercado de OTC (M. Unid) 40
40 10% 38%
30
25,7
20
36%
22,6 39%
22,1
21,4
21,4
21,6
21,7
24,1
39%
40%
40%
37%
38%
37%
23,8 38%
27,3
28,0
34%
33% 57% 10%
10
54%
51%
51%
50%
51%
53%
52%
53%
52%
56%
0
11%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
22,3
24,1
30
38%
40%
20
52%
50%
10
10%
10%
0 -10
52%
-20 03-16
04-16
05-16
06-16
07-16
08-16
09-16
10-16
11-16
PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS SEMIETICOS
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS DE CONSUMO
CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
12-16
01-17
213,8
219,7
02-17
03-17
Evolución mercado de OTC (M. € PVP) 250
4%
200 150 46%
50%
199,7 48%
183,6
181,3
177,8
176,9
174,6
178,3
52%
52%
53%
52%
49%
51%
194,9
191,3
49%
49%
181,9 44%
200,0
43%
50 40 30
50%
52%
46%
44%
10
4%
4%
0
20
100 50
48%
44%
44%
43%
44%
47%
45%
47%
46%
51%
53%
0
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
-10 -20 03-16
04-16
05-16
06-16
07-16
08-16
09-16
10-16
11-16
PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS SEMIETICOS
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS DE CONSUMO
CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
12-16
01-17
02-17
03-17
22
El top 10 de laboratorios del mercado de OTC acumulan un 41% del market share del segmento Facturación top 10 manufacturer de OTC (TAM 03/17; M€ PVP) GSK CONS HEALTHCAR
Market Share (%€)
Crecimiento (PPG, %€) 5,8%
131,8
BAYER
121,9
5,4% -0,5%
JOHNSON JOHNSON
120,0
5,3%
SANOFI-AVENTIS
107,9
CINFA
4,7%
75,1
3,3%
ALMIRALL S.A.
73,6
3,2%
ESTEVE
3,0%
69,3
60,3
4,2%
14,5%
3,6%
81,1
ZAMBON
RECKITT BENCKISER
5,2%
4,0%
90,7
URIACH-AQUILEA OTC
7,0%
2,7%
11,1% 9,5%
3,4% 8,2%
8,0%
Total mercado OTC a MAT/3/17: 2.275 Mill. de € con un PPG del 7,6%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
23
El mercado de Antigripales y Anticatarrales domina el segmento de OTC con un 9,5% de la facturación Facturación top 10 OTC2 de OTC (TAM 03/17; M€ PVP)
Crecimiento (PPG, %€)
Market Share (%€)
01B ANTIGRIP/ANTICAT
216,3
07A CUIDADO OFTALMICO
9,5%
183,8
01A REMEDIOS PARA TOS
8,1%
161,3
02E ANTALGICOS MUSCUL
10,0%
10,9%
7,1%
132,3
10,5%
5,8%
01C PROD PARA FARINGE
107,9
4,7%
03C LAXANTES
107,7
4,7%
02A ANALGESICOS GENER
107,3
4,7%
04A POLIVIT CON MINER
81,8
3,6%
14A PRODUCTOS CONTROL PESO
81,1
3,6%
13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO
76,4
13,7%
6,1% 3,9% -1,2%
0,6% -4,7%
3,4%
10,1%
Total mercado OTC a MAT/3/17: 2.275 Mill. de € con un PPG del 7,6%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
24
Dermocosmética supone un 82% del mercado de PEC en valores
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid) 20 28%
15
13
13
13
10
29%
29%
27%
5
71%
71%
73%
15 24%
76%
16 24%
76%
20 14 26%
74%
13
12
12
13
13 28% 72%
30%
31%
29%
29%
70%
69%
71%
71%
14 11
29%
30% 70%
71%
15 10 5 0
0
-5
72%
-10 03-16
04-16
05-16
06-16
07-16
08-16
09-16
HIGIENE ORAL
CREC HIGIENE ORAL
DERMOCOSMETICA
CREC DERMOCOSMÉTICA
10-16
11-16
12-16
01-17
02-17
03-17
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP) 250
250 18%
200 150
135,1
137,5
145,6
19%
19%
17%
81%
81%
174,0
174,3
14%
15%
200 146,6 17%
100 50
83%
86%
85%
83%
128,7
122,2
20%
20%
80%
80%
143,4
123,1
129,3
124,7
116,4
20%
20%
20%
20%
80%
80%
80%
80%
19%
150 100
81%
50 0
0 82%
-50 03-16
04-16
05-16
06-16
07-16
08-16
09-16
HIGIENE ORAL
CREC HIGIENE ORAL
DERMOCOSMETICA
CREC DERMOCOSMÉTICA
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
10-16
11-16
12-16
01-17
02-17
03-17
25
El top 10 laboratorios de PEC acumulan un 39% de la facturación del segmento Facturación top 10 manufacturer de PEC (TAM 03/17; M€ PVP) ISDIN
4,6%
77,2
LACER
2,9%
4,2%
4,0%
65,9 58,3
6,1%
4,2%
70,3
DENTAID
PROCTER GAMBLE
7,8%
130,3
AVENE
Crecimiento (PPG, %€)
Market Share (%€)
6,8%
3,5%
VICHY
54,5
3,3%
LA ROCHE POSAY
52,6
3,2%
GSK CONS HEALTHCAR
50,0
3,0%
IFC
47,6
2,9%
JOHNSON JOHNSON
46,5
2,8%
3,8% -4,3% 1,9%
1,2% 16,3%
5,4%
Total mercado PEC a MAT/3/17: 1.666 Mill. de € con un PPG del 5,2%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
26
Cuidado facial de la mujer es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PEC (12,2%) Facturación top 10 OTC2 de PEC (TAM 03/17; M€ PVP) 82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER
12,2%
202,8
83F PRODUCTOS SOLARES
194,1
99,8
6,0%
86H PROD ESPECIFIC CUID PELO
98,3
5,9%
87A DENTIFRICOS
82,0
4,9%
93E PROD DENTADURA POSTIZA
78,9
4,7%
82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER
70,5
4,2%
87B COLUTORIOS
69,2
4,2%
93A CEPILLOS DENTALES
56,0
44,2
5,7%
11,6%
82F PROD CUID BELL CORP MUJER
85D HIGIENE INTIMA
Crecimiento (PPG, %€)
Market Share (%€)
11,8%
0,8%
4,6%
4,9% 2,9% 3,3%
2,4%
3,4%
2,7%
12,3%
7,5%
Total mercado PEC a MAT/3/17: 1.666 Mill. de € con un PPG del 5,2%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
27
Accesorios sanitarios supone un 67% del mercado de PAC en valores
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid) 15 16% 10 5
8,0
8,0
8,2
8,6
8,8
8,4 15%
7,5
7,7
15%
14%
7,9
7,5
16%
14%
8,0
16%
15%
16%
7,1
17%
17%
17%
16%
84%
84%
85%
86%
86%
85%
85%
84%
83%
83%
83%
84%
84%
03-16
04-16
05-16
06-16
07-16
08-16
09-16
10-16
11-16
12-16
01-17
02-17
03-17
94,8
8,3 16%
0 84%
INCONTINENCIA
CREC INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
CREC ACCESORIOS
30 25 20 15 10 5 0 -5 -10
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP) 120
102,9
103,7
102,2
104,8
106,8
33%
34%
33%
32%
32%
67%
68%
100 33%
80
103,8
101,6
101,7
100,5
104,9
100,7
32%
33%
34%
34%
34%
35%
108,0 34% 34%
67%
25 20 15
60 40
30
67%
66%
68%
68%
67%
66%
66%
66%
65%
66%
66%
10
20
5
0
0 -5 03-16
04-16
05-16
06-16
07-16
08-16
09-16
10-16
INCONTINENCIA
CREC INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
CREC ACCESORIOS
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
11-16
12-16
01-17
02-17
03-17
28
El top 10 laboratorios del mercado de PAC acumulan un 63% de la facturación Facturación top 10 manufacturer de PAC (TAM 03/17; M€ PVP) INDAS
9,4%
115,3
SCA HYGIENE PROD
7,8%
95,7
COLOPLAST
5,1%
62,7 45,4
6,3%
5,3% 10,5%
5,5%
67,9
ROCHE DIAGN
2,0%
5,8%
72,1
JOHNSON JOHNSON
0,6%
6,9%
85,3
HARTMANN
5,8%
12,8%
158,3
PROCTER GAMBLE
CINFA
Crecimiento (PPG, %€)
Market Share (%€)
3,7%
RECKITT BENCKISER
37,4
3,0%
HOLLISTER
35,6
2,9%
0,5%
5,4%
19,5%
8,1%
Total mercado PAC a MAT/3/17: 1.233 Mill. de € con un PPG del 5,6%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
29
Los productos de incontinencia es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PAC (30,8%) Facturación top 10 OTC2 de PAC (TAM 03/17; M€ PVP) 52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV
30,8%
379,8
56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO
203,4
50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS
Crecimiento (PPG, %€)
Market Share (%€)
4,6%
16,5%
106,5
6,4%
8,6%
47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE
34,0
2,8%
58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC
32,5
2,6%
66A PRESERVATIVOS
30,1
2,4%
58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED
29,9
2,4%
49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES
27,9
2,3%
56N TESTS DE EMBARAZO
22,1
1,8%
53A CATETERES URETRALES
22,0
1,8%
6,0%
12,6%
8,7% -0,1%
7,6%
5,7% 3,9%
7,9%
Total mercado PAC a MAT/3/17: 1.233 Mill. de € con un PPG del 5,6%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
30
Nutrición enteral supone un 57% del mercado de NUT en valores
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid) 4 12%
3,2
3
22%
3,2
3,2
3,1
3,1
2,9
2,9
3,0
21%
2,9
24%
24%
23%
21%
11%
12%
11%
12%
12%
19% 12%
21% 12%
22% 12%
22% 12%
18% 12%
65%
65%
66%
67%
69%
66%
66%
66%
70%
2 68%
1
80 3,2
2,8 20% 12% 68%
3,1 2,7
24%
60
23% 12%
12%
40
65%
64%
20 0
0
-20
66% 03-16
04-16
05-16
06-16
07-16
08-16
09-16
RESTO NUTRICION
NUTRICION INFANTIL
CREC NUT ENTERAL
NUTRICION ENTERAL
CREC RESTO NUTRICION
CREC NUT INFANTIL
10-16
11-16
12-16
55,2
01-17
02-17
51,5
48,9
03-17
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP) 60
6%
50 40
55,2
55,7
54,3
56,1
56,7
55,1
54,1
7%
7%
5%
53,8
7%
6%
54,3
6%
6%
6%
6%
55%
56%
55%
57%
58%
57%
58%
57%
57%
5%
57%
30
37% 57%
5% 56%
56,1 6%
6% 56% 56%
60 50 40 30 20
20 39%
10
38%
38%
37%
36%
38%
37%
37%
37%
39%
39%
38%
37%
10 0
0
-10 03-16
04-16
05-16
06-16
07-16
08-16
09-16
RESTO NUTRICION
NUTRICION INFANTIL
CREC NUT ENTERAL
NUTRICION ENTERAL
CREC RESTO NUTRICION
CREC NUT INFANTIL
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
10-16
11-16
12-16
01-17
02-17
03-17
31
El top 10 de laboratorios del mercado de NUT suman un 84% del market share del segmento Facturación top 10 manufacturer de NUT (TAM 03/17; M€ PVP) NESTLE HC
ALTER FARMACIA
7,3%
47,4
NUMIL
26,8 22,8
-13,5%
5,9%
38,2 30,0
0,7%
6,4%
41,5
FRESENIUS KABI
0,1%
9,6%
62,7
1,3%
0,5%
10,9%
71,1
ORDESA
PERSAN DIST
13,0%
84,9
ABBOTT
NESTLE
18,4%
119,8
NUTRICIA S.A.
MEAD JOHNSON
Crecimiento (PPG, %€)
Market Share (%€)
4,6% 4,1%
3,5%
8,0% 0,2%
2,4% 0,1%
10,5%
Total mercado Nutrición a MAT/3/17: 652 Mill. de € con un PPG del 1,7%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
32
Dietas completas es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de NUT (45,1%) Facturación top 10 OTC2 de NUT (TAM 03/17; M€ PVP) 30A DIETAS COMPLETAS
Crecimiento (PPG, %€)
Market Share (%€) 45,1%
294,2
35G LECHES PARA NINOS
31,0%
202,1
30B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
4,5%
-1,5%
7,0%
45,6
35B CEREALES INFANTILES
26,4
4,1%
30Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL
24,6
3,8%
34A SUSTITUTOS COMIDA
21,3
3,3%
35D TARROS INFANTILES
9,0
1,4%
36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT
6,2
1,0%
35F BEBIDAS INFANTILES
5,0
0,8%
30C MODULOS
4,9
0,8%
0,7%
-7,5%
15,6% -1,7% -15,3%
11,0% -5,5%
42,2%
Total mercado Nutrición a MAT/3/17: 652 Mill. de € con un PPG del 1,7%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
33
Evolución del mercado de la farmacia Española Actualización datos de marzo 2017 Abril 2017
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