RCO Informa de la contratación de una línea de crédito con Banco Inbursa S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa (“Inbursa”). Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V. (“RCO”) informa al público inversionista, que conforme a su estrategia de refinanciamiento, llevó a cabo la contratación de una línea de crédito con Inbursa por un monto de MXN$4,596,000,000.00 (cuatro mil quinientos noventa y seis millones de pesos 00/100 M.N.) con vencimiento en 2029. RCO planea destinar los recursos netos de esta nueva línea de crédito al prepago del Crédito de Adquisición con vencimiento en 2018, dando como resultado el siguiente perfil de la deuda una vez realizado dicho prepago:
Perfil vencimiento deuda a largo plazo FARAC I (cifras en millones de pesos) Crédito de Adquisición Créditos de Gastos de Capital Crédito Banobras
(1)
Certificados Bursátiles emitidos en UDI Senior Secured Notes
Total
2027
2028
2029
2032
3,339
-
-
-
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500
-
-
-
-
(2)
-
-
-
-
7,136
(2)
-
2,841
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-
-
(2) (3)
-
-
-
-
7,619
-
-
7,500
-
-
-
-
-
4,596
-
3,839
2,841
7,500
4,596
14,755
Certificados Bursátiles emitidos en pesos
Crédito Inbursa
2018
(2)
(2)
(1) Amortiza a partir de diciembre 2014 (2) Amortiza a partir del año 2019 (3) Deuda por 1'481,044,500 UDIS. El monto en pesos equivale al valor de dicha deuda utilizando la UDI al 8 de agosto de 2014 de 5.144583
Red de Carreteras de Occidente S.A.B. de C.V.
