TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA: LA APUESTA PARA EL FUTURO Ministerio de Comercio, Luis Guillermo Plata Páez Industria y Turismo República de Colombia
Colombia Compite Cali, 10 de noviembre de 2008
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia
¿Cómo estamos?
1 En los últimos seis años hemos tenido logros significativos en: – – – –
Crecimiento Inversión Exportaciones Turismo
2,5% 7,7% 5,3% 28%/PIB US$ 11.000 M US$ 30.000 M 500.000 1.200.000
Seguridad democrática
2 Pero, seguimos convencidos que debemos: – – –
Sostener el crecimiento por encima del 7% Reducir el desempleo a un dígito Llevar la pobreza a tasas inferiores al 35%
Para ello se requieren herramientas nuevas Fuente: DANE, DNP, MinHacienda, MCIT
2
¿Cómo vamos a hacerlo?
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1
Aprovechando al máximo los 9 tratados comerciales negociados y tratados de inversión
2
Desarrollando al menos 4 nuevos sectores altamente exportadores
3
Fortaleciendo y evolucionando sobre los sectores existentes
Generando por lo menos US $8.000 millones en nuevas exportaciones, con alta agregación de valor y mano de obra calificada creando 500.000 nuevos empleos a 2012 3
Estamos trabajando en la inserción del país en los mercados mundiales para que la economía y el empleo crezcan
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TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Pasaremos de tener 2 TLCs con 5 países en el 2002 a …
…9 TLCs en el 2010, que nos darán acceso preferencial a 45 países con más de 1.000 millones de consumidores
Panorama de la internacionalización en 2002 Panorama de la internacionalización en 2010
EFTA Unión Europea Estados Unidos
Canadá México
CAN
Cuba Venezuela
México Triángulo Norte Centroamericano CAN
MERCOSUR Chile
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
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Si Colombia fuera una empresa diríamos que….
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Nuestra fuerza de ventas está caminando y abriendo espacios comerciales a paso seguro… pero para el éxito comercial debemos fortalecer nuestra fábrica, mejorando y generando una nueva oferta competitiva para aprovechar esos espacios ampliados 5
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Hoy, nuestras condiciones para competir son diferentes
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Nuestra competitividad no debe estar basada en la tasa de cambio
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Pesos por dólar
TASA DE CAMBIO PROMEDIO MENSUAL
* 2008 promedio enero ‐ octubre (hasta el día 30) Fuente: Banco de la República
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En términos reales, el trabajador colombiano recibe hoy un mayor salario que antes, lo que lo ha hecho más costoso
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Salario Mínimo Legal Mensual Vigente Nominal
Salario Mínimo Legal Mensual Vigente Real (en pesos de 1998)
Fuente: Decretos del Gobierno Nacional, DANE; Banco de la República; cálculos OEE‐Mincomercio
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Nuestro PIB per cápita también ha aumentado sostenidamente
* En dólares ** En dólares de 1994 Fuente: Banco Mundial
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9
¿Por qué Colombia necesita fortalecer su aparato productivo?
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Hoy, nuestras condiciones para competir son diferentes: • • •
No podemos basar nuestra competitividad en la tasa de cambio Los salarios que reciben los colombianos han crecido en términos reales Nuestro PIB per cápita ha aumentado sostenidamente
Esto requiere cambios en la estructura productiva, en la medida en que competir por costo, y particularmente de mano de obra, se hace más difícil. 10
Para competir con estas nuevas condiciones, debemos fortalecer nuestro aparato productivo a través de dos estrategias complementarias
Estimular la producción de más y mejor de lo bueno, bajo estándares de clase mundial
Plataforma productiva actual (sectores establecidos) • Evolución dentro del sector mismo • Agregación de valor e innovación • Casos: En el mundo: Cerámica (Japón), Textiles (Taiwán) En Colombia: Café de Colombia • Generación de más y mejores empleos
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Impulsar el desarrollo de sectores nuevos y emergentes de clase mundial
Productos y servicios nuevos o emergentes • Sectores con alto potencial de
crecimiento • De mayor y creciente demanda en
mercados mundiales • Intensivos en tecnología y conocimiento • Casos: India, Irlanda y Filipinas 11
Para identificar sectores con potencial de Clase Mundial, analizamos las oportunidades globales y las fortalezas locales
Identificación de oportunidades a nivel mundial
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Proceso seguido en Chile, Filipinas, China, Corea, Dubai, España e Irlanda
Análisis de fortalezas de Colombia
• Identificación de sectores con potencial donde el país cuenta ó puede desarrollar factores clave de éxito • Evaluación de potencial por sector y barreras de entrada
Aplicación de filtros
Potenciales sectores de clase mundial Fuente: Análisis McKinsey
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Impulso al desarrollo de sectores nuevos y emergentes de clase mundial
•Araujo Ibarra •AT Kearney •U. del Valle •Colciencias > USD 90.000
Sectores con alto potencial de creación de VA/emp*
Exportaciones >$10B ó Crecimiento > 15%
Volúmenes de exportaciones encima del promedio ó crecimiento superior al promedio
Alta o media intensidad tecnológica** Exportaciones Exportaciones en Bienes > incipientes US$10 m y en Servicios > US$2 m • Servicios tercerizados a
distancia (BPO&O) • Software & Servicios de TI
• Turismo médico • Cosméticos
• Aparatos domésticos • Autopartes • Medicamentos
* Valor Agregado/ empleado, tomando como benchmark a EE.UU. ** De acuerdo con la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional de Naciones Unidas (CUCI)
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Impulso al desarrollo de sectores nuevos y emergentes de clase mundial
Desarrollamos un proceso abierto con la participación activa de los sectores
Invitación sectores identificados
Marzo 10 ‐ 11
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Elaboración propuesta de Identificación sectores valor sectorial Ola Piloto
Marzo 14
7 sectores Cosméticos Autopartes Farmacéuticos Aparatos domésticos BPO & O Software & TI Turismo de Salud
Con la participación de más de: ‐ 120 empresas ‐ 13 Gremios
Servicios tercerizados a distancia (BPO&O) Software & TI
Abril 1
6 sectores ‐ Cosméticos ‐ Autopartes ‐ Farmacéuticos ‐ Aparatos domésticos ‐ BPO & O ‐ Software & TI Formato propuesta de valor
Mayo 1
Evaluación de las ideas de negocio por jurado: ‐ DNP ‐ Alta Consejería para la Competitividad y Productividad ‐ Consejo Privado para la Competitividad ‐ Proexport ‐ Bancoldex
Agosto 15
Elaboración de planes de negocio con: Financiación: USAID Consultoría: McKinsey
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Esos sectores concursaron con una propuesta de valor elaborada con apoyo del MCIT, respondiendo las siguientes preguntas:
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1 ¿Cuál es la situación actual del sector en términos de crecimiento, productividad, flujo de exportaciones e inversión? ¿Cuáles son las brechas frente a otros países?
2 ¿Cuál es la visión que tiene para el sector en el corto (2010), mediano (2019) y largo (2032) plazo?
3 ¿Qué iniciativas se deben llevar a cabo para que el sector pueda incrementar en 10x su crecimiento, exportaciones y niveles de inversión? ¿Cuáles son las barreras para lograrlo?
Estructura de la propuesta de 4 ¿Qué aspectos de esta estrategia aseguran que sea sostenible? (p. ej. que no sea dependiente de la tasa de cambio, de un solo mercado en valor exportaciones, de una protección arancelaria o de un subsidio)
5 ¿Cómo se priorizan las iniciativas en términos de impacto y facilidad de implementación?
6 ¿Cuál es el plan de implementación del caso de negocios? ¿Cómo se debe conformar el equipo de implementación conjunto sector público y privado y qué rol tiene cada integrante? ¿Cómo hacer un seguimiento a los avances del proyecto? 15
Ola Piloto: Servicios tercerizados a distancia y Desarrollo de Software y Servicios TI
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Para los casos de negocio de estos dos sectores, seguimos la metodología descrita: Fases:
2
3
Julio 4
Julio 11
1
Mayo 1
• Tamaño actual del • mercado en el mundo • Potencial de • crecimiento del sector a nivel mundial • Identificar los • principales jugadores mundiales en este sector •
Estado actual del sector en Colombia Posición competitiva de Colombia frente a otros países Identificar brechas más importantes ante competidores Aspiración de largo plazo • Estrategia sectorial
Agosto 15 • Plan de negocios para cerrar las brechas y alcanzar las metas • ¿Cómo crecer este sector 10 veces? • ¿Cómo lograr las metas propuestas?
¡Se trabajó de la mano con cada sector en todo el proceso!
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Un mercado potencial amplio para servicios transfronterizos, en el cual los países emergentes tienen una oportunidad importante de capturar una porción significativa
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1
ESTIMATIVOS
Mercado objetivo para Servicios Tercerizados a distancia (USD miles de millones)
Mercado objetivo para Servicios de TI (USD miles de millones) ~ 230
~ 113
Nuevo mercado por capturar
Otros* India
Nuevo mercado por capturar
8x
90
18 9,8 8,2
12,5 10,5
23
* Incluye Filipinas, China, Rusia, Europa Oriental, Irlanda, México Fuente: Prácticas de offshoring y outsourcing de McKinsey; McKinsey Global Institute; Base de datos Gartner 2005; IDC; Revisión estratégica NASSCOM 2007
Otros* India
8x
192
27
12,6
37,8
9 18
25,2
17
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Y en el caso de Servicios Tercerizados a distancia, así se distribuirán los ingresos a 2012 según el segmento 1
Conocimiento
Alto
Nivel de habilidades requerido
US 11,000 m
Datos con parámetros definidos
Medio
Voz especializad a US
US 31,000 m
Bajo
6,000 m
Voz básica
Datos básico sUS
US 27,000 m
15,000 m
4 Bajo
Mercado potencial por capturar a 2012 de 90,000 millones de USD
5
6
7
8
9
10 Alto
Habilidades de idioma (Nivel Berlitz) Fuente: Mckinsey, Gartner, Entrevistas; Análisis equipo de trabajo
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India ha desarrollado una industria de Servicios tercerizados de clase mundial siguiendo un proceso por fases
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1 Horizonte 3: 2003‐2007 Horizonte 2: 1999‐2002 Horizonte 1: Hasta 1999 Esfuerzo para consolidar la industria
Acciones clave • Institucionalizar NASSCOM* • Invertir en investigación • Crear el Ministerio de Tecnología e Información (TI) • Crear los Parques Tecnológicos de Software en India (STPIs)
Cristalizar la visión y lanzar un plan con iniciativas • Incentivos a multinacionales
importantes • Sociedades público‐privadas (PPP) • Visión de la industria entre • Iniciativas para encontrar talento NASSCOM y el gobierno • Conseguir apoyo de la visión de • Apalancarse en multinacionales establecidas los líderes • Iniciativas especializadas (p.ej., • Iniciar cambios críticos de lanzar certificación prioritaria en regulación áreas específicas como el NASD • Desarrollar incentivos para seguros) financieros • Establecer agencias estatales de desarrollo
Tamaño USD Bn
$ 0,6
$ 1,5
Número de empleos directos
