Leasing-Markt 2016 Jahrespressekonferenz des Bundesverbandes Deutscher Leasing-Unternehmen

Martin Mudersbach, Präsident des BDL

Agenda I.

Marktdaten I.01 Gesamtwirtschaftliche Investitionen I.02 Investitionen der Leasing-Wirtschaft I 03 Investitionsentwicklung I.04 Mobilien- und Immobilien-Leasing I 05 Leasing-Quote I.06 Leasing-Anteil an außenfinanzierten Investitionen I.07 Leasing-Güter I.08 Leasing-Kunden

II.

Entwicklung der Ausrüstungsinvestitionen II. 01 Ifo Investitionsindikator

III. Tabellenanhang

Jahrespressekonferenz des BDL 24. November 2016

I.01 Gesamtwirtschaftliche Investitionen Gesamtwirtschaftliche Investitionen1 in Mrd. Euro

Veränderungsrate 2015 zu 2016 (%) 2,5

314,5 293,3

2002

263,7

266,9

273,6

2003

2004

2005

Jahrespressekonferenz des BDL 24. November 2016

2006

326,3

318,8

318,1

2011

2012

2013

332,5

342,2

350,8

300,9

290,1 271,3

2001

327,1 279,7

2007

2008

2009

2010

2014

2015

2

3

2016

1)

Quelle: ifo Investitionstest, Stat. Bundesamt Berechnungen des ifo Instituts

ohne Wohnungsbau; nach neuem Statistikkonzept (ESVG) berechnet 2) vorläufig 3) Anhand Planangaben berechnet

4

I.02 Investitionen der Leasing-Wirtschaft 2016: Neugeschäft steigt auf 64,2 Mrd. Euro (+ 9 Prozent)

- Neugeschäft Leasing und Mietkauf in Mrd. Euro -

52,4

2002

2003

2004

2005

2006

5,6

Leasing

Mietkauf

54,9

54,6

42,6

45,6

48,6

48,1

46,8

50,6

52,4

56,8

Leasing gesamt

Jahrespressekonferenz des BDL 24. November 2016

2016

1

50,0

2010

46,8

2009

46,0

2008

47,3

5,7

4,0

2007

47,2 2001

3,9

6,0

5,7

2015

2,4

2014

2,5 2,6

9

6,8

2013

2,0

4,8

2012

2,1

9 7,4

3,8

2011

3,4

Veränderungsrate 2015 zu 2016 (%)

Mietkauf

Quelle: BDL, ifo Investitionstest

1)

anhand von Planangaben berechnet

5

I.03 Investitionsentwicklung Leasing dynamischer als Gesamtwirtschaft Investitionsentwicklung1 (1992=100) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 Gesamte Wirtschaft

Leasing

20 0 1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014 1) 2)

Jahrespressekonferenz des BDL 24. November 2016

Quelle: ifo Investitionstest, Statistisches Bundesamt

2016 2

in jeweiligen Preisen anhand von Planangaben berechnet

6

I.04 Mobilien- und Immobilien-Leasing Veränderungsrate 2015 zu 2016 (%)

Mobilien-Leasing wächst sieben Prozent - Mobilien- und Immobilien-Leasing in Mrd. Euro -

79

7 IL

ML

44,25

44,88

49,48

51,08

7,50

2005

2006

5,41

3,52

2007

2008

1,91 2009

51,41

46,40

4,17

2,18

1,91

1,41

1,68

0,95

1,70

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Immobilien-Leasing

Jahrespressekonferenz des BDL 24. November 2016

48,93

41,43

45,40

40,69

5,74

55,10

46,16

1

Mobilien-Leasing

Quelle: BDL, ifo Investitionstest

1)

anhand von Planangaben berechnet

7

IL

I.05 Leasing-Quoten Rekordanteil: Leasing-Quote Mobilien bei 24 Prozent Leasing-Quoten1: Leasing-Anteil an den gesamtwirtschaftlichen Investitionen2 bzw. Ausrüstungsinvestitionen in Prozent 30 Mobilien-Leasing

Leasing

25

24,0 %

20

16,2 %

15

10

5

3

2016

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

0

1)

Jahrespressekonferenz des BDL 24. November 2016

Quelle: ifo Investitionstest, Statistisches Bundesamt

Ab 1991 nach neuem Statistikkonzept (ESVG) berechnet 2) Ohne Wohnungsbau. Ab 1991 einschl. Neue Bundesländer 3) anhand von Planangaben berechnet

8

I.06 Leasing-Anteil an außenfinanzierten Investitionen Über die Hälfte der außenfinanzierten Investitionen wird mittels Leasing realisiert 100% 90% 80% 70% 60% 50%

Kredit u.a.

40%

Leasing

30% 20%

1

10%

Jahrespressekonferenz des BDL 24. November 2016

Quelle: ifo Institut

1)

2016 basiert auf einer Schätzung

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1

0%

9

I.07 Leasing-Güter Fahrzeuge dominieren das Leasing-Neugeschäft - Anteile am Neugeschäft nach Anschaffungswert Veränderungsrate 2015 zu 2016 nach Anschaffungswert (%) (A) Luft-WasserSchienenfahrz 1%

(B) Prod.gebäude, Lagerhallen 1%

(C) Handels-, Bürogebäude 2%

A

B

C

D

76

99

63

5

E

F

G

(D) Nachr.- u. Signaltechnik, inkl. Sonstige 5%

(E) Büromaschinen, EDV 6%

5 -10

(F) Produktionsmaschinen 10% (G) Fahrzeuge (Pkw, Nutzf.) 75%

Jahrespressekonferenz des BDL 24. November 2016

Quelle: BDL, ifo Investitionstest

10

9

I.08 Leasing-Kundensektoren Dienstleistungssektor ist Nr. 1 im Leasing-Geschäft - Anteile am Neugeschäft nach Anschaffungswert -

(A) Staat 3% (H) Dienstleistungen 36%

(B) Land-, Forstwirts. Energie-, Wasservers. 3%

Veränderungsrate 2015 zu 2016 nach Anschaffungswert (%) (C) Baugewerbe 7%

10 5

5

A

B

11

10 7

C

D

E

F

(D) Verkehr u. Nachrichtenüberm. 10% (E) Handel 10% (G) Verarbeitendes Gewerbe 20%

(F) Private Haushalte 11%

Jahrespressekonferenz des BDL 24. November 2016

Quelle: BDL, ifo Investitionstest

11

8

9

G

H

www.leasingverband.de

II. 01 ifo Investitionsindikator

Entwicklung der Ausrüstungsinvestitionen in Mrd. €

90

Investitionen in Mrd. Euro Trend-Konjunktur-Komponente der Investitionen Indikator für die Trend-KonjunkturKomponente

85 80 75 70 65 60 55 50 2002

2003

2004

2005

Jahrespressekonferenz des BDL 24. November 2016

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Berechnungsstand: 25. August 2016 Quelle: ifo Konjunkturtest Dienstleistungen; Statistisches Bundesamt, Berechnungen des ifo Instituts

2016

13

2017

www.leasingverband.de

III. Tabellenanhang Gesamtwirtschaftliche Investitionen1

2009

2010

2011

2012

2013

2014

20152

20163

in Mrd. Euro

279,7

300,9

326,3

318,8

318,1

332,5

342,2

350,8

Veränderung %

-14,5

7,6

8,4

-2,3

-0,2

4,6

2,9

2,5

1)

Jahrespressekonferenz des BDL 24. November 2016

ohne Wohnungsbau; BruttoAnlageinvest. nach neuem Statistikkonzept (ESVG) 2) vorläufig 3) Prognose der Institute Quelle: ifo Investitionstest, Stat. Bundesamt

15

III. Tabellenanhang Ausrüstungsinvestitionen1

2009

2010

2011

2012

2013

2014

20152

20163

in Mrd. Euro

178,9

197,1

212,8

206,1

204,5

216,2

225,4

229,9

Veränderung in %

-20,2

10,1

7,9

-3,1

-0,8

5,7

4,2

2,0

1) einschl. sonstiger Anlagen (z.. B. Software); aber ohne Aufwendungen für Forschung und Entwicklung 2) vorläufig 3) Prognose der Institute

Jahrespressekonferenz des BDL 24. November 2016

Quelle: ifo Investitionstest, Stat. Bundesamt

16

III. Tabellenanhang Leasing-Investitionen nach Anbieter 20161

2012

2013

2014

2015

Gesamt (Mobilien und Immobilien) in Mrd. Euro Veränderung in %

19,4

18,3

19,8

19,5

21,6

-8,0

-5,8

8,3

-1,8

11,1

davon Mobilien in Mrd. Euro Veränderung in %

17,5

16,9

18,1

18,5

19,9

-7,4

-3,6

7,3

2,1

7,6

davon Immobilien in Mrd. Euro Veränderung in %

1,91 -12,6

1,41 -26,0

16,80 19,1

0,95 -43,5

1,70

28,6

28,5

30,8

32,9

35,2

4,2

-0,4

8,0

6,8

7,0

48,1

46,8

50,6

52,4

56,8

-1,1

-2,6

8,1

3,5

8,5

5,7

5,6

6,0

6,8

7,4

0,0

-1,8

7,1

13,3

8,8

53,8

52,4

56,6

59,2

64,2

-0,9

-2,6

8,0

8,2

8,5

Bankennahe und mittelständische LeasingGesellschaften

78,9

Hersteller-Leasing-Gesellschaften Gesamt (nur Mobilien) in Mrd. Euro Veränderung in % Leasing gesamt In Mrd. Euro Veränderung in % Mietkauf In Mrd. Euro Veränderungen in % Leasing und Mietkauf In Mrd. Euro Veränderung in %

Jahrespressekonferenz des BDL 24. November 2016

Quelle: BDL, ifo Investitionstest

1)

anhand von Planangaben berechnet

17

III. Tabellenanhang Leasing-Quoten LeasingQuote

Leasing-Anteil an außenfinanzierten Investitionen MobilienLeasing-Quote

Leasing-Anteil 20161

53,8

2015

52,3

2014

51,2

2013

50,7

2012

49,7

21,8

2011

49,8

15,2

21,0

2010

53,4

2009

15,2

22,7

2009

47,2

2008

16,7

22,8

2008

49,8

2007

17,5

22,7

2007

50,2

20161

16,2

24,0

2015

15,3

22,8

2014

15,2

22,6

2013

14,7

22,2

2012

15,1

22,4

2011

14,9

2010

Jahrespressekonferenz des BDL 24. November 2016

1)

Quelle: BDL, ifo Investitionstest

anhand von Planangaben berechnet, basierend auf Prognose der Institute

17

III. Tabellenanhang Leasing-Güterarten, Anteil in % nach Anschaffungswert 2013

2014

2015

20164

Handelsobjekte1) Geschäfts- und Bürogebäude

1,8

2,5

1,2

1,8

Produktionsgebäude und Lagerhallen, sonstige Bauten2) sowie komplette Produktionsanlagen

1,2

0,8

0,6

1,1

10,2

10,5

10,3

10,0

8,7

7,7

7,0

5,8

71,7

71,8

74,5

74,6

Luft-, Wasser- und Schienenfahrzeuge

0,8

1,1

0,8

1,3

Nachrichten- u. Signaltechnik, sonstige Ausrüstungen3)

5,6

5,6

5,6

5,4

Maschinen für die Produktion (einschl. Gabelstapler und Baumaschinen) Büromaschinen einschl. EDV Pkw und Kombi, Lkw, Anhänger und Busse

1) 2) 3)

Jahrespressekonferenz des BDL 24. November 2016

Quelle: BDL, ifo Investitionstest

4)

z. B. Supermärkte, Warenhäuser, Einkaufszentren einschl. Rohrleitungen U. a. medizinische Geräte anhand von Planangaben berechnet

19

III. Tabellenanhang Leasing-Güterarten: Veränderungsrate nach Anschaffungswert 20164 zu 2015 in % Handelsobjekte1) Geschäfts- und Bürogebäude

62,7

Produktionsgebäude und Lagerhallen, sonstige Bauten2) sowie komplette Produktionsanlagen

98,9

Maschinen für die Produktion (einschl. Gabelstapler und Baumaschinen)

5,3

Büromaschinen einschl. EDV

-10,1

Pkw und Kombi, Lkw, Anhänger und Busse

8,6

Luft-, Wasser- und Schienenfahrzeuge

76,3

Nachrichten- u. Signaltechnik, sonstige Ausrüstungen3)

4,6

1) 2) 3)

Jahrespressekonferenz des BDL 24. November 2016

4)

Quelle: BDL, ifo Investitionstest

z. B. Supermärkte, Warenhäuser, Einkaufszentren einschl. Rohrleitungen U. a. medizinische Geräte anhand von Planangaben berechnet

20

III. Tabellenanhang Leasing-Kundensegmente, Anteil in % nach Anschaffungswert 2013

2014

2015

20162

Land- und Forstwirtschaft, Bergbau Öffentliche Energie- und Wasserversorgung,

2,9

3,0

2,9

2,8

Verarbeitendes Gewerbe

20,1

18,9

19,7

19,6

Baugewerbe

6,4

6,6

6,8

6,9

Handel

12,3

10,7

10,7

10,5

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

8,5

10,7

10,2

10,3

Dienstleistungen1)

35,5

36,5

35,9

35,9

Staat

2,8

2,7

2,7

2,6

Private Haushalte

11,5

10,9

11,1

11,4

1)

Quelle: BDL, ifo Investitionstest

Jahrespressekonferenz des BDL 24. November 2016

Einschl. Organisationen ohne Erwerbszweck, Banken und Versicherungen 2) anhand von Planangaben berechnet

21

III. Tabellenanhang Leasing-Kundensegmente: Veränderungsrate nach Anschaffungswert 20162 zu 2015 in % Land- und Forstwirtschaft, Bergbau Öffentliche Energie- und Wasserversorgung

4,7

Verarbeitendes Gewerbe

7,9

Baugewerbe

10,1

Handel

6,5

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

9,5

Dienstleistungen1)

8,5

Staat

4,5

Private Haushalte

11,4

Quelle: BDL, ifo Investitionstest

Jahrespressekonferenz des BDL 24. November 2016

1)

Einschl. Organisationen ohne Erwerbszweck, Banken und Versicherungen 2) anhand von Planangaben berechnet

22

www.leasingverband.de