EneroFebrero 2011
Informe Sectorial N° N° 7
Técnico responsable: Ing. Elizabeth Lezcano
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FARINÁCEOS Contenidos • PRODUCCIÓN • CONSUMO • COMERCIO EXTERIOR • INVERSIONES
En enero de 2011 la industria molinera
• NOTICIAS
molturó un 5,6% más de trigo pan que en
• VER GLOSARIO: www.alimentosargentinos.gob.ar/farinaceos
igual mes de 2010.
La molienda de trigo candeal en enero 2011 creció en un 66,7% respecto a la de igual lapso de 2010. La producción de harina de trigo fue de 362.740 toneladas (+0,6% respecto a la de enero de 2010). La producción de galletitas y bizcochos de este año (para enero) ascendió a 34.000 toneladas. Esto significó un incremento del 4% respecto a igual mes de 2010. El consumo per capita mensual de galletitas y bizcochos (enero de 2011), registró un incremento del 1,7%, consumiéndose alrededor de 768 g de estos productos por habitante. En cuanto a la harina de trigo, este indicador fue de 7,3 kg por habitante (+9,5%). De la misma manera que en enero de 2010, este año la balanza comercial del sector farináceos resultó superavitaria en US$ FOB 34,9 millones (+1,7%, respecto a enero de 2010).
Fuente: MAGyP con datos INDEC *Nota1: Harina, gluten de trigo y premezclas. **Nota2: Cereales para el desayuno, galletitas y bizcochos, productos panificados, pastas y pizzas.
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DIRECCION NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN Y COEMRCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES
Resumen Ejecutivo
• MOLIENDA
Informe Sectorial de las Cadenas de Origen Agrícola y Forestal – Enero- Febrero 2011
Farináceos
Molienda Trigo Pan
Se espera que el año resulte positivo para el sector, con un incremento de la molienda gracias a la expansión del consumo doméstico. Molienda de trigo pan en enero de 2011: 509.084 Ton (dato provisorio) La cosecha de trigo de la campaña 2010/11, según los datos oficiales del MAGyP, fue de 14,72 millones de toneladas. Esto representa un incremento interanual de la producción del 68%, cuando la de 2009/10 había alcanzado 8,75 millones de toneladas.
Molienda de trigo pan
600
2010
5,6% Miles Ton
2011
400
200
0 Enero Nov Fuente: MAGyP con datos Dcción. Mdos. Agroalimentarios *Dato de enero de 2011 provisorio
Dic
Molienda de trigo candeal 2010
20
Miles Ton
La molienda de trigo pan en enero de 2011, según los datos suministrados por la Dirección de Mercados Agroalimentarios del MAGyP, creció interanualmente un 5,6%.
2011
+66,7% 10
0 Enero Nov Fuente: MAGyP con datos Dcción. Mdos. Agroalimentarios
Dic
*Dato de enero de 2011 provisorio
Fuente: Estimaciones Agrícolas MAGyP-16/03/2011
Trigo Candeal La molienda de trigo candeal en enero de 2011 se incrementó en un 66,7% respecto a igual mes de 2010. En total fueron 5 mil toneladas más de trigo fideo para producción de sémolas.
El sector puede moler 430 mil toneladas de sémolas de trigo, incluyendo 60 mil toneladas de trigo candeal (fideo), mientras que el mercado doméstico sólo absorbe 300 mil toneladas. Molienda de trigo candeal en enero de 2011: 12.492 Ton (dato provisorio)
Informe Sectorial de las Cadenas de Origen Agrícola y Forestal – Enero- Febrero 2011
Farináceos
Producción
Harina de trigo
El sector molinero argentino demanda alrededor de 6 millones de toneladas, razón por la cual este año habrá un acusado saldo exportable. En los últimos años, al intensificarse las gestiones internacionales para acrecentar la presencia externa de las harinas argentinas y sobre todo levantarse las restricciones arancelarias y paraarancelarias, principalmente, por parte de Brasil, pero también de otros países con los que se firmaron acuerdos comerciales, la exportación fue adquiriendo mayor gravitación (fuente: Consejo Técnico de Inversiones). Producción de harina en enero de 2011: 362.740 Ton. (dato provisorio)
Galletitas y bizcochos La producción de galletitas y bizcochos en enero 2011 creció un 4%. El incremento del consumo por parte del mercado interno seguramente deparará un año muy positivo para esta industria, requiriendo fuertes estrategias competitivas a los actores intervinientes
2010
450
2011
Miles Ton
400 350 300 250 200 150 100 50 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: MAGyP con datos Dcción. Mdos. Agroalimentarios *Dato de enero de 2011 provisorio
Producción de galletitas y bizcochos 40
2010 2011
30
Miles Ton
En enero de 2011, los datos suministrados por la Dirección de Mercados Agroalimentarios, señalan un incremento del 0,6% de la producción de harina de trigo respecto a igual mes de 2010 (dato que puede sufrir algunos ajustes en los próximos meses).
Producción de harina de trigo 500
20
10
0 Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente: MAGyP con datos Ministerio de Economía- Semanario Tendencias Económicas * Dato de enero de 2011 provisorio
Producción de galletitas y bizcochos en enero de 2011: 34.000 Ton (dato provisorio) Merced a la salida de la crisis financiera global de fines de 2008, para este año se aguarda un incremento de la producción de galletitas y bizcochos y también un volumen de exportaciones mayor al de 2010.
Informe Sectorial de las Cadenas de Origen Agrícola y Forestal – Enero- Febrero 2011
Farináceos
Consumo Harina de trigo Consumo aparente de harina de trigo*
Enero (% var. 2011 vs 2010)
2010
350 300
Harina de trigo*
297.767 Ton. (+10,5%)
Consumo per capita mensual 7,3 Kg/hab./mes (+9,5%) *Incluye premezclas
250
Miles Ton
Consumo aparente
2011
200 150 100 50 0 Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente: Min. Agricultura, Ganadería y Pesca con datos de INDEC y Dirección de Mdos. Agroalimentarios * Incluye premezclas ** Mes de enero de 2011 dato provisorio
Nota: datos provisorios
El consumo aparente de harina de trigo en enero de 2011 fue un 10,5% superior al de igual mes de 2010. A través del mercado “B to B” (entre industrias), la distribución mayorista y el uso hogareño, se estima el consumo aparente de enero en 298 mil toneladas (28 mil más que el año pasado). El incremento del consumo que tuvo el sector en enero de este año viene de la mano del crecimiento económico experimentado por la Argentina en 2010.
El consumo aparente de galletitas y bizcochos en enero de 2011 mostró un incremento del 2,6% respecto a igual período de 2010. El dinamismo demostrado por el sector marca la tendencia positiva que caracteriza el panorama de la industria de alimentos y bebidas. En el período mencionado de este año se consumieron alrededor de 768 g. de estos productos por habitante, lo que significa un incremento del 1,7% en este indicador En 2009 un conflicto gremial, en los meses de agosto y septiembre, en una de las principales industrias de este sector en el país afectó la producción sectorial. Consumo aparente de galletitas y bizcochos
Galletitas y bizcochos
2010
2011
40
Galletitas y bizcochos
35
Miles Ton
Enero (% var. 2011 vs 2010)
30 25 20
Consumo aparente
15
31.308 Ton. (+2,6%)
10
Consumo per capita mensual 768 g/hab./mes (+1,7%)
Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente: Min. Agricultura, Ganadería y Pesca con datos Semanario Tendencias Económicas e INDEC * Dato de enero de 2011 provisorio
Informe Sectorial de las Cadenas de Origen Agrícola y Forestal – Enero- Febrero 2011
Farináceos
Comercio Exterior: exportaciones Harina de trigo
Miles US$ FOB
30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0
80.000 60.000 40.000 20.000 0 Ene 2010
Miles US$ FOB
Ton
100.000
Toneladas
En enero de 2011, las exportaciones de harina de trigo registraron una baja interanual del 29,1%, respecto a igual período de 2010.
Exportaciones de Harina de Trigo
Ene 2011
Período
Gluten de Trigo 25 Ton (-83,3%) Miles US$ 50 (-81%) US$/Ton 2.000 (+14,1%) * Dato provisorio
Premezclas En enero de 2011, las exportaciones de premezclas, decrecieron un 19,5% en volumen, mientras que en valor se incrementaron en un 0,5%, respecto a igual mes de 2010. En enero de 2011, Bolivia continuó siendo el primer destino en importancia para los exportadores argentinos de premezclas (concentró el 50% del total exportado). En segundo y tercer lugar se ubicaron Brasil (40,8%) y Uruguay (6,1%). Como se puede observar existe una alta concentración en dos destinos.
Miles US$ FOB
1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Ene 2010
Miles US$ FOB
Ton
5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Ene 2011 Período
Fuente: MAGyP con datos del INDEC Exportaciones de Gluten de Trigo Ton
Miles US$ FOB
200
300 250 200 150 100 50 0
100 0 Ene 2010
Miles US$ FOB
Premezclas 3.492 Ton (-19,5%) Miles US$ 1.459 (+0,5%) US$/Ton 417, 8 (+24,9%)
Exportaciones de Premezclas
Toneladas
Harina de trigo 61.545 Ton (-29,1%) Miles US$ 24.136 (-8,5%) US$/Ton 392,2 (+29%)
Fuente: MAGyP con datos del INDEC*
Toneladas
Exportaciones* Enero (% var. 2011 vs 2010)
Ene 2011 Período
Fuente: MAGyP con datos del INDEC
Gluten de trigo Se registra una baja interanual de las exportaciones de gluten de trigo en el mes de enero de 2011 del 83,3% en volumen y del 81% en valor. Tanto en enero de este año como en igual mes de 2010, el único destino de exportación de este producto fue Brasil. La retracción de este mercado ha impactado fuertemente sobre la exportación de gluten de trigo.
Informe Sectorial de las Cadenas de Origen Agrícola y Forestal – Enero- Febrero 2011
Farináceos
Comercio Exterior: exportaciones En enero de 2011, solamente el rubro de los pizzas y prepizzas registró un volumen y/ o valor de exportaciones menor al de igual mes del año pasado (-35,1% y -15,5%, respectivamente). Sin embargo, estos productos manifestaron un incremento interanual de su valor unitario promedio de un 30%, constituyéndose como los productos de valor unitario más alto (US$ FOB 3.453 por tonelada). La recesión por la que transitara el sector exportador de pastas alimenticias hacia fines de 2009 y que se extendiera hasta principios de 2010 se ve reflejada en el importante incremento que se registra en la comparación interanual con el mes de enero de este año. Junto con el rubro de las galletitas y bizcochos, fueron los productos farináceos de segunda industrialización de exportación más importantes. En el período analizado en este informe, crecieron en volumen un 151,4% y en valor un 148%. Los cereales para el desayuno, los panificados y los panificados dulces fueron otros de los rubros afectados por la crisis internacional de fines de 2008, registrándose hacia comienzos de 2010 volúmenes de exportación deprimidos. El 74% de las exportaciones de pastas alimenticias realizadas por Argentina en enero de este año, tuvieron como principal destino el vecino país de Chile. En segundo lugar se situó Angola con una participación del 20%. Las compras del destino líder, en este primer mes de 2011, se incrementaron notablemente y son responsables del crecimiento del 151,4% del sector exportador de estos productos. El 94% de las pastas alimenticias exportadas fueron «Pastas sin cocer, ni rellenar, ni con huevo, en envases menores a 1 Kg». Las adquisiciones de Chile (3.867 toneladas) estuvieron integradas por este tipo de pastas alimenticias. Si bien el mercado de pastas secas es liderado por Molinos y Kraft Foods, varias firmas compiten con estos dos grandes protagonistas. Algunas de ellas son Matarazzo, Luchetti, Don Vicente, Terrabusi y Vizzolini), entre otras nacionales e importadas.
Exportaciones* Enero (% var. 2011 vs 2010) Cereales Inflados o Tostados (Cereales para el Desayuno) 780 Ton. (+23,5%) Miles US$ 1.483 (+45,4%) US$/Ton 1.900,5 (+17,8%) Galletitas y Bizcochos 2.936 Ton. (+25,9%) Miles US$ 4.587 (+36%) US$/Ton. 1.562,5 (+8%) Productos Panificados Dulces 68 Ton. (+226,9%) Miles US$ 194 (+181,8%) US$/Ton. 2.861(-13,8%) Productos Panificados 353 Ton. (+10%) Miles US$ 642 (+14,5%) US$/Ton. 1.819,2 (+4,1%) Pastas Alimenticias 5.221 Ton. (+151,4%) Miles US$ 4.319 (+148%) US$/Ton. 827,3 (-1,3%) Pizzas y Prepizzas 78 Ton (-35,1%) Miles US$ 270 (-15,5%) US$/Ton. 3.452,6 (+30%) * Dato provisorio
Informe Sectorial de las Cadenas de Origen Agrícola y Forestal – Enero- Febrero 2011
Farináceos
Comercio Exterior: exportaciones Cuadro 1
Fuente: MAGyP con datos del INDEC *Nota1: Harina, gluten de trigo y premezclas. **Nota2: Cereales para el desayuno, galletitas y bizcochos, productos panificados, pastas y pizzas.
En el primer mes de 2011, las exportaciones totales de productos farináceos (en volumen) no llegaron a superar a las de igual período de 2010 (la baja interanual fue del 23%). Cabe destacar que, las divisas ingresadas al país por esas ventas registraron un incremento del 5,6% respecto a igual período de 2010. El valor de las exportaciones totales del sector farináceo, en enero de 2011, fue de US$ FOB 37 millones y en promedio el valor unitario de las exportaciones del sector se incrementó en un 37,1% (ver Cuadro 1). En contraposición, las exportaciones de los productos farináceos de primera industrialización de enero de 2001 fueron inferiores a las registradas en igual mes de 2010, 28,7% (volumen) y 8,7% (valor) (ver Cuadro 1). Los productos farináceos de segunda industrialización aumentaron el volumen y valor de sus exportaciones en más del 50%, aunque a costa de una disminución del 5,4% en el valor unitario promedio. En enero de este año la participación en volumen de las exportaciones de productos farináceos de segunda industrialización sobre el total exportado por el sector fue del 12,7% mientras que el valor de las mismas representó el 31%. En igual mes de 2010, estos indicadores fueron del 5,7% y 20,1%, respectivamente.
Fuente: MAGyP con datos del INDEC
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Farináceos
Comercio Exterior: importaciones
Importaciones* Enero (% var. 2011 vs. 2010) Cereales Inflados o Tostados (Cereales para el Desayuno) 565 Ton. (+127,3%) Miles US$ FOB 1.345,2 (+187,4%) Galletitas y Bizcochos 243,5 Ton. (+69,3%) Miles US$ FOB 504,4 (+114,7%) Pastas Alimenticias 159,9 Ton. (+77,3%) Miles US$ FOB 212,3 (+106,2%) Productos Panificados 13,5 Ton. (-45,8%) Miles US$ FOB 7,7 (-86,6%) Pizzas y Prepizzas 10,8 Ton. (sin importaciones) Miles US$ FOB 512 (sin importaciones) Gluten de Trigo 44 Ton. (sin importaciones) Miles US$ FOB 53,5 (sin importaciones) Harina de trigo 50 Ton. (sin importaciones) Miles US$ FOB 23,3 (sin importaciones)
En el primer mes de 2011, el volumen total importado de productos farináceos se incrementó en un 115,6%, totalizando 1.001 toneladas. Asimismo, el valor de dichas adquisiciones registró un incremento del 157,1%. El valor del total importado de productos farináceos, en el período señalado, fue de US$ FOB 2.231 millones. Los tres principales productos farináceos importados por Argentina continuaron siendo, como en enero de 2010, los cereales para el desayuno, las galletitas y bizcochos y las pastas alimenticias, en ese orden de importancia, tanto en volumen como en valor. En enero de este año únicamente la importación de productos panificados mostró bajas interanuales, tanto en el volumen como en el valor, Balanza comercial sectorial La balanza comercial es superavitaria, tanto si se considera el total de los productos farináceos (los de primera y segunda industrialización), como ambos grupos por separado. El superávit para el total del sector en enero de este año fue de US$ FOB 34,9 millones, un 1,7% superior al de igual mes de 2010. El mismo estuvo compuesto por US$ FOB 25,5 millones de superávit de los productos de primera industrialización y US$ FOB 9,3 millones de los de segunda industrialización. Participación por Producto Farináceo en el Total de Importaciones del Sector (valor) 51,3% 48,7%
Cereales Desayuno 22,1% 28,2%
Galletitas y Bizcochos
14,5% 17,7%
Pastas Alimenticias
Premezclas 14,2 Ton. (+377,6%) Miles US$ FOB 36,3 (+759,2%) Productos Panificados Dulces 0,0 Ton. (sin importaciones) Miles US$ FOB 0,0 (sin importaciones) •Fuente: MAGyP con datos provisorios del INDEC
Gluten Harina de Trigo y Premezclas Panificados
4,0% 0,0% 2,7% 0,5% 1,2% 4,9%
Pizzas y Prepizzas
0,98% 0,04%
Panificados Dces.
0,00% 0,00%
Fuente: MAGyP con datos del INDEC
Ene-11 Ene-10
Informe Sectorial de las Cadenas de Origen Agrícola y Forestal – Enero- Febrero 2011
Farináceos
Inversiones
Cereales para el desayuno El gigante de los alimentos Nestlé está invirtiendo alrededor de €38m en una nueva planta de cereales en Turquía, considerando la creciente demanda de cereales para el desayuno en los hogares turcos.
Nestlé explica que la planta de 9.400 m2 en Karacabey, Bursa, será un polo regional para los cereales para el desayuno como Nesquik y Nesfit y que exportará productos a los países de Medio Oriente y del norte de África.
El consumo del producto crece muy rápidamente en Turquía a causa de la importancia creciente dada en el país a la conciencia por una nutrición saludable.
Las materias primas serán abastecidas localmente, lo cual creará 1.000 empleos indirectos, dice Nestlé. (www.bakeryandsnacks.com 25-03-2011)
Inversiones varias Molinos Tres Arroyos inauguró una nueva planta de pastas con tecnología de última generación en Tres Arroyos (Bs.As.), con una inversión de US$ 6 millones. Le permitirá incrementar su capacidad de producción a 220 toneladas diarias.
Los dueños del postre Balcarce compraron 2 marcas de Bimbo: Sacaan y Trigoro. La venta forma parte del compromiso de desinversión asumido por el grupo mejicano para que el gobierno autorice su fusión con Fargo, pendiente desde 2003.
El grupo Loma Blanca inauguró un molino harinero en General Rodríguez, que demandó una inversión de US$ 15 millones.
(Fuente: Anuario 2010- Semanario Tendencias
El grupo Los Grobo invertirá US$ 5 millones para construir una fábrica de pastas en Chivilcoy (Bs.As.), que se estima inaugurar a principios de 2011. Podrá producir 1.600 toneladas mensuales de pastas, de las cuales se prevé exportar a Brasil el 70%.
Económicas- Consejo Técnico de Inversiones)
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Farináceos
Noticias Panificación Después de casi un lustro, el Gobierno estaría por dar el visto bueno a la fusión entre Bimbo y Fargo, previa modificación de los condicionamientos que había impuesto en 2003, cuando el grupo mexicano se quedó con el 30% de la principal panificadora del país, y con una opción para comprar el 70% restante. En ese momento, la Comisión de Defensa de la Competencia autorizó la operación que permitiría la formación de un holding con fuerte posición dominante -64% de market share- en el mercado del pan industrial, ya que el rechazo podría haber derivado en la desaparición de Fargo, en concurso preventivo de acreedores. Pero exigió a Bimbo desprenderse de la marca
Lactal y de su planta de Pacheco, para permitir el ingreso de un nuevo jugador al negocio. En diciembre, la Secretaría de Comercio Interior le exigió vender sus marcas Sacaan (de Fargo) y Trigoro (de Bimbo) y la fábrica de San Martín (Bs.As.) donde se elaboraban los productos de Fargo y de Lactal. Tras un breve road show, Bimbo vendió esos activos a Panificadora Balcarce, de la familia Sanabria, famosa por sus postres y alfajores, sin que trascendiera el monto de la transacción. Concluida la misma, y con la planta de San Martín en condiciones de aumentar la producción, entre otras exigencias, podrá finalmente autorizarse la referida fusión. (Fuente: El Cronista- 19-01-11)
Harina de trigo Molinos San José recibió el premio Gold Quality Era Award, que se entrega en Suiza, por la aplicación de principios de ‘calidad total’ en su cadena de producción. La empresa, con sede en Entre Ríos, fue galardonada ‘por su apego a la innovación, la incorporación de tecnología y la inversión en la calidad de gestión en las diferentes etapas de la elaboración de sus productos, que
van desde la producción primaria y continúa con la industrialización del trigo en harina y una elaboración de 15 tipos de fideos secos’. El premio fue otorgado por Bussines Initiative Directions, una organización que desde hace 36 años premia a empresas de todo el mundo a las que selecciona con un método de investigación y referencia. (Fuente: El Cronista- 1-04-11)
