eCommerce Trend Report 2015/04 Entwicklung der Werbung im Schweizer eCommerce
Highlights
2
Gesamtmarkt
3
Markt-Kategorien
4
Media Mix
5
Top 10 Kategorien
6
Highlights Der Schweizer eCommerce Werbemarkt bewegt sich im Monat April (58.2 Mio.) auf Vormonatsniveau und kann mit einer Zunahme von 32.2 Prozent gegenüber dem Vorjahr den positiven Trend fortsetzen. Zudem legt der Anteil der eCommerce Werbung im Vergleich zum gesamten Werbedruck der Schweiz mit 12.2 Prozent erneut leicht zu.
Spitze der Markt-Kategorien bleibt stabil Mit Abstand die höchste Werbepräsenz haben wie im Vormonat wieder die Kategorien Clothing & Accessories, Search & Find und Travel. Während die Bekleidungskategorie – mit unverändertem Top Brand Zalando – eine Vorjahreszunahme von 48.8 Prozent aufweisen kann, nimmt die Kategorie Search & Find gegenüber dem Vorjahr um 21.2 Prozent ab. Der neue Top Brand in dieser Kategorie: DeinDeal. In der Kategorie Travel weist Ebookers den höchsten Bruttowerbedruck auf. Auffallend bei den Top Brands aller Kategorien ist zudem, dass die beiden Werbetreibenden Coop und Digitec jeweils mit zwei Brands vertreten sind: Digitec und Galaxus sowie Coop@home und Bau&Hobby.
Search legt wieder zu Während der Anteil der meistbeworbenen Mediengruppe Search im März auf Kosten der klassischen Medien TV und Print leicht zunahm, zeigt sich im April ein Gegentrend. Search macht mit 58 Prozent fast zwei Drittel des gesamten Werbevolumens aus. TV (20%) und Print (14%) nehmen trotz Abnahme auch weiterhin eine wichtige Rolle ein. Die restlichen Mediengruppen scheinen im gesamten eCommerce Werbemarkt zwar nur eine marginale Rolle zu spielen, weisen aber je nach Kategorie durchaus hohe Anteile auf. So liegt der Anteil von Out-of-Home-Werbung in der Kategorie Consumer Electronics bei 19 Prozent.
Unerreichbare Top Brands? Die meisten Kategorien werden klar durch einzelne Top Brands dominiert. Nur in drei der Top 10 Kategorien machen die Top 5 Brands weniger als 50 Prozent des gesamten eCommerce Werbedrucks aus. In den Kategorien Consumer Electronics (79.8%) und Health Care (84.3%) machen die Top 5 Brands den höchsten Anteil aus. Stark fragmentiertet hingegen ist die Kategorie Finance. Hier fallen nur 26.4 Prozent des gesamten Werbevolumens auf die Top 5 Brands. Viele Marktteilnehmer, die den restlichen Werbedruck ausmachen, kommen dabei aus dem Kredit-Bereich.
eCommerce Trend 2015/04 | 2
Anteil am gesamten Werbemarkt in % Werbepräsenz eCommerce in Mio.
Mio. 80.0
20%
60.0
15%
40.0
10%
20.0
5%
0.0
0% 05/14 06/14 07/14 08/14 09/14 10/14 11/14 12/14 01/15 02/15 03/15 04/15
58.2 Mio. Bruttofranken Werbedruck im April
+32.2% im Vergleich zum Vorjahr
12.2% Anteil am gesamten Werbemarkt
Gesamtmarkt
+/- VJ
Entwicklung des eCommerce Werbedrucks per April 2015
eCommerce Trend 2015/04 | 3
Rang Kategorie
1.
Clothing & Accessories
2.
April
Trend
Top Brand
2015 in Mio.
+/-VJ %
April 2015
10.6
48.8
Zalando
Search & Find
7.9
-21.2
DeinDeal
3.
Travel
7.4
2.9
Ebookers
4.
Finance
4.3
2.8
CREDIT-Now
5.
Consumer Electronics
4.2
64.4
6.
Furniture & Furnishing
3.4
151.4
Home24
7.
General Merchandise
3.0
124.7
Galaxus
8.
Dating
3.0
77.4
PARSHIP
9.
Health Care
2.1
-9.0
Powerfood
10.
Personal Care
1.9
198.7
11.
Hobby & Leisure
1.7
47.3
12.
Food & Beverages
1.3
229.5
Coop@home
13.
Erotic
1.2
106.2
Amorelie
14.
Telecommunications
1.0
63.5
Swisscom
15.
Entertainment & Media
0.8
23.6
Netflix
16.
Printing
0.7
2.2
17.
Building & Gardening
0.6
357.6
Bau+hobby
18.
Sporting & Outdoor
0.6
186.4
Bikester
19.
Baby & Children
0.6
36.5
Babyjoe.ch
20.
Education
0.5
64.6
Babbel
21.
Office
0.4
173.7
Officeworld.ch
22.
Donating & Charity
0.4
245.8
Stopp-Folter.ch
23.
Household & Cleaning
0.3
184.5
Miele.ch
24.
Energy
0.2
1'014.4
25.
Motor Vehicle & Parts
0.1
169.1
E-pneu
26.
Counselling, Services & Aids
0.1
430.8
Welti-furrer.ch
27.
Gambling
0.1
35.3
28.
Tobacco
0.0
-90.7
Total
58.2
Digitec
Haar-shop.ch Starticket
IFOLOR
Solarenergie-vergleich.ch
Swisslos.ch Humidor-online.ch
32.2
Markt-Kategorien Monatlicher eCommerce Werbedruck mit Vorjahresvergleich
eCommerce Trend 2015/04 | 4
Werbedruck-Verteilung aller eCommerce Marken:
1%
Printmedien
14%
TV Out-of-Home Online (Display) Online (Search)
20%
58%
Radio Kino 2% 5%
Teletext Digitale Werbeflächen
Werbedruck-Verteilung der Top 5 Kategorien:
Clothing & Accessories
Search & Find
Travel
Finance
Consumer Electronics 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Media Mix April 2015
eCommerce Trend 2015/04 | 5
Top 5 Brands Top 6-10 Brands Top 11-20 Brands Top 21-50 Brands Top 51-100 Brands Restliche Brands Anzahl Brands E-Clothing & Accessories
482
Search & Find
175
Travel
395
Finance
188
Consumer Electronics
183
Furniture & Furnishing
326
General Merchandise
88
Dating
92
Health Care
129
Hobby & Leisure
193 0%
20%
40%
60%
80%
100%
Top 10 Kategorien Werbeanteile der eCommerce Brands im April 2015
eCommerce Trend 2015/04 | 6
Methodik Jede einzelne Marke / einzelner Marktteilnehmer (Brand) wird als eCommerce relevant eingestuft, wenn die zugehörige Webseite eines der folgenden Elemente aufweist:
Online-Shop (Waren): - Bestellung gegen Bezahlung - Hauptzweck der Webseite ist der Verkauf von Produkten
Online-Shop (Dienstleistungen): - Abonnemente, Verträge oder Tickets können online abgeschlossen oder bezahlt werden
Offerten und Terminreservationen: Nur in den Kategorien Finance und Energy
Vermittlungsgeschäft oder Vergleichsseiten
Rubrikengeschäft oder Verzeichnisse
Produktwerbung für eCommerce Marken, die nur online tätig sind (z.B. Zalando oder Ricardo), wird grundsätzlich in die eCommerce Statistik aufgenommen. Produktwerbung für eCommerce Marken, die ihren Absatzschwerpunkt ausserhalb des Internets haben (z.B. Ikea oder Fust), aber zusätzlich einen eCommerce-Kanal führen, wird nur in die eCommerce Statistik aufgenommen, wenn sie sich auf das OnlineAngebot der Marke bezieht. Weiterhin werden die Marken nach dem Schwerpunkt ihres eCommerce Auftritts in Kategorien zusammengefasst. Für die Kategorisierung der Marken wurden 28 Hauptund 119 Unterkategorien (Märkte) definiert.
eCommerce Trend 2015/04 | 7
Über Media Focus Media Focus ist ein auf die unabhängige Messung von Kommunikation spezialisiertes Marktforschungsunternehmen, das Daten aus den Bereichen klassische Werbung, Medienpräsenz und eCommerce empirisch erhebt. Die quantitativen und qualitativen Daten von Media Focus dienen als Grundlage für Situations- und Konkurrenzanalysen, unterstützen bei der Strategie- und Budgetplanung und sind ein bewährtes Kontrollinstrument. Auf Basis einer harmonisierten Erfassungsmethodik werden die Daten der drei Bereiche integral analysiert. Media Focus entstand 1989 aus einem Joint Venture der internationalen Marktforschungsunternehmen «GfK Switzerland AG» und «The Nielsen Company (Switzerland) GmbH» und ist damit Teil eines weltweit führenden Netzwerkes im Bereich der Konsum-, Werbe-, Medien- und Marktforschung.
Kontakt Media Focus Schweiz GmbH Stauffacherstrasse 28 CH-8004 Zürich Telefon +41 43 322 27 50 Fax +41 43 322 27 55
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eCommerce Trend 2015/04 | 8
