9M 2013 InVision AG

Überblick

Seit 1995 helfen wir unseren Kunden, den Personaleinsatz zu optimieren, die Produktivität und Qualität der Arbeit zu steigern und die Kosten zu senken.

Cloud-Plattform mit Training, Workforce Management und Branchennetzwerk

Training, Beratung und Publikationen für Callcenter-Profis

Strategische Workforce-ManagementBeratung

Software zum Workforce Management

Weitere Informationen: www.invision.de

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Ausgewählte Kennzahlen Ertragskennzahlen (in TEUR)

9M 2013

9M 2012

∆

9.992 8.127 1.865

9.773 7.916 1.857

+2% +3% ±0%

In % vom Umsatz Konzerngesamtergebnis In % vom Umsatz Ergebnis je Aktie (in EUR)

1.051 11% 725 7% 0,33

281 3% -300 -3% -0,14

+274% +8PP abs. +1.025 +10PP abs. +0,47

Bilanzkennzahlen (in TEUR)

30.09.2013

31.12.2012

∆

8.776 4.878 4.665 53%

8.249 2.490 4.396 53%

+6% +96% +6% ±0PP

30.09.2013

31.12.2012

∆

119 66 53 59 41 19

129 65 64 61 49 19

-8% +2% -17% -3% -16% ±0%

9M 2013

2012

∆

20,04 € 20,25 €

15,78 € 17,80 €

+27% +14%

14,80 € 43,3 Mio. € 2.235.000 74.727

11,73 € 34,6 Mio. € 2.235.000 43.648

+26% +25% ±0 abs.+31.079

Umsatz Software & Abonnements Dienstleistungen EBIT

Bilanzsumme Liquide Mittel Eigenkapital In % der Bilanzsumme

Mitarbeiterkennzahlen Anzahl Mitarbeiter Inland Ausland Produkt- und Inhalteentwicklung Markt- und Kundenbetreuung Sonstige

Kennzahlen zur Aktie Schlusskurs zum Periodenende Höchstkurs Tiefstkurs Börsenkapitalisierung zum Periodenende Anzahl der Aktien Davon eigene Aktien Angaben jeweils XETRA-Kursdaten

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Konzernzwischenabschluss der InVision AG zum 30. September 2013 gemäß IFRS und §315a HGB (verkürzt/ungeprüft)

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Konzernbilanz Aktiva (in EUR)

30.09.2013

31.12.2012

4.878.234 12.782 1.866.537

2.490.000 12.143 2.833.092

23.532 242.825

518.234 281.193

7.023.910

6.134.662

Immaterielle Vermögenswerte Sachanlagevermögen Latente Steuern Sonstige langfristige Vermögenswerte Langfristige Vermögenswerte, gesamt

892.274 220.854 609.600 29.806 1.752.534

1.049.584 253.715 773.130 37.711 2.114.140

Aktiva

8.776.444

8.248.802

30.09.2013

31.12.2012

195.235 1.273.650 30.703

149.947 1.135.009 31.723

2.611.769

2.535.911

4.111.357

3.852.590

2.235.000 -74.727 20.675.459 -547.601 -18.348.308 725.264

2.235.000 -43.648 21.199.927 -646.759 -18.972.178 623.870

Eigenkapital, gesamt

4.665.087

4.396.212

Passiva

8.776.444

8.248.802

Kurzfristige Vermögenswerte Liquide Mittel Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Ertragssteueransprüche Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt Langfristige Vermögenswerte

Passiva (in EUR) Kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Rückstellungen Ertragssteuerverbindlichkeiten Kurzfristiger Anteil der Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Eigene Aktien Rücklagen Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnungen Verlustvortrag Konzernergebnis

5

Konzerngesamtergebnisrechnung In EUR

9M 2013

9M 2012

9.991.522

9.772.815

119.934

392.132

Materialaufwand für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen

-251.120 -5.565.078

-248.272 -6.462.785

-233.835 -3.010.851

-265.056 -2.907.607

Betriebsergebnis (EBIT)

1.050.572

281.226

Finanzergebnis Währungsgewinne/-verluste

5.624 -149.176

17.688 -19.587

Ergebnis vor Steuern (EBT)

907.020

279.327

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

-181.756

-578.991

Konzerngesamtergebnis

725.264

-299.664

Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge

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Konzernkapitalflussrechnung In EUR

9M 2013

9M 2012

725.264 233.835 138.642 -1.021 163.530 125.761 969.743 46.329

-299.664 265.056 -225.847 -16.153 557.573 -8.129 2.004.117 -81.297

Ab-/Zunahme der Ertragssteueransprüche Ab-/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Ab-/Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten und passiven RAP Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

494.702 45.288 75.859 3.017.932

757 -11.211 -1.141.508 1.043.693

Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen für Investitionen in konsolidierte Tochterunternehmen Cashflow aus der Investitionstätigkeit

-59.544 -10.778 0 0 -70.322

-110.225 -263.528 -17.200 -128.514 -519.468

0 -555.547 -555.547

70.821 0 70.821

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds Konsolidierungskreisbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

2.392.063 -3.829 2.490.000

595.046 0 1.647.457

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

4.878.234

2.242.504

Konzerngesamtergebnis Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens Ab-/Zunahme der Rückstellungen Ab-/Zunahme der Ertragssteuerverbindlichkeiten Ab-/Zunahme der latenten Steuern Sonstige zahlungsunwirksame Erträge Ab-/Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Ab-/Zunahme der sonstigen Vermögensgegenstände und aktiven RAP

Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Emissionen eigener Anteile) Auszahlungen zum Erwerb eigener Anteile Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

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Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung In EUR

01.01.2012

Konzernergebnis 2012

31.12.2012

Konzernergebnis 9M 2013

30.09.2013

Gezeichnetes Kapital Rücklagen Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnung Verlustvortrag Eigenkapital der Anteilseigner der Gesellschaft Minderheitenanteile Eigenkapital

2.185.952 21.276.134 -695.726

5.400 -76.207 48.967

2.191.352 21.199.927 -646.759

-31.079 -524.468 99.158

2.160.273 20.675.459 -547.601

-18.972.178 3.794.182

623.870 602.030

-18.348.308 4.396.212

725.264 268.875

-17.623.044 4.665.087

-220.636 3.573.546

220.636 822.666

0 4.396.212

0 268.875

0 4.665.087

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Konzernanhang zum Konzernzwischenabschluss der InVision AG zum 30. September 2013 (verkürzt/ungeprüft)

1. Allgemeine Angaben zur Gesellschaft Die Geschäftstätigkeit der InVision Aktiengesellschaft, Ratingen, (nachfolgend auch „InVision AG“ oder „Gesellschaft“ genannt) zusammen mit ihren Tochtergesellschaften (nachfolgend auch „InVision-Gruppe“ oder „Konzern“ genannt) umfasst cloud-basierte Dienstleistungen für Contactcenter unter der Marke injixo, Lerninhalte für Contactcenter unter der Marke The Call Center School und Beratung und Schulung im Personalbereich unter der Marke Core Practice sowie Software zum Workforce Management unter der Marke InVision WFM. Die InVision-Gruppe ist hauptsächlich in Europa und den USA tätig. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Halskestraße 38, 40880 Ratingen, Deutschland. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter der Nummer HRB 44338 eingetragen. Die InVision AG ist seit dem 18. Juni 2007 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, Deutschland, unter der Wertpapierkennnummer 585969 notiert. 2. Grundlagen der Rechnungslegung Die Erstellung des verkürzten Konzernzwischenabschlusses für den Berichtszeitraum erfolgte in Übereinstimmung mit IAS 34 „Zwischenberichterstattung“. Der verkürzte Konzernzwischenabschluss enthält nicht sämtliche für den Abschluss des Geschäftsjahres vorgeschriebenen Erläuterungen und Angaben und sollte im Zusammenhang mit dem Konzernabschluss zum 31. Dezember des vorangegangenen Geschäftsjahres gelesen werden. 3. Konsolidierungskreis Die InVision South Africa (Pty.) Ltd. wurde zur Löschung aus dem Unternehmensregister angemeldet und ist zum 30. Juni 2013 aus dem Konsolidierungskreis ausgeschieden. Der übrige Konsolidierungskreis hat sich gegenüber dem 31. Dezember des vorangegangenen Geschäftsjahres nicht verändert. 4. Eigene Aktien Die Gesellschaft hält zum Ende der Berichtsperiode 74.727 eigene Stückaktien. 5. Umsatzerlöse Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt: Nach Tätigkeitsbereichen (in TEUR)

9M 2013

9M 2012

8.127 1.865 9.992

7.916 1.857 9.773

9M 2013

9M 2012

Deutschland, Österreich und Schweiz Sonstiges Ausland

5.222 4.770

4.906 4.867

Gesamt

9.992

9.773

Software & Abonnements Dienstleistungen Gesamt

Nach Regionen (in TEUR)

6. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag Nach Ablauf des Berichtszeitraums gab es keine besonderen Ereignisse, die für den Konzernzwischenbericht von wesentlicher Bedeutung sind.

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7. Vorstand Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:  

Peter Bollenbeck (Vorsitzender), Düsseldorf Armand Zohari, Bochum

8. Ergebnis je Aktie Das Ergebnis je Aktie wurde durch die Division des den Aktionären der InVision AG zurechenbaren Periodenergebnisses durch die durchschnittlich gewichtete Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien errechnet und ausgewiesen. Die InVision AG hat ausschließlich Stammaktien emittiert. In den ersten neun Monaten des Jahres 2013 waren im Durchschnitt 2.183.862 Aktien im Umlauf. Das Ergebnis je Aktie beträgt in diesem Zeitraum 0,33 EUR, während es im gleichen Zeitraum des Vorjahres bei 2.187.598 Aktien -0,14 EUR betrug. 9. Versicherung der gesetzlichen Vertreter Nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den angewandten Grundsätzen ordnungsmäßiger Konzernberichterstattung der Konzernzwischenabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt, der Konzernzwischenlagebericht den Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und der Lage des Konzerns so darstellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, und dass die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns beschrieben sind.

Ratingen, den 08. November 2013

Peter Bollenbeck

Armand Zohari

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Konzernlagebericht zum Konzernzwischenabschluss der InVision AG zum 30. September 2013 gemäß §315 HGB (verkürzt/ungeprüft)

Ertragslage Der Konzernumsatz belief sich im Berichtszeitraum auf 9.992 TEUR (Vorjahr: 9.773 TEUR) und stieg damit um 2 Prozent. Die Erlöse aus Software und Abonnements erhöhten sich um 3 Prozent auf 8.127 TEUR (Vorjahr: 7.916 TEUR). Die Dienstleistungsumsätze blieben mit 1.865 TEUR in etwa auf dem Niveau des Vorjahres (1.857 TEUR). Der Umsatz der Region Deutschland, Österreich und Schweiz stieg um 6 Prozent auf 5.222 TEUR (Vorjahr: 4.906 TEUR) und macht einen Anteil von 52 Prozent aus (Vorjahr: 50 Prozent). Der Umsatz des restlichen Auslands reduzierte sich auf 4.770 TEUR (Vorjahr: 4.867 TEUR) und liegt damit um 2 Prozent niedriger als im Jahr zuvor. Der Anteil des restlichen Auslands am Gesamtumsatz beträgt somit 48 Prozent (Vorjahr: 50 Prozent). Das Betriebsergebnis (EBIT) beträgt im Berichtszeitraum 1.051 TEUR (Vorjahr: 281 TEUR). Die EBIT-Marge lag in den ersten neun Monaten des Jahres bei 11 Prozent (Vorjahr: 3 Prozent). Im Berichtszeitraum beträgt das Konzernergebnis 725 TEUR (Vorjahr: -300 TEUR). Das Ergebnis je Aktie beträgt entsprechend 0,33 EUR bei durchschnittlich 2.183.862 Aktien (Vorjahr: -0,14 EUR bei 2.187.598 Aktien). Finanz- und Vermögenslage Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit lag in der Berichtsperiode bei 3.018 TEUR (Vorjahr: 1.044 TEUR) und entspricht einem Anteil von 30 Prozent am Konzernumsatz (Vorjahr: 11 Prozent).

liegt nunmehr bei 4.665 TEUR (31.12.2012: 4.396 TEUR), die Eigenkapitalquote beträgt 53 Prozent (31.12.2012: 53 Prozent). Chancen & Risiken Chancen für die geschäftliche Entwicklung der InVisionGruppe werden im Ausblick dieses Zwischenlageberichts sowie im Konzernlagebericht des vorangegangenen Geschäftsjahres beschrieben. Entsprechende Risiken sind im Konzernlagebericht für das vorangegangene Geschäftsjahr beschrieben. Nachtragsbericht Nach dem Ende der Berichtsperiode gab es keine besonderen Ereignisse, die von wesentlicher Bedeutung für den Zwischenabschluss sind. Ausblick Die Nachfrage nach Lösungen zur Kostenreduzierung und Verbesserung der Produktivität wird nach Einschätzung der Gesellschaft in den Zielmärkten von InVision auf einem dauerhaft hohen Niveau bleiben. Die InVisionGruppe kann daher mit ihren Angeboten Absatzpotenziale nachhaltig nutzen. Somit bietet sich für InVision die Chance auf langfristiges Wachstum. Der Vorstand der InVision AG geht weiterhin von kontinuierlich steigenden Abonnementumsätzen und einem EBIT von mindestens 1,7 Millionen Euro für das Gesamtjahr 2013 aus.

Ratingen, den 08. November 2013

Die liquiden Mittel sind zum Ende des Berichtszeitraums auf 4.878 TEUR gestiegen (31.12.2012: 2.490 TEUR). Die Bilanzsumme beträgt zum Ende der Berichtsperiode 8.776 TEUR (31.12.2012: 8.249 TEUR). Das Eigenkapital

Peter Bollenbeck

Armand Zohari

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Finanzkalender Zwischenbericht 9M 2013

11. November 2013

Analystenkonferenz (Deutsches Eigenkapitalforum 2013, Frankfurt am Main, 11.-13.11.2013)

11. November 2013

Vorläufiges Jahresergebnis 2013

24. Februar 2014

Jahresbericht 2013

31. März 2014

Vorläufige Ergebnisse 3M 2014

11. April 2014

Zwischenbericht 3M 2014

12. Mai 2014

Vorläufige Ergebnisse 6M 2014

11. Juli 2014

Zwischenbericht 6M 2014 Vorläufige Ergebnisse 9M 2014 Zwischenbericht 9M 2014 Analystenkonferenz (Deutsches Eigenkapitalforum 2014, Frankfurt am Main)

11. August 2014 13. Oktober 2014 10. November 2014 24.-26. November 2014

Investor Relations InVision AG Halskestraße 38 40880 Ratingen Deutschland Tel.: +49 (2102) 728-444 Fax: +49 (2102) 728-111 www.invisionwfm.com/investors email: [email protected]

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