Banda Ancha: Retos y oportunidades Alexis Milo Caraza
Hacia un plan de Banda Ancha en México TelecomCIDE 14 de noviembre de 2011
Impacto de las TICs Impacto de las TICs en el crecimiento del PIB per cápita, 1980-2006 (pp adicionales en crecimiento por cada 10 pp de aumento en penetración*)
1.4 1.2
1.4
Economías de alto ingreso 1.2
Economías de medio-bajo ingreso
1.1
1.0 0.8 0.8
0.7
0.8
0.6
0.6 0.4
0.4 0.2 0.0 Telef. Fija
* pp = puntos porcentuales. Fuente: Qiang (2009) reportado en Banco Mundial (2009).
Telef. Móvil
Internet
Banda Ancha 2
Impacto de las TICs Correlación entre penetración de Banda Ancha y rendimiento escolar (países OCDE) Puntaje en prueba 560 PISA 540 (matemáticas, 2009) 520 500 480 460 440 420 400 5
10
15
20
25
30
35
40
Penetración de Banda Ancha (%, 2010) Fuente: Estimaciones propias basadas en datos de OCDE/PISA.
3
Impacto de las TICs Estudio
Crecimiento y Productividad
Empleo e inversión
Muestra
Principales resultados
Roller y Waverman (2001)
21 países de la OCDE, 1970-1990
30% del crecimiento del PIB per cápita se atribuye a inversión en infraestructura de telecomunicaciones.
Jorgenson et al. (2008)
Estados Unidos, 19592006
Las TICs contribuyeron 59% en el crecimiento de productividad laboral de 1995 a 2000 y 33% de 2000 a 2005.
Czernich et al. (2009)
25 países de la OCDE, 1996-2007
Un incremento de 10 puntos porcentuales (pp) en la penetración de Banda Ancha implica un incremento de 0.9-1.5 pp en el crecimiento del PIB per cápita.
Crandall et al. (2007)
Estados Unidos, 20032005.
Un incremento de 1 punto porcentual en la penetración de Banda Ancha implica un incremento de 300 mil empleos.
Fornefeld et al. (2008)
El desarrollo de la Banda Ancha podría crear hasta 2.11 Unión Europea (27 países) millones de empleos y 1,080 miles de millones de Euros en Europa entre el 2006 y el 2015.
Atkinson et al. (2009)
Estados Unidos
Una inversión en redes de Banda Ancha de 10 mil millones de dólares en un año, crearía 498 mil empleos en un año en Estados Unidos.
Liebenau et al. (2009)
Reino Unido
Una inversión en redes de Banda Ancha de 5 miles de millones de libras en un año, crearía 280 mil empleos en un año en el Reino Unido.
4
5
Penetración de Banda Ancha Penetración global de Banda Ancha (suscriptores por cada 100 habitantes) 14 Móvil 12
Fija
10 8 6
4 2
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
6 Fuente: UIT.
Incremento de la capacidad
?
2015 2008-2011 2000
1992
1987 – 1997
1985 7
Intensidad en uso de datos • Los equipos más avanzados tienden a ser más intensivos en el uso de servicios de datos. Uso de datos por equipo (Megabytes) 100
% de suscriptores
80 60 40
Blackberry Todos los equipos iPhone Nexus One Tarjeta de datos
20 0 0.0
0.1
10.0 Megabytes
1,000.0
100,000.0 8
Fuente: Alcatel-Lucent.
Demanda • La reducción en el costo de los equipos acelerará la adopción de los servicios. Dinámica del mercado de smartphones (costo y %) Costo de los equipos
Adopción de los servicios
Suscriptores globales de telefonía móvil y smartphones (millones de suscriptores, 2011e) 6,000
5,600
5,000 4,000 3,000
Países desarrollados
2,000
Países en desarrollo
1,000
835
0
2009
2014
2017
Smartphone
Telefonía Móvil
9 Fuente: Morgan Stanley/Informa reportado en KPCB (2011).
Demanda • La adopción acelerada multiplicará la demanda de datos móviles. Proyección de demanda de datos móviles
Millones
Millones de 4.0 Terabytes 3.5 por mes
35x 30 x
Global
Tráfico relativo a 2009
Norteamérica
3.0
25 x
2.5 20 x 2.0 15 x
1.5
10x
1.0 0.5
5x
0.0
0 2010
2011
2012
Fuente: Cisco VNI Mobile 2011 y National Broadband Plan (Estados Unidos).
2013
2014
10
Existen retos para el crecimiento de las redes móviles…
11
Asignación de espectro Diferencia en tenencia máxima y mínima de espectro entre operadores en la banda 900 MHz, 2011 (MHz) 35 30
25 20 15 10
* Se refiere a la banda de 850 MHz. Fuente: Estimaciones propias basadas en datos de Cullen International.
Portugal
Belgium
Italy
Netherlands
Argentina
France
Sweden
Norway
*
Mexico
Denmark
Germany
Greece
*
Peru
Austria
Switzerland
UK
0
Spain
5
12
Asignación de espectro Número de sitios y espectro en la banda de 900 MHz (los colores representan participaciones de mercado)
Sitios (miles)
MHz 13 Fuente: Interconnect Communications.
Asignación de espectro
CAPEX hipotético asumiendo asignación de espectro en diferentes bandas
Margen EBITDA hipotético asumiendo asignación de espectro en diferentes bandas (%) Operator 1
Operador 1 utiliza espectro en banda Operador 2 utiliza espectro en banda CAPEX anual del Operador 1 CAPEX anual del Operador 2
= =
Operator 2
< 1 GHz > 1 GHz X 1.4 X
0 Tiempo
14 Fuente: Estimaciones propias.
Asignación de espectro • Las diferencias en las tenencias de espectro correlacionadas con el tráfico y la competencia. Minutos de uso y diferencia en tenencias de espectro (banda de 900 MHz)
a
estar
Índice de concentración de mercado y diferencia en tenencias de espectro (banda 900 MHz)
MOU
HHI
250
0.60
200
0.50
150
0.40
100
0.30
50 10%
tienden
0.20 20%
30%
40%
50%
Diferencia en tenencias de espectro Fuente: Estimaciones propias basadas en datos de Cullen International y Merrill Lynch.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Diferencia en tenencias de espectro Fuente: Estimaciones propias basadas en datos de Cullen International y Merrill Lynch.
15
Dividendo digital
Canalización de la banda de 700 MHz: Asia-Pacífico (Frequency Division Duplex, MHz)
5
3
10
698
45
45
Center gap
806
Canalización de la banda de 700 MHz: Estados Unidos (MHz) Media Flo Unpaired
18 MHz Downlink
18 MHz Uplink
698
758
716 722
728
11 MHz Downlink
746
757
775
D block & Public Safety
776
788 11 MHz Uplink
787
805
D block & Public Safety
806
16 Fuente: GSMA/BCG & UIT/FCC.
Complementariedad • Los datos sugieren que las tecnologías fija y móvil son complementarias. Banda Ancha móvil y fija, 2010 (países OCDE)
Ventajas de cada tecnología (velocidad y cobertura)
100
Velocidad de transmisión de datos
0
20
40
60
80
Velocidad de transmisión de datos
10
15
20
25
30
35
40
penetración banda ancha fija total (%)
Cobertura de la red 17
Fuente: Estimaciones propias basadas en datos de OECD Broadband Statistics.
Compartición de infraestructura
CAPEX por sitio (miles de dólares) Equipo de radio
90 80
Torre
80
70 60 50 40 30 20
20 10 0 Construcción propia
Renta 18
Fuente: Estimaciones para la India reportadas por Telenor.
Despliegue de fibra óptica Políticas para despliegue de fibra óptica: experiencia internacional
Política
Descripción
Países
Asociaciones Público Privadas
Participan empresas y los gobiernos a través de Alemania, Canadá, fondos destinados a planes de Banda Ancha Eslovenia, Nueva Zelanda
Operadores Estatales
En Västeras (Suecia) la compañía local de energía fue responsable de instalar y operar la Australia, Nueva Zelanda, infraestructura de fibra óptica. El financiamiento Sudáfrica, Suecia fue en conjunto con los habitantes de la ciudad
Competencia
Compartición de infraestructura
Japón
19 Fuente: OCDE.
Cómputo en la nube Costo anual de servicio de correo electrónico empresarial (miles de dólares) 90 80
77
70 60 50 40
30 20 13 10 0 Solución en las instalaciones
Solución basada en la nube
20 Fuente: Estimaciones para una empresa hipotética reportadas por Yankee Group.
El futuro • Los mercados globales no siempre incorporan la escasez relativa tan rápido como deberían.
? 21
Banda Ancha: Retos y oportunidades Alexis Milo Caraza
Hacia un plan de Banda Ancha en México TelecomCIDE 14 de noviembre de 2011
