Versión Pública

W

Autoridad lnvestigadora Dictamen Preliminar Expediente IEBC-O01-20f 5 Provisión de se¡vicios de trtnsporte Mrco que utiliun el AERLPUERT| pam sus procetlimientos de flt¿ffiwie !/o despegue

cortlstÓN FtDtf,At Dt cou?Fr FNC|A FtONÓlltC^

que Ciudad de México. a diecinueve de f'ebrero de dos mil dieciséis.- Vistas las constancias de integran el cxpediente adrrinistrativo al rubro citado, telativo a la investigación en el mercado la Ciudad la piovisión cle servicios de transporte aéreo que utilizan el Aeropuerto lnternacional de de de México para sus procedimienios de aterriiaje y/o despegue que inició la Comisión Federal en el publicado Cornpetencia Económica, de conformidad con el extmcto del acuerdo de inicio Diario Oficial de la Federación et dieciséis de febrero de dos rnil quince, y toda vez que existen elenrentos de convicción suflcientes para cleterminar que no existen condiciones de competencia que efectiva en el mercado investigado. derivado de la posible existencia de insumos esenciales y cuafto décimo párratbs 28, generan electos anticompetitivos, con tirndamento en el aftículo iigéri,rro, de la Ctonstituiión Políti.o cle los Estados Llnidos Mexicanos, asi como en los articulos l,-2,3, fracción l,4, 12, fracciones I y XXX,26,28, tiacciÓn XI.60.94, fracción lll' y 95 de la Ley Fcderal de Competencia Econónrica; 1.2, 10, l2 y 105 cle lasDisposiciones Regulatorias de la i,ey Federal de Competencia Económica; y l, 2, 4, fracción lll, 16 y' 17. t'racción XVI del Esntúto Orgánico de la Clomisión Federal cle Competencia Económica, .se emite el presente dictamen pr.lirinur que propone las ¡neclidas correctivas qrre se consideran necesarias para eliminar las restricciones ai frincionamiento eficientc del mercado de la provisión de servicios de transporte aéreo que utilizan el Aeropuerto lnternacional de la Ciudad de México para sus procedimientos de aterrizaje y/o despegue. contbrrne a lo sigr"riente:

presente DI(: IAI\,{EN no debe entendcrse como un prejrrzgamiento sohre la existencia o reallzación de alguna de las concluctas anticompetitivas y/o supuestos que se establecen en el Libro descrito Segundo de la LFCE, dentro del MERCAD0 INVES]'IGADO o dentro del I¡crcado relevante monopólicas prácticas las cn la Secc¡U¿ WII.I. del DtCTAtvtEN, específicamente respecto de presente contenicias en los arrículos 53 y 54 de dicho ordcnanriento. En ese mismo sentido, el DtcrAtvtEN no es una determinaclón de la existencia cle Ati¡.N rcs Eco-*Ótr,tlcos con poder strstancial dentro del Mrnc¡no INyLS'¡1CADO, lnercado relevante o dentro de cualquier otro lnercado, salvo

El

con lo relacionado a la Sección

VIII.l.

del DIt IAI\IEN.

Glosario cle Términos Para los ef'ectos del presente dictamen prelirninar. se entenderá

ABCS ADN{tNtsrRADoR

por:

'/

Aerolíneas de Bajo Costo'

AERopoRTtiARto

El adrninistrador aeroporttlario designado por el para administrar e I

AICM

AEROPL:ERTo'

AEROCALIFORNIA

Aero Calil'omia, S.A. de C.V.

AEROÑIAR

'l'ransportes Aeromar. S.A. de C'V.

AERoNtÉxrco

Aerovías de México. S.A. de C.V.

Ar:,noulÉxlco CoNXEcr

Aerolitoral, S.A. de C'V.

AEnorlrÉxrco SAB

Crupo Aerornéxico, S.A'B' dc C.V-

I

de 443

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.-.'riiil,.\,. ,;ursiiitt

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00'¿6fiü1

Versión Púbüca

Autoridad Investigadora Dictamen Preliminar Expediente IEBC-001-2015

colxs¡o¡i FIDER^T D¡ corrrPIT¡rlct^ r(úNoinc^

Provisión de servicios e trunsFofte téreo que utiliTnn e! AERoPUERTo paft¿ r^us procedimiettos de aterriuje ¡y'o rlespegue

Af]RoPt.IERTo AGENTE

Aeropuerto lnternacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

EcoxÓuIco

'l

oda persona fisica o moral, coll o sin fines de lucro. dependencias y entidades de la administración pública

federal, estatal o municipal, asociaciones, cámaras empresariales, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos. o cualquier otra forma de participacirin en la actividad económica.l

AICM

Aeropuefto Internacional de la Ciudad de México. S.A. de C.V.

AIP

Ilublicación de Infbrnración Aeronáutica (AIp por sus siqlas en inglés).

AIRBUS

Airbus, S.A.S.

AIT

Aeropuerto lntemacional Licenciado Adolfo López Mateos de Toluca. en el Estado de México.

AMAIT

Administradol'a

I\4e

xiquense

del

lnternacional de 'l'oluca. S.A. de C.V. AivlERICAN

Anrcrican Airlines Inc.

A[I\ REP0RTE 20I4

Rcporte anual que presenta GRLrpo ArRon¡Éxlco de acuerdo con las disposicioncs de carácter general aplicables a las ernisoras . de valorcs ), a otros pafticipantes del mercado de valores por el ejercicio ter¡ninado el treinta v t¡no de diciembre de dos mil catorce.

ASA

Ae ropuertos 1, Servicios

AUBCS

Aert¡líneas de Ultra lJajo Costo.

At rToRlDAD INvEsl

Aeropuerto

lc.qnon¡r

Auxiliares.

..- )

L.r'

El órgano cle la ClovrslóN encargado de desahogar la etapa de investigación. En cl e.iercicio de sus atribuciones. la Autoridad Invesrigadora estará dotada de autonorn ía técn ica y de gestión para decidir sobre su

funcionant iento y resoluciones.

A\'IACS.\

Consorcio Aviaxsa. S.A. de Ct.V

'Artículo 3. liacción tde la t.Ft'F.. : Artículo 26 de la LFCE.

2 tle l-13

I

,--,,a 7

002I fi03

Versión Púbtica

Autoridad lnvestigadora Dictamen Preliminar Expediente IEBC-001-2015

coMtstóN FIDI¡AL Dr COMPITnNCT^ ICONOMtCA

Provisión de servicios de transporte aérco que utilizan el AEROPaERTO

puo

sus procedimientos de aterrizaJe 1y'o despegue

AvtlNc.r

AV Aerolíneas, S.A. de C.V.

CFC

Comisión |ederal de Competencia.

Czur¡nlo 85/15

Criterio establecido en el artículo 99 del RLA. en et que se señala que: "t1 adminislrador aeroportuurio deberú retirar a kts lrunsytrtista.c aéreos los horctrios de eúerrizaje o despegue que durunte el año anterior, por cfl scrs ixrpulables a ellos, no hubieran utilizutlo en Lr,lu proporción igual o t ayor al 85% o labieren tenido demoras en un I 5%o o md.s:".

Cnrre ruo Dr Pnlonlo,lo

La asignación de temporada que se realiza otorgando prioridad a los TRAN*spor{TtsrAS AÉREoS que habiendo tenido un horario de aterrizaje vio despegue asignado la temporada equivalente anterior, lo hubieren 0cupado.

COH

Conrité de Operación y Horarios del ArnopunR-ro, confonnado de acuerdo con lo establecido en el artícnlo 6l de la LA.

Coptenu..r¡ir:l,t Ggx¡:n.ql AEROPTjERTo

Dul.

El represerrtante de la Sncne,tlni.q en el AeRclpu¡:n't0 en su carácter de autoridad aeroportuaria y autoridad aeronár¡tica, de conformidad con el anículo 7 de la LA, así cotno los articulos 6 y 7 de la LAC,

Coivflslóx o COFECE

respcctivamente. Cjomisión Federal de Competencia Económica.

Cossr¡ruclór'l

Constitución Polírica

Mexicanos.

de los

Estados

Unidos J'-r.

..4

CoxvsNlo nr Cu¡cnco

Convenio sobre Aviación Civil tnternacional.

DECRETO

Decrero qr,re establcce el cierre del A¡nopuEnto a partir del primero de-junio de mil novecientos noventa y cuatro, para las operaciones de aeronaves que se indican en el mismo; publicado en el DOF el trece de enero de mil novecientos noventa v cuatro.

DELTA

DGAC

Delta

Dirección Cieneral St,t

DGMR

Air l,ines. Inc.

Rt:r,.rRÍn.

de

Aeronáutica

Dirección Ceneral de Mercados Cor,tlsrirrrr.

3 de

44i

Civil

de

.:

4.,

t\{i28fi11.-i Versión Pública

W

coMlsloN f.EDrl^[ ot conrrrt¡i\ctA rcQNóMrca

Autoridatl Investigadora Dictanren Preliminar Expediente IEBC-001'2015 Prot'isión rle servicios de trunsporte aérco que utilizan el AER1PLIERT, pura sus procedimientos de nterrizt$e \y'o despegue

DIcTANTE:'I

Dictamen Prelirtinar del expediente IEBC-001-201 5'

DrsPoslcroNES

Disposiciones Regulatorias de la Lcy Federal de Cotnpetencia Económica vigentes al día de hoy'

DlRr,(;'r'RfcEs

"Directrices Mundiales de Slots 2015" de la lA'l'A'

DOr

Diario Of rcial de la Fecleración.

ESTATLITO

Estatuto Orgánico

de la

Comisión Federal dc

Cornpctcnc ia Econónr ica'

EUA

Estaclos (.lnidos de América.

Exprore ¡lr-E

Los autos cle la presente investigación radicada en el expediente IEBC-00 l -20 | 5.

FONDO DE RESERVA

Fondo qLrc incluye cualquicr nuevo horario de aterrizaje y/o despegue creaclo a partir de la inrplernentaciólr de las medidas. Grupo Aeroportuario de ta Ciudad dc rVléxico, S'A' de

GACM

C.V. Grr-rpo Aeroportuario del Pacíllco. S.A.tJ. de

GAP GRtrPo

Aenourlxlco

Gnupo AEROPORTLIARIO

C'V'

Gnrpo Aeroméxico. S.A.B. de C.V." y sus subsidiarias y fi liales. Grtrpo Aeroporttrario de la CiLrdad de México, S'A' de

C.V.. sus sLrbsidiarias y filiales'

Gnr:po MExlcA\A

Nuevo Crupo Acronátttico, S.A' de C'V'.

sLls

subsidiarias y fi liales.

Asociación

IATA

I

( n tc

I:lsulto Esu\ctAL I NTER.I

ET

r ru t t i t ¡ n u

de I

Ai

r

Transporic Aéreo lnternacional T ru n.s¡nr

t

A

s t

t tt' i t t t i o t t').

La pista, las calles de rcrdaje, las ayudas visuales y las pl atalbrn.ras de I Aul{ot'l. rHtl o. ;\lJCl Aerolíneas. S.A. de C.V.

LA

I.e¡'de Aeropuertos.

LAC]

Ley de Aviación Clivil.

LFCE

Le,v Federal de Clornpetencia Econórnica'

LFI)

Le¡' Federal de Derechos.

Ll[

Ley de lnversión Extraniera.

4 de 4,13

")

fltli B F0 ¿

Versión Pública

Autoridad Investigadora Dictamen Preliminar Expediente IEBC-001-2015

Colltsl(a* FtDEf,At Dt coMPFr FNCta FCONOf,ICA

Proyisión de senicios de tronsporte (éreo que utilizun el AER0PUERTo

MAGNIcHARTERs

pora

sas

procedimientos de atenizaJe ¡y'o tlespegue

Grupo Aéreo Monterrey. S.A. de C.V.

MERCAD0 INVESTIGADO

Mercado de la provisión de los servicios de transporte

aéreo que utilizan el Aenoprlrn'rur para sus procedimientos de aterrizaje y/o clespegué, el cual comprende el mercado de los serv icios de transporte aéreo en el AERopLlERIo, así como el mercado de los

servicios aeroportuarios otiecidos en el Aunopur:n to

que son necesarios para los procedimientos

de

atenizaje yio despegr"re.

Mrxrc,r¡i,,r

Conrpañía Mexicana de Aviación. S.A. de C.V.

Nlnxlca:la Clrcx

Aerovías Caribe, S.A. de C.V.

Mextc¿:,¡,+

Llirx

Mexicana Inter, S.A. de C.V.

NOM

Norr¡a Oñcial Mexicana.

NAIC]M

Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad

cle

I\,1éxico.

PlExo

El órgano de gobierno de la CoutstóN integrado por

siete Contisionados. incluyendo

al

Comisionado

Presidente.s

REcLANIENTo Eunopeo

Reglarnento (CEE) No 95/93 del Consejo Europeo, del dieciocho de enero de mil novecientos novenla v tres.

Relativo

a

nol'nlas conlunes para

la asignación

de

lranjas horarias en los aeropueftos col¡unitarios.

RISCT

Reglamento

lnterior de la Secretaría

de

Comunicaciones y Transportes.

RLA

Reglarnento de la Ley de Aeropuertos.

RLAC

Reglamento de la f ,ey de Aviación Civil.

RO

Reglas de Operación Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

SACM

Servicios Aeropoftuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Secnaranin o SCT

r Artículo 3, fracción

Xtll

Secretaría de Comnnicaciones y

Transportes. i

€,../

77

de la LFCE.

i 5 de

4,li

1

i)

(rii

¡j F rl b Versión Pública

Autoridad Investigadora Dictamen Preliminar Expediente If, BC-001-201 5 Provisiin de rcrricios de t tnspoúe aéreo que utiliz¡n el .4ERoPUERTo Para sus procerlimientos de aterrizaie ¡'/o lespegue

coMtstóNFEDtR^t D[

coirt¡:rtNcra rtoñÓ[rrA

a la Navegación en el

Espacio Aéreo N'lexicano" órgano desconcentrado de la Si:cnnr''rni¡"

SENEANT

Scrvicios

SHCP

Secretaría de Hacienda y Crédito Público'

SMA

Sistema Vlctropolitano de Aeropuertos.

SuBcoIurrÉ DE Dc\'toRAS

Subcomité perteneciente al ClOl l, el cual se encarga de deterrninar. de confomridad con las disposiciones aplicables, a los responsablcs y las causas qtle originen las cletnoras o cancelac iones de aterriza.ies o despegues dc aeronaves. El subcornité cle detnoras lo preside la

(:o\r.\\r).\\(

t.\ Gt:Nt.nnt

l)1.1.

AI.RoPtrt,R

lo.

Servicio público de transporle aérco nacional regular

T¡\RP

de

pasajeros

¡'

servicio

internacionul regrrlar de

pa saj

de

transporte

aéreo

eros.

Servicio al público de transporte aérco, el cual se otiece cle lnanera general e inch"rye el servicio público sr.ljetó a concesión. asÍ cot¡o otros servicios sujetos a pcrnriso. contorme al arlícillo 2. fiacción XIV de la LAC.

TRANsPORTE AÉREO

'I itular de una co¡rcesiótr o pernliso para la prcstación de servicios de transporte aéreo privado o pírblico'

TRANSPORTISTA AÉREO

TRANSPORTISI'A EXTRANJ ERO

TARP

Transportista de origen extraniero que presta el servicicr público de transporte aéreo internacional

'./?

regLrlar de pasajeros. TRANSPORTISTA NACIONAL

TARI,

'l

ransportista de origen nacional que pfesta el servicio

público cle transporte aérco nacional regular

de

pasajelos yio sclvicio de transporte aéreo internacional

regular dc pasaj eros.

TUA

Tarifh dc [Jso de AeroPlterto.

LINITED

Linited Airlines. lnc.

Vlt 'rA[Roetls

Aeroenlaces Nacionales, S'A. de C.V.

Vol.rrls

Controlador¿r Vtrela Cornpañía de Aviación'

zNlvi\l

Zona Metlopolitana del Valle de N4éxico.

Cl.V.. y sr¡s subsidiarias y filiales.

6 de 4.1-i

ry t I

t)tl; b fi{J$

Versión Pública

Autoridad Investigadora Dictamen Preliminar Expediente IEBC-001-2015

collsloN tmE¡AlDt coirP¡1 E¡¡ctA r:coNoitrca

P¡ot'isión de ienicios de frunsporte atlreo que ulilizon el AER0PUERTU

l.

para

sus

proce imientos de oterrizaje

-1,/o

tlespegae

Extracto del Dtc.t'ANtEN

La Atl'ltllttllal) lNvf:sttoAI)ORA analizó el mercado de los servicios de TRANSnoRTEAÉREo que utilizan el Aunolurnro para sus procedimientos de aterrizaje y/o despegue. Tras una exhaustiva investigación. se detenninó preliminarrne nte la existencia de un lusutvto Esp¡lclal. el cual consiste en la in lraestrltctura de la pista. las calles de rodaje, las ayuclas visr¡ales y las plataformas del AEROPUERTO. Durante la investigación se encontró que el mecanismo ie acceso al tNsutvto Ese¡lcIAL genera una serie de efectos anticompetitivos en el mercado investigado. tales como: alta concentración. haja disponibilidad de horarios qtre inhibe la entrada o la expansión de las empresas, el establecimiento de precios elevados y escasa innovación en rutas. Asimismo, se advirtió la utilización ineficiente del lNStJNto EstiNCrAl., con ef-ectos adverscls a la competencia, debido a problentas en el procedilniento dc asignación, calificación,v monitoreo del uso de los horarios de aterr¡zaje y despegue. En consecuencia, la At; ronroAD lNVEsflcADoRA propone medidas idóneas y económicantente viables para eliminar los problemas de competencia identiflcados v generar incrementos en eflciencia en los mercados. Las rneclidas propu.itar alcanzan los fines de forma menos Sravosa o restrictiva hacia el AICi\{, dentro de las alternativas que se clerivan del Erp¡.nn-.N

lr.

fjn el Dtcral4EN se describen inicialmente los antececlentes de la investigación (Capítulo il), al igual que las consideraciones de derecho que facultan a la Auloruo,qo ixv¡:sllc¡óonn par:a la realización de la presente investigación (Capítulo /11). Esta Autonrnan lruve,slc¡.nonA se ha

allegado de inibrmación que le permite determinar clue el I\,1¡:ncerro INVEST'tcADo comprende tanto el mercado de los servicios de transporte aéreo en el A unclpln-tR'to. como cl rnercado de los scrvicios aeropoftuarios ofrecidos en el AEttopu¡RTo que son necésarios para los procedimientos de aterriza.ie y/o despegue (Cupítulo /Z). Posteriorntcnte. se descr.ibe la reeulación aplicable y relacionada al Mrncnoo lNvusrtcADo (Cupítulo I/), así como la descripció-n de los principalei AGENTES Eccrr',.-ÓHttclos y ar.rtoridadcs que participan en el

Menceno INVESTIGADo (Capítuli

lI¡.

]

Asimisrno. se analizan las características del MHrlc^Do INVDSTICADo (Capírulo VII), con la finalidad cle contextualizar y aportar elemcntos analíticos desarrollados en el LrlcrRIrlrN. Entre los principales elementos expuestos en dicho capítulo, destacan los siguientes:

r r

El AlittopuuRTo t¡ene la nlás alta densidad de tráfico en el país. Dos terccras partes cle los pasajeros en vuelos nacionales regulares y una tercera parte de los pasa.ieros en vuelos internacionales regulares. tienen como origen o destino el Acnopu¡nro. Las cinco principales rutas nacionales del servicio pirblico del 'I'ARP desde o hacia el AF,RoPlrERI'O en dos rnil catorce fueron: Cancúrn. lVfonterrev. Guadalajara,'l'ijuana y Mérida. En dichas rutas se transportó el 33.6% del tolal de pasaieros de rutas nácionalós desde o hacia el AlRopt.i¡uo.4 En cuanto a las rutas intemacionales. las cinco principales rutas con origen o destino en el AERttpuF.R'r'o en dos mil catorce fireron: Los Ángeles. Nueva york. Miarni,

¡ Folio 0026258 del E,XPEDI|,N

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Versión Pública

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EcoNoNlcA

Autoritlad lnvestigadora Dictamen Preliminar Expediente IEBC-001-2015 Prot'isión rle sen'icitts rle tru,¡sPorte térea que utiliian el AERoPuERTo purn sus procedimientos tle nerriuie 1y'o despegue

l]ouston y Bogotá. en las cuales se transportó internacionales desde o hacia el AEnopt tl'.ltl

el

10.95% del total de pasajeros de rutas

(1.

es considemdo como el novcno aeropuefio en el mundo con nlayor proporción de posibleS conexiones programaclas. por el nútnreto de destinos que ofrcce') A pesar cle ello, cl aprovechamiento efect¡vo cle dicha conectividad por parte de los tl'n^NsponttslAs AÉtRftos es limitado si se cornpara con otros aeropltertos.6 prres sólo el2106 cle los pasajeros que utilizan el AERopur:nt'o continuaron su itinerario hacia otro destino'7

El

Ae ROptr t.,R'10

mil cinco la SrcntllRin ha publicado en el DOI-'diversas declaratorins c¡ile han establccido que en el Ar,nOpL¡t.Rlo existen con