Cómo se convirtió Brasil en potencia mundial en el sector Carne Bovino 13 de noviembre 2015

La Compañia

UNIDADES INDUSTRIALES MINERVA

Colombia Brasil

ESTRATEGIA •Diversificación geográfica en América del Sur •Brasil - 65%

•Paraguay – 15% •Uruguay – 15%

•Colombia – 5% •Eficiencia Minerva: •Cultura del riesgo

Paraguay

•Benchmarking operacional •Optimización de los canales de ventas nacionales y extranjeros

Uruguay Últimas adquisiciones

3

5

EXPORTACIÓN CON FOCO EN LOS PAÍSES EMERGENTES

Rusia

Italia

EE.UU.

Líbano Argelia

Irán

China

Colombia

Chile

Escritorios comerciales internacionales

Fuente: Minerva

4

Macro

POTENCIAL DE BIOMASSA Área disponible (mi ha)

39 4

31

42 142

268

Fonte: FAO / IAASAF

6

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN

7

EL IMPACTO DE LAS CRISIS EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS

• Desde 1961, el mayor descenso en la demanda de alimentos fue sólo 1,0%. Fonte: FAO

8

Oferta

14,0

13,0

12,0 86,0

11,0 84,0

10,0 82,0

27,0

Fonte: USDA

UE (+0,5% YoY)

88,0

MÉXICO (-3,3% YoY)

25,0

23,0

21,0

19,0

17,0

15,0 29,5 29,0 28,5 28,0 27,5 27,0 26,5 26,0 25,5 25,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

15,0

96,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

100,0 98,0 96,0 94,0 92,0 90,0 88,0 86,0 84,0 82,0

CANADÁ (-2,2% YoY)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

16,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ATO GANADERO (mil cab.) 94,0

30,0

28,0

92,0 26,0

90,0 24,0

EE.UU. (0% YoY) 130,0

RUSIA (-2,9% YoY)

22,0

20,0

18,0

16,0

125,0

CHINA (0,0% YoY)

120,0

115,0

110,0

105,0

100,0 95,0

90,0

AUSTRÁLIA (-5,8% YoY)

10

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

24

15

58,0

56,0

54,0

Fonte: FAO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ATO GANADERO (mil cab.) COLOMBIA (+0,9% YoY)

23 220,0

22

21

20

19 160,0

18 140,0

11

10

9

8

ARGENTINA (+0,3% YoY) 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0

BRASIL (+2,3% YoY)

200,0

180,0

120,0

PARAGUAY (-1,7% YoY)

14

13

12

URUGUAY (+1,8% YoY)

52,0

50,0

48,0

46,0

44,0

11

Fonte: FAO

New Zealand

Niger

13,4

Uruguay

Canada

Germany

Uganda

19,9

Paraguay

Turkey

South Africa

Myanmar

Venezuela

Indonesia

Kenya

France

23,1

Russia

Nigeria

29,3

Colombia

Bangladesh

Tanzania

Australia

189,0

Mexico

Pakistan

Sudan

50

Argentina

Ethiopia

100

USA

China

200

India

Brazil

ATO GANADERO (mil cab.)

250 211,8

?

150

113,6

89,3

51,1

11,5

0

12

Demanda

CONSUMO PER CAPITA DE CARNE DE RES

Fonte: OCED, USDA, Rabobank

14

CHINA Dependencia de las importaciones

Fonte: Rabobank

15

DEMANDA

China - Carnes: 55,2 kg (+30% 15y; +2% yoy) - Carne bov: 4,8 kg (+24% 15y; +10% yoy)

16

Brasil

BRASIL VS. MUNDO Aumento de la productividad

Performance Tasa de nacimiento Desfrute Peso de canal

Fonte: FAO / IBGE / Minerva

Donde BR

1997 49.6%

2015e 54.9%

Var. +5.3pp

Mundo

68.5%

64.3%

-4.2pp

BR

20.6%

17.5%

-2.9pp

Mundo

22.2%

24.0%

-1.8pp

BR

206.0

278.5

+35%

Mundo

225.0

251.3

+12%

18

MARGEN DE CRÍA vs. FAENA DE HEMBRAS Brasil 50%

3,5%

FAENA DE HEMBRAS

3,0% 45%

2,5% 2,0%

40%

1,5% 1,0%

35%

0,5% 0,0%

MARGEN DE CRÍA

Fonte: IBGE / Scot / Minerva

May-15

Aug-14

Dec-13

Mar-13

Jun-12

Sep-11

Jan-11

Apr-10

Jul-09

Oct-08

Feb-08

May-07

Aug-06

Nov-05

Mar-05

Jun-04

Sep-03

-0,5% Jan-03

30%

19

PRODUCCIÓN DE TERNEROS Brasil 55,2 53.4 51.7 50.3

47.5

44.9 43.5

47.1 44.8 45.0

46.5

46.5

47.0

44.0 44.3

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fonte: Informa FNP

20

CONFINAMIENTOS / FEEDLOTS Brasil 4,7 3.9 3.6 2.9

3.5 3.1

4.1

3.9

4.1

4.1

4.3

3.4 3.1

2.4 2.1

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fonte: Scot / Assocon / Minerva

21

La industria brasileña creó el sistema de monitorización geográfica de la materia prima más grande en el mundo

Leyenda Parques Nacionales Tierras Indigenas Amazonia Minerva Foods Fuente: Minerva Foods

La industria brasileña creó el sistema de monitorización geográfica de la materia prima más grande en el mundo

Deforestación anual

xxxxxx

Rebaño de ganado (milliones)

Intensificación Tecnología

Fuente: GTPS

Colombia

COLOMBIA VS. MUNDO Debajo de la media?

Performance Rebaño (‘000.000 cab.) Faena (‘000 cab.) Producción (‘000 de tec) Exportación (‘000 de tec)*

Fonte: FAO

Onde CO

2005 26

2013 23

Var -10%

Mundo

1.387

1.468

6%

CO

3.900

4.056

4%

Mundo

283.965 298.799

5%

CO

792

848

7%

Mundo

59.246

63.984

8%

CO

2

7

300%

Mundo

4.915

5.064

3%

25

EXPORTACIÓN Necesidad de excedente exportable Producción

Consumo

Exportación

1.000

900 800 700 600 500

400

Excedente exportable

300 200 100

Fonte: FAO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0

26

PRODUTIVIDAD

Que es la productividad?

27

COSTOS Competitividad

Tenemos que aumentar la productividad

28

CALID Donde queremos estar?

?

Fonte: TopBrands - pesquisa encomendada por Apex e Abiec

29

CONCLUSIONES PARA COLOMBIA

• Incrementar la productividad de manera sostenible • Cadena de frio (transporte y infraestructura de la industria) • Cumplimiento de la 1500

• Comercialización interna y externa: cambiar hábitos de consumo • Estatus sanitario y generar oferta exportable • Buscar abertura de nuevos mercados de exportación

+ productividad + calid 30

CONCLUSIONES

DEMANDA • Fuerte demanda mundial de carne de res • Mercados en desarrollo: sobre todo Asia y MENA

• Mercados desarrollados: • reducción de la producción • mayor dependencia de las importaciones • Posibilidad de abrir nuevos mercados OFERTA

• Reducción: Australia y los EE.UU. – efecto climático • América del Sur se consolida como una plataforma de exportación

31

Gracias! Leonardo Alencar [email protected]