PRESENTA EL PRIMER INFORME SECTORIAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE SEVILLA Y PROVINCIA. 31 de Marzo de 2011.
ELABORADO POR:
INDICE.
1. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………….……
2
2. ESTRUCTURA DEL INFORME..…………………………………………………
3
3. TEJIDO EMPRESARIAL DEL SECTOR EN SEVILLA………………………
4
4. REPRESENTACIÓN SINDICAL DE LOS TRABAJADORES………………
21
5. NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA PROVINCIA.………..………………….
23
6. CONTRATACIÓN PÚBLICA.………………………………………………………
28
7. PRINCIPALES CONCLUSIONES..………………………………………………
31
8. ANEXOS………………………………………………………………………………
35
1
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
1.-
INTRODUCCIÓN.
El presente informe se ha elaborado para la Asociación Patronal de Empresas de Limpieza (APEL), en su interés de conocer la situación del Sector de Limpieza de Edificios y Locales en su ámbito de actuación, la provincia de Sevilla.
El presente estudio ha sido elaborado por Manuel Díaz Manzano, Secretario General de APEL y que empresarialmente representa a la consultoría madigest consulting, S.L.
El motivo de este estudio es el conocer de manera fidedigna la situación actual, en cuanto a la estructura empresarial, sindical y la del propio mercado del Sector de Edificios y Locales en la provincia de Sevilla. Este informe es la primer edición del estudio que se elabora con voluntad de revisión periódica a partir de la misma para realizar el seguimiento del Sector durante los años venideros. 2
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2.-
ESTRUCTURA DEL INFORME.
De cara a obtener una idea global del sector en la provincia de Sevilla se ha procedido a estructurar el informe sobre 4 pilares que se analizan por separado.
a) El análisis del Tejido empresarial. b) La representatividad de los Sindicatos. c) La estructura de Negociación Colectiva. d) El análisis de la Contratación Pública.
El análisis de estos 4 grandes bloques nos permitirá la obtención de unas conclusiones sobre la situación actual y el previsible comportamiento del Sector en los próximos años en la Provincia de Sevilla. Igualmente se plantean varias recomendaciones de futuro para la mejora del Sector.
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3
3.-
TEJIDO EMPRESARIAL DEL SECTOR EN SEVILLA
Las Empresas que se dedican a la limpieza de Edificios y locales se encuadran, según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, en los epígrafes de la CNAE siguientes: Código
8121
Nombre
Limpieza general de edificios - las actividades de limpieza general (no especializada) de todo tipo de como: · oficinas · casas y apartamentos
Este código Comprende
· fábricas · comercios · edificios oficiales - las actividades de limpieza general (no especializada) de otros establecimientos empresariales y profesionales, así como de bloques residenciales
Código
8122
Nombre
Otras actividades de limpieza industrial y de edificios - la limpieza exterior de todo tipo de edificios, incluidas oficinas, fábricas, comercios, edificios oficiales y otros establecimientos empresariales y profesionales, así como los bloques residenciales - las actividades de limpieza especializada de edificios, como la limpieza de Este código ventanas, chimeneas, hogares de chimenea, hornos, incineradores, calderas, Comprende conductos de ventilación y extractores de aire - la limpieza de maquinaria industrial - otras actividades de limpieza industrial y de edificios n.c.o.p. Código
8129
Nombre
Otras actividades de limpieza - los servicios de limpieza y mantenimiento de piscinas - la limpieza de trenes, autobuses, aviones, etc. - la limpieza interior de camiones y buques cisterna
Este código Comprende
- las actividades de desinfección, desratización y desinsectación - el lavado de botellas - la limpieza de vías públicas - el barrido y la retirada de hielo y nieve de las calles - otras actividades de limpieza n.c.o.p. Fuente:
Agencia Estatal Tributaria.
En un principio se ha realizado un análisis general del Sector a nivel Nacional que nos permita situar a Sevilla en el contexto General del Sector. En una segunda fase hemos realizado un estudio específico del máximo número de empresas que operan en la Provincia de Sevilla.
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4
DATOS GLOBALES PARA EL SECTOR A NIVEL NACIONAL. Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística en el Año 2010 se encontraban registradas 25.700 empresas en el Sector en todo el territorio Nacional.
Datos correspondientes al DIRCE
AÑO 2010 812 Actividades de limpieza
Total
Sin asalariados
%
25.700 100,00%
% Personas 12.361 físicas Sociedades 454 anónimas Sociedades de responsabilidad 10.521 limitada Otras formas 2.364 jurídicas
De 10 a 49
De 50 a 199
3.272
593
146
41,72% 42,30% 12,73% 2,31%
0,57%
10.723
De 1 a 9
10.872
De 200 a 499
De 500 a 999
55
De 1000 a 4999 33
De 5000 o más 6
0,21% 0,13% 0,02%
48,10%
7.309
4.654
398
0
0
0
0
0
1,77%
109
74
90
76
48
27
24
6
40,94%
2.374
4.965
2.566
491
90
27
8
0
9,20%
931
1.179
218
26
8
1
1
0
Fuente:
Directorio Central de empresas (INE).
Es de destacar tres aspectos fundamentales en el Sector:
1º Del total de empresas, 10.723 ( el 41,72%) no tienen asalariados por lo que o son autónomos / personas físicas o son empresas sin actividad actualmente. Por tanto existirían 14.977 empresas con trabajadores dados de alta.
2º Casi la mitad, el 48,10%, corresponden a la forma jurídica de Persona física o empresario individual.
3º Tan sólo el 0,93% de las Empresas (240), emplean a más de 200 trabajadores.
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5
Igualmente se han estudiado los datos del año 2008 de los tres informes sectoriales de cada epígrafe que realizó la empresa e-informa. En este estudio se localizan un total de 14.048 Empresas, que con matices básicamente coincide con los datos del DIRCE, más teniendo en cuenta que son datos de dos años antes.
El estudio se centra y analiza los datos económicos de un total de 3.579 de ellas (el 25,48%) que al ser sociedades están obligadas a depositar sus cuentas en el Registro mercantil.
Datos correspondientes al año 2.008 de e-informa
8121 Empresas del Sector Empresas de la Muestra(*)
(*) Fuente:
8122
8129
TOTAL
10.465
1.695
1.888
14.048
1.986
639
954
3.579
18,98%
37,70%
50,53%
25,48%
Empresas Obligadas a deposito de cuentas en el Registro Mercantil Elaboración propia de madigest con datos de estudio sectoriales de E-informa.
Ese estudio realiza una clasificación de las empresas en función de su tamaño tal y como se expresa en los siguientes cuadros:
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Clasificación Empresas
Epígrafe 8121 VALORES MEDIOS ENDEUDAMIENTO
RENTABILIDAD ECONOMICA
297.910,42
909,6%
-206,9%
93.927,84
232,7%
-12,0%
225.768,48
108,2%
-5,3%
66,6%
7,2%
63,8%
9,9%
ENDEUDAMIENTO
RENTABILIDAD ECONOMICA
182,8%
-18,9%
2.443.364,13
64,7%
9,0%
8.662.111,74
62,1%
9,2%
102.039.386,96
75,7%
8,8%
Nº EMPRESAS
Cifra de Negocio (en €)
MUY PEQUEÑAS
114
0 < x < 30.174,88
PEQUEÑAS
354
30.174,88 < x < 122.048,55
MEDIANAS
1075
122.048,55 < x < 1.092.113,06
GRANDES
332
1.092.113,06 < x < 4.595.399,97
1.451.109,39
MUY GRANDES
111
4.595.399,97 < x < 706.500.000
14.697.302,99
División por tamaño Relativo
ACTIVO
1986 Nº EMPRESAS
Cifra de Negocio (en €)
1719
0 < x < 2.000.000
PEQUEÑAS
220
2.000.000 < x < 10.000.000
MEDIANAS
36
10.000.000 < x < 47.000.000.
GRANDES
11
47.000.000 < x
División por Clasificación Oficial MICROEMPRESAS
ACTIVO 262.520,61
1.986
7
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Clasificación Empresas
Epígrafe 8122 VALORES MEDIOS
División por tamaño Relativo
Nº EMPRESAS
Cifra de Negocio (en €)
ACTIVO
ENDEUDAMIENTO
RENTABILIDAD ECONOMICA
MUY PEQUEÑAS
34
0 < x < 34.737,78
323.519,30
120,9%
-14,5%
PEQUEÑAS
108
38.100,16 < x < 147.619,87
114.907,61
97,6%
-3,9%
MEDIANAS
371
147.989,41 < x < 1.275.203,40
348.105,93
77,7%
3,6%
GRANDES
100
1.299.560,39 < x < 6.234.066,67
1.254.934,02
62,8%
9,7%
MUY GRANDES
26
6.396.643,81 < x < 112.980,909,07
11.865.790,45
65,3%
6,7%
639 División por Clasificación Oficial
Nº EMPRESAS
Cifra de Negocio (en €)
ACTIVO
ENDEUDAMIENTO
RENTABILIDAD ECONOMICA
MICROEMPRESAS
560
0 < x < 2.000.000
351.844,28
82,7%
1,7%
PEQUEÑAS
60
2.000.000 < x < 10.000.000
2.189.982,63
65,3%
8,2%
MEDIANAS
17
10.000.000 < x < 47.000.000.
10.838.501,47
64,8%
7,3%
GRANDES
2
47.000.000 < x
36.937.325,56
74,6%
1,8%
639
8
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
Clasificación Empresas
Epígrafe 8129 VALORES MEDIOS
División por tamaño Relativo
Nº EMPRESAS
Cifra de Negocio (en €)
ACTIVO
ENDEUDAMIENTO
RENTABILIDAD ECONOMICA
MUY PEQUEÑAS
44
0 < x < 24.907,64
142.035,35
352,77%
-16,46%
PEQUEÑAS
186
25.008,78 < x < 117.377,51
114.338,76
177,70%
-8,77%
MEDIANAS
538
118.067,00 < x < 1.454.501,42
436.990,89
80,42%
3,94%
GRANDES
114
1.473.276,60 < x < 6.784.815,33
3.114.486,54
65,54%
6,38%
MUY GRANDES
72
6.811.765,12 < x < 875.299.000
78.599.674,68
66,88%
6,13%
Nº EMPRESAS
Cifra de Negocio (en €)
ACTIVO
ENDEUDAMIENTO
RENTABILIDAD ECONOMICA
806
0 < x < 2.000.000
393,442,29
117,29%
-0,01%
PEQUEÑAS
91
2.000.000 < x < 10.000.000
5.143.993,92
62,97%
6,25%
MEDIANAS
43
10.000.000 < x < 47.000.000.
36.752.465,53
66,39%
6,59%
GRANDES
14
47.000.000 < x
279.376.553,84
72,05%
6,52%
954 División por Clasificación Oficial MICROEMPRESAS
954
9
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Clasificación Empresas
Total Epígrafes VALORES MEDIOS
División por tamaño Relativo
Nº EMPRESAS
Cifra de Negocio (en €)
ACTIVO
ENDEUDAMIENTO
RENTABILIDAD ECONOMICA
MUY PEQUEÑAS
192
Ver cada CNAE
254.488,36
461,10%
-79,28%
PEQUEÑAS
648
107.724,74
169,34%
-8,21%
MEDIANAS
1.984
336.955,10
88,77%
0,73%
GRANDES
546
1.940.176,65
64,98%
7,73%
MUY GRANDES
209
35.054.256,04
65,34%
7,58%
3.579 División por Clasificación Oficial
Nº EMPRESAS
Cifra de Negocio (en €)
ACTIVO
ENDEUDAMIENTO
RENTABILIDAD ECONOMICA
3.085
0 < x < 2.000.000
307.182,45
127,59%
-5,74%
PEQUEÑAS
371
2.000.000 < x < 10.000.000
3.259.113,56
64,32%
7,80%
MEDIANAS
96
10.000.000 < x < 47.000.000.
18.751.026,25
64,41%
7,70%
GRANDES
27
47.000.000 < x
139.451.088,79
74,12%
5,69%
MICROEMPRESAS
3.579
10
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
Del último cuadro resumen podemos extraer claramente que tanto el nivel de endeudamiento como la rentabilidad, va ligada al volumen de negocio, siendo el primero muy alto en empresas de pequeño volumen de negocio y la segunda muy baja (o incluso negativa) también para empresas pequeñas o microempresas.
Por último, a 31 de Diciembre de 2010, según los datos de la Seguridad Social en la Provincia de Sevilla, se encuentran dadas de alta 683 Empresas (3,54% del total nacional) que dan empleo a 15.729 trabajadores (3,53%) como se refleja en el siguiente cuadro.
Provincia SEVILLA
TOTAL
CNAE 8121
CNAE 8122
CNAE 8129
Total
% Trabajadores
EMPR.
583
3,62%
41
2,89%
59
3,89%
683
3,54%
TRAB.
14.170
3,57%
1.007
2,13%
552
2,17%
15.729
3,53%
EMPR.
16.111
100,00%
1.417
100,00%
1.518
100,00%
19.046
100,00%
TRAB.
396.386
100,00%
47.192
100,00%
25.483
100,00%
469.061
100,00%
Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social
11
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
DATOS GLOBALES PARA EL SECTOR A NIVEL PROVINCIAL.
Como primer paso al acercamiento de la estructura sectorial se ha procedido a localizar y procesar los máximos datos de empresas y trabajadores para poder realizar un posterior análisis de la estructura empresarial del Sector. Se han localizado e identificado un total de 521 empresas (el 76.28% de las 683 registradas en la Seguridad Social) que se dedican a la actividad de Limpieza de Edificios y Locales en la Provincia de Sevilla, teniendo el domicilio social en Sevilla 493 y en otra provincia 28. También se han recogido datos de otras empresas, que aún dedicándose a la actividad de Limpieza, se encuentran dadas de alta en otros epígrafes tales como los de construcción, multiservicios y Centros Especiales de Empleo. A continuación se detallan los cuadros resumen de las 521 empresas mencionadas con arreglo a sus principales características: 12
Nº Empresas.
CNAE
FORMA JURIDICA
8121
8122
8129
CEE
OTROS Total general
E. Individual
13
S. ANONIMA
22
S. Cooperativa
1
S. LIMITADA
377
Sociedad Civil
8
8
Sociedad Laboral
4
4
Total general
425
13 7
5
34 1
40
47
28
33
6
6
Cuadro 1: Número de empresas por Forma jurídica y CNAE.
10
10
461
521 Fuente: madigest
Los datos de cada una de ellas se reflejan separadas por epígrafes y ordenadas alfabéticamente en el Anexo nº 1 EMPRESAS QUE OPERAN EN SEVILLA.
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
Junto al epígrafe 8129 se relacionan los centros especiales de empleo y aquellas que se encuentran en otros epígrafes pero que se dedican a Limpieza. En cuanto a trabajadores que emplean estas empresas de los datos obtenidos nos resulta una cifra global de 9.004 operarios que supone un 57,24% del total de 15.729 afiliados a la seguridad social en el Sector con datos actualizados a año 2.010.
Total de Operarios
CNAE
FORMA JURIDICA
8121
8122
8129
CEE
OTROS Total general
E. Individual
32
S. ANONIMA
920
487
1.753
S. LIMITADA
4.686
488
184
Sociedad Civil
37
37
Sociedad Laboral
41
41
Total general
5.716
32 3.160
S. Cooperativa
975
1.937
160
160
216
216
Cuadro 2: Datos Obtenidos Nº Trabajadores que emplean las empresas por Forma jurídica y CNAE.
5.734
9.004 Fuente: madigest
Combinando ambos cuadros conseguiríamos el nº medio de operarios por empresa.
Nº Operarios/Empresa.
CNAE
FORMA JURIDICA
8121
8122
8129
CEE
OTROS Total general
E. Individual
2,46
S. ANONIMA
41,84
69,60
350,56
S. LIMITADA
12,43
12,20
6,57
Sociedad Civil
4,63
4,63
Sociedad Laboral
10,25
10,25
Total general
14,32
2,46 154,00
S. Cooperativa
40,90
178,56
26,67
26,67
Cuadro 3: Nº Trabajadores/Empresas por Forma jurídica y CNAE.
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
21,60
21,60
15,89
56,41 Fuente: madigest
13
Éste último cuadro nos da una idea del tamaño medio de las Empresas del sector radicadas en Sevilla, donde tan solo la Empresa Municipal de Recogida de Residuos de Sevilla Capital (LIPASAM) con 1.607 trabajadores y que se encuadra en el CNAE 8129 eleva el número de trabajadores de las sociedades anónimas de ese epígrafe. Si no tuviésemos en cuenta a LIPASAM la media de trabajadores sería de 36 operarios por empresa.
Es también destacable que de estos 9.004 operarios, 2.934 de ellos (32,58%) son empleados por las 28 Empresas cuyo domicilio social se encuentra fuera de la provincia de Sevilla lo que da un ratio de 104,79 operarios por empresa, y 6.070 (67,42%) los emplean las 493 empresas radicadas en Sevilla, a una ratio de 12,31 operarios por empresa. Si quitásemos el peso de LIPASAM nos quedarían 4.463 trabajadores (49,59%), empleados por 492 empresas, y la ratio desciende hasta 9,07 operarios por empresa.
En cuanto a volumen global de facturación, expresado en el Importe Neto de la Cifra de Negocio (INCN) evidentemente la cifra de empresas analizadas disminuye puesto que los datos se han obtenido del registro mercantil, correspondientes a los ejercicios de 2.006, 2.007, 2.008 y 2.009, en función de las cuentas registradas por las distintas empresas.
De aquellas sociedades o empresarios individuales que no están obligados a depositar las cuentas no se han podido obtener datos.
En cuanto a las empresas de ámbito nacional el autor del informe ha realizado una estimación sobre la cifra de negocio que desarrollan en Sevilla, en función de los datos de la contratación pública y el grado de implantación estimado en el sector privado.
En total se han obtenido datos de 233 empresas que totalizan un INCN global de más de 211 millones de euros al año.
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
14
Como se aprecia en el cuadro resumen nº 4, el volumen medio de las empresas que operan en Sevilla supera por poco los 906.000 euros/año, y en concreto las del CNAE 8121, mayoritario en el Sector, se sitúa en torno a los 630.000 euros.
Todo ello al considerar además todas las empresas que operan en Sevilla, si disgregásemos las mismas entre las que están radicadas fuera de Sevilla y operan aquí como una delegación de la Compañía principal el dato sería aún inferior, para las empresas con Registro mercantil en Sevilla.
Así, las 28 empresas con domicilio Social fuera de la provincia de Sevilla se reparten el 32,29% de la Cartera del Sector con un INCN medio de 2.435.878,49€ que supone un 168,73% mayor que la media de todas las Empresas que operan en la Provincia. (Cuadro nº 5) Las 205 empresas registradas en Sevilla se reparten el 67,71 % de la Cartera del Sector con un INCN medio de 697.545,16 € que supone un 23,05% menos que la media de las Empresas que operan en la Provincia. (Cuadro nº 6).
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
15
TOTAL EMPRESAS FORMA JURIDICA
CNAE
Datos
8121
8122
8129
CEE
OTROS
Total general
Total de INCN
32.592.808,57
13.879.853,19
46.264.418,06
92.737.079,82
Nº Empresas
18
7
4
29
Total de INCN
70.625.416,17
14.607.593,31
26.973.771,00
3.280.424,93
1.863.752,38
117.350.957,79
Nº Empresas
146
29
18
3
6
202
Total de INCN
1.113.318,59
1.113.318,59
Nº Empresas
2
2
Total Suma de INCN
104.331.543,33
28.487.446,50
73.238.189,06
3.280.424,93
1.863.752,38
211.201.356,20
Total Cuenta de EMPRESAS
166
36
22
3
6
233
Importe medio de Facturación
628.503,27
791.317,96
3.329.008,59
1.093.474,98
310.625,40
906.443,59
S. ANONIMA
S. LIMITADA
Sociedad Laboral
Cuadro 4: Volumen de Negocio de las Empresas en Sevilla y Provincias según Forma jurídica y CNAE.
Fuente:
16
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
madigest
EMPRESAS FORANEAS FORMA JURIDICA
CNAE
Datos
8121
8122
8129
Total general
Total de INCN
21.281.563,09
12.540.122,49
29.186.437,76
63.008.123,34
Nº Empresas
13
5
2
20
Total de INCN
4.696.474,41
500.000,00
5.196.474,41
Nº Empresas
7
1
8
Total Suma de INCN
25.978.037,50
13.040.122,49
29.186.437,76
68.204.597,75
Total Cuenta de EMPRESAS
20
6
2
28
Importe medio de Facturación
1.298.901,88
2.173.353,75
14.593.218,88
2.435.878,49
S. ANONIMA
S. LIMITADA
Cuadro 5: Volumen de Negocio de las Empresas registradas en resto de España.
Fuente: madigest
17
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
EMPRESAS LOCALES FORMA JURIDICA
Datos
CNAE 8121
8122
8129
CEE
OTROS
Total general
Total de INCN
11.311.245,48
1.339.730,70
17.077.980,30
29.728.956,48
Nº Empresas
5
2
2
9
Total de INCN
65.928.941,76
14.107.593,31
26.973.771,00
3.280.424,93
1.863.752,38
112.154.483,38
Nº Empresas
139
28
18
3
6
194
Total de INCN
1.113.318,59
1.113.318,59
Nº Empresas
2
2
Total Suma de INCN
78.353.505,83
15.447.324,01
44.051.751,30
3.280.424,93
1.863.752,38
142.996.758,45
Total Cuenta de EMPRESAS
146
30
20
3
6
205
Importe medio de Facturación
536.667,85
514.910,80
2.202.587,57
1.093.474,98
310.625,40
697.545,16
S. ANONIMA
S. LIMITADA
Sociedad Laboral
Cuadro 6: Volumen de Negocio de las Empresas registradas en Sevilla y Provincia.
Fuente:
18
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
madigest
Utilizando la clasificación que propone el estudio sectorial de la einforma tendríamos la siguiente foto del sector en Sevilla.
Clasificación Empresas VALORES MEDIOS División por tamaño Relativo MUY PEQUEÑAS PEQUEÑAS MEDIANAS GRANDES MUY GRANDES
Nº EMPRESAS
18 0 < x < 30.000 54 30.000 < x < 125.000 102 125.000 < x < 1.000.000 33 1.000.000 < x < 5.000.000 26 5.000.000 < x 233
-136,51% -7,46% -0,83% 2,99% 2,85%
VALORES MEDIOS
División por Clasificación Oficial
Nº EMPRESAS MICROEMPRESAS PEQUEÑAS MEDIANAS GRANDES
RENTABILIDAD ECONOMICA
Cifra de Negocio (en €)
189 23 10 11 233
Cifra de Negocio (en €) 0 < x < 2.000.000 2.000.000 < x < 10.000.000 10.000.000 < x < 47.000.000. 47.000.000 < x
Cuadro 7: Clasificación Empresas de limpieza que operan en Sevilla.
RENTABILIDAD ECONOMICA
-0,89% 3,72% 3,59% 2,69% Fuente: madigest
Si comparásemos con los datos generales del estudio de e-informa, es de destacar que los niveles medios de rentabilidad de las empresas que operan en Sevilla se encuentran prácticamente en un 50% por debajo de la media nacional (pagina 10).
En el Anexo nº 2 DATOS ECONOMOMICOS EMPRESAS QUE OPERAN EN SEVILLA se pueden consultar todas los resultados económicos de las 233 empresas tenidas en consultadas en el Registro Mercantil con su correspondiente año de ventas.
Igualmente se ha realizado un estudio de la evolución de la Cifra de Negocio de los últimos 3 años entre las principales empresas que operan en
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
19
Sevilla y en especial de aquellas que están o han estado en algún momento asociadas a APEL Sevilla.
De ese estudio se ha obtenido una conclusión bastante desalentadora y es que se ha perdido casi el 12% de las Ventas de ese grupo de empresas entre el año 2007 y el 2009, casi 5 millones de euros.
En el Anexo nº 2.1 EVOLUCIÓN INCN EMPRESAS APEL se pueden consultar las 39 empresas analizadas, en rojo y fondo amarillo se ha copiado el dato más actual para darle una continuidad a la comparativa, si bien es importante significar el alto número de empresas que aún no tienen recogidas las cuentas anuales del año 2009 y algunas ni siquiera las del año 2008.
20
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
4.-
REPRESENTACIÓN SINDICAL DE LOS TRABAJADORES.
En un sector como el de la Limpieza de Edificios y Locales, intensivo en mano de obra, las plantillas de las empresas están altamente sindicadas, en especial por tener la representación social en la Negociación Colectiva, que veremos en un punto posterior.
Desde la dirección de este estudio se ha considerado como muy importante conocer el mapa de representación del sector en la Provincia, para lo cual se ha obtenido el dato más actualizado del que se dispone que según el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Sevilla es de fecha 15/11/2010 y arroja un saldo de 247 delegados en el Sector. Las dos centrales sindicales llamadas “de clase” UGT y CCOO dominan abrumadoramente el sector representando más del 90% de los Trabajadores y en especial la Unión General de Trabajadores tiene mayoría absoluta en la parte social al frente de la Representación de los trabajadores en la Negociación Colectiva.
El certificado oficial se aporta como Anexo 3 CERTIFICACIÓN DELGADOS SINDICALES.
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
21
Organización Sindical
Siglas
Nº de Delegados
% Representatividad
Unión General de Trabajadores
U.G.T.
135
54,66%
Comisiones Obreras
CC.OO.
88
35,63%
Central Sindical Independiente - Central Sindical Independiente de Funcionarios
CSI-CSIF
8
3,24%
Confederación General de Trabajadores
C.G.T.
4
1,62%
Unión Sindical Obrera
USO
1
0,40%
No Asociados ó Independientes
N.S.
11
4,45%
247
100,00%
Total Delegados Cuadro 8: Delegados Sindicales en el Sector por Organizaciones Sindicales.
Fuente:
CMAC de Sevilla para la UGT
22
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
5.-
NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA PROVINCIA.
La amplia mayoría de empresas y trabajadores del sector se rige por el Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de la Provincia de Sevilla, suscrito por la parte empresarial por APEL y ASPEL y en la parte Social los Sindicatos UGT y CC.OO. Igualmente conviven varios convenios de centro que afectan a un número inferior de trabajadores y suelen ser suscritos por los sindicatos con las empresas que desarrollan el servicio. Así destacan: -
Convenio de Limpieza Convenio de Limpieza Convenio de Limpieza (Valoriza, S.A.U.) Convenio de Limpieza
del Hospital de Valme (CLECE, S.A.) del Hospital Virgen del Rocío (Eurolimp, S.A.) del Área de Gestión Sanitaria de Osuna de la Universidad de Sevilla (Eurolimp, S.A.) 23
-
Acuerdos de mejora en Universidad Pablo de Olavide (Limpiezas Castor, S.L.) Acuerdos de mejora en el Hospital de San Juan de Dios de Bormujos (EULEN, S.A.)
También existen dos convenios de Limpieza de ámbito estatal que se aplica a un número reducido de trabajadores como son: -
Convenio de Recaudación y Limpieza de cabinas telefónicas(RELSA) Convenio de Contratas Ferroviarias (RENFE – ADIF)
Se ha realizado una doble comparativa para situar al Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de la Provincia de Sevilla, mayoritaria en la provincia para situarlo entre los convenios firmados para la provincia que se aporta como Anexo 4 COMPARATIVA CONVENIOS COLECTIVOS de este informe, y del que a continuación aportamos el cuadro de retribuciones de la categoría LIMPIADOR/A para el año 2.010.
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
Ambito
Publicación
Convenio de Limpieza del Hospital Virgen del Rocío Convenio de Limpieza del Hospital Virgen Macarena
BOP Sevilla nº 139 18/06/2010 BOP Sevilla nº 123 30/05/2009 BOP Sevilla nº Convenio de Limpieza del Hospital de Valme 237 13/10/2010 Convenio de Limpieza Universidad de BOP Sevilla nº Sevilla 29 05/02/2010 Convenio de Limpieza Area de Gestión BOP Sevilla nº Sanitaria de Osuna 139 18/06/2010 Convenio Provincial de Limpieza de Edificios BOP Sevilla nº y locales de la Provincia de Sevilla 56 10/03/2010
Código Convenio
Trabajadores Adscritos (*)
4102162
600 16.656,31
4100132
350 16.439,41
4105101
120 16.178,58
4105022
425 15.694,28
4105012
90 14.784,75
4101705
12.000 13.263,26 13.585,00
2011
(*) Se ha tenido en cuenta el personal eventual Convenio Finalizado y pendiente de negociar
Cuadro 9: Comparativa de Convenio Colectivos de Limpieza de edificios y Locales en la Provincia de Sevilla.
Fuente:madigest
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Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
Salario año 2010
También se aportan los textos de los convenios analizados dentro de los Anexos siguientes: ANEXO 4.1 CONVENIO HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO ANEXO 4.2 CONVENIO HOSPITAL VIRGEN MACARENA ANEXO 4.3 CONVENIO HOSPITAL VIRGEN DE VALME ANEXO 4.4 CONVENIO UNIVERSIDAD DE SEVILLA ANEXO 4.5 CONVENIO AREA GESTIÓN SANITARIA DE OSUNA ANEXO 4.6 CONVENIO PROVINCIAL DE SEVILLA
Por otro lado se ha realizado la comparativa con el resto de los convenios Sectoriales del territorio español situándolo en el puesto 26 de entre los 51 convenios entre provinciales y autonómicos analizados si cogemos el salario hora, tal y como se refleja en el cuadro nº 10 que se refleja a continuación:
25
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
Nº ORDEN
PROVINCIA
1 NAVARRA 2 GUIPUZCOA 3 ALAVA 4 VIZCAYA 5 PONTEVEDRA 6 ZARAGOZA 7 MADRID 8 MURCIA 9 JAEN 10 A CORUÑA 11 VALLADOLID 12 PALENCIA 13 HUELVA 14 ASTURIAS 15 TOLEDO 16 CEUTA 17 CUENCA 18 RIOJA 19 MALAGA 20 ALICANTE 21 ALBACETE 22 GRANADA 23 BURGOS 24 CADIZ 25 TARRAGONA 26 SEVILLA 27 BARCELONA Y GIRONA 28 SALAMANCA 29 OURENSE 30 ISLAS BALEARES 31 VALENCIA 32 ALMERIA 33 CORDOBA 34 CIUDAD REAL 35 CANTABRIA 36 LAS PALMAS 37 LEON 38 SANTA C. TENERIFE 39 GUADALAJARA 40 LUGO 41 CACERES 42 BADAJOZ 43 LLEIDA 44 AVILA
AÑO
BRUTO /AÑO
2011 2009 2009 2009 2010 2011 2011 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2011 2010 2011 2010 2009 2011 2010 2011 2009 2010 2009 2011 2011 2010 2009 2011 2010 2010 2009 2011 2009 2011 2010 2010 2010 2009 2009 2010
18.533,02 17.254,03 15.804,42 15.543,49 14.894,97 15.524,05 14.508,86 14.882,62 13.143,24 14.625,03 13.921,89 13.828,43 14.216,90 14.325,14 14.126,91 14.107,38 13.322,70 13.692,93 13.875,64 13.605,39 13.836,36 13.951,49 13.648,50 13.090,20 13.751,70 13.263,26 13.720,49 12.879,00 12.913,72 12.924,45 13.073,97 12.949,78 12.175,83 12.825,15 12.298,65 12.812,81 12.455,02 12.614,85 11.925,30 12.058,61 11.939,47 11.850,55 12.491,40 12.286,35
HORAS / AÑO
1.673,33 1.592,50 1.567,00 1.567,42 1.698,85 1.774,00 1.690,47 1.738,76 1.558,41 1.744,32 1.681,00 1.669,73 1.733,83 1.758,00 1.754,00 1.777,04 1.691,15 1.739,00 1.763,34 1.733,20 1.772,00 1.797,04 1.763,00 1.691,99 1.792,00 1.729,00 1.792,00 1.716,00 1.749,04 1.755,00 1.780,00 1.774,00 1.675,18 1.770,00 1.704,00 1.779,34 1.735,00 1.758,25 1.669,19 1.705,32 1.698,00 1.696,00 1.792,00 1.773,00
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
SALARIO / HORA
11,08 10,83 10,09 9,92 8,77 8,75 8,58 8,56 8,43 8,38 8,28 8,28 8,20 8,15 8,05 7,94 7,88 7,87 7,87 7,85 7,81 7,76 7,74 7,74 7,67 7,67 7,66 7,51 7,38 7,36 7,34 7,30 7,27 7,25 7,22 7,20 7,18 7,17 7,14 7,07 7,03 6,99 6,97 6,93
26
Nº ORDEN
PROVINCIA
AÑO
BRUTO /AÑO
45 46 47 48 49 50 51
CASTELLON SEGOVIA ZAMORA TERUEL HUESCA SORIA MELILLA
2010 2011 2011 2011 2010 2011 2010
12.309,97 11.853,49 11.727,55 12.068,39 12.125,22 11.820,22 11.457,80
HORAS / AÑO
SALARIO / HORA
1.780,00 1.715,00 1.704,00 1.763,00 1.784,00 1.740,00 1.800,00
6,92 6,91 6,88 6,85 6,80 6,79 6,37
Cuadro 10: Comparativa Categoría Limpiadora CC. Nacionales.
Fuente: madigest
Teniendo en cuenta los Convenios Sectoriales del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía se sitúa en el puesto 6 de entre los 8 convenios entre provinciales existentes, (sombreados en amarillo en el anterior cuadro).
27
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
6.-
CONTRATACIÓN PÚBLICA
madigest consulting, S.L. ha venido registrando y tabulado la gran mayoría de concursos públicos convocados en la provincia de Sevilla en los últimos 4 años (2.007-2.010) que es el plazo más habitual de duración de una licitación pública en el supuesto de una adjudicación inicial por 2 años y su correspondiente prorroga de otros 2 años. No siendo un estudio exhaustivo, y con posiblemente algún dato pendientes de actualizar, si nos aporta una idea ajustada sobre volúmenes y empresas que lideran el mercado de Limpieza del Sector Público en la Provincia. Órgano contratación Servicio Andaluz de Salud Universidades Consejerías de la Junta Ayuntamientos Organismos Estatales Empresas Públicas de la J.Andalucía Otros organismos Públicos Ministerios del Gobierno Central Mutuas de Accidentes Diputaciones Unión Europea Total general
Total general
% Baja
Licitación 37,24% 65.288.436,67 1,97% Adjudicación 38,22% 64.003.607,09 Licitación 21,18% 37.135.685,39 1,98% Adjudicación 21,74% 36.398.573,78 Licitación 14,33% 25.127.272,57 5,59% Adjudicación 14,17% 23.723.137,45 Licitación 8,13% 14.247.868,87 21,45% Adjudicación 6,68% 11.192.045,06 Licitación 6,47% 11.335.969,37 0,32% Adjudicación 6,75% 11.299.336,31 Licitación 4,39% 7.691.425,65 10,52% Adjudicación 4,11% 6.882.016,26 Licitación 3,24% 5.685.216,55 4,30% Adjudicación 3,25% 5.440.595,69 Licitación 1,91% 3.349.656,76 2,73% Adjudicación 1,95% 3.258.232,61 Licitación 1,54% 2.700.000,00 8,10% Adjudicación 1,48% 2.481.306,00 Licitación 1,40% 2.462.791,18 0,00% Adjudicación 1,47% 2.462.791,18 Licitación 0,17% 301.500,00 0,00% Adjudicación 0,18% 301.500,00 Licitación 100,00% 175.325.823,01 4,50% Adjudicación 100,00% 167.443.141,43
Cuadro 11: Importes Adjudicados por tipo de Cliente.
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
Fuente: madigest
28
En los últimos 4 años se han licitado 175.325.823,01€ de concursos convocados que se han adjudicado por una cantidad de 167.443.141,43 €, lo que supone una baja media de un 4,50% para la administración. Si llevásemos estas adjudicaciones de concursos plurianuales a importes de pago/año estaríamos en una cifra de 79.137.761,91 € que corresponde al 37,47% de los 211.201.356,20 € de cifra de negocio anual de las empresas estudiadas. A continuación se aportan cuadro por orden de importe en términos de importe año adjudicado la empresas que han obtenido contratos con el sector público en Sevilla. EMPRESA Eurolimp, S.A. ISS Facility services Pendiente de Adjudicación Clece, S.A. Fissa Finalidad Social S.L. UTE PILSA Y SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS SA Pacense de Limpieza Cristolan, S.A Limpiezas Ecológicas del Mediterráneo, S.A Limpiezas celeste, S.L. Limpesín, S.L.. Limpiezas Marsol, S.L Limpieza Castor, S.L., Aldesa Servicios y Mantenimiento, SA (Concentra) Kluh Linaer España, SL SG Ferpesa SL Ferronol Servicio Integral de Precisión, S.L.. Esabe Limpiezas Integrales, S.L.. SAMINSA, S.A Limpiezas Sevilla, S.L Limpe, S.A. Soldene, S.A. Proazimut, S.L., Cespa Eulen, S.A. Aurum Servicios Integrales Valoriza Facilites, SAU Ecilimp, S.L.
% Mercado Total general 36,34% 28.757.139,76 11,61% 9.186.835,84 10,16% 8.036.826,92 4,79% 3.789.009,80 4,49% 3.556.425,35 4,03% 3.190.197,96 3,36% 2.659.762,38 2,76% 2.182.128,62 2,76% 2.181.729,00 2,27% 1.794.126,29 1,83% 1.451.542,89 1,62% 1.278.608,83 1,59% 1.254.825,55 1,52% 1.206.550,24 1,30% 1.028.833,23 1,04% 819.124,35 0,88% 696.938,70 0,87% 691.529,81 0,83% 656.591,58 0,78% 618.034,53 0,75% 592.200,00 0,60% 476.597,44 0,38% 304.236,56 0,38% 302.793,72 0,36% 281.339,24 0,35% 275.530,82 0,33% 264.395,56
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
29
Orlimtec, S.L. Purlim, S.A. LIMPIEZAS GAINZA, S.L. LAS NIEVES S.L.U. ALQUISERVI,S.L Fitonovo, S.L., LIMCAMAR EMPRESA Trinitas S.A. Ambito de Limpieza, S.L. Diaz Cubero, S.A. Liman, S.A. Alsur Servicios y Limpiezas, SL. SERGECOR, S.L NETTOSOL LIMPIEZA INDUSTRIAL S.A Total general
0,33% 260.553,44 0,25% 199.067,04 0,22% 171.387,72 0,22% 170.217,00 0,20% 157.628,97 0,17% 138.328,88 0,13% 104.626,47 % Mercado Total general 0,12% 92.087,00 0,10% 75.375,00 0,09% 72.737,19 0,07% 51.800,00 0,05% 43.202,16 0,05% 37.738,67 0,04% 29.157,41 79.137.761,91
Cuadro 12: Importes anuales Adjudicados por empresa.
Fuente: madigest
Finalmente en el Anexo nº 5 CONTRATACIÓN PÚBLICA se pueden consultar todas las 135 licitaciones tenidas en cuenta para el estudio. 30
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
7.-
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Este estudio y su posterior análisis nos ha proporcionado varias conclusiones y de ellas se han definido una serie de recomendaciones que desde la dirección del presente estudio se estiman como las más convenientes en la mejora de la situación global del Sector en la Provincia.
CONCLUSIONES: PRIMERA: El perfil generalizado de empresa de limpieza de Sevilla es el de una micropyme o empresario individual, que emplea a menos de 15 trabajadores y con una cifra de negocio inferior a los 500.000 € con prácticamente toda su cifra de negocio en el sector privado. En este punto aunque es imposible conocer el dato, es de resaltar que muchas de ellas con seguridad mantienen parte de su negocio en la “economía sumergida”, por tanto no sujeta a control ni de Hacienda ni de la Seguridad Social. Los grandes contratos y por ende las altas facturaciones en la provincia están en empresas cuyo domicilio social está radicado fuera de Sevilla, y no sólo las multinacionales como ISS, Eurolimp (Ferrovial), Clece, EULEN, etc, sino también compañías, de tamaño medio, PALICRISA, ECOMED, MARSOL, CASTOR COSTA, LINCAMAR, etc, que han decidido una estrategia de expansión utilizando la contratación Pública de Sevilla como plataforma para ello, quedándose el resto del mercado privado, y básicamente el “menudeo” de contratos de oficinas y comunidades, para las empresas autóctonas. Tan sólo algunas empresas autóctonas han apostado por la contratación con Organismos Públicos aunque están acusando la Crisis, el mayor ejemplo de ello lo encontramos en la empresa Nettosol que finalmente ha acabado en declaración de Concurso.
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SEGUNDA: En la facturación de los últimos tres años de las principales compañías de Sevilla, muchas de ellas asociadas a APEL se observa claramente la pérdida de volumen de negocio. Esas empresas han mantenido su lucha en un segmento del mercado muy concreto y han desarrollado la estrategia de diferenciación en la variable precio lo que ha motivado un descenso generalizado del precio hora repercutido al cliente, algunas veces por debajo de los costes reales, y por tanto un descenso mantenido del volumen de negocio. Igualmente importante es el alto grado de intrusismo que se detecta en el Sector donde han llegado tanto pequeñas empresas multiservicios, franquiciados, Centros Especiales de Empleo y/o Administradores de Fincas que no reconocen el Convenio Colectivo o sencillamente lo obvian y prestan servicios a precios muy por debajo del coste mínimo repercutible, con el consiguiente daño al sector.
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TERCERA: Otra conclusión que obtenemos de este estudio del sector es que en torno a los principales contratos de Limpieza de la Provincia se han formalizado hasta 5 convenios de Centro que al mejorar el Convenio Provincial y que trasladando esos costes al contrato ha proporcionado importes altos a la facturación de esos servicios y por ende al beneficio de los mismos. Todos esos convenios han sido suscritos entre los Comités de Empresa de los Centros y las empresas que los gestionan, e igualmente ha producido el efecto de dejar el Convenio de Sevilla en un convenio de aplicación al resto de Empresas que desgraciadamente no es cumplido por todas ellas. Dentro de esa situación global, pese a los últimos años de mejoras, el Convenio Colectivo Provincial de Sevilla continúa por debajo de los de las principales ciudades tanto de Andalucía como de España, no estando en el lugar que por importancia le corresponde. Esta circunstancia ha producido vía retroalimentación, el potenciamiento de la estrategia de reducción de precios de las empresas que ha llevado a la minoración de márgenes, el “cainísmo” empresarial y la pérdida de volumen de negocio, y por tanto de trabajadores y empresas en el sector.
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RECOMENDACIONES: PRIMERA: El sector debiera ir a una “Concentración empresarial” o crecimiento de volumen de ventas que eleve el perfil de empresa a Pequeña o mediana Empresa, que les haga posicionarse ante el mercado y ante la crisis. Este volumen se podría conseguir mediante la realización de UTE, acuerdos estratégicos, o incluso mediante la Fusión de diferentes Sociedades o Grupos de Sociedades de los que ya existen ejemplos en la Geografía Española. Se debe tender hacia un volumen de negocios de al menos entre 2 y 5 millones de euros anuales. SEGUNDA: Potenciar a corto y a medio plazo el convenio de Sevilla de manera que el aumento de costes sean repercutidos contra la productividad pero a su vez ese mayor precio sea repercutido al cliente para aumentar tanto la facturación y el margen de los Servicios. TERCERO: Reforzar el protagonismo del Asociacionismo y en especial de la Patronal histórica de Sevilla APEL como base para llevar a buen puerto las otras iniciativas y que el sector se una de una vez en defensa del reconocimiento y dignificación del mismo, persiguiendo tanto a las llamadas “empresas piratas” como a los organismos públicos y privados que continuamente realizan descenso tanto de la cantidad como de la calidad de los Servicios de limpieza llevando a contrataciones por debajo de costes
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ANEXOS.
ANEXO 1
EMPRESAS QUE OPERAN EN SEVILLA
ANEXO 2
INCN EMPRESAS OPERAN EN SEVILLA ANEXO 2.1 EVOLUCIÓN INCN EMPRESAS APEL
ANEXO 3
CERTIFICACIÓN DELEGADOS SINDICALES
ANEXO 4
COMPARATIVA CONVENIOS COLECTIVOS ANEXO 4.1 CONVENIO HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO ANEXO 4.2 CONVENIO HOSPITAL VIRGEN MACARENA ANEXO 4.3 CONVENIO HOSPITAL VIRGEN DE VALME ANEXO 4.4 CONVENIO UNIVERSIDAD DE SEVILLA ANEXO 4.5 CONVENIO AREA GESTIÓN SANITARIA DE OSUNA ANEXO 4.6 CONVENIO PROVINCIAL DE SEVILLA
ANEXO 5
CONTRATACIÓN PÚBLICA
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