Kapsch BusinessCom

Pressegespräch Kapsch BusinessCom Studie

ICT-Business-Trends & Challenges in Österreich, CEE und der Türkei

| Titel der Präsentation

Untertitel der Präsentation | 1

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Allgemeine Infos zur Studie  Studie durchgeführt von

 Befragungszeitraum: Oktober bis Dezember 2013

Sample Österreich Tschechien Ungarn Polen Rumänien Slowakei Türkei Gesamt

N 130 125 125 140 125 100 140 885

% 15% 14% 14% 16% 14% 11% 16% 100%

 Länder:  Österreich  Tschechien  Ungarn  Polen  Rumänien  Slowakei  Türkei 12.02.2014 |

Operating ICT, trust KBC | 2

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Repräsentatives Sample Kontaktpersonen (n=885)

Branchen

12.02.2014 |

Unternehmensgröße (nach Anzahl der Mitarbeitenden)

Unternehmensgröße (nach Jahresumsatz)

Operating ICT, trust KBC | 3

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Themen  IT-Budgets  IT-Outsourcing  ICT-Challenges

 Cloud (public vs. private, lokale vs. globale Anbieter)

 Virtualisierung (Server, Storage, Desktop,…)

12.02.2014 |

 Unified

 Enterprise Search  Prognostiziertes

Enterprise Applications

Wachstum der Datenmengen

 Bring Your Own

Communications

 Video Conferencing

 Mobiler Zugriff auf

 Security Ausgaben (Budget und Zeit)

 Externe Audits

Device (BYOD)

Operating ICT, trust KBC | 4

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Global Competitiveness Report

Global Competitiveness Index (Bester zu erzielender Wert = 7) GCI Score Basic Efficiency Requirements Enhancers (Institutions, Infrastructure,…)

Österreich Polen Türkei Tschechien Ungarn Rumänien Slowakei

5,20 4,50 4,50 4,40 4,20 4,10 4,10

Innovation & sophistication factors

(Education, Technological Readiness,…)

5,60 4,70 4,80 4,80 4,60 4,30 4,60

(Business Sophistication, Innovation,…)

5,00 4,60 4,40 4,50 4,30 4,10 4,30

5,10 3,70 3,90 4,10 3,60 3,30 3,50

Quelle: Global Competitiveness Report 2013 – 2014 12.02.2014 |

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Allgemeine Informationen (Global Competitiveness Report 2013 – 2014) Wettbewerbsfähigkeit: Große Unterschiede in den einzelnen Ländern

Ranking (aus 148) Österreich Polen Türkei Tschechien Ungarn Rumänien Slowakei

16 42 44 46 63 76 78

Quelle: Global Competitiveness Report 2013 – 2014 12.02.2014 |

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BIP und „Entwicklungsgrad“

BIP pro Kopf (in US$)

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung der Länder

Stage of Development (Skala von 1-3) Österreich 3 Innovation Driven Tschechien 3 Innovation Driven Ungarn 2,5 Transition to innovation driven Polen 2,5 Transition to innovation driven Slowakei 2,5 Transition to innovation driven Türkei 2,5 Transition to innovation driven Rumänien 2 Efficiency Driven

Quelle: Global Competitiveness Report 2013 – 2014 12.02.2014 |

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Kapsch BusinessCom in der CEE-Region

Kapsch BusinessCom

Kapsch BusinessCom in der CEE-Region Österreich    

Breites Portfolio Etablierter Outsourcing-Partner (mit signifikanten Wachstumsraten) Starke Position bei Cloud Computing & Shared Infrastructure (earthDATAsafe) Kooperation mit führenden Technologieanbietern

Ungarn

Rumänien

Polen

Tschechien

Slowakei

Türkei

Gegründet

1991

2009

1993

1992

1994

2014

Mitarbeitende

52

96

118

61

19







Etabliert bei Network und Voice Business

   

Projekte

12.02.2014 |

Telecommunication Core Network für MVM Net

Top 3 Systemintegrator Erfolgreiche Integration von Squario Gute Performance des International Delivery Center Stark bei Workspace/Client Services, Business Solutions

Elektronische Gesundheitsakte, Petrom



Wachsender Umsatz und Marktanteil Alle Kapsch Unternehmen erfolgreich im polnischen Markt etabliert

Virtual Desktop Lösung für Starter (vergleichbar mit ÖAMTC)

 

Erfolgreiche Integration von Data Storage Stark bei Data Center Lösungen Alle Kapsch Unternehmen erfolgreich im tschechischen Markt etabliert

Tschechische Post





“Follow the customer” Strategie Synergie mit Tschechien

 

Erste Projekte Strategische Kooperation mit Bimsa-Sabancı

Mondi (Field Services)

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IT Märkte in den CEE-Ländern Marktvolumina in Millionen Euro 2013

Quelle:

12.02.2014 |

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Ergebnisse ICT-Business-Trends & Challenges

| Titel der Präsentation

Untertitel der Präsentation | 11

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Entwicklung der IT-Budgets: Stabile Wachstumsraten

Die vergangenen 3 Jahre:

Die nächsten 3 Jahre:

34 %

36 %

der Unternehmen verzeichneten einen Anstieg lokaler IT-Budgets

der Unternehmen prognostizieren einen Anstieg lokaler IT-Budgets (für 61 % wird das Budget gleich bleiben)

(für 60 % blieb das Budget gleich)

Ranking 1 2 3 4 5 6 7

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Türkei Tschechien Polen Rumänien Ungarn Österreich Slowakei

40% 38% 35% 34% 33% 32% 26%

1 2 3 4 5 6 7

Rumänien Türkei Österreich Ungarn Tschechien Polen Slowakei

45% 40% 38% 36% 32% 31% 27%

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Kapsch CEE Ranking

Schlüsselindikatoren für ausgewählte Themen

Anteil positiver Statements

Ranking

Ergebnisse

 ICT Market Readiness Index (= aktueller Status)  ICT Market Development Index (= zukünftige Entwicklung)

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Aktuelle Situation: ICT Performance der einzelnen Länder

12.02.2014 |

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Zukunftsprognosen

12.02.2014 |

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Details

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Cloud Services

Türkei und Polen sind die „Top Cloud Nationen“.

12.02.2014 |

Großes Potenzial Mehrheit von 73 % benutzt keine Cloud Services. (Größere Unternehmen mit höherer Cloud Penetration als kleinere Unternehmen.) Operating ICT, trust KBC | 17

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Cloud Services II Arten von Cloud Services

Nur ein geringer Prozentsatz der Unternehmen nutzt Cloud Services im großen Rahmen.

12.02.2014 |

Private Clouds bekommen die besten Werte. Lokale Anbieter werden bevorzugt. (Größere/internationale Unternehmen tendieren zu internationalen Anbietern; 72 %) Operating ICT, trust KBC | 18

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Cloud Services III Pläne für eine Migration der IT in die Cloud

Auch hier hat Polen den höchsten Wert (gleichauf mit Rumänien). Durchschnitt nur bei 24 %. 12.02.2014 |

Die Mehrheit der Unternehmen sieht (noch) keinen Bedarf für Cloud Services. Operating ICT, trust KBC | 19

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Virtualisierung ist weit verbreitet.

Top-Werte in Tschechien und Österreich.

12.02.2014 |

Türkei mit einer signifikant hohen Rate bei Desktop Virtualisierung. Operating ICT, trust KBC | 20

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Hauptgrund für die Server-Virtualisierung… …ist Disaster Recovery und Backup.

12.02.2014 |

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Outsourcing

Österreich ist das führende Outsourcing-Land. (Und hat dabei dennoch die höchste Rate bei Unternehmen mit Plänen für Outsourcing.) 12.02.2014 |

Die Gesamtzufriedenheit mit OutsourcingPartnern ist gut (22 % sind sehr zufrieden). Ungarn und Österreich mit Top-Werten.

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Outsourcing: Markt wird von lokalen Anbietern dominiert

Nahezu ¾ sind lokale Outsourcing-Partner. (Nur große Unternehmen mit einem höheren Anteil an internationalen Anbietern.) 12.02.2014 |

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Outsourcing: Qualitätsverbesserungen als größter Benefit

Die Mehrheit der Unternehmen sieht noch nicht den Gesamtnutzen von Outsourcing.

12.02.2014 |

Qualitätsverbesserungen sind relevanter als Kosteneinsparungen.

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Unified Communications

In der Türkei sind UC nicht weit verbreitet. (Kulturelle Gründe)

12.02.2014 |

Da UC-Lösungen hauptsächlich von größeren Unternehmen eingesetzt werden, ist der Anteil von Unternehmen mit Plänen für die Einführung in der Slowakei am geringsten. Operating ICT, trust KBC | 25

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Hauptargument für Unified Communications ist die Verbesserung der internen Zusammenarbeit.

12.02.2014 |

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Videoconferencing

Österreich mit der höchsten Rate gefolgt von der Türkei und Tschechien. (Aufgrund der starken Internationalisierung der Wirtschaft in diesen Ländern.)

12.02.2014 |

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Big Data: Enterprise Search

Großes Potenzial, das noch nicht genutzt wird.

12.02.2014 |

Slowakei mit einem signifikant hohen Wert.

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Big Data: Enterprise Search II

Schnelligkeit ist das Hauptargument für Enterprise Search.

12.02.2014 |

Chancen werden noch nicht erkannt.

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Wachstum der Datenmengen

Wachstum der Datenmengen nicht so groß wie in anderen Studien/für andere Märkte vorhergesagt. Mehrheit von 85 % sieht Wachstumsraten von unter 25 %. (Ein noch immer sehr hoher Wert.) 12.02.2014 |

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Security

Nur die Minderheit ist davon überzeugt, über den bestmöglichen Schutz ihrer IT-Systeme zu verfügen. 12.02.2014 |

Externe Security Audits sind noch nicht weit verbreitet.

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Security-Budgets

56 % werden in den nächsten drei Jahren mehr Geld für Security ausgeben. 12.02.2014 |

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Mobility / Bring Your Own Device (BYOD) Potenzial gegeben Große Unterschiede zwischen den Ländern

Begrenzt auf eine geringe Zahl an Mitarbeitenden

12.02.2014 |

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Mobility / BYOD II

„Kein Bedarf“ kann interpretiert werden als „Prozesse und Strukturen sind noch nicht bereit für MobilityLösungen“.

12.02.2014 |

„Erledigung der täglichen Aufgaben“ als Hauptargument für Mobility-Lösungen. Operating ICT, trust KBC | 34

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Mobility / BYOD III

Rumänien ist die BYOD-Nation der Zukunft.

12.02.2014 |

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Zusammenfassung & Schlussfolgerungen

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ICT-Business-Trends & Challenges in Österreich, CEE und der Türkei Budgets

 Die IT und Telekommunikationsbranche zeigt stabile Wachstumsraten und etabliert sich als Treiber der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der Region.

 Wirtschaftlich schwächere Länder weisen tendenziell ähnliche oder sogar höhere Wachstumsraten im ICT-Bereich auf. Outsourcing

 Der Markt wird von lokalen Anbietern dominiert. Cloud & Virtualisierung

 Nur 27 % nutzen Cloud Services, aber 46 % setzen auf Virtualisierung. Collaboration

 Unified Communications und Videoconferencing mit starken regionalen Unterschieden. 12.02.2014 |

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ICT-Business-Trends & Challenges in Österreich, CEE und der Türkei Big Data

 Nur 21 % nutzen das Potenzial von Enterprise Search Security

 Externe Audits sind noch nicht weit verbreitet.  Ausgaben für Security werden in den nächsten drei Jahren deutlich ansteigen. Mobility

 Möglichkeit wird nur für eine Minderheit der Mitarbeiter geboten.  Rumänien ist die zukünftige BYOD-Nation.

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Kapsch BusinessCom - Schlussfolgerungen  Möglichst große Kundennähe bei Aktivitäten in CEE-Ländern und der Türkei: 1. Follow the customer (Österreichische Unternehmen in CEE) und 2. Kooperation mit lokalen Partnern mit guten Marktkenntnissen (bes. wichtig bei Outsourcing)

 Einsatz von „best in class“ Technologie: Partnerschaften mit global führenden Technologieherstellern

 Security ist eine Querschnittsmaterie, die in alle Richtungen noch weiter ausgebaut werden muss (auch bei Mobility Solutions und Collaboration)

 Cloud bzw. Shared Infrastructure: Vorteile werden noch zu wenig wahrgenommen (Sicherheit, Datenhaltung in Europa, Skalierbarkeit,…)

 Enterprise Search: Ungehobene Schätze; Potenzial von intelligenter/effizienter Nutzung wird noch nicht erkannt

 Mobility: Es geht weniger um die Technologie als vielmehr um Prozesse.

 Collaboration: Erfolgt vielfach über Consumer-Produkte. Sichere Enterprise-Lösungen haben Aufholbedarf.

12.02.2014 |

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Danke!

12.02.2014 | Titel der Präsentation

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