Zukunft der M+E-Produktion in NRW Umfrage unter den tarifgebundenen Mitgliedsunternehmen von METALL NRW

Dr. Matthias Opfinger Volkswirtschaft / Statistik METALL NRW

Köln/Düsseldorf, 15.02.2016

M+E-Industrie: Herausragende Bedeutung für NRW 

Gesamtumsatz der M+E-Industrie in NRW (2014): 169 Milliarden Euro Das entspricht:  etwa 50 Prozent des Gesamtumsatzes der Industrie in NRW  etwa 16 Prozent des Gesamtumsatzes der deutschen M+E-Industrie  nahezu dem Gesamtumsatz der Industrie in Niedersachsen (187 Mrd. Euro)



Beschäftigte in der M+E-Industrie in NRW (2014): 695.000 Das entspricht:  50 Prozent aller Beschäftigten in der Industrie in NRW  fast 20 Prozent aller Beschäftigten in der deutschen M+E-Industrie

Verbandsumfrage METALL NRW, 15.02.2016

© IW Consult GmbH, METALL NRW

2

NRW-Verbandsumfrage: Hohe Beteiligung Teilnehmer an der Verbandsbefragung METALL NRW Teilnehmerzahl (tarifgebundene Unternehmen)

Rücklauf (in Prozent der angeschriebenen Unternehmen)

383

Münsterland/Ostwestfalen

Bergisches Land

gesamt Verbandsumfrage METALL NRW, 15.02.2016

Rheinland

26%

25%

© IW Consult GmbH, METALL NRW

29%

Ruhrgebiet

29%

32%

Südwestfalen

33%

3

Auslandsproduktion: Kostenargument dominiert Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Motive bei der Produktion im Ausland? Günstigere Produktion als am Standort D Marktzugang in den Zielländern der Produktion Abwanderung wichtiger Kunden aus Deutschland in die Zielländer der Produktion Zugang zu benötigten Fachkräften in den Zielländern Zugang zu Netzwerken / Kooperationen in den Zielländern der Produktion

Trifft voll zu (10 Pkt.)

8,7

8,5

8,4 7,6

7,3 6,4 Sowohl als auch

4,9

4,9

4,6 3,7

4,9 3,9

3,6

4,8 3,8

Trifft nicht zu (0 Pkt.)

Gesamt

Verbandsumfrage Metall NRW, 15.02.2016

KMU bis 249 Mitarb.

© IW Consult GmbH, METALL NRW

Mittelstand/Großunternehmen

4

Auslandsproduktion: Kontinuierlicher Zuwachs Wie verteilen sich Ihre Produktionsaktivitäten auf das In- und Ausland?

71% 62% 54% 46% 38% 29%

vor fünf Jahren

heute

Inland Verbandsumfrage METALL NRW, 15.02.2016

in fünf Jahren

vor fünf Jahren

heute

in fünf Jahren

Ausland © IW Consult GmbH, METALL NRW

5

Produktion: Druck auf Standort NRW nimmt zu In welcher Beziehung steht in Ihrem Unternehmen die Produktion im Ausland zum Produktionsstandort Deutschland? ergänzt

50%

sichert

45%

41%

ersetzt

46%

43%

27%

29%

27%

28%

vor fünf Jahren

heute

26% 26%

28%

24%

28%

vor fünf Jahren

heute

Gesamt

34%

in fünf Jahren Gesamt (N=79)

Verbandsumfrage METALL NRW, 15.02.2016

40%

41%

45%

51%

27%

26% 27%

26%

33%

in fünf Jahren

KMU KMU bis 249 . bisMitarb 249 Mitarb. (N=21) © IW Consult GmbH, METALL NRW

34%

28%

23%

vor fünf Jahren

heute

in fünf Jahren

Mittelstand/ Großunternehmen (N=58) 6

Investitionen: Inland verliert an Boden Wie verteilen sich Ihre Investitionen in die Produktionsaktivitäten im In- und Ausland?

68%

60% 53% 47% 40% 32%

vor fünf Jahren

heute

Inland Verbandsumfrage METALL NRW, 15.02.2016

in fünf Jahren

vor fünf Jahren

heute

in fünf Jahren

Ausland © IW Consult GmbH, METALL NRW

7

Investitionen: Erweiterung vor allem im Ausland Wie wichtig sind die folgenden Motive für Ihre Investitionen im Inland?

Wie wichtig sind die folgenden Motive für Ihre Investitionen im Ausland?

Trifft voll zu (10 Pkt.)

8,8 8,0

6,1 5,4

Sowohl als auch

Trifft nicht zu (0 Pkt.)

Erhalt/Modernisierung der bestehenden Produktionsanlagen Ausbau/Aufbau von Produktionsanlagen

Verbandsumfrage METALL NRW, 15.02.2016

© IW Consult GmbH, METALL NRW

8

Investitionen nach Branchen: Im Gleichschritt Wie wichtig sind die folgenden Motive für Ihre Investitionen im Inland/Ausland? 9,5

Trifft zu (10 Pkt.)

8,4

8,3

8,7

8,5

7,7 6,4

6,3 5,6

5,6 4,9

Sowohl als auch

4,2

Trifft nicht zu (0 Pkt.)

Inland

Ausland

Elektrotechnik

Inland

Fahrzeugbau

Erhalt/Modernisierung der bestehenden Produktionsanlagen Verbandsumfrage METALL NRW, 15.02.2016

Ausland

Inland

Ausland

Maschinenbau

Ausbau/Aufbau von Produktionsanlagen

© IW Consult GmbH, METALL NRW

9

Gewinne: Auslandsanteil wächst Wie verteilen sich Ihre Gewinne auf die Produktionsaktivitäten im In- und Ausland?

70% 59% 52% 48% 42% 31%

vor fünf Jahren

heute

Inland Verbandsumfrage METALL NRW, 15.02.2016

in fünf Jahren

vor fünf Jahren

heute

in fünf Jahren

Ausland © IW Consult GmbH, METALL NRW

10

M+E-Standort NRW: Unter Druck Produktion im In- und Ausland 0,80

80,00

70,00

71%

0,70 62%

60,00

0,60

54%

68%

Gewinne im In- und Ausland 70%

0,70 60%

59%

0,60

52%

53%

50,00

46%

38%

40,00 30,00

Investitionen im In- und Ausland 0,80

29%

0,50

47% 40%

0,40

42%

0,40

32%

31%

0,30

0,30

20,00

0,20

0,20

10,00

0,10

0,10

0,00

0,00 vor heute in fünf vor heute in fünf fünf Jahren fünf Jahren Jahren Jahren

Verbandsumfrage METALL NRW, 15.02.2016

48%

0,50

0,00 vor heute in fünf vor heute in fünf fünf Jahren fünf Jahren Jahren Jahren

vor fünf heute in fünf vor fünf heute in fünf Jahren Jahren Jahren Jahren

© IW Consult GmbH, METALL NRW

11

Produktion: Im Ausland personalintensiver Wie hoch ist die Personalintensität Ihrer Auslandsproduktion im Vergleich zu Deutschland? deutlich geringer 9,3% deutlich höher 31,4%

etwas geringer 3,5%

etwa gleich hoch 12,8%

etwas höher 43,0%

Verbandsumfrage METALL NRW, 15.02.2016

© IW Consult GmbH, METALL NRW

12

Beschäftigung: Einfach-Jobs immer weniger gefragt Wie viel Prozent Ihrer Mitarbeiter in der Produktion gehen sogenannten einfachen Tätigkeiten (Entgeltgruppe 1-5) nach? 41%

vor fünf Jahren heute

35%

in nächsten fünf Jahren 29% 24%

22%

20%

19% 16%

15% 11%

9%

Verbandsumfrage METALL NRW, 15.02.2016

© IW Consult GmbH, METALL NRW

Sonstige (N=30)

Metallerz. u. -bear. (N=161)

Maschinenbau (N=110)

Fahrzeugbau (N=18)

Elektrotechnik (N=52)

6%

Gesamt (N=350)

43 42 42 41 41 40 40 39 38 37 37 36 35 35 34 34 33 33 32 32 31 31 30 30 29 29 28 28 27 27 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 16 15 15 14 13 13 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 2 2 1 1 0

13

Einfach-Jobs: Ersatz durch Automatisierung Welche Veränderungen in der Produktion stehen hinter einem Rückgang der einfachen Tätigkeiten? „trifft zu“ und „trifft eher zu“-Angaben

75,4%

57,4%

44,3% 36,9%

Höherer Automatisierungsgrad der Produktion im Inland

Verbandsumfrage METALL NRW, 15.02.2016

Einkauf der durch einfache Tätigkeiten hergestellten Waren bei inländischen Drittanbietern

Einkauf der durch einfache Tätigkeiten hergestellten Waren bei ausländischen Drittanbietern

Verlagerung dieser Tätigkeiten an unsere ausländischen Standorte

© IW Consult GmbH, METALL NRW

14

Mega-Trends: Automatisierung und Flexibilisierung Wie hat sich Ihre Produktion in Deutschland in den vergangenen 10 Jahren verändert? Deutlich 9,00 erhöht (108,00 Pkt.)

7,00

7,8

6,00

7,2

7,0

6,7 6,0

5,00

5,7

Gleich 4,00 geblieben

3,00 2,00

Verbandsumfrage METALL NRW, 15.02.2016

© IW Consult GmbH, METALL NRW

Einsatz von Werkvertragen

Einsatz von Zeitarbeit

Einsatz von Teilen/ Vorprodukten, die wir selbst im Ausland kostengünstiger herstellen

Einsatz von Teilen/ Vorprodukten, die bei Dritten im Ausland eingekauft werden

Einsatz von weiteren Flexibilisierungsinstrumenten (außer Zeitarbeit)

Automatisierung der Produktion

1,00 Deutlich verringert (00,00 Pkt.)

15

Politik: Energiewende und Bürokratie belasten Wie wirken sich folgende Regulierungen, die in den letzten Jahren neu hinzugekommen sind oder von der Politik angekündigt wurden, auf Ihr Unternehmen aus? „hohe Belastung“ und „sehr hohe Belastung“

57% 52%

40%

37%

37%

37%

21%

Verbandsumfrage METALL NRW, 15.02.2016

© IW Consult GmbH, METALL NRW

9%

8%

Mindestlohn: Kosten

Hochschulzukunftsgesetz (NRW)

Landesentwicklungsplan (NRW)

Mindestlohn: Bürokratischer Aufwand

Zusätzliche Flexibilitätsanforderungen (Elternzeit, Teilzeit, Pflegezeit etc.)

Tariftreue- und Vergabegesetz (NRW)

Klimaschutzplan (NRW)

Rente mit 63/Verlust von Fachkräften

Verlust von Flexibilität (Zeitarbeit etc.)

Energiewende

15%

16