Presentación de Resultados 2T17

Agenda

2

Acontecimientos recientes..…………….....………….3

1

Estrategias de operación.…..………………...……5

2

3

2T17 6 7 8

Resultados consolidados - Ventas.………..…...7

4

Famsa México……..……………………….…….. 9

5

Famsa USA..………………………..................... 11

Banco Famsa.…………………….….…………....... 13

Resultados Consolidados…..….................................16

Cuentas de Balance..………...…...........................................18

Acontecimientos recientes

4

1. Acontecimientos recientes

 Se contrata línea de crédito simple por Ps.2,634 millones con BANCOMEXT.  La línea de crédito se contrató a una tasa de interés de TIIE +300 pbs. a un plazo de 10 años  Los recursos obtenidos se destinarán a liquidar de manera anticipada US$110 millones de los bonos senior con vencimiento en 2020 y el pago de aproximadamente MXP$700 millones en deuda bancaria de corto plazo  Como resultado de esta transacción, la Compañía reducirá en 43% el balance del saldo de su deuda colocada en dólares americanos, disminuyendo notablemente su exposición a fluctuaciones cambiarias del peso mexicano vs. el dólar norteamericano.

Estrategias de Operación

2. Estrategias 2017: Iniciativas

6

I.  Avances en las negociaciones de venta de 17 inmuebles que se estiman concretar en el Monetización segundo semestre del 2017 y cuyo valor conjunto asciende a Ps. 1,100 millones. de Activos

Destino de Recursos: Liquidación de deuda bursátil de corto plazo.

II. Red de Tiendas

• Optimización de la red de sucursales, realizando durante el 2T17 el cierre de 1 tienda, 6 sucursales bancarias y 2 tiendas en E.U. Cierres esperados: MX: 3 tiendas, 4 sucs. bancarias, 10 sucs. prendarias. USA: 3 tiendas

III. Administración • Participación de clientes del sector formal durante el 2T17 fue del 66% vs 61% 2T16 de Riesgos • IMOR (Incluyendo derechos de cobro): 8.3%

IV. Gobierno Corporativo

• Fortalecimiento de la estructura y procesos de la compañía con el nombramiento de un nuevo Director de Auditoría Interna..

Resultados Consolidados

3. Resultados Consolidados - Ventas

8

Ventas por segmento (MXP en millones)

+1.2%

-1.0% 4,311 592

Ventas por Mezcla

(MXP en millones)

8,151

8,247

1,154

933

4,268 446

12.8%

7,314

6,997 3,719

3,823

2T16

2T17

Ene-Jun 16

Ene-Jun 17

2T16

2T17

Total

+5.1%

(0.3%)

Famsa México

+6.9%

+2.6%

(6.8%)

(25.5%)

* Excluye efecto por tipo de cambio * Pesos Mexicanos

11.9% 5.7% 2.1% 9.1% 9.7% 13.7% 13.3%

15.4% 27.8%

34.5%

2T16

2T17

14.0% 3.0% 5.5% 11.6% 10.2%

919 398 28

26

379 2T16

390 26 24 377 2T17

Cómputo Motocicletas Electrónica Línea Blanca Muebles

33.2%

Ene-Jun 16

Otros

Celulares

13.8%

24.7%

Préstamos

Ene-Jun 17

Piso-Ventas -2.1%

861 44

13.5%

16.1%

-6.5%

88

12.2% 5.9% 2.5% 9.3% 9.6%

12.8%

Unidades-negocio

Ventas mismas tiendas (VMT)

USA*

Famsa USA Famsa MX*

*Incluye otros segmentos e intercompañías.

Famsa

14.9% 5.4% 2.7% 10.6% 10.4%

6

568 40 4

66

451

2T16-m2* *m2 en miles.

556 3 38 4

64

447

2T17-m2*

Sucursales Prendarias Sucs. Bancarias Sucs. PP USA Tiendas USA Tiendas MX

Famsa México

4. Famsa México

10

Ventas Netas

Ventas por mezcla

+4.5%

(MXP en millones)

7,253

6,940

+2.8%

8.0% 5.0% 2.6% 2.7% 6.3%

3,793

3,689

12.0%

2T16

12.8%

Ene-Jun 16 Ene-Jun 17

2T17

3.8% 5.1% 3.1% 2.1% 6.4% 10.8% 13.8%

10.4%

10.0%

11.5%

9.9%

8.0%

6.9%

6.8%

6.0%

2T17

1T17

4T16

3T16

2T16

1T16

4T15

3T15

2.4% 3.2% 6.4%

10.9% 13.6%

12.9% 9.0% 11.6%

9.3%

26.8%

30.3%

36.8%

2T16 2T16

2T17 2T17

Ene-Jun 16

Otros Temporada Ropa Computadoras Motocicletas Celulares Línea Blanca Electrónica Muebles Préstamos

10.3%

Famsa MX

2.6%

2T15

9.2%

12.4% 10.0%

3.1%

6.7% 3.1% 2.7% 2.6% 6.7%

11.8%

8.9%

Ventas Mismas Tiendas (VMT)

11.5%

35.5%

Ene-Jun 17

Famsa USA

5. Famsa USA

12

Ventas por mezcla

Ventas Totales (MXP en millones)

(MXP en millones)

USD: -23.8% MXP: -19.2% USD: -25.5% MXP: -24.8% 592

2.2% 4.9%

1,154 933

5.1%

11.9%

15.1%

2.2% 5.5%

11.6%

14.3%

11.4%

10.9%

12.3%

11.7%

446

5.1%

2.3% 5.5% 5.8%

12.2%

6.1%

2.0% 4.3%

Cómputo Otros

11.2%

Famsa to Famsa

12.7%

Préstamos

12.7%

Electrónica 2T16

2T17

Ene-Jun 16

Ene-Jun 17

50.9%

48.2%

52.2%

48.8%

Línea Blanca Muebles

2T16

F to F

2T17

Ene-Jun 16

Ene-Jun 17

Banco Famsa

6. Banco Famsa

14

Captación

(MXP en millones)

21,166

Tarjeta Famsa, Tarjetas de crédito, Microcrédito, Pyme, Fovissste, Credinero y Prendinero

Captación Ahorro, Nómina, Cheques e Inversión

Servicios

Título del eje

19,742 Colocación

+18.0%

4.1%

4.3%

2T16

3T16

21,063

4.5%

4T16

23,295

21,675

5.9%

5.5%

1T17

2T17 Costo de Fondeo

Mezcla de Captación 2T16

BXI, Cajeros, Nómina, TPV’s, Remesas, Transmisores y Seguros

2T17

Vista 10%

Vista 13%

Plazo con disponibilidad 19% Plazo 71%

Plazo con disponibilidad 14% Plazo 73%

Banco Famsa

15

Cartera Comercial* (MXP en millones)

3,618

2.3%

2T16

Mezcla de Cartera Comercial

+25.4% 4,169

2.2%

3T16

4,004

2.1%

4T16

2T16 4,483

1.8%

1T17

Jun'15

10.4%

Sep'15

*Cartera Bruta **Incluye derechos de cobro Fuente: Banco Famsa

PYME Financiero 13% 12% Microcrédito Otros 3% 15%

0.9%

Financiero 12% Otros 17%

PYME 12%

Empresarial 59%

Empresarial 57%

2T17

IMOR Comercial

Índice de Morosidad (IMOR)** 11.9%

4,537

2T17

9.8%

Dic'15

8.7%

9.1%

8.8%

8.5%

8.5%

8.3%

Mar'16

Jun'16

Sep'16

Dic'16

Mar'17

Jun'17

Resultados Consolidados

Resultados Consolidados

17

Utilidad Bruta (MXP en millones)

UAFIRDA

(MXP en millones) -10.6% 9.7%

-2.5% 47.6%

-6.5% 46.7%

44.1%

2,013 292

1,882 202

1,721

1,680

45.9%

3,884 585

3,787 435 Famsa USA 3,352

3,299

Famsa MX

10.3% 838

8.8%

419 48

-5.6% 9.6% 791

811

375

746

384

371

Famsa MX -20

-9 2T16

2T17

Ene-Jun 16

Ene-Jun 17

*Incluye otros segmentos e intercompañías.

+134.4%

+19.3% 5.9%

Ene-Jun 16

Ene-Jun 17

(MXP en millones)

(MXP en millones) 5.0%

2T17

*Incluye otros segmentos e intercompañías.

Utilidad Neta

Gastos Financieros (1) +18.0%

2T16

5.3%

6.2%

3.7%

8.9%

3.9%

+120.3%

8.6%

706 213

252

2T16

2T17

429 Ene-Jun 16

(1) Gasto Financiero = Intereses pagados

512 162 Ene-Jun 17

2T16

Famsa USA

380

321

2T17

Ene-Jun 16

Ene-Jun 17

Cuentas de Balance

8. Cuentas de Balance

19

Deuda neta y captación

Cuentas por cobrar

(MXP en millones)

(MXP en millones)

+5.7%

+2.7%

27,380

25,893

2,003 4,049

2,619 3,691

Consumo USA

29,560

30,358

8,497

7,063 Deuda Neta

Comercial MX 21,328

19,583

Consumo MX

23,295

21,063

Captación

11.6%

4T16

2T17

4T16

Capital contable

Inventarios

(MXP en millones)

2,554 315

2T17

-2.4%

(MXP en millones)

2,492

8,315

227

+6.0%

8,818

Famsa USA 2,239

2,265

Famsa MX 2.8% 11.6%

4T16

2T17

4T16

2T17

8. Cuentas de Balance: Estructura de Deuda

20

Perfil de Deuda

Fuentes de Fondeo

(Millones de pesos)

(Millones de pesos)

32,219

32,219

9%

9%

15%

23%

21%

19%

13%

68%

70%

72%

72%

4T16

1T17

2T17

PROFORMA BANCOMEXT

31,064 10,001 57% 20%

9%

9,215

8,923

55%

54%

8,923 32% 51%

26%

29%

23%

19%

17%

17%

4T16

1T17

2T17

PROFORMA BANCOMEXT

Deuda Bursátil*

Deuda Bancaria

30,890

Deuda Internacional

*Incluye certificados bursátiles locales y bono 144 Reg. S.

Captación Bancaria

Deuda Bursátil*

Deuda Bancaria

8. Cuentas de Balance: Estructura de Deuda

21

Perfil de Deuda: por tipo de moneda (Millones de pesos)

2T17

Proforma Bancomext 32%

$4,830

54%

46%

Pesos

$4,093

Dólares

68%

$2,843

Pesos

$6,080

Dólares

Perfil de Deuda: por tasa de interés (Millones de pesos)

Proforma Bancomext

2T17

33% $4,000

45%

Tasa Fija

55% $4,923

Tasa Variable

$5,987 67%

Tasa Fija

$2,936

Tasa Variable

22

Nota sobre declaraciones prospectivas El material que a continuación se presenta contiene cierta información general, a la fecha, respecto de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (en conjunto, “Grupo Famsa” o la “Compañía”). La información se presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No existe declaración o garantía alguna, expresa o implícita, respecto a la exactitud, imparcialidad o integridad de esta información. Esta presentación puede contener ciertas declaraciones a futuro e información relativa a Grupo Famsa que reflejan las opiniones actuales de la Compañía y su gestión con respecto a su desempeño, la gestión del negocio y eventos futuros. Declaraciones a futuro incluyen, de forma enunciativa más no limitativa, cualquier declaración que pueda predecir, pronosticar, indicar o implicar resultados futuros, rendimiento o logros, puede contener palabras como "creer", "anticipar", "esperar", "prevé", o cualquier otra palabra o frase de significado similar. Tales declaraciones están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones. Advertimos que un número importante de factores podrían causar que los resultados reales difieran de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en esta presentación. En ningún caso, ni la Compañía ni ninguna de sus afiliadas, directores, funcionarios, agentes o empleados serán responsables ante terceros por cualquier inversión o decisión de negocios realizada o por las medidas adoptadas basándose en la información y las declaraciones contenidas en esta presentación. La información relacionada con el mercado y la posición competitiva de Grupo Famsa, incluyendo las estimaciones de mercado, utilizadas a lo largo de esta presentación se obtuvieron a partir de fuentes públicas fidedignas y la Compañía no asume ninguna obligación alguna en cuanto a la exactitud de dicha información. Esta presentación y su contenido son propiedad de la Compañía y no puede ser reproducida o difundida en todo o en partes sin el consentimiento previo por escrito de Grupo Famsa. Quién reciba esta presentación, deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables y deberá obtener todas y cada una de las autorizaciones que le sean aplicables. Ni la Compañía, ni ninguna de sus afiliadas, directores, funcionarios, agentes o empleados serán responsables ante terceros de dichas disposiciones. Toda la información relevante de la emisora, en particular aquella relativa a factores de riesgo, se encuentra contenida en el reporte anual de Grupo Famsa correspondiente al ejercicio social 2014 y en los demás reportes divulgados por la Compañía, a lo cual podrán tener acceso a través de las páginas electrónicas en Internet de la Bolsa Mexicana de Valores www.bmv.com.mx y www.grupofamsa.com.

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Contacto Nuestro compromiso es mantenerlo informado, por favor no dude en contactarnos…

Relación con Inversionistas Paloma Arellano [email protected]

+52 (81) 8389 3405