CONCEPTO

IPC (MÉXICO) DOW JONES (EU) NASDAQ (EU) BOVESPA (BRASIL)

ANTERIOR

ACTUAL

VARIACIÓN

48,541.56

48,819.07

0.57%

20,663.22

20,650.21

-0.06%

5,911.74

5,894.68

-0.29%

64,984.07

65,211.48

0.35%

CONCEPTO

1 5 5 1

ANTERIOR

ACTUAL

VARIACIÓN

TIIE (28 DÍAS) TIIE (91 DÍAS) CETE (28 DÍAS)

6.8350%

6.8412%

0.0062 pp.

6.9350%

6.9200%

-0.0150 pp.

6.3200%

6.4300%

0.1100 pp.

TASA OBJETIVO

6.2500%

6.5000%

0.2500 pp.

CONCEPTO

1 5 1 1

ANTERIOR

ACTUAL

$19.0500

$19.0000

-$0.0500

$18.7275

$18.7255

-$0.0020

EURO

$20.2311

$20.2046

-$0.0265

LIBRA

$23.8445

$23.6363

-$0.2082

DÓLAR (VENTANILLA) DÓLAR (SPOT)

VARIACIÓN

5 5 5 5

HACKER

CONTRA LAS FAKE NEWS EXCELSIOR

martes 4 de abril DE 2017

[email protected]

@DineroEnImagen

Un grupo de universitarios, asociaciones y empresas tecnológicas, entre ellas Facebook, creó un fondo de investigación dotado con 14 millones de dólares para ayudar al público a distinguir los contenidos periodísticos y detectar las informaciones falsas. El programa estará dirigido por la Universidad Pública de NY. >10

NEWS LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

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EXTRA

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WORLD NEWS

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AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMETLOREM IPSUM DOLOR SIT AMETET

Gráfico: Freepik

ENCUESTA DEL BANCO DE MÉXICO

EXPERTOS, MÁS PESIMISTAS QUE HACIENDA Los especialistas del sector privado esperan menor crecimiento, mayor inflación, dólar y costo del crédito más caros respecto a lo que estableció la dependencia federal en los Pre-Criterios de Política Económica >9

Foto: Especial

BANCA DE DESARROLLO

FONDEA RED COMPARTIDA El consorcio Altán Redes firmó un contrato de crédito con Banobras, Nafin y Bancomext por 17 mil 750 millones de pesos, a plazo promedio de 13 años, para el financiamiento de la Red Compartida. Con la firma del contrato de crédito quedaron garantizados los recursos tanto de capital como de deuda necesarios para el desarrollo del proyecto. >11

CONTRASTE DE EXPECTATIVAS

PARA 2018

JAGUAR ESTRENARÁ E-AUTO La automotriz de autos de lujo Jaguar introducirá el modelo eléctrico I-PACE a su portafolio de México el próximo año, con lo que busca formar parte de las marcas Premium que promueven la movilidad sustentable en el país. Detalló que “es el primer coche 100% eléctrico de la marca, con una autonomía de 500 Km, acelera de 0-100 Km/h en menos de 4 segundos y estará circulando en 2018”. >2

Foto: Jaguar

REPORTE DE MARZO

CRECE VENTA DE COCHES

Fuente: Elaborada con datos del Banco de México y la Secretaría de Hacienda/Fotoarte: Daniel Rey

CROSS BORDER

ANTICIPAN DOS MILLONES DE VIAJEROS El Cross Border Xpress (CBX), que conecta al Aeropuerto Internacional de Tijuana con una terminal en San Diego, California, proyecta alcanzar dos millones de viajeros este año, según confirmó Raúl Revuelta, director del CBX. Reveló que la respuesta de los usuarios sobre este proyecto ha sido positiva, pues registra un crecimiento por encima del objetivo inicial. “Tenemos un gran número de pasajeros recurrentes. Y cada día más gente lo está probando”. >6

20

POR CIENTO superior al objetivo inicial han crecido los pasajeros en el CBX

ESTABLECEN LOS INDUSTRIALES

CONTINUARÁN LOS AJUSTES DE PRECIOS Los precios de los productos continuarán al alza durante los siguientes meses, debido a que los industriales enfrentan un incremento de costos que casi triplica la inflación general, indicó Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin. >7

LAS MÁS VENDIDAS

La venta de vehículos en marzo fue de 137 mil 12 unidades, lo que implicó un crecimiento de 17.2% a las unidades comercializadas en el mismo mes del año pasado. En el reporte que elaboraron las Asociaciones Mexicanas de la Industria Automotriz y de Distribuidores de Automotores, detallan que en enero-marzo las ventas crecieron 8.9% anual. >7

(Participación en el total, enero-marzo)

1

17.5%

15.0% Fuente: AMIA y AMDA

REPORTE DEL BANCO DE MÉXICO

REMESAS CAEN EN FEBRERO

FLUJOS EN EL SEGUNDO MES En millones de dólares 1,651

1,788

27.2%

1,654

En el segundo mes ingresaron al país dos mil 52 millones de dólares por remesas, lo que significó su primer descenso en 11 meses, 2011 2012 2013 al caer 1.4% respecto al mismo mes del año En millones de pesos anterior, establece un reporte del Banco de México. Pese a esto, en el acumulado del primer 22,859 bimestre las remesas 21,041 19,929 sumaron de cuatro mil 107 millones de dólares, la mayor magnitud para un periodo similar de que se 2011 2012 2013 tenga registro. >6

1,719

1,843

2014

2015

NEGOCIOS DE WALMART 2,082

2016

38,462 22,833

2,052

2017

41,634

IMPULSA LAS FARMACIAS Con la puesta en marcha de más consultorios, Walmart impulsa su negocio de farmacias, explicó José Antonio Cebeira, analista de Actinver. Según el especialista, la empresa se dio cuenta del potencial que tiene la venta de medicamentos y otros productos de cuidado personal, por lo que no quiso quedarse atrás de otras firmas de farmacias. >3

27,493 José Yuste Darío Celis

2014

2015

2016

2017

Fuente: Elaborada con datos del Banco de México

El Contador David Páramo

2 3 3 4

Alicia Salgado Maricarmen Cortés Carlos Velázquez Ángel Verdugo

5 6 8 8

2

DESTAPA OPERACIÓN EN EU

EXCELSIOR

martes 4 de abril DE 2017

@DineroEnImagen

EMPRESAS Activo empresarial

JOSÉ YUSTE

[email protected]

Radio, competencia y los nuevos Sin duda hubo un gran apetito. Pero ocurrieron dos cuestiones que generaron ruido al proceso. Uno, grupos radiofónicos que no participaron sintiendo que las estaciones eran muy caras.

P

ocos creían que las estaciones de radio pudieran tener posturas tan elevadas como las obtenidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). El proceso logró que las ofertas presentadas fueran 22 veces más elevadas con respecto al valor de referencia original. Sin duda hubo un gran apetito. Pero ocurrieron dos cuestiones que generaron ruido al proceso. Uno, grandes grupos radiofónicos no participaron sintiendo que las estaciones eran muy caras. Ahí se dijo que estaba bien, pues se trataba de que nuevos participantes llegaran con más competencia y contenidos frescos. Pero después han venido las dudas sobre el principal ganador de la licitación. TECNORADIO, EL FOCO DE ATENCIÓN De Tecnoradio, que ganó 37 de las 178 frecuencias a licitación, primero se dijo que pertenecía a Carlos Lara Sumano y Cenobio Alfonso Amilpas Godínez. En un comunicado, Tecnoradio confirmó que tanto Lara (actual funcionario público, director del IMER) como Amilpas sí fueron sus socios originales, pero se salieron antes de participar en la licitación. Tecnoradio se defiende dando a conocer a sus accionistas actuales, liderados por Alí Eduardo Bañuelos, quien es el Director de Telecomunicaciones de Polaroid de Diamond Electrónicos. En otras palabras, su negocio es la comercialización de La licitación celulares. Alguien dedicado a de las frecuencias las telecomunicaciones, siendo un direc- de radio se hizo tivo medio, pasaría a ser uno de los princi- con transparencia, pales radiodifusores a través de internet del país. Quizá esa fue una ilusión empresa- y conociendo rial que tenía, pero sí el RFC de cada uno llama la atención porque el grupo tendrá que de los participantes. apalancarse fuerte para conseguir los recursos y pagar las 37 frecuencias por las cuales apostaron, y ganaron pagando, en varios casos, muy por encima del valor de referencia. Los otros dos socios son René Padilla Páez y Francisco Javier Márquez Lozano. En otras palabras, Tecnoradio es una empresa relativamente nueva que tendrá que endeudarse para convertirse en uno de los principales radiodifusores del país. LICITACIÓN TRANSPARENTE, CIRT Y GRUPOS ¡Ojo! La licitación de las frecuencias de radio se hizo con transparencia, a través de internet y conociendo el Registro Federal de Contribuyentes de cada uno de los participantes. Incluso el IFT tuvo el filtro de la SCT, la dependencia federal que revisó a cada uno de los participantes. Sin embargo, se dice que quizá las investigaciones de cada participante debieron haber dado un paso más atrás, para saber el fondeo de cada grupo. Lo cierto: Tecnoradio es un grupo muy nuevo, de empresarios que deberán estrenarse en la radio, que necesitarán recursos externos para poder pagar las estaciones y, desde luego, para sus contenidos. Las inquietudes han llegado a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), presidida por Edgar Pereda, perteneciente al Grupo Radiorama. Pereda ha defendido que Tecnoradio no pertenece a la CIRT. No se le podría investigar e incluso ha dicho que en la votación los agremiados a la cámara no han insistido en revisar el tema. Tecnoradio es una empresa relativamente nueva y todavía carece de estaciones de radio, hasta que pague las frecuencias y las empiece a operar. Sin embargo, en privado varios grupos radiofónicos levantan la ceja sobre el nuevo participante, su modelo de negocios y su futuro. TIPO DE CAMBIO MEJORA Los economistas entrevistados por el Banco de México mejoraron su pronóstico para el tipo de cambio. Ven un peso más fuerte. Es lógico, la rispidez con Estados Unidos y Donald Trump parece haber disminuido. También la volatilidad internacional. Y ello se ha reflejado en el tipo de cambio. Los economistas consideran que a final de año ya no será de 21.15 por dólar, sino exactamente un peso menos: 20.15 pesos por dólar. Sin duda, las expectativas van mejorando. José Manuel Herrera Coordinador

La mexicana Arca Continental cerró la operación con The Coca-Cola Company para ser el embotellador exclusivo de una franquicia en el suroeste de Estados Unidos. En información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), recordó que los territorios abarcan el estado de Texas y algunas partes de Oklahoma, Nuevo México y Arkansas. —— Notimex

A PARTIR DE 2018

I-PACE hará rugir con fuerza a Jaguar La empresa busca formar parte de las marcas premium que promueven la movilidad sustentable en el país

POR ALEXANDRA VILLAVICENCIO [email protected]

El fabricante de vehículos de lujo Jaguar introducirá el modelo eléctrico I-PACE a su portafolio de México el próximo año, con lo cual busca formar parte de las marcas premium que promueven la movilidad sustentable en el mercado nacional. En un comunicado, la empresa detalló que este modelo ofrece una autonomía de 500 kilómetros, con lo que busca ser competitivo. “Como resultado de la investigación y desarrollo en las pistas, Jaguar ofrece novedades tecnológicas como el IPACE, el automóvil concepto presentado hace unas semanas en el Salón del Automóvil de Ginebra, es el primero 100 por ciento eléctrico de la marca, con una autonomía de 500 kilómetros, acelera de 0-100 KM/H en menos de cuatro segundos y estará circulando en nuestras calles en 2018”. DINAMISMO Con ello, la marca reconoció que busca mantener su dinamismo en el mercado mexicano, al tiempo que refirió que durante el año pasado creció 47 por ciento, el mayor incremento en toda la industria, “gracias a la gran innovación y fuerza de la marca”. PRESENTACIONES Jaguar informó que durante su participación en el Gran Concurso de la Elegancia

CARACTERÍSTICAS El I‑PACE Concept pasa de cero a 100 kilómetros por hora en unos cuatro segun‑ dos, gracias a sus 400 CV de potencia. Es alimentado por dos motores eléctricos. nn Tiene cuatro pantallas. La consola central contiene nn

dos pantallas de infoentre‑ tenimiento táctiles, mien‑ tras que la información del vehículo se muestra detrás del volante. El Head-Up Display a todo color mues‑ tra información clave en el parabrisas del vehículo.

El aspecto característico del I‑PACE Concept, con toma aerodinámica en el capó, tiradores de las puer‑ tas a ras y conductos de aire, optimiza su autonomía y permite que circule con agilidad.

nn

Foto: Tomadas de Jaguar.com

presentó su modelo F-TYPE en la versión “SVR”, al cual definió como un superdeportivo con motor V8 5.0L súper cargado y 575 HP, capaz de superar 320 KM/H, ahora con mejoras en la aerodinámica, suspensión y frenos Este vehículo se encuentra disponible en México en serie limitada y numerada. De igual manera, la compañía precisó que el año pasado presentó el modelo el F-Pace, el primer SUV de Jaguar, el cual es considerado el nuevo estándar en SUV de lujo por la publicación Business Insider.

LAND ROVER Land Rover adelantó que La marca Land Rover, que for- en mayo llegará la Evoque, un ma parte de Jaguar, presentó convertible con una versión la camioneta Discovery/LR4, más de la multipremiada SUV que el pasado febrero fue re- compacta de lujo con más de velada a la prensa global en 180 reconocimientos a escala Utah, Estados Unidos. internacional y en septiembre Su construcción dará la bienvenida en monocasco de en México a Range VELOZ 450 kilogramos es Este modelo ofreRover Velar más ligera, aunado ce una autonomía Por sus dimena que “el diseño es de 500 kilómetros, sión se posicionará también más lar- con lo que busca ser entre la Evoque y la go para un manejo competitivo entre Range Rover Sport, más estable en ca- los consumidores. la cual también rretera sin descuiserá presentada en dar su legendaria capacidad el Salón del Sutomóvil de Gitodo terreno, mientras que la nebra, y toma su nombre del capacidad de vadeo es de 90 prototipo de Range Rover, que centímetros. vería el mundo en 1969.

EMPRESAS DE PETROBRAS

Dan sí a la compra de Alpek en Brasil POR ERÉNDIRA ESPINOSA [email protected]

La empresa petroquímica Alpek, que forma parte del conglomerado industrial Alfa, obtuvo los permisos necesarios a nivel corporativo para adquirir 100% de las empresas Suape y Citepe, propiedades de Petrobras, por 385 millones de dólares. “Alpek anunció hoy (lunes) que obtuvo todas las aprobaciones corporativas necesarias para adquirir el 100% de la Companhia Petroquímica de Pernambuco (PetroquímicaSuape) y la Companhia

Integrada Têxtil de Pernambuco (Citepe), propiedad de Petróleo Brasileiro, S.A. (Petrobras), por un monto de 385 millones de dólares y libres de deuda”, expuso. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores detalló que dicha cantidad será pagada en la fecha de cierre y está sujeta a ajustes en capital de trabajo, entre otros. El cierre definitivo de la transacción depende del cumplimiento de otras condiciones, como la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica en Brasil.

CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL

TESLA SUPERA A FORD

Tesla se convirtió ayer en el segundo mayor fabricante de automotores en términos e capitalización bursátil, desplazando a Ford, cuyas ventas se estancan en medio de temores sobre la capacidad del mercado de mantener el crecimiento de los tres últimos años. La firma de vehículos eléctricos de alta gama, que por el momento comercializa solamente dos modelos alcanzaba una valorización de 47 mil 350 millones de dólares. —A FP

ACCIONES DE ALPEK (Pesos por título)

20.51

23

20.81

20.84

28 Marzo

29

20.93

20.81

20.87

20.61 20.41

24

27

30

31

3 Abril Foto: Tomadas de Tesla.com

Fuente: Economática

Paul Lara

Jefe de Información

Ma. Elena López Segura Editora

Jorge Juárez Editor

Elizabeth Medina Coeditora Visual

EXCELSIOR : martes 4 de abril DE 2017

DINERO

IMPULSO A VENTA DE MEDICAMENTOS

Tiempo de negocios

Más consultas médicas, ahora en Walmart POR ERÉNDIRA ESPINOSA [email protected]

La cadena minorista Walmart impulsa su negocio de farmacias con la puesta en marcha de más consultorios, explicó José Antonio Cebeira, analista de del Grupo Financiero Actinver. Según el especialista, Walmart se dio cuenta del potencial que tiene la venta de medicamentos y otros productos de cuidado personal, por lo que no quiso quedarse atrás de firmas como Farmacias Similares, Farmacias del Ahorro, Farmacias San Pablo, entre otras. “En el ultimo año dieron más visibilidad a este tipo de

negocios. Antes era algo adicional, ahora han visto que este tipo de negocio farmacéutico está muy en boga y realmente se está viendo una oportunidad en este segmento”. Cebeira puntualizó que el consultorio sirve para dar tráfico de clientes a la farmacia, que también está a unos pasos del departamento de Salud y Belleza, en los Walmart recién remodelados. En un sondeo hecho en uno de los consultorios, ubicado en el Walmart de Nativitas, se pudo observar que para promover el servicio, por el momento la consulta es gratuita, aunque de acuerdo con la médico en función, en otras

35 PESOS

llega a costar la consulta en Walmart

unidades ronda los 30 a 35 pesos. En el consultorio, servicios como la aplicación de inyecciones cuestan 20 pesos, mientras que un certificado médico vale 50 pesos.

Ayer Walmart de México y Centroamérica informó sobre los Resultados de su Estrategia de Responsabilidad Corporativa 2016, donde destacó que cuenta con más de 22 mil 590 proveedores; mientras que 93 por ciento de las ventas de la empresa proviene de artículos comprados en México. De igual forma, 72 por ciento de las tiendas y clubes de precio de Walmart de México y Centroamérica son suministradas con energía renovable. La cadena destacó que es el principal empleador privado de México, con más de 190 mil asociados en el país; de esta cifra, 53 por ciento son mujeres.

EL RADAR DINERO [email protected]

@DineroEnImagen

LA CIFRA

7.8 POR CIENTO

HOY CUMPLE Clive Davis

se incrementó el crédito otorgado por la banca comercial al sector privado, al superar los tres billones de pesos. >5

FUNDADOR

de Arista Records 85 AÑOS

LO RELEVANTE Aduanas, en la lista

Más ciberataques

El comercio agropecuario, la propiedad intelectual, la regulación aduanera, las telecomunicaciones y energía, son algunos de los retos que enfrenta la relación bilateral entre México y EU.  >7

WikiLeaks ha seguido su ofensiva contra la Agencia Central de Inteligencia de EU al exponer cómo realiza sus programas de ciberespionaje, lo que podría tener efectos no tan benéficos: especialistas.>10

LO QUE VIENE Confianza del consumidor

Ventas minoristas

Balanza comercial a febrero

Este miércoles el Inegi da a conocer el indicador, que mide el nivel de confianza de los consumidores en la actividad económica. Éste puede predecir su gasto, el cual desempeña un papel importante en la actividad económica general.

Hoy la zona euro reporta la medición mensual de todos los bienes vendidos por minoristas, con base en una muestra de tiendas minoristas.

También hoy se da a conocer este indicador, en Estados Unidos, que mide la diferencia de valor entre las mercancías importadas y exportadas (exportaciones menos importaciones). Este es el componente más grande de un país de la balanza de pagos.

DINERO EN IMAGEN Una gran ventaja si eres flojo

Se devoran tu quincena

Un estudio de la Florida Gulf Coast University revela que las personas flojas parecen ser las más inteligentes y apoya la idea de que las personas con alto IQ no se aburren fácilmente.

Los gastos hormiga parecen invisibles, aunque siempre están ahí, sólo que son tan pequeños que no los ves. Uno de los más comunes se destina a comida en restaurantes.

http://bit.ly/2nx9lyV

http://bit.ly/2oRdzmg

I.

EL CONTADOR

Los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado están en stand by, pues desde que Javier Lozano asumió en el gobierno de Tony Gali, la presidencia de esa comisión ha quedado acéfala. El problema es que están pendientes tres importantes iniciativas relacionadas con el sector aéreo, las cuales deben ser atendidas: la primera, que modificaría el número de horas voladas por los pilotos, que quedaría en 100 por mes; la segunda, que propone la creación de un ente independiente que se encargue de la asignación de slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y una más relacionada con la nacionalidad de los pilotos que pueden operar aeronaves mexicanas.

II.

Luego de un crecimiento sostenido en su cartera por arriba de 20% anual, a pesar del complejo entorno económico y financiero, el Grupo Financiero Ve por Más, que dirige Tomás Ehrenberg, ya planea su inclusión en la Bolsa Mexicana de Valores, que dirige José Oriol Bosch. La colocación, que prevé poner en manos de los inversionistas hasta 30% del capital social del grupo financiero, podría concretarse en 2019, una vez que se hayan estabilizado los mercados. Por el momento, Ve por Más alista los requerimientos que exige la Bolsa para hacer su debut, todo con la intención de crecer más en el sistema financiero mexicano y contar con recursos frescos para dar un impulso a su banca electrónica.

III.

David Penchyna, director del Infonavit, detallará hoy el aumento en los montos de crédito para que los trabajadores garanticen el acceso a mejores inmuebles. Se habla de que los financiamientos alcanzarían hasta 1.5 millones de pesos con tasas más accesibles, algo así como 70% más del monto que se manejaba en administraciones pasadas. Asimismo, en el Instituto confían en que este año rebasará los dos millones de créditos otorgados, lo que marcaría un récord, al tiempo que los afiliados pueden comenzar a ejercer sus financiamientos con los nuevos montos y condiciones; además de los nuevos productos crediticios para la adquisición de vivienda que ya se preparan.

IV.

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara su intención de renegociar el TLCAN, la Secretaría de Economía, encabezada por Ildefonso Guajardo, se puso a trabajar en una agenda comercial enfocada en profundizar la integración de México con sus socios comerciales y diversificar los intercambios. El objetivo es que este año se concrete la modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, además de que surjan nuevos acuerdos con Brasil y Argentina. ¿Algo más? Se espera estrechar relaciones con países de la región Asia-Pacífico, que participaron en el TPP, como Australia, Nueva Zelanda, Malasia y Singapur.

3

DARÍO CELIS

[email protected] Twitter: @dariocelise

TLCAN bajo fuego chino

E

l futuro del comercio mundial, particularmente del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dependerá del encuentro que sostendrán a partir de este jueves los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, en Miami, Florida. Podríamos estar en la antesala de una guerra comercial mundial si estas dos potencias no llegan a un acuerdo, sobre todo para que China abra su mercado y Estados Unidos baje su déficit comercial que hoy asciende a más de 500 mil millones de dólares anuales. Trump está obsesionado con el déficit comercial y las medidas de corte económico que ha adoptado en el corto plazo tienen como principales destinatarios a China, Japón, Alemania y México, países que son los generadores de la salida de recursos. Tan sólo China tiene un superávit comercial de aproximadamente 347 mil millones de dólares, Japón de alrededor de 68 mil 900 millones, Alemania de unos 64 mil millones y México por cerca de 63 mil millones de dólares. La relación entre la presidenta alemana Angela Merkel de Alemania, su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto y ahora el presidente chino Xi Jinping, se antoja que pasará por un mal momento y que la posición dura del grupo encabezado por Peter Navarro, asesor comercial de Trump, va ganando la partida. En este contexto de potencial conflicto comercial se va a dar la notificación de la Casa Blanca al Congreso para que el gobierno de Estados Unidos inicie con Canadá y México las negociaciones comerciales. El peor de los escenarios para el canciller Luis Videgaray y los negociadores mexicanos. ¿Es el déficit comercial de Estados Unidos el origen de todos los males de la economía de ese país? ¿Es el libre comercio la plaga que acaba con los empleos, las fábricas y las exportaciones? ¿O será la incapacidad del Trump para enfrentar la transformación digital y la inteligencia artificial quien está socavando los empleos? ACERO EMPUJA Hoy se reúnen en el Congreso de la Unión los diputados federales de Coahuila y otros estados siderúrgicos para demandar al gobierno federal que amplíe y establezca una política de largo plazo sobre el tema de la importación desleal de acero proveniente de países asiáticos, principalmente de China. A este encuentro asistirán representantes de la Canacero, que preside Guillermo Vogel, para solicitar igualmente la continuidad del 15% de arancel, que vence este viernes 7 de abril. Ya trabajadores del sector siderúrgico y empresarios de las zonas carboníferas, centro, sur y norte de Coahuila, acordaron realizar movilizaciones masivas si en estos días no está resuelto este asunto. En juego están 23 mil empleos, de 100 mil, de una industria que ha invertido en los últimos diez años 13 mil 952 millones de dólares. ELEVA CALIDAD GINgroup, de Raúl Beyruti, propuso elevar el estándar en el puntaje mínimo para las empresas de subcontratación una vez que la Norma Mexicana de Servicios de Empresas de Subcontratación y/o Tercerización de Personal (NMX-R-086) entre en operación a principios de 2018. Para que una tercerizadora se pueda certificar, la norma sugiere obtener un mínimo de 70 puntos entre un total de 120, los cuales se pueden lograr a través de cumplir con 15 puntos de aspectos generales (altas al SAT e IMSS y acta constitutiva) y 55 de obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social. Sería muy bueno que las compañías de subcontratación cumplieran con la implementación de un sistema de gestión de calidad y complementen los 70 puntos mínimos con otros de los 50 disponibles. FAA CON ASUR La noticia es que la FAA ( Federal Aviation Agency ) de los Estados Unidos Región Sur, cuya jurisdicción abarca principalmente los estados de Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Mississippi y Puerto Rico, donde se ubican aeropuertos como Atlanta, Orlando y Miami, decidió otorgar al Aeropuerto de Puerto Rico, administrado por Asur y que dirige Agustín Arellano, el reconocimiento como Administrador Aeroportuario del año 2016. Fernando Chico Pardo, presidente de Asur, y Adolfo Castro, director general, se mostraron satisfechos por el reconocimiento, a tan sólo cuatro años de haber iniciado la operación del aeropuerto de San Juan. VA CAPUFE Con la novedad de que Caminos y Puentes Federales (Capufe) difirió para mañana el esperado fallo de su licitación de los arcos de peaje del eje carretero México-Irapuato. Estamos hablando de un contrato cercano a los dos mil millones de pesos por el que van nueve consorcios. El evento de adjudicación estaba previsto para el viernes, pero el organismo dirigido por Benito Neme lo aplazó para mañana. Este expediente ha sido manoseado mucho y hay denuncias de dirigirlo a un grupo determinado. Desde el año pasado le informamos de un tal Jorge Villagómez que actúa como personero de Neme. AXTEL GANÓ Y tal y como le adelanté, Axtel ganó la licitación de la Sedesol para desarrollar su red nacional de telecomunicaciones. Ayer fue el fallo de la dependencia al mando de Luis Miranda y la telefónica propiedad de Tomás Milmo Santos y Armando Garza Sada se alzó con la victoria tras ofrecer 397 millones 999 mil pesos en números redondos. El contrato tendrá vigencia a partir de este año y hasta 2019.

4

AGILIZA CONSULTA DE TRÁMITES

EXCELSIOR

martes 4 de abril DE 2017

@DineroEnImagen

FINANZAS No tires tu dinero

DAVID PÁRAMO

[email protected] Twitter: @dparamooficial

¿Dónde está la tragedia? (Parte II)

S

i algo pudiera reprocharse del gobierno de Enrique Peña Nieto en materia económica es la tibieza con la que defiende los innegables éxitos que ha tenido, así como la facilidad con la que permite que versiones total y absolutamente distorsionadas de la realidad se conviertan en mantras para sus detractores. Es necesario hacer una distinción entre los diferentes tipos de críticos de las acciones económicas y el impacto de las reformas estructurales. Primero. Están los chairoborregos. Esos miembros de la legión de imbéciles que repiten cualquier cosa que encuentren en las redes sociales sin verificar su veracidad o, por lo menos, credibilidad. Ante los datos duros están convencidos de que no son ciertos. Que cualquier institución que no se apegue a lo que ellos creen es parte de una conspiración en favor del gobierno de Peña Nieto. Los miembros de esta categoría son los más incultos y crédulos. Si la cabeza de un pasquín que se distribuye en internet dice que la inflación “apunta al 6%” le dan mayor credibilidad que al comunicado del Banco de México sobre la encuesta con 34 analistas. Que creen que el monto de la deuda es el más alto por el monto sin ninguna otra consideración. Con base en eso sería lo mismo que decir que si se aumenta un peso al salario mínimo se convierte en el más alto de la historia. El número no es relevante sino lo que se pude comprar con él o, en el caso de la deuda, como porcentaje del PIB. Esta categoría, profundamente ingenua, cree que con tres o cuatro pases mágicos, por demás imposibles en la realidad, todo cambiará. Muchos de ellos, que les gusta verse como revolucionarios, dan tanta ternura como las reinas de belleza que aseguran que su prioridad es lograr la paz mundial. TONTOCENTRISTAS Segundo. Los tontocentristas. Esos quienes creen que ellos representan a todos los mexicanos. Cuando se ven enfrentados a realidades económicas que no son las de ellos, creen que se trata de mentiras. Están convencidos de que su realidad es la de todas las personas del país y que si a ellos les va mal (ya sea por poco productivos o falta de capacidad) a todos los mexicanos les debe ir mal. Confunden su crisis personal con una crisis Es necesario hacer nacional. A ellos se les puede una distinción reconocer porque utilizan frases para intentar entre los diferentes denostar tales como en qué país vive este tipo; tipos de críticos seguramente nunca ha de las acciones ido a un supermercado; que se dé una vuelta por económicas tal o cual lugar… Se tra- y el impacto ta, sin lugar a dudas, de lugares comunes que, de las reformas. en el mejor de los casos, les pinta a ellos como una suerte de egoístas que creen que su realidad es la del país. Que si alguien ve buenos datos económicos no lo hace por un análisis superior sino porque seguramente a él le va bien. CIEGORREVOLUCIONARIOS Tercera. Los ciegorrevolucionarios. Son una suerte de fundamentalistas para los que sólo existe una realidad, la que ellos forjaron en su mente. Son esas hordas que están convencidas de que existe una suerte de cofradía que se reparte el poder en contra de los mexicanos. Un grupo heterogéneo que tiene como constante su odio al pueblo bueno, al que quieren mantener engañado, lastimado y sumido para cumplir con sus asquerosos fines (jamás llegan al punto de explicar cuáles son sus motivaciones). Ellos están francamente convencidos de que el país se encuentra en crisis económica, que todo es un desastre y que el país requiere una revolución, la que pretenden hacer desde las redes sociales entre capítulo y capítulo de La Ingobernable (que bien podría llamarse “La Inverosímil”) o siguiendo o descubriendo cajas chinas que también aprendieron viendo películas. Ellos se parecen mucho a los chairoborregos, pero la diferencia es que ellos no lo hacen por ingenuidad o incultura, sino porque decidieron cerrar los ojos a la realidad buscando algún tipo de interés político-personal. DEPRESIVOS HÍPSTERS Cuarto. Depresivos hipsters. Hay un grupo que cree que lo políticamente correcto es mostrar una gran depresión por los datos económicos. Si la realidad se les estrella en la cara aseguran que los datos pueden ser buenos, pero que no hay que confiarse, puesto que podrían cambiar radicalmente las cosas. Ésos que, teniendo la información correcta a la mano, deciden ajustar la realidad del modo que esperan las masas, ese grupo informe y desinformado que cree que debe ser alimentado con versiones que se ajusten a sus traumas, filias y fobias. Este grupo es de tibios, gente realmente sin mucho carácter y compromiso que sólo busca atender la moda en público. ¿Se identifica con alguno de estos grupos?

Los trabajadores mexicanos podrán saber “Todo sobre el retiro de recursos del SAR”, por medio de una nueva sección bajo ese nombre en la página de internet de la Consar. Los ahorradores del sistema de pensiones y sus beneficiarios encontrarán toda la información relevante de los diferentes tipos de retiros de recursos en el SAR y el procedimiento para realizarlos.

SISTEMA FINANCIERO

“Sofipos, primeras en línea antilavado” POR CAROLINA REYES [email protected]

México se ha distinguido por tener uno de los mejores marcos regulatorios en la prevención de lavado de dinero a nivel internacional y así debe seguirse consolidando, señaló Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Al participar en la Asamblea Anual de la Asociación Mexicana de Sofipos (Amsofipo), el presidente del órgano regulador recordó que hoy el país y su sistema financiero se encuentran en medio de una supervisión por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional contra Lavado de Dinero, problemática que debe ser una prioridad para todos los jugadores del sector, entre ellos las Sofipos. Esta supervisión concluirá en octubre de 2017 y una vez que se conozcan los resultados, dijo, se harán modificaciones a las leyes para reforzar la prevención de lavado de dinero tanto en el sector bancario, como en el de ahorro y crédito popular. “Para todos ustedes debe de ser una de sus prioridades el establecimiento correcto de los controles, la capacitación de su gente y el control de lavado de dinero”, comentó González Aguadé a los directivos y representantes de las sofipos. Recalcó que la supervisión de GAFI no es exclusiva del sector bancario, sino que se trata de una evaluación a todo el país en su conjunto, donde ya existe una percepción

El presidente de la CNBV destacó que estas entidades deben conocer a fondo a sus clientes para evitar el ilícito

Foto: Quetzalli González

Entrada

Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y Federico Manzano, director general de la Sofipo CAME.

Para todos ustedes debe de ser una de sus prioridades el establecimiento correcto de los controles.” JAIME GONZÁLEZ

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONA L BANCARIA Y DE VALORES

de que el sistema financiero mexicano está comprometido con la prevención del lavado de dinero y en este sentido las Sofipos deben esforzarse por implementar los controles necesarios que eviten este ilícito.

RESPONSABILIDAD que deben hacer las sofipos “El sector bancario, así como es profundizar en el conociahora las Sofipos y los demás miento del usuario del crédito. Destacó que si bien México sectores que atienden crédito de primer piso son la pri- está bien posicionado a nivel mera línea de defensa para internacional en la prevenel lavado de dinero y ahí ne- ción de lavado de dinero “no cesitamos que exista el co- podemos cantar victoria” . González Aguanocimiento de la dé, agregó que si política, el estaEVALÚAN bien dar cumpliblecimiento de los Jaime González miento a la regulacontroles y que sean Aguadé adelantó ustedes los que pri- que en las próximas ción en esta materia mero estén seguros semanas se emitirán es uno de los retos de las sofipos, se que en sus socie- alertas tempranas suma una reguladades no se lleva a de las Sofipos. ción más estricta en cabo el lavado de materia de capitalización, la dinero”, puntualizó. Sandro García Rojas, vi- homologación de la contabicepresidente de supervisión lidad y otros controles de sude procesos preventivos de la pervisión con los que deben CNBV, agregó que en este lo cumplir los intermediarios.

PLATAFORMAS DIGITALES

Ley Fintech, con más participantes Las Sofipos podrán llevar a cabo pruebas regulatorias, dio a conocer Hacienda POR CAROLINA REYES [email protected]

Ante la aparición de nuevos jugadores en el sistema financiero mexicano basados en plataformas electrónicas y digitales, las sociedades financieras populares (Sofipos) no pueden rezagarse en la incorporación de tecnología financiera, advirtió Bernardo González Rosas, jefe de la Unidad de Banca Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El funcionario participó en la ceremonia de inauguración de la Asamblea Anual de la Asociación Mexicana de Sofipos, Regulación: motor de desarrollo ordenado, donde destacó que si estas entidades no incorporan tecnología financiera podrían ser desplazados por empresas tecnológicas que se dedican a dispersar servicios financieros a través de plataformas digitales. “El sector de Sofipos no puede quedar excluido de lo que es Fintech, de toda la

tecnología, de la nueva forma en la que se van a otorgar los servicios, o sin duda éste sector dejará atrás a las sociedades financieras populares”. Ante empresarios del sector, González Rosas precisó que en el anteproyecto de la Ley Fintech, que regulará a las empresas Fintech, “se incluye la posibilidad de que las sofipos lleven a cabo pruebas regulatorias y que además sean parte de todo este movimiento con el cual se pueden otorgar a bajo costo y de manera muy eficaz los servicios financieros”. LOS RETOS Señaló que desde el punto de vista de la Secretaría de Hacienda las sofipos se enfrentan a cuatro retos. El primero es que el sector siga creciendo de manera sostenida y sana, pero sobre todo sofisticando sus operaciones y la intermediación que llevan a cabo para promover una mayor inclusión financiera. Un segundo reto, señaló, es la adopción de todas las

Foto: Quetzalli González

Bernardo González Rosas, jefe de la Unidad de Banca Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Las Sofipos no pueden quedar excluidas de la nueva forma en la que se van a otorgar los servicios.” BERNARDO GONZÁLEZ

JEFE DE LA UNIDAD DE BANCA VALORES Y AHORRO DE LA SHCP

políticas y modificaciones en materia prudencial y de prevención en lavado de dinero que han llevado a cabo tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en los últimos meses y años, como la Secretaría de Hacienda. El tercero es el fortalecimiento de la supervisión

auxiliar; y finalmente la adopción de nuevas tecnologías en la forma en la que se otorgan los servicios financieros al sector popular. Recordó que las sofipos juegan un rol fundamental en el sector financiero mexicano, pues son quienes, de forma conjunta con otros intermediarios no bancarios, llevan el crédito y productos de ahorro a lugares y segmentos de la población que tradicionalmente no atiende la banca. Precisó que si bien esta industria se alejó de la Secretaría de Hacienda, cuando ocurrió el fraude cometido por Ficrea, ya se ha retomado el diálogo entre la dependencia y las sociedades financieras populares, en pro de una mayor inclusión financiera y un crecimiento sano y ordenado del sector.

EXCELSIOR : martes 4 de abril DE 2017

DINERO

REPORTE DE LA CNBV

Empresas apoyan avance del crédito POR CLAUDIA CASTRO [email protected]

El crédito otorgado por la banca comercial al sector privado registró un crecimiento de 7.8 por ciento al superar los tres billones 630 mil 600 millones de pesos, de acuerdo con datos del Banco de México. El banco central informó que a febrero de este año, el mayor crecimiento se observó en el segmento de empresas con un aumento de 8.4 por ciento, seguido de 6.4 por ciento en el de consumo y de 5.7 por ciento en vivienda. En el sector empresarial, se tuvo un crecimiento de un 8.4 por ciento en lo que respecta al crédito otorgado al sumar más de un billón 970 mil millones de pesos, desde un billón 734 mil millones de pesos, reportados en febrero del año pasado. Por sectores, la industria manufacturera tuvo un incremento de 11.2 por ciento con 444 mil millones de pesos en cartera, en donde el mayor aumento correspondió al sector de productos alimenticios, bebidas y tabaco con un crecimiento de 15 por ciento en el periodo de referencia. Por su parte, los créditos al sector agropecuario, silvìcola y pesquero se incrementaron en 3.2 por ciento con 72 mil millones de pesos; mientras que en la minerìa se reportó una reducción de un punto porcentual con 16 mil millones de pesos. A LAS FAMILIAS En lo que respecta al crédito a las familias, particularmente en el segmento de consumo, los bancos reportaron un crecimiento de 6.4 por ciento con 880 mil 600 millones de pesos, desde los 789 mil millones de pesos registrados en febrero de 2016. El mayor crecimiento

El financiamiento a las compañías tuvo un crecimiento de 8.4 por ciento comparado con febrero del año pasado EVOLUCIÓN Crédito vigente

(Porcentaje, febrero de cada año) 12.8 10.6 8.5

7.8

6.5

5.7

4.3

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Financiamiento a empresas (Porcentaje, febrero de cada año)

16.4

8.1

7.0

6.7

8.4

6.6 2.8

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Banco de México

correspondió al crédito para la adquisición de bienes de consumo duradero, con un aumento de 14.8 por ciento con 115 mil millones de pesos, en donde el crédito automotriz aumentó también a una tasa de 14 por ciento anual y cuyo saldo superó los 105 mil 800 millones de pesos. En tanto, los créditos personales registraron un incremento de 8.4 por ciento con un saldo de 180 mil millones de pesos y los de nómina crecieron seis por ciento con 214 mil 400 millones de pesos a febrero de este año. En lo que corresponde a las tarjetas de crédito, que se ha convertido en el segmento con el menor dinamismo, el

6.4

POR CIENTO creció el crédito al consumo durante febrero de 2017

5.7

POR CIENTO se incrementó el crédito a la vivienda en febrero de 2017

CONCLUYE OPERACIÓN

Banorte vende títulos de INB El valor de esta operación se calculó en 256 millones de dólares

GFBanorte, cuyo director general es Marcos Ramírez, pagará un dividendo extraordinario.

HIPOTECAS El segmento que más creció fue el de los préstamos para la vivienda media y residencial al sumar más de 620 mil 400 millones de pesos, es decir, un incremento de casi 8 por ciento respecto al mismo periodo del año previo. En contraste, los créditos para la vivienda de interés social tuvieron una caída de 9.6 por ciento con un saldo que se ubicó en 75 mil 400 millones de pesos. BANCA DE DESARROLLO El Banco de México resaltó en el informe que el financiamiento otorgado por la banca de desarrollo en febrero de 2017 presentó un saldo de 884 mil millones de pesos y tuvo un crecimiento de 4.9 por ciento. De dicho monto, 493.3 mil millones de pesos correspondieron al financiamiento canalizado al sector privado, con una participación de 55.8 por ciento del total, lo que significó un aumento de 11.7 por ciento. Por su parte, el financiamiento a los estados y municipios, que representa 17.3 por ciento del total, reportó un saldo de 152.9 miles de millones de pesos, presentando un decremento de 1.4 por ciento, según el informe.

MERCADO

Deutsche Bank tiene seis mil 500 clientes en México se buscará que al menos 20 por ciento de ese universo se vuelva cliente de InvestaBank.

INVESTABANK

POR CLAUDIA CASTRO [email protected]

Grupo Financiero Banorte anunció que finalizó la venta de su participación accionaria en Inter National Bank of Texas (INB), un banco texano con activos reportados de mil 600 millones de dólares y una cartera crediticia de mil 100 millones a diciembre de 2016. El valor de la transacción fue de aproximadamente de 256 millones de dólares. “Esperamos que Banorte pague este monto como dividendos extraordinarios, lo cual debería representar aproximadamente un rendimiento por dividendo sobre la acción de 1.6 por ciento”, destacó Citibanamex a través de un análisis sobre esta operación. Explicó que ya se ha incorporado esta proyección en su modelo, de tal manera que se prevé que el pago tenga lugar en el segundo o tercer trimestre de este mismo año, ya que este tema no fue incluido en el orden del día

Banco de México reportó que a febrero de este año se tuvo un crecimiento de 4 por ciento con 336 mil 400 millones de pesos. Respecto a los créditos para la adquisición de vivienda, el banco central reportó que éste tuvo un crecimiento de 5.7 por ciento durante el periodo con 696 mil millones de pesos.

Solicitará autorización para compra Foto: Karina Tejada/Archivo

de la próxima asamblea ge- disponible para su venta y neral de accionistas del 28 de contabilizó los 243 millones abril de 2017. de pesos en utilidad neta de “Creemos que esta venta 2016 como utilidad de opedebería ayudar a Banorte a raciones discontinuadas. lograr un ROE en la parte alta Según las autoridades redel rango de su meta para guladoras de Estados Unidos 2017 (14.8-16%). Actualmen- INB tuvo un ROE de 3.5% en te proyectamos un 2015 y de 3.8% en ROE de 15.4 por los nueve primeros RESULTADOS ciento para este meses de 2016. Inter National Bank año”, agregó. Citibanamex Resaltó que no of Texas (INB) tuvo destacó que asigse anticipa ningún un ROE de 3.5% en nó una recomenimpacto signifi- 2015 y de 3.8% en dación de compra cativo en los es- los nueve primeros a las acciones de tados financieros meses de 2016. Banorte. de Banorte como “Consideramos consecuencia de esta tran- que el banco tiene un hissacción, que el cargo por de- torial de crecimiento atracterioro del crédito mercantil tivo, ya que la penetración ya ocurrió en el cuarto times- bancaria en México sigue tre de 2016, cuando Banorte siendo baja si se compara clasificó su inversión en INB con la mayoría de sus pares como un activo a largo plazo regionales”.

InvestaBank solicitará esta semana de manera formal a las autoridades financieras del país la autorización para comprar el banco y la casa de bolsa de Deutsche Bank en México, y confía en que en seis meses se cierre la operación. El presidente del Consejo de Administración y director general de InvestaBank, Enrique Vilatela Riba, dijo que el proceso de adquisición, luego de la firma del contrato en octubre pasado, se detuvo debido a la investigación que se realizó de un exsocio por presuntas actividades ilícitas. “Estamos esperanzados a que al cabo de estos seis meses vamos a contar con autorización y finiquitar la operación del banco y de la casa de bolsa aquí en México”, comentó. —— Notimex

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Cuenta corriente

ALICIA SALGADO

[email protected]

Gas LP. Beta a punto de ser explorada

C

on una penetración cercana al 70% de los hogares en México, la industria del gas LP fue liberada sin que hasta ahora se hayan presentado disrupciones de abasto, aunque sí hay quejas permanentes por el precio, el cual se ha movido, como el resto de los combustibles, en un pequeño ciclo de alza a nivel

internacional. Por lo pronto, la cara de la industria cambiará, en breve, no porque ellos presenten una referencia aproximada de precios por litro o kilo del combustible en sus páginas de internet, sino porque la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que preside Guillermo García Alcocer, incorporará un micrositio en su página (ojalá no lo hagan bajo el formato de gob.mx porque seguro le será útil a quien lo hace, pero será nula información para quien lo consulte), dio a conocer las referencias de precios del gas LP, por entidad, plaza y empresa. De esta forma, el consumidor de gas cuenta con una plataforma que le permitirá elegir entre todos los distribuidores, al que más le convenga en precio y calidad del servicio, y también tener a la mano toda la información de los proveedores autorizados, que suman mil 205 en la República. En este proceso de liberación que comenzó en enero, al menos en marzo y concordante con la tendencia internacional de precios, bajaron los precios de venta de primera mano de Pemex (precios de mayoreo) en un 10%, precios que consideran el valor de venta del gas LP en el punto de referencia relevante para determinar el precio de cada centro procesador de Pemex y se considera el menor costo de transporte para el suministro de gas LP en cada punto de venta. De hecho, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado (Amexgas), que preside Octavio Pérez Salazar, ha reconocido esa baja y ahora lo importante es asegurarse de que en el mercado no se considere margen para las empresas, sino reducción de precio al consumidor. En promedio, a principio de marzo, el precio era de 8.90 el litro (gas estacionario) y 15.30 el kilogramo (cilindro), pero a principio de abril debe rondar los 7.30 el litro y 13.10 el kilogramo. El precio varía en función del Estado. La información que elaboró la CRE es más desagregada porque se encuentra por plaza, pero aún puede ser más sencilla en su lectura, sin embargo, la Amexgas la incorporó plenamente en la suya, de manera que es un indicativo de que le puede permitir al consumidor ver cuál es el precio promedio de la entidad en la que vive y a qué precio le está vendiendo su proveedor. No ha sido fácil la tarea, pues en estos meses se ha logrado que Pemex, que dirige José Antonio González Anaya, haya revelado el costo logístico de sus operaciones y ahora está definiendo con la mayor exactitud posible dicho costo, considerando mercados regionales. Ahora, esta ineficiencia logística y los costos de la misma (por ejemplo, en Baja California incrementa 40%) están siendo el mejor incentivo a la inversión privada, pues hay varios permisionarios que están solicitando autorización para importar el gas y transportarlo en tren, a fin de bajar la carga de logística en el precio de primera mano. En total, se tiene inversión programada en desarrollo logístico para la industria del gas LP por 581.4 millones de pesos, que está distribuida en prácticamente todo el país, pues aprovechando que Pemex tiene una serie de objetivos logísticos que no tienen mucha lógica (llegan a trasladar el gas por el canal de Panamá para llevarlo de Minatitlán a Topolobampo con un costo muy elevado), y en lo que logra realinear sus prácticas, el mercado está encontrando las formas de hacerlo, algo que no era posible porque no se tendían referencias claras de costos del insumo y costos de logística. Tanto así que hay muy pocos ductos para traslado. Esas inversiones están solicitadas para distribución, expendio y transporte, y se localizan en Nuevo León (sólo ahí se registran proyectos por 200 millones de pesos), Baja California Sur, Guanajuato, Sinaloa, Ciudad de México, Colima, Campeche, Morelos y Sonora. Evidentemente, estas plataformas y referencias son disciplinadoras de mercado, pero la mejor de todas será cuando el consumidor esté consciente de su balance energético y, en esto último, mucho tiene qué hacer el mismo presidente Enrique Peña, porque creo que cuando él se dé cuenta del poder adquisitivo que devuelve al consumidor cuando éste toma el control de su canasta energética, lo que no implica comprar barato, sino consumir de forma eficiente, la misma publicidad relacionada con la Reforma Energética cobrará una nueva dimensión. De eso le platico mañana. DE FONDOS A FONDO #DemorasenAICM. La complicada situación que vive el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México la padecen diariamente miles de usuarios de servicios aéreos en vuelos nacionales e internacionales. Lo cierto es que, si bien aun se realizan operaciones de aerolíneas de carga e incluso de aviación oficial como vuelos presidenciales, sus horarios han venido mejorando en favor de la operación de las aerolíneas comerciales. De ahí que no se justifique que algunos pilotos mencionen esto como una causa de las demoras de los vuelos. Por lo pronto, quienes ya tomaron nota de esto son los pilotos de Aeroméxico, que encabeza Mario González Aguilera de Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, que estaban muy inquietos por el supuesto incremento de las operaciones oficiales en las últimas semanas. Este asunto que fue aclarado por la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Un factor que también es muy relevante considerar y que afecta frecuentemente a las aerolíneas nacionales, Volaris, Interjet, VivaAerobus, Magnicharters y Aeromar, son las demoras por control de flujos que determina la torre de control a cargo del Seneam. Es decir, cuando un avión queda en espera en un aeropuerto cercano y se le da prioridad a un vuelo internacional que lleva más horas en vuelo.

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PRODUCTORES TEMEN QUIEBRA

EXCELSIOR

martes 4 de abril DE 2017

@DineroEnImagen

Productores de maíz amarillo de Estados Unidos temen caer en desgracia si México comienza a importar el producto de Sudamérica ante la próxima renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, reportó el diario estadunidense The New York Times. En 2016 EU le vendió a México maíz por casi 2,600 mdd.  –Notimex

ECONOMÍA Desde el piso de remates

MARICARMEN CORTÉS

[email protected] Twitter: @mcmaricarmen

Encuesta Banxico: mantienen pesimismo sobre PIB Los analistas mejoran las expectativas respecto al tipo de cambio, ya que pronostican que el dólar cerrará el año en 20.15 pesos por unidad.

A

pesar de que la recuperación del peso frente al dólar, y el tono menos beligerante de Trump hacia México, ha generado un mayor optimismo sobre el comportamiento de la economía, los analistas privados encuestados mensualmente por el Banco de México mantuvieron sin cambio en 1.49% su meta para 2017 y la suben ligeramente para 2018, de 2.09% a 2.12 por ciento. En cuanto a la inflación, también son pesimistas porque la elevan de 5.39% a 5.56% y para 2018 la suben también ligeramente de 3.86% a 3.88 por ciento. Las expectativas de los analistas encuestados por Banxico están por debajo de las metas anunciadas el viernes por la Secretaría de Hacienda, en los Pre Criterios Económicos con un pronóstico del PIB en un rango de 1.3 a 2.3% para este año y de 2 a 3% para 2018; y la inflación esperan que concluya este año en 4.9% y el próximo en 3 por ciento. En el tipo de cambio sí mejoran las expectativas de los analistas, ya que pronostican que el dólar cerrará este año en 20.15 pesos, frente a 21.15 en la encuesta de febrero, y en 2018 esperan que cierre en 20.01 pesos frente a 20.93 el mes anterior. La SCHP es también más optimista en este rubro porque espera que el dólar cierre en 19 pesos este año y en 19.10 en 2018. Por lo que se refiere a las tasas de interés, pronostican que el Cete a 28 días cerrará en 7.12% y en 2018 en 7.32%, ligeramente inferior a las metas del mes anterior. PGR CITARÁ A FUNCIONARIOS DE PEMEX POR ODEBRECHT A pesar del acuerdo de cooperación entre procuradores fiscales y de justicia de varios países de América El consorcio Veta Latina afectados por el Grande-Altan caso de corrupción de la empresa brasileña obtuvo un crédito Odebrecht, hasta el momento no se ha fincado por 17 mil 750 responsabilidades a nin- millones de pesos gún funcionario o exfunde los tres bancos cionario de Pemex. Odebrecht, como de desarrollo más se recordará, llegó a un convenio con las auto- grandes del país. ridades de Estados Unidos, Brasil y Suiza, declarándose culpable de corrupción y además de aceptar pagar una multa por dos mil 600 millones de dólares, se comprometió a colaborar con las autoridades. La empresa reconoció que entre los sobornos para obtener contratos están 10.5 millones de dólares que pagó a funcionarios de una empresa estatal, sin especificar que sea Pemex ni mucho menos el nombre del o los involucrados. Pemex ya aceptó cooperar en la investigación que realiza Raúl Cervantes, el titular de la PGR. Y lo que ya trascendió es que la PGR citará a varios funcionarios de la empresa productiva del Estado, incluido el exdirector general, Emilio Lozoya, quien siempre ha asegurado que es inocente, aunque los sobornos se pagaron durante su administración. RED COMPARTIDA, CON CRÉDITO GUBERNAMENTAL El consorcio ganador de la Red Compartida: Veta GrandeAltan obtuvo un crédito de 17 mil 750 millones de pesos y no sólo sorprende el monto tan elevado, sino que además fue otorgado en forma conjunta por los tres más grandes bancos de desarrollo: Banobras, Nacional Financiera y Bancomext, a un plazo de 13 años y una tasa que no se reveló, por parte de la Secretaría de Hacienda, pero es de preveer que es una tasa muy atractiva. La red compartida es uno de los más ambiciosos programas de comunicación de la SCT, porque se espera que se convierta en la mejor y más amplia red 4G-LTE. Comenzará a operar en marzo de 2018 y la empresa se compromete a iniciar con una cobertura mínima del 30% de la población. México es un país pionero en este tipo de programas de redes compartidas que buscan, entre otros objetivos, disminuir la brecha digital al hacer menos costoso y accesible el acceso a internet. La meta es que Altan Redes cubrirá hasta el 92.2% de la población. La semana pasada se informó que se constituyó el fideicomiso de la Red Compartida; Altan Redes, con un capital inicial de mil millones de pesos, fue el que hoy recibió el crédito de 17 mil 500 millones de pesos, en el que no participa ningún banco privado. Será este fideicomiso el que cubra todos los gastos de despliegue de la RED y reciba no sólo los recursos del crédito, sino también los ingresos que deriven de la operación. Este fideicomiso en el que Scotiabank participa como fiduciario tiene un fondo de reserva que también será garantía de cumplimiento para el despliegue de la red.

CRUCE TIJUANA-SAN DIEGO

CBX quiere llegar a 2 millones este año POR MIRIAM PAREDES [email protected]

El año pasado este paso fronterizo fue utilizado por 1.3 millones de pasajeros, informó la empresa

El Cross Border Xpress (CBX), paso que conecta al AeroRaúl Revuelta, puerto Internacional de Tidirector de CBX, juana con una terminal en San dijo que la Diego, California, proyecta aldemanda es canzar dos millones de viaje20% superior a ros durante este año confirmó la prevista. Raúl Revuelta, su director. Reveló que la respuesta de los usuarios ha sido positiva pues registra un crecimiento entre 15 y 20 por ciento por encima del objetivo inicial. “Tenemos un gran número de pasajeros recurrentes. Aquellos que compararon los beneficios en el ahorro de tiempo respecto de cruzar por algún otro punto fronterizo. Y cada día más gente conoce el CBX y lo está probando”. Agregó que hay tres segmentos de mercado que utiFoto: Claudia Aréchiga/Archivo lizan estas instalaciones, los COMPLETO primeros, que son los México-americanos que residen La instalación ofrece venta de boen Los Ángeles, y que usan el “Es un proceso letos de avión, zona comercial CBX para venir al país y visifranca, estacionamiento y servimuy fácil y debe tar a sus familiares. “Este cios de cambio de monedas, permitir que los pasamercado migrante viaja entre otros. jeros tengan un ahorro de entre dos y tres veces al año hacia México”. hasta 250 dólares.” A LA PLAYA Dijo que hay un segundo mercado que es de estadunidenses no latinos, que está empezando a utilizar el CBX para ir a las playas mexicanas. Y un tercer nicho que es de mexicanos que viajan hacia Estados Unidos a destinos del sur de California para hacer turismo. “En este último grupo también hay muchos mexicanos que van a hacer negocio”. Detalló que el volumen de mexicanos que cruzan hacia Estados Unidos por el CBX está muy relacionado con el

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RAÚL REVUELTA DIRECTOR DEL CBX

DÓLARES

número de asientos. De hecho, dijo que Guadalajara, México, Bajío y Culiacán son los principales mercados emisores. Comentó que cada vez se verán más asientos hacia las playas para satisfacer la demanda del mercado estadunidense, que por el momento viaja al país desde aeropuertos como Los Ángeles, San Diego, Orange County y el de

cuesta el boleto de una sola vía para utilizar este cruce entre Tijuana y San Diego

John Wayne en Santa Ana. “El CBX es un proceso muy fácil y lo que debe permitir es que exista una mayor demanda, además de que los pasajeros pueden tener un ahorro de

entre 200 y 250 dólares por boleto cuando se compara el costo que se tiene de un boleto que sale de Tijuana respecto de la oferta del sur de California”. En 2016, poco más de 1.3 millones de viajeros utilizaron el CBX. BUENA COMPETENCIA El directivo destacó que la entrada de Alaska Airlines en la ruta México-San Diego, durante el verano, representará una competencia “interesante”. Sin embargo, resaltó que para las aerolíneas es 50 por ciento más barato operar en el aeropuerto de Tijuana que en San Diego. Resaltó que la ruta ha sido operada por Volaris e incluso Aeroméxico, este último que cederá el slot para que Alaska vuele desde la Ciudad de México, y ninguna de las dos compañías continúa ofreciendo el servicio. Reconoció que el alza en el precio del dólar ha encarecido el costo del CBX para los mexicanos, aunque ahora San Diego ha comenzado a ser un destino de vacaciones por la reducción de tiempo en el cruce y porque económicamente es más accesible ir a Tijuana y cruzar a San Diego para ir a Disney o Sea World, por ejemplo. Comentó que para este año se espera un incremento de dos dólares en la tarifa del cruce para alcanzar los 18, aunque la fecha de aplicación aún no es precisa, pero podría ser en verano. Aeroméxico, Interjet y VivAerobus, entre otras, usan esta vía.

EN FEBRERO

Remesas ceden tras 11 meses al alza POR FELIPE GAZCÓN [email protected]

En febrero del presente año ingresaron al país 2 mil 51.9 millones de dólares por concepto de remesas, lo que significó su primer descenso en 11 meses al caer 1.4 por ciento respecto del mismo mes del año anterior, establece un reporte del Banco de México. La caída fue por un menor número de envíos. En el mes se contabilizaron 6 millones 796 mil operaciones, que representaron un descenso anual de 5.2 por ciento, el más significativo en poco más de cuatro años. En tanto, el monto de remesas promedio durante el segundo mes del año fue de 302 dólares, el cual resultó mayor en 3.8 por ciento respecto del promedio de igual mes de 2016. El resultado de febrero contrasta con el acumulado del primer bimestre, de 4 mil 107 millones de dólares, el de mayor magnitud para un periodo similar de que se tenga registro, lo que significó un crecimiento de 2.3 por ciento anual.

FLUJOS A LAS FAMILIAS (Millones de dólares)

4,015

2,877

2010

3,054

2011

3,295

2012

3,185

3,361

2013 2014 Enero-febrero

4,107

3,469

2015

2016

2017

Fuente: Banco de México

5.2

POR CIENTO se redujo el número de envíos durante febrero

Al tipo de cambio de 20.35 pesos por dólar, sumaron 41.8 miles de millones de pesos, lo que implicó su avance anual menos dinámico (8.7 por ciento) en poco más de

dos años, ante la recuperación que ha reportado el tipo de cambio. Economistas de Banorte Ixe explicaron que la caída de 1.4 por ciento en el flujo de remesas del segundo mes del año, respecto de igual mes de 2016 se explicó por la apreciación de 3.3 por ciento que presentó el peso mexicano. “Cabe recordar que el flujo de remesas en enero estuvo favorecido por la depreciación del tipo de cambio. En este sentido, y considerando que no hubo un cambio significativo en el ingreso de los migrantes mexicanos durante los últimos dos meses, es muy probable que la

apreciación del tipo de cambio en febrero haya propiciado un menor número de transacciones”, abundaron. Hacia delante, estiman que el flujo de remesas estará influenciado por la política antimigratoria de Donald Trump, particularmente después de que el Departamento de Seguridad Interior de EU dio a conocer los procedimientos para agilizar la deportación de migrantes. “Los trabajadores migrantes mexicanos sin ciudadanía probablemente continuarán descontando una mayor probabilidad de ser deportados, por lo que consideramos que el flujo de remesas del primer semestre del año estará explicado por este factor”, detallaron. “Si bien la nueva política antimigratoria en EU tuvo un impacto positivo sobre las remesas, consideramos que este efecto fue relativamente menor, ya que los procedimientos para implementarlos fueron publicados el 20 de febrero (...) este factor será preponderante para explicar el flujo de los próximos meses”, recalcaron.

EXCELSIOR : MARTES 4 DE ABRIL DE 2017

Costos de industria duplican inflación

dado a conocer el fin de semana, señala una serie de temas sanitarios, tales como el embargo a la papa de la Unión Americana y la restricción de importación de leche bronca a nuestro país. Según el documento, los procedimientos aduanales de México continúan siendo complejos y afectan a los exportadores estadunidenses. “Entre algunos de los problemas se encuentra que la legislación aduanera en muchas ocasiones es modificada sin previo aviso, lo que afecta las operaciones de comercio exterior”, refiere el estudio. Además señala que no existe una interpretación uniforme de la regulación aduanera en México, lo cual dificulta su efectividad.

POR CIENTO subieron en febrero los precios al productor, indican cifras del Inegi

PRESIDENTE DE LA CONCAMIN

cotiza en esta moneda”. De acuerdo con el líder de los industriales el mayor dinamismo de los precios durante este año indica que “nos encontramos frente al proceso de transmisión de costos a precios finales”, aunque, aclaró, “no en forma generalizada”. Al respecto, José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), refirió que en 2016 los productores “absorbieron” los aumentos

precios al productor rebasen el 7 por ciento en 2017, por lo que será inevitable una mayor inflación para el consumidor”.

en sus costos ajustando sus utilidades y aprovechando el margen de maniobra que los ajustes a la baja en electricidad y telecomunicaciones de los años previos habían otorgado. “Pero este año ha sido imposible llevar a cabo esa estrategia debido a que todos los insumos de las diferentes actividades productivas se han ajustado al alza, de ahí que los precios de los productos finales sigan avanzando”. El especialista apuntó que “la perspectiva es que los

PODER ADQUISITIVO DESCIENDE El incremento de precios afectó la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo en dos puntos porcentuales hasta marzo pasado consideró el dirigente industrial. “Sin duda, con los aumentos, a los mexicanos que menos ganan les alcanza para comprar menos”.

PRIMER TRIMESTRE

En récord, las ventas de autos nuevos

LOS MÁS VENDIDOS Nissan se mantuvo como la marca que vendió la mayor cantidad de automóviles en el mercado nacional, con un total de 37 mil 263 unidades entregadas en marzo y 95 mil 999 en el trimestre, datos que implicaron crecimientos de 20.4 y 6.6 por ciento, respectivamente.

2007

2008

2009

2010

2011

2013

2014

2015

2016

378,248 137,012

347,326 116,863

306,157 104,902

251,124 85,682

83,574 2012

82,767

233,574

247,229

(Unidades) Marzo Primer trimestre

210,881

Las ventas de automóviles nuevos se mantuvieron en niveles récord al cierre del primer trimestre, informaron las asociaciones mexicanas de la Industria Automotriz (AMIA) y de Distribuidores de Automotores (AMDA). Durante los primeros tres meses del presente año, alcanzó la cifra no antes vista de 378 mil 248 automóviles comercializados, cifra que implicó un nivel de crecimiento de 8.9 por ciento, en comparación con las 347 mil 236 del mismo periodo de 2016. En el caso del resultado mensual, el mercado destacó porque retomó su ritmo de crecimiento a doble dígito, con 17.2 por ciento, gracias a la colocación de 137 mil 12 vehículos, es decir, 20 mil 149 adicionales a los 116 mil 863 que se registraron en el tercer mes del año pasado.

AUTOMÓVILES NUEVOS

188,994

POR KARLA PONCE [email protected]

75,125

La regulación aduanera no tiene una interpretación uniforme de este lado de la frontera, asegura el informe de la USTR.

9.5

Los incrementos en las gasolinas, diesel, gas natural, gas LP y electricidad para industria y comercio aceleraron el aumento de los costos.” MANUEL HERRERA VEGA

65,414

EN OTRO IDIOMA

Para Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin, estamos ante un proceso de transmisión de costos a precios finales, aunque no de forma generalizada.

195,484

Aduanas, en lista de escollos con EU

Complejo

64,242

DIAGNÓSTICO COMERCIAL

Foto: David Hernández/Archivo

263,957

el proceso de negociación y preparar la visita que realizará la comisaria Cecilia La tercera ronda de nego- Malmström, el 8 de mayo, a ciaciones para la moderni- México. Adelantó que en esa zación del Tratado de Libre Comercio entre México y la visita, el secretario de Unión Europea (TLCUEM), Economía, Ildefonso Guavigente desde 2001, inició jardo Villarreal y la comisaayer en Bruselas, Bélgica, ria Malmström evaluarán el como parte de la estrategia trabajo de los equipos negomexicana para diversificar ciadores y buscarán avanzar su comercio ante el protec- en el proceso de modernizacionismo de Estados Unidos. ción del TLCUEM, con miras De acuerdo con el sub- a concluirlo en 2017. De acuerdo con el funsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker, cionario, la importancia de quien encabeza a la dele- modernizar este acuerdo radica en que engación mexicana, esta ronda POTENCIAL tre 1999 y 2016, el comercio entre tiene como obEntre 1999 y México y la UE se jetivo continuar 2016 el comercio los trabajos rea- entre México y la UE triplicó, al pasar de 18.5 mil millolizados en ma- se triplicó para lleteria de acceso a gar a 61.6 mil millo- nes de dólares a 61.6 mil millones mercados de bie- nes de dólares. de dólares. nes y servicios, reglas de origen, facilitación del comercio, inver- DECIDIDOS sión, competencia, mejora La renegociación del Traregulatoria, propiedad in- tado de Libre Comercio de telectual, contratación pú- América de Norte (TLCAN) blica, obstáculos técnicos al no frenará la modernizacomercio, medidas sanita- ción del TLCUEM ha inrias y fitosanitarias, mejoras dicado Andrew Standley, en el proceso de diferen- embajador de la Unión Eucias comerciales, comercio ropea en México, en reiteray desarrollo sustentable, y das ocasiones. “El gobierno de Estados cooperación en materia de energía y de pequeñas y me- Unidos concluirá que la relación con México no se puedianas empresas. Detalló que sostendrá di- de deshacer porque no sería versas reuniones con altos conveniente para ninguna funcionarios de la Comisión de las dos naciones pero inEuropea, entre ellos el di- dependientemente de lo que rector general de comercio, pase, las negociaciones enJean-Luc Demarty, y la jefa tre la Unión Europa y Méxinegociadora por parte de la co continuarán hasta llegar Unión Europea, Helena Kö- a acuerdos convenientes nig, a efecto de intercam- para ambas partes”, dijo biar puntos de vista sobre recientemente. POR KARLA PONCE [email protected]

80,118

México refuerza su acuerdo con la UE

Los precios de los productos continuarán al alza durante los siguientes meses debido a que los industriales enfrentan un incremento de costos que casi duplica la inflación general, indicó el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Herrera Vega. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) durante febrero pasado el Índice Nacional de Precios al Productor, sin petróleo y con servicios, aumentó 9.5 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, porcentaje que escala a 12.8 por ciento en el caso de la industria manufacturera y a 13.1 por ciento en el sector construcción. En tanto, la inflación se ubicó en 4.86 por ciento. “Esta presión se tendrá que trasladar, en alguna proporción, a los consumidores… Y es que a partir de 2017 los incrementos en gasolinas, diesel, gas natural, gas LP, así como energía eléctrica para industria y comercio, que son insumos básicos para la actividad económica, aceleraron el aumento en los costos”, indicó. A esto se le debe sumar el aumento de las tasas de interés a los créditos empresariales, pues tan sólo el jueves pasado, el Banco de México (Banxico) decidió aumentar en 25 puntos base la Tasa de Interés Interbancaria a un día y la ubicó en 6.50 por ciento en su quinto aumento consecutivo y el octavo desde diciembre de 2015. “Pero también se debe considerar la resistencia del dólar a bajar de precio, lo cual ha repercutido en los insumos de la actividad económica debido a que la mayoría se

Los empresarios no han podido absorber los aumentos ante el encarecimiento de insumos como la electricidad

280,215

ANTE EL PROTECCIONISMO

POR KARLA PONCE [email protected]

96,484

Foto: Héctor López/Archivo

El comercio agropecuario, la propiedad intelectual, la regulación aduanera, las telecomunicaciones y energía, son algunos de los retos que enfrenta la relación bilateral entre México y Estados Unidos, desde la perspectiva estadunidense. Lo anterior con base en el Informe Anual sobre Barreras Comerciales 2017, elaborado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), el Departamento de Comercio de Estados Unidos, así como por otras dependencias de la administración y del sector privado de ese país, en el que se detalla que la piratería se ha incrementado sustancialmente en el país. Por lo anterior, las autoridades de Estados Unidos proponen una mayor coordinación a nivel federal y sub federal con objeto de combatir este delito. En materia de medidas sanitarias y obstáculos técnicos al comercio, el reporte,

7

CONSTRUCCIÓN, DE LAS AFECTADAS

Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de México, encabeza la delegación de ese país.

POR ALICIA VALVERDE [email protected]

DINERO

2017 Fuente: AMIA

27.2 POR CIENTO del sector fue para Nissan en el primer trimestre

Luego de que en reportes anteriores Grupo Volkswagen se ubicó en el segundo lugar, en esta ocasión fue General Motors quien ocupó esa posición, gracias a la venta total de 61 mil 766 unidades en el trimestre y 24 mil 27 en marzo, lo que implicó alzas de seis y 13.4 por ciento. También fue sobresaliente el desempeño de Kia Motors, marca que tiene menos de

dos años de operación en el mercado nacional y ya consiguió su objetivo de abarcar al cinco por ciento del mercado, pues comercializó en estos tres meses 19 mil nueve unidades, el octavo mayor volumen del mercado. Solamente en marzo, colocó seis mil 811 carros, con lo que creció 101.4 por ciento. VW EN EL TOP 3 Por su parte, Grupo Volkswagen se mantuvo en el tercer lugar de ventas con 15 por ciento del mercado al colocar 57,775 unidades en los primeros tres meses de 2017, lo que implica un crecimiento de 1.8 por ciento respecto a igual lapso de 2016. Toyota en el cuarto, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) en el quinto, Honda en el sexto, Ford en el séptimo, Mazda en el noveno y Hyundai en el décimo.

Cabe recordar que las ventas de automóviles nuevos cerraron el año pasado con un alza de 18.6 por ciento, mientras que la tasa de crecimiento se redujo a tres por ciento en enero y a 6.5 por ciento en febrero de ese mismo año. La estimación de la industria y los analistas al comienzo de este año fue de que el crecimiento se mantendría, pero no a doble dígito, como lo hizo desde que inició el segundo semestre de 2014 y hasta el cierre de 2016. Aunque la previsión se cumplió durante los dos primeros meses, el resultado de marzo retomó la tendencia anterior. La expectativa de ventas para 2017 es de un millón 700 mil unidades, las cuales se considera que podrían llegar a dos millones en 2020, de seguir la tendencia actual.

8

DINERO

martes 4 de abril DE 2017 : EXCELSIOR

Veranda

Economía sin lágrimas

CARLOS VELÁZQUEZ

ÁNGEL VERDUGO

[email protected]

[email protected]

Blindar al turismo para el cambio sexenal

¿Qué candidato sorprenderá con propuestas novedosas y viables?

ace días Armando López Cárdenas, secretario de Turismo de la Ciudad de México (CDMX), reflexionaba sobre aquellos años en que, bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la capital del país había dejado de invertir en este sector. Como funcionario público, López Cárdenas ha sido un alto funcionario en varios gobiernos perredistas e incluso fue secretario de Finanzas de la CDMX al final de la administración de Marcelo Ebrard. Cercano a las posiciones de izquierda, su posición personal ha favorecido medidas que apoyan el crecimiento, la competitividad y los buenos resultados para la capital. Aunque difícilmente criticará aquellos años en que López Obrador nombró a Julieta Campos (qepd), para ocupar la Secretaría de Turismo, posición que no la motivaba debido a sus intereses más cercanos a la cultura. Para después utilizar la mayoría de los recursos del impuesto al hospedaje para un programa de conciertos en el Zócalo, que se llamó De Fiesta en el Distrito Federal. Además de que sacó a la CDMX de las ferias internacionales de turismo, con el argumento de que los funcionarios iban a esos eventos a hacer “turismo político”. Y, además, dejó de participar en los programas de promoción cooperativa junto con el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). Así es que ese sexenio fue un periodo perdido para el impulso al turismo de la capital, algo que sería muy grave que volviera a ocurrir. Pero López Cárdenas sostiene que ya no podría pasar, sencillamente porque los tiempos y el marco regulatorio son otros. Hoy el Fideicomiso de Promoción Turística de la CDMX, asegura, tiene más participación privada, un esquema profesional de

Usted ha escuchado en múltiples ocasiones, eso de que lo que vemos en cada campaña debe cambiar. ¿Y usted piensa, en verdad, que debe cambiar?

H

vigilancia y rendición de cuentas y también hay acuerdos institucionales con el CPTM. Algo que vale la pena recordar, pues a finales de año estará a todo lo que da el proceso de sucesión presidencial y, evidentemente, el turismo es uno de los pocos sectores que ha crecido al menos al doble que el promedio de la economía. Pero no es el único caso en donde las leyes pueden blindar al turismo, otro debería ser la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Un punto que ha sido puesto como un asunto prioritario por el Consejo Nacional Empresarial Turístico, que preside Pablo Azcárraga.

Avanzar en un andamiaje de leyes estatales para transparentar el uso del impuesto al hospedaje también le daría certeza al futuro del turismo. Allí el blindaje debe partir de terminar la construcción de las pistas en esta parte final de la administración de Enrique Peña, de tal manera que, gane quien gane las elecciones, no pueda dar marcha atrás a una decisión que le generará crecimiento turístico a todo el país. Concluir la construcción de otras obras de infraestructura, como la carretera de Oaxaca a Huatulco; además de avanzar en un andamiaje de leyes estatales para transparentar y profesionalizar el uso del impuesto al hospedaje también le darían certeza al futuro del turismo. Hoy, organismos independientes, como el Banco de México, le dan solidez a la economía mexicana y sería muy importante pensar en esos términos sobre el futuro del turismo.

PRE-CRITERIOS 2018

Elevarán el gasto en 86,500 mdp La mayor parte del monto se destinará al pago de intereses de la deuda y a transferencias a los estados POR PAULO CANTILLO [email protected]

El gobierno federal ejercerá 86 mil 500 millones de pesos o 1.8% más este año respecto a lo que se aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2018, la dependencia explicó que 68% de este gasto adicional, es decir 59 mil millones de pesos, será por un aumento en el gasto no programable, es decir aquel destinado a cubrir compromisos ineludibles que no constituyen cumplimiento de las funciones del Estado. Así, 26 mil 500 millones de pesos será por mayores participaciones a Estados y Municipios, debido a ingresos petroleros y tributarios mayores a lo esperado; y 29 mil 500 millones de pesos será por un mayor pago de intereses y comisiones de la deuda pública, debido a un mayor tipo de cambio y de tasas de interés respecto a lo aprobado en el Presupuesto. Por su parte, el gasto programable (aquel destinado a cumplir las funciones del Estado) será mayor en 27 mil 500 millones de pesos, “como resultado de las ampliaciones sustentadas en los ingresos excedentes con destino específico”,

¡

Ninguno! Por favor, le pido encarecidamente, no hacerse ilusiones acerca de lo que veremos en estas campañas, ni en las del año próximo. Hoy y mañana, más de lo mismo; diferentes actores —en algunos casos—, actuando bajo el mismo guión caduco, visto en México desde hace decenios. ¿Por qué este juicio tan pesimista, preguntarán algunos? Muy sencillo, porque los ciudadanos tenemos hoy, al igual que ayer, esencialmente la misma mentalidad. Seguimos a la espera de la dádiva, mas no de las mismas cosas. Hoy, son otras las demandas y también las promesas a incumplir, pero el mecanismo que da forma a la relación perversa y cómplice entre ciudadanos-candidatos-partidos, permanece sin cambio. Algo más o menos así: Sigo a la espera de que me des más, pero ya no las mismas cosas que me diste hace tres, seis, nueve, doce o más años; ahora, la modernidad exige cosas diferentes: Así es que ya sabes; dame, pero algo diferente. Ante las mismas mentiras que serán dichas y oídas, pero no escuchadas, no faltan quienes —con una resignación o cinismo que nos pinta tal cual somos—, que afirmen, qué más da, si la vida es una mentira. Esos mismos, frente a los torrentes de mentiras y promesas a incumplir lanzadas por el candidato, al igual que ayer, pensarán para sí: miénteme más, que me hace tu maldad feliz. Sin duda, usted ha escuchado en múltiples ocasiones, eso de que lo que vemos en cada campaña debe cambiar. ¿Y usted piensa, en verdad, que debe cambiar? Además, ¿está convencido de que esa afirmación es compartida por decenas de millones de ciudadanos mexicanos? No dudo ni por un instante, que muchas de las prácticas que vemos en cada campaña deben cambiar o, mejor dicho, deben ser erradicadas; sin embargo, no estoy convencido de que eso mismo piensen y quieran, decenas de millones de mexicanos. Su situación precaria, en aspectos tan concretos y cotidianos como un empleo formal, servicios médicos para él y los suyos y educación para sus hijos —entre otros servicios básicos—, además de una pensión y un espacio decente donde vivir, los lleva a

(Var. % anual) 2017 2018

4.7

4.1

2.5

APROBADO ESTIMADO DIFERENCIA

0.0 0.0 0.4 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1

Fuente: SHCP

argumentó la Secretaría de Hacienda. Estas ampliaciones del gasto previstas para este año serán cubiertas, de acuerdo con la dependencia, con ingresos adicionales por el mismo monto de 86 mil 500 millones de pesos, que excluyen el remanente de operación del Banco de México. De estos recursos, 34.8% será por una mayor recaudación tributaria, 26.6% por más ingresos en organismos y empresas distintos a Pemex, explicado por una adaptación de la CFE a mayores costos de los energéticos; 22.7% a ingresos no tributarios adicionales derivados de ingresos excedentes con destino específico

¿De quién son entonces, aquellas propuestas y deseos de cambio? De quienes no necesitan asistir a un mitin y hacer una larga fila para recibir algún balde, camiseta, utensilios de cocina, material de construcción o algún electrodoméstico pequeño. De aquellos que dicen tener capacidad para analizar la situación política, pero no para empezar a transformarla; de los que ven las cosas desde su atalaya, no a ras del suelo. Por eso es que le digo que en estas elecciones —y en las del año próximo—, lo que veremos será más de lo mismo. En algunos casos, incluso serán los mismos actores; mismos nombres y apellidos, pero en segunda y tercera generación. Lo novedoso en estas campañas —las de este año y el próximo—, será la sepultura de la República e instauración de una monarquía. Ésta, no es un chiste de mal gusto, se concretará con las candidaturas de los hijos y nueras, hijas y yernos y también, de nietos y nietas de viejos políticos. ¿Qué queda? ¿Ir al mitin, hacer fila para la selfie, y recoger las dádivas?

3.7

(Porcentajes del PIB)

I. Déficit tradicional 2.4 2.4 Sin inversión de alto impacto -0.1 -0.1 A. Ingresos presupuestarios 20.9 21.3 Petroleros 3.8 3.8 No petroleros 17.1 17.5 Tributarios 13.1 13.3 No tributarios 0.7 0.8 Organismos y empresas 3.3 3.5 B. Gasto neto presupuestario 23.3 23.7 Programable pagado 16.9 17.0 No programable 6.4 6.7 Costo financiero 2.7 2.9 Participaciones 3.6 3.7 Adefas 0.1 0.1 II. Ajustes 0.5 0.6 III. RFSP* (I+II) 2.9 2.9 * Requerimientos Financieros del Sector Público

No dudo ni por un instante, que muchas de las prácticas que vemos en cada campaña deben cambiar o, mejor dicho, deben ser erradicadas.

PREVISIONES DE LA OFERTA Y DEMANDA

PLANEACIÓN FINANCIERA EN 2017 CONCEPTO

buscar cómo sobrevivir en el día a día, y a la persecución diaria de la cada vez más inasible chuleta. Su pobreza, de tan profunda ofende, no le deja espacio para pensar en cosas tan alejadas de su realidad, como las prácticas que son norma en las campañas electorales. Sin duda, en ocasiones acude a algún acto político y recibe, sin pensar mucho en ese hecho, las dádivas que partidos y candidatos ven como instrumentos mágicos para lograr el voto de quienes, esperanzados o resignados, sólo oyen su letanía de lugares comunes, pero jamás los escuchan. Su mente y atención están puestas en la supervivencia, tanto en la de él como en la de los suyos.

generados por las dependencias; y el restante 15.9% será por mayores ingresos petroleros explicados por un dólar más caro. META FISCAL Hacienda explicó que el mayor gasto para 2017 no tendrá impacto en las metas fiscales, debido a que será cubierto en su totalidad por ingresos excedentes. Así, anticipa que sin considerar el remanente de operación del Banco de México por 321 mil 653 millones de pesos, el déficit fiscal amplio sean equivalentes a 2.9% del PIB y la deuda pública amplia en 49.9% del PIB, “con lo que permanecen en el nivel aprobado para este año”.

2.3

2.9 2.1

1.5

2.4

0.8 PIB

Importaciones

Consumo

Oferta

Inversión

Exportaciones

Demanda Fuente: SHCP

EXPECTATIVA DE HACIENDA

Consumo seguirá como motor económico al cierre de sexenio POR PAULO CANTILLO [email protected]

El crecimiento económico del país para este año y el siguiente seguirá siendo sustentado por el consumo de los hogares, tal como ocurrió en 2016, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La dependencia estimó que para este año, el consumo privado crecerá 2.3% anual real, mientras que las exportaciones aumentarán 2.4%, lo que daría como resultado que el consumo, al tener mayor participación en el PIB, genere una mayor contribución al crecimiento que las ventas al exterior. Pese a esto, el crecimiento del consumo tendrá un menor ritmo en este año respecto a 2016, que fue de

2.6%. Hacienda explicó que el avance del gasto de los hogares en 2017 “estaría sustentado en la generación de empleos formales, el elevado crecimiento del otorgamiento del crédito, así como en los efectos de las Reformas Estructurales”.

AVANCE

La dependencia estimó que para este año el consumo privado crecerá 2.3% anual real, mientras que las exportaciones aumentarán 2.4%.

En cuanto a las exportaciones, el incremento de 2017 sería mayor al de 2016 (1.2%), lo que es consistente

con la evolución esperada para la producción industrial de EU y el tipo de cambio, según Hacienda. Para 2018, los escenarios plantean que el consumo crecería entre 1.9 y 2.7% anual real, y que las exportaciones lo harían entre 3.6 y 4.6% en el mismo lapso. Pese a esto, calcula que entre 90 y 95% del crecimiento esté explicado por el consumo, y que las exportaciones sólo generen entre el 53 y 65% del avance del PIB para el año entrante. Por el lado de la inversión total, el gobierno espera un leve repunte de 0.8% en 2017 desde 0.4% en 2016; mientras que para 2018 estima se acelere en un rango de 1.6 y 2.6% anual real.

EXCELSIOR

Dólar interbancario

MARTES 4 DE ABRIL DE 2017

@DineroEnImagen

ACTUAL ANTERIOR VAR. % $18.6763 $18.7355 -0.32

MERCADOS

FRENTE A EXPECTATIVAS DE SHCP

DÓLAR BANCARIO

Especialistas, con menos optimismo POR FELIPE GAZCÓN [email protected]

Las proyecciones de los economistas del sector privado para 2017 y 2018 son, en general, más pesimistas que las previstas por el gobierno en los Pre-Criterios de Política Macroeconómica, para ambos años, enviados el pasado fin de semana al Congreso. En la encuesta de marzo reportada por el Banco de México, los especialistas en economía del sector privado calculan que el PIB avanzará este año 1.49 por ciento y 2.12 por ciento el próximo, mientras que la estimación media del gobierno es de 1.8 por ciento este año y 2.5 por ciento en 2018. Los expertos de grupos financieros y empresas de consultoría prevén que el tipo de cambio cerrará el presente año en 20.15 pesos por dólar y en 20.01 el próximo año y calculan que la inflación para los mismos lapsos será de 5.56 y 3.88 por ciento. En tanto, el gobierno confía en que el tipo de cambio concluirá en 2017 en 19 pesos por dólar y el próximo año en 19.01, mientras que la inflación la esperan en 4.9 y 3.0 por ciento. Hacienda prevé que la tasa nominal de Cetes a 28 días terminará el presente año en 7.0 por ciento y el próximo en 7.3 por ciento, mientras que la tasa real para ambos años será de 1.6 y 3.9 por ciento, respectivamente. Los economistas del sector privado esperan que la tasa de Cetes a 28 días se ubique al cierre del presente año en 7.10

En la encuesta de marzo del Banxico, los analistas prevén que la economía crezca 1.49% en 2017, el gobierno 1.8% PREVISIÓN DE CRECIMIENTO 2017 (Var.% anual del PIB) 2.92

2.86

Mar.

Abr.

2.84

May.

2.71

Jun.

2.62

Jul.

2.52

2.36

2.26

Ago. Sep. Oct. 2016 Fecha de la encuesta

1.72

1.60

1.49

1.49

1.49

Nov.

Dic.

Ene.

Feb. 2017

Mar.

Fuente: Banco de México

PROYECCIONES ENCUESTA FEBRERO MARZO

Inflación general (dic-dic, %) Expectativa para 2017 5.39 Expectativa para 2018 3.86 Inflación subyacente (dic-dic, %) Expectativa 2017 4.38 Expectativa 2018 3.71 Tipo de cambio (pesos por dólar, cierre de año) Expectativa 2017 21.15 Expectativa 2018 20.93 Tasa de fondeo interbancario (%, cierre del IV Trim.) Expectativa 2017 7.18 Expectativa 2018 7.27

5.56 3.88 4.64 3.72 20.15 20.01 7.15 7.20

Fuente: Banco de México

y el próximo en 7.24 por ciento. Estiman que la tasa de fondeo de Banxico termine 2017 en 7.15 y al año siguiente en 7.20 por ciento. FINANZAS PÚBLICAS La Secretaría de Hacienda calcula en los Pre-Criterios que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) representen 2.9 por ciento del PIB, así como un

superávit primario de 0.5 por ciento del PIB en 2017. Así, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) representaría 49.5 por ciento del PIB este año. “Cabe destacar que la SHCP espera el cumplimiento de estas metas aún sin el uso del remanente de operación del Banco de México, que alcanzó un monto de 535

mil millones de pesos, de los cuales transfirió al gobierno federal 321 mil 653 millones de pesos, equivalentes a 17 mil 173 millones de dólares al tipo de cambio spot del 29 de marzo. Los expertos del sector privado auguran un déficit del sector público de 2.56 por ciento del PIB para el cierre del presente año. Y de 2.34 por ciento del PIB para 2018. Para 2018 se espera un superávit primario y un déficit público de 0.5 por ciento y 2 por ciento del PIB, respectivamente, lo que implica una reducción al gasto programable de 1.2 por ciento anual en términos reales. El documento de Pre-Criterios proyecta ingresos utilizando un precio del petróleo de 46 dólares por barril y un incremento en plataforma de producción de petróleo de un millón 947 mil barriles diarios el presente año a dos millones 6 mil barriles diarios en 2018.

IMEF advierte riesgos en el crecimiento POR JORGE RAMOS [email protected]

Foto: David Hernández/Archivo

Jonathan Heath, vicepresidente del Indicador IMEF, aseguró que la probable caída del consumo de los hogares será por el gasolinazo.

1.4

0.2

POR CIENTO

POR CIENTO

es lo que se prevé que crezca la economía del país al cierre del año

sería la contracción del PIB del país en el primer trimestre del año

y del mercado interno, comentó que al cierre del primer trimestre continuó el debilitamiento de la actividad económica que inició en la segunda mitad de 2016. Sin embargo, aclaró que la desaceleración del sector no manufacturero se detuvo

(Pesos por unidad)

19.35

19.20 19.10

24

19.00

27

28

Marzo

en marzo, gracias al desempeño de las empresas de menor tamaño, lo que hace suponer que la desaceleración para dicho sector podría ser menor de lo que se había anticipado. “Las lecturas de marzo del Indicador IMEF

Manufacturero y No Manufacturero sugieren que al primer trimestre del año continuó el debilitamiento de la actividad económica iniciada en la segunda mitad de 2016, tanto en el sector manufacturero como no manufacturero. Sin embargo, la desaceleración en este último sector puede ser menos severa de lo que se había anticipado”, concluyó el organismo. En marzo el Indicador IMEF Manufacturero bajó 0.4 puntos para ubicarse en 45.9 unidades y acumular cinco meses en zona de contracción. La tendencia ciclo de este indicador retrocedió 0.6 puntos para disminuir a 46.3 unidades, la más baja desde junio de 2009. “El resultado del Indicador IMEF Manufacturero de marzo parece confirmar un debilitamiento de la actividad en el sector manufacturero durante el primer trimestre del año”, advirtió el organismo. En tanto, el Indicador IMEF No Manufacturero aumentó 1.2 puntos en marzo a 48.0 unidades y por sexto mes consecutivo se ubicó en zona de contracción. Así, la tendencia-ciclo disminuyó en 0.1 puntos a 47.4 unidades. Esta última cifra es la más baja desde junio de 2009.

19.00

29

30

19.05

31

19.00

3 Abril

Fuente: Citibanamex

CAUTELA POR LA FED

Sesión de ganancias para la Bolsa y el peso POR FELIPE GAZCÓN [email protected]

CAÍDA DEL CONSUMO

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) advirtió sobre una posible contracción de la economía mexicana en el primer trimestre del año, de 0.1 y 0.2 por ciento, como consecuencia de una previsible caída del consumo de los hogares y del rezago en la inversión. Jonathan Heath, vicepresidente del Indicador IMEF, explicó que la probable caída del consumo de los hogares será propiciada por el gasolinazo y el repunte de la inflación, los cuales generaron un deterioro de la confianza de las familias sobre la situación presente y futura de la economía mexicana. No obstante, aclaró que después de la posible contracción de la economía mexicana en el primer trimestre vendrá una etapa de mayor crecimiento, y confió en que el Producto Interno Bruto (PIB) alcanzará un crecimiento de 1.4 por ciento al cierre de 2017. En conferencia de prensa, en la que dio a conocer resultados de los Indicadores IMEF Manufacturero y No Manufacturero, reflejos cercanos del sector exportador

9

El peso mexicano mostró una apreciación de 0.01 por ciento, al concluir en 18.7255 frente al dólar, en el interbancario del Banco de México, en espera de mayores referencias económicas en la semana, como las minutas de la Reserva Federal (Fed) y el informe de empleo en EU. En ventanillas bancarias el dólar se vendió en 19 pesos, sin cambios en la jornada previa. Por su parte, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) subió 0.57 por ciento a 48 mil 818.07 unidades, beneficiado por compras de oportunidad luego de tres sesiones consecutivas de pérdidas durante la semana pasada que dejaron precios atractivos para algunos participantes. En Estados Unidos, el Dow Jones cerró con una pérdida de 0.06 por ciento, para ubicarse en 20 mil 650.21 unidades, mientras que el S&P500 retrocedió

0.16 por ciento a dos mil 358.84 unidades. Los sectores que mostraron mayores pérdidas fueron el de materiales y financiero. Por otra parte, la Mezcla Mexicana de Exportación cotizó en 43.50 dólares, con un avance de 2.11 por ciento. Así, está en su mayor nivel desde el 8 de marzo de 2016. Según Banco Base, a escala global, el petróleo finalizó con una corrección a la baja, luego de cuatro sesiones con ganancias, ante un continuo incremento en el conteo de las plataformas petroleras estadunidenses. —— Con información de Notimex

2.11 POR CIENTO

avanzó la Mezcla Mexicana de Exportación en la sesión de ayer

SECTOR ENERGÉTICO

Meade pronostica más inversiones POR JORGE RAMOS [email protected]

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, presidió la inauguración de Founding Tour, organizado por Latinamerican Oil & Gas Association, en donde estimó que podrían gestionarse inversiones por 4.5 billones de dólares para el sector energético mexicano. A decir de Meade, en el evento estuvieron presentes 50 fondos de inversión con potencial para fondear más de 6 mil millones de dólares. “Es un grupo muy importante de empresas asociadas las que están aquí”, comentó el funcionario. RETOS En un discurso pronunciado ante los participantes, el titular de la SHCP hizo una relatoría de las dificultades por las que ha atravesado la economía mexicana, entre las que destacó la caída de la plataforma de producción de petróleo y de los precios del crudo, lo que dio como resultado menores ingresos petroleros. Sin embargo, también resaltó las fortalezas de la economía nacional, al señalar que gracias a las reformas estructurales, entre ellas la fiscal, el país compensó los menores ingresos petroleros con mayores ingresos tributarios y con la captación de

Pese al escenario de incertidumbre en la economía global, la economía mexicana ha resistido choques externos.” JOSÉ A. MEADE

SECRETARIO DE HACIENDA

Foto: Eduardo Jiménez/Archivo

inversiones en diferentes sectores. Recordó que en 2016 el PIB de México avanzó 2.3 por ciento, “un número lejano al que nos gustaría, lejano a nuestro potencial, lejano al que quisiéramos y, por lo tanto, un crecimiento bajo respecto de la expectativa, pero respecto del contexto es un crecimiento bastante robusto”.

10:

EXTRANET

EXCELSIOR: martes 4 de abril DE 2017 @DineroEnImagen

Windows ya no es el rey de internet Roku, el favorito en EU: ComScore La firma publicó ayer que Roku es el fabricante de cajas de streaming más popular de EU. Roku tiene 18 por ciento del mercado a diciembre de 2016, seguida con 12 por ciento de Amazon Fire TV, Chromecast con 8 por ciento y Apple TV con 5 por ciento. –De la Redacción

StatCounter dio a conocer ayer que Android es ya el sistema operativo más utilizado para conectarse a internet, superando a Windows, tomando los datos de marzo. El uso de Android para navegar en internet representa 37.93 por ciento, mientras que Windows 37.91 por ciento.   –De la Redacción

Más accidentes por los smartphones Un informe de la Asociación de la Seguridad en Carretera de las Gobernaciones de EU señala que en 2016, la cifra de peatones muertos por estar distraídos por el uso de celulares ascendió a seis mil. Estas muertes representan el porcentaje más alto en dos décadas en EU. –De la Redacción

CREAN INICIATIVA PERIODÍSTICA

CONTRA LAS FAKE NEWS

Foto: Especial

La plataforma creada por Julian Assange ha filtrado las maneras en que la CIA utiliza hackers especializados para espionaje.

CIBERSEGURIDAD WIKILEAKS

Alertan: vienen más ciberataques Especialistas aseguran que los criminales ya estudian qué hacer con las filtraciones POR AURA HERNÁNDEZ [email protected]

WikiLeaks ha seguido su ofensiva contra la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, al exponer cómo realiza sus programas de ciberespionaje, lo que a la larga podría tener efectos no tan benéficos de acuerdo con algunos especialistas. Fue el pasado 7 de marzo cuando la plataforma creada por Julian Assange liberó la primera parte de la filtración llamada Vault 7, en la que expuso los tipos de dispositivos y hasta las empresas que han sido posiblemente víctima de hackeo por parte de las fuerzas de inteligencia de Estados Unidos. A partir de entonces se ha encargado de mostrar programas realizados por la CIA y enfocados en un objetivo. Por ejemplo, el 23 de marzo liberó unos documentos llamados “Dark Matter”, que mostraban las vulnerabilidades aprovechadas para hackear los dispositivos de Apple, por lo que la empresa de la manzana rápidamente tuvo que analizar el tema y asegurar que esos fallos fueron resueltos hace tiempo. A finales de mes llegó la tercera entrega de Vault 7 bautizada como “Marble Framework”, en la que se

explica cómo pasaba desapercibido todo el código malicioso de la CIA, tanto para los expertos y los investigadores forenses. “La industria de cibercriminales ya está prosperando. Ellos están escudriñando y aprendiendo de cada detalle de las filtraciones recientes de WikiLeaks”, advirtió el director de mercadotecnia de CUJO, Karolis Dzeja. Si bien esta información ayuda a que las personas estén al tanto de los riesgos que existen y que deben aumentar sus medidas de seguridad, el experto consideró que la comunidad de piratas informáticos explotará esta información que ahora todo el mundo conoce. Esto porque muchas personas no suelen actualizar sus sistemas o descargar las últimas actualizaciones.

2

AGENCIAS de EU, bajo la lupa por ciberespionaje: la NSA y la CIA

Empresas, fundaciones y la Universidad de Nueva York crearon la la News Integrity Initiative para filtrar noticias

FUNDADORES DE LA NEWS INTEGRITY INITIATIVE

Facebook. Craig Newmark Philanthropic Fund. nn Ford Foundation. nn Democracy Fund. nn John S. and James L. Knight Foundation. nn Tow Foundation. nn AppNexus. nn Mozilla. nn Betaworks. nn nn

POR AURA HERNÁNDEZ [email protected]

Se ha vuelto común que en las redes sociales circulen noticias sobre ataques terroristas, personas con enfermedades extrañas o casos de corrupción. Lamentablemente algunas de esas notas pueden ser falsas, y su único objetivo es atraer la atención de la gente o influenciar a las personas. Para combatir esta situación el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, implementó hace unos meses una serie de medidas para detectar estas noticias falsas dentro de la red social. Por ejemplo, los mismos usuarios podían reportar un contenido que les resultase engañoso, y también comenzó a trabajar con organizaciones independientes para verificar el contenido reportado. Ahora acaba de unirse a otras empresas tecnológicas, instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales en un proyecto llamado News Integrity Initiative. Facebook, AppNexus, Mozilla, Betaworkd, Craig Newmark Philanthropic Fund, Ford Foundation, John S. and James L. Knight Foundation, Democracy Fund y Tow Foundation aportaron 14 millones de dólares para llevar a la realidad este proyecto. La New Integrity Initiative tendrá como objetivo aumentar la confianza en el periodismo en todo el mundo y dar herramientas para que las personas puedan tener un mejor intercambio de información.

THE

NEWS Acciones implementadas anteriormente por Facebook 1. Facilitar reportes. 2. Identificar las historias cuestionadas. 3. Si las organizaciones de verificación encuentran una historia falsa, será marcada como “cuestionada” y se incluirá link a un artículo explicando por qué. 4. Eliminando los incentivos financieros.

14 MILLONES

de dólares son los recursos con los que comenzará a operar la News Integrity Initiative

PARTICIPANTES DE LA NEWS INTEGRITY INITIATIVE Arizona State University en Estados Unidos. nn Center for Community and Ethnic Media at CUNY Graduate School of Journalism en Estados Unidos. nn Constructive Institute at Aarhus University en Dinamarca nn Edelman, con sede en Estados Unidos. nn European Journalism Centre en Países Bajos. nn Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano en Colombia. nn Hamburg Media School en Alemania. nn Hans-Bredow-Institut en Alemania. nn The Ida B. Wells Society en Estados Unidos. nn

International Center for Journalists en Estados Unidos. nn News Literacy Project based en Estados Unidos. nn Polis, London School of Economics en Reino Unido. nn Ecole de Journalisme de Sciences Po en Francia. nn The Society of Publishers in Asia, con sede en Hong Kong. nn Trust Project, con sede en Estados Unidos. nn Walkley Foundation en Australia. nn Weber Shandwick con sede en Estados Unidos. nn Wikipedia fundada por Jimmy Wales. nn La División por la Libertad de Expresión y el Desarrollo de Medios de la UNESCO. nn

Para lograrlo, este consorcio global será administrado por la Escuela de Periodismo de The City University of New York y coordinará las actividades, las cuales incluirán investigaciones, proyectos especiales y eventos. En un blog, Campbell Brown, directora de Alianzas de Noticias de Facebook, indicó que participan en este proyecto porque quieren dar a las personas las herramientas necesarias para identificar si la información que ven en línea es veraz. “Mejorar el conocimiento sobre las noticias es una preocupación global, y este grupo diverso creado por The City University of New York reúne a expertos de todo el mundo para trabajar en la construcción de comunidades más informadas”, aseguró Brown. Craig Newmark, fundador de Craig Newmark Philanthropic Fund, recordó que una prensa confiable es el “sistema inmunitario” de la democracia. Hasta el momento, la New Integrity Initiative cuenta con 19 instituciones en países como EU, Dinamarca, Alemania, Reino Unido, Francia, Australia, entre otras.

ADIÓS YAHOO!

AHORA SERÁ OATH

KELEDOY

Durante los últimos meses, Verizon ha estado llevando a cabo la adquisición de Yahoo!, la compañía del mítico buscador. Una vez esté lista la compra, y fusionen Yahoo! con AOL, el resultado de esa fusión será una compañía llamada Oath.   –De la Redacción

Foto: AP

Mexicanos han revolucionado las videotarjetas Desde hace décadas existen las tarjetas de felicitación en papel y, con la llegada de internet, éstas se volvieron digitales pudiendo incluir videos, por lo que un grupo de mexicanos decidió crear un híbrido y revolucionar las videotarjetas lanzando al mercado Keledoy. “Cuando quieres regalar una tarjeta, vas la compras y son las mismas de siempre en papel. Le quisimos dar un giro y lo que hicimos fue colocar una pequeña pantalla en la tarjeta para que en ésta se vea un video grabado por

quien la regaló y la persona que la recibe pueda reproducirlo cuando quiera”, explicó el fundador y CEO de Keledoy, Raúl Santillán. Indicó que la venta de estas videotarjetas físicas se realiza a través de internet, y los interesados sólo tienen que acudir a la página, elegir un diseño y grabar el video que quieren que ésta contenga, incluso tienen un apartado en el que recomiendan qué aplicaciones de video o de edición utilizar. Una vez enviado el video

y pagado el costo, los clientes pueden elegir si quieren que la tarjeta sea enviada o la recogen en las oficinas. Detalló que Keledoy comenzó a operar el pasado 14 de febrero y, desde entonces, han tenido buena aceptación en el mercado mexicano. Por ejemplo, han visto que cerca

de 70 por ciento de las compras han sido de hombres y han recibido compras de varias partes del país. Su meta es llegar a los mil clientes en México al cierre de año y, después comenzar a registrar crecimientos anuales de 200 por ciento. -Por Aura Hernández

EXCELSIOR : MARTES 4 DE ABRIL DE 2017

DINERO

11

RED COMPARTIDA

Altán obtiene crédito por 17,750 mdp POR JOSÉ DE J. GUADARRAMA [email protected]

“Con la firma del contrato concluyó con éxito un proceso de cierre financiero que duró tres meses”. ALTÁN REDES

El consorcio Altán Redes firmó un contrato de crédito con Banobras, Nafin y Bancomext por 17 mil 750 millones de pesos, a plazo promedio de 13 años, para el financiamiento de la Red Compartida. Con tal firma del contrato de crédito concluyó exitosamente el proceso de cierre financiero que duró tres meses y con el que quedaron garantizados los recursos tanto de capital como de deuda necesarios para el desarrollo del proyecto. Altán Redes fue el consorcio ganador de la licitación internacional convocada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para desarrollar el proyecto de la Red Compartida, el más grande en materia de telecomunicaciones y que se realizará mediante un contrato de

asociación público-privado (APP). “Con la firma del contrato de crédito concluyó con éxito un proceso de cierre financiero que duró tres meses, con lo cual se tienen asegurados los recursos tanto de capital como de deuda necesarios para el desarrollo del proyecto”, se destacó. De acuerdo con la información dada a conocer, la Red Compartida es un proyecto transformador de gran magnitud que permitirá a una

TRABAJOS

La Red Compartida iniciará su operación comercial a más tardar el 31 de marzo de 2018, con una cobertura poblacional de 30 por ciento.

13 AÑOS

es el plazo promedio en el que el consorcio tendrá que pagar el financiamiento

población, similar a 92.2 por ciento, contar con cobertura de servicios de telefonía e internet con mayor calidad y a menores precios, por tratarse de una red 4G de última generación que se convertirá en un referente a escala internacional.

La Red Compartida iniciará su operación comercial a más tardar el 31 de marzo de 2018, con una cobertura poblacional de 30 por ciento y deberá cumplir anualmente con diferentes hitos de cobertura hasta llegar al menos a 92.2 por ciento de la población, es decir, a más de 110 millones de mexicanos. Se destacó que “la banca de desarrollo impulsa el financiamiento de importantes proyectos de inversión en diversos sectores estratégicos, y con su participación en el proyecto Red Compartida contribuirá a la Reforma en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión”. EL FIDEICOMISO Altán Redes concluyó la constitución del Fideicomiso de la Red Compartida, con lo que finaliza el proceso administrativo al que dio lugar el fallo y adjudicación del concurso internacional, el pasado

La Red Compartida llevará servicios de internet a todo el país.

noviembre, y la firma del contrato de Asociación Público Privada, el pasado enero. El fideicomiso cuenta en inicio con mil millones de pesos. Este mecanismo recibirá todos los recursos provenientes de capital y deuda para cubrir los gastos de despliegue del proyecto, así como los ingresos derivados del mismo. Asimismo, cuenta con un fondo de reserva para la cobertura ofertada, que funciona como un mecanismo

de garantía de cumplimiento del despliegue exigido en las bases. El fideicomiso fue suscrito por todos sus accionistas y por el banco agente en representación de los acreedores financieros; así como la compañía afianzadora de la garantía de cumplimiento y Scotiabank Inverlat como fiduciario. Este proyecto es otro de los más importantes de este sexenio, con el que gran parte de la población tendrá internet.

Asociación Nacional de Industrias del Plástico, A. C.

GEEK SQUAD-FBI

CONFIRMAN ILEGALIDAD

CONVOCATORIA Con fundamento en lo dispuesto en las cláusulas Vigésima Octava y Vigésima Novena de los estatutos sociales de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico A.C., se convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria

Documentos de una corte de EU afirman que los técnicos de Geek Squad si fueron pagados por el FBI para encontrar pornografía infantil en los equipos de sus clientes. Se cree que la presunta cercanía que la agencia tiene con Geek Squad, podrían llevar a búsquedas inconstitucionales. Recordemos que todo inició en California, cuando Mark Rettenmaier, un médico, fue acusado de posesión de pornografía infantil en su computadora, evidencia encontrada mientras era reparada en un Best Buy de Kentucky. 

Foto: Especial

en Segunda Convocatoria, en Los Candiles Polanco, salón Victoria, con domicilio en Av. Ejército Nacional no. 613, Col. Granada, Del. Miguel Hidalgo, México D.F. para tratar los asuntos contenidos en el siguiente: ORDEN DEL DÍA I.

Nombramiento de escrutadores.

II.

Revisión y en su caso aprobación, del Informe de Actividades de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico A.C. correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2016, presentado por su Presidente.

III.

Revisión y en su caso aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016.

IV.

Presentación del Informe del Comité de Vigilancia y, aprobación del mismo.

V. VI.

Designación de Delegados de la Asamblea.

Esperando contar con su asistencia, dada la importancia de que revisten los asuntos a tratar, les agradeceremos al teléfono 55765547,48 o bien vía correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected] México D.F. a 3 de abril 2017

ING. JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ LEÓN

–De la Redacción Foto: Especial

PRESIDENTE

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DINERO

martes 4 de abril DE 2017 : EXCELSIOR