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China: Integration Into Global Structures China: Einbindung in globale Strukturen ince November 2004, when Tyres & Accessories introduced China as “a market emerging from the haze”, the country and its tyre business has continued to develop at a dramatic speed. This is not only because Chinese tyre manufacturers have turned their attention towards European markets but also because Western manufacturers are pushing forward into China. This is where they want to produce tyres that are then sold either domestically or on export markets in Europe or North America. Today, China and the Chinese tyre market is no longer hiding in the haze but basking in bright sunlight. In China alone about 330 million tyres are produced annually, 235 million of which are radial tyres, and of this 180 million are passenger and light truck radials. And it goes without saying that the Chinese tyre market is bound to grow. But wherever there is light shadows are also cast. China’s global demand for raw materials – including and in particular from the tyre industry – is bulling prices. Betting on a market that’s growing ever stronger, immense production capacities are being built up. As a consequence exports to North America and Europe are substantial but accusations of dumping linger. At the same time product quality does not seem to be keeping up with the pace at which product capacities are being established. Tyre recalls and the occasional disastrous tyre test appear to testify to this situation. The growth of the Chinese tyre market is first of all a growth of the international tyre majors. It is some time since these companies began to carve out their territories in China. In doing so they have benefited from their superior brands, technologies and distribution structures. And often they have deeper pockets than most of their Chinese competitors, who cannot all keep up. The Chinese tyre market stands at the threshold of full integration into global economic structures. With this new edition of our bilingual supplement on the Chinese tyre market the two sister publications Tyres & Accessories and Neue Reifenzeitung are again taking a close look at what’s taking place behind the Chinese wall.

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eitdem die NEUE REIFENZEITUNG China im November 2004 als einen Markt beschrieb, der „aus dem Dunkel auftaucht“, hat sich einiges im Reich der Mitte entwickelt. Nicht nur chinesische Hersteller suchen den Weg nach Europa, auch westliche Hersteller suchen den Weg nach China, um die dort gefertigten Reifen in Europa, vor Ort und anderswo zu vermarkten. China und der chinesische Reifenmarkt erstrahlen heute in vollem Licht, es werden über 330 Millionen Reifen jährlich gefertigt, darunter allein 235 Millionen Radialreifen, eine Zahl, in der wiederum rund 180 Millionen radiale Pkw-/Llkw-Reifen enthalten sind. Und der Markt wird weiter wachsen, so viel ist gewiss. Dort, wo viel Licht ist, gibt es immer auch Schattenseiten. Chinas weltweite Nachfrage nach Rohstoffen – auch und gerade für die Reifenfertigung – treibt die Preise in die Höhe, in der Hoffnung auf den wachsenden Markt werden immense Kapazitäten aufgebaut. Die Folge sind Exporte nach Nordamerika und Europa sowie der regelmäßige Vorwurf des Dumpings. Gleichzeitig scheint gelegentlich die Qualität der Produkte nicht mit der wachsenden Kapazität mithalten zu können – Rückrufe und gelegentlich verheerende Testergebnisse scheinen dies zu beweisen. Das Wachstum des chinesischen Marktes ist hauptsächlich ein Wachstum der großen, internationalen Hersteller. Längst stecken die Reifenkonzerne ihre Claims in China ab, glänzen dabei mit ihren überlegenen Marken, Technologien und ihren Vertriebsstrukturen und sie haben außerdem den längeren finanziellen Atem; da können nur wenige chinesische Hersteller wirklich mithalten. Der chinesische Reifenmarkt steht vor seiner vollen Einbindung in globale Strukturen. In dieser Neuauflage des zweisprachigen Supplements zum chinesischen Reifenmarkt werfen die beiden Schwesterzeitschriften NEUE REIFENZEITUNG und Tyres & Accessories erneut einen Blick hinter die Chinesische Mauer.

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Arno Borchers

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European Wholesalers Active in China For Years Low prices and even lower quality?

Europäische Großhändler in China seit Jahren aktiv Niedrige Preise und noch niedrigere Qualität? When we Europeans today talk about China and the Chinese tyre market there are principally two things we discuss: the price of these products and their quality. In previous years importers and wholesalers were able to make good margins on tyres made in China. Today, the same tyres are offered almost everywhere and more and more often we think that prices are kept down artificially by means of dumping. It is, in particular, the prices for HP and UHP tyres from China that allowed for and are still deemed to allow for higher margins – and these are now coming under pressure in export markets. Prices are clearly in decline. At least two thirds of the 180 million passenger car radial and light truck radial tyres produced in China last year were exported and it will take at least another five years until domestic demand will surpass export figures in China. In parallel with falling prices for Chinese made tyres, producers of these tyres occasionally stumble into the headlines of Western media because of a product quality that’s below average. And furthermore, Chinese manufacturers have frequently been involved in patent rights infringements regarding counterfeiting.

Wenn wir in Europa heute über China und den chinesischen Reifenmarkt reden, dann streiten wir uns in der Regel über zwei Dinge: die Preise der Produkte und deren Qualität. Während Importeure und Großhändler früher noch wirklich gute Margen auf chinesische Reifen verdienen konnten, werden entsprechende Reifen heute an allen Ecken und Enden angeboten – und das teilweise zu Dumpingpreisen. Gerade die Preise für die bisher – und immer noch – als übermäßig profitabel erachteten HP-/UHP-Reifen aus dem Reich der Mitte befinden sich in einer deutlichen Rückwärtsbewegung. Von den im vergangenen Jahr in China gefertigten rund 180 Millionen Pkw-/Llkw-Radialreifen wurden wenigstens zwei Drittel exportiert; erst in fünf Jahren wird die Inlandsnachfrage die Exporte übersteigen. Parallel zum Preisverfall bei vielen chinesischen Produkten machen chinesische Hersteller immer wieder durch eine unterdurchschnittliche Produktqualität auf sich aufmerksam. Auch Urheberrechtsklagen gegen vermeintliche Plagiateure aus China sind an der Tagesordnung. in Unternehmen, das natürlich mit dem gegenwärtigen Preisverfall bei chinesischen Reifen so seine Sorgen hat, ist Deldo Autobanden N.V. mit Sitz im belgischen Antwerpen. Der Reifengroßhändler aus Belgien (250 Mio. Euro Umsatz bei über 6 Mio.

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n particular there is one European company with concerns about the current situation of falling prices: Deldo Autobanden N.V. from Antwerp, Belgium. This wholesaler PC tyre market share in China (turnover of 250 million euros and more than 6 Pkw-Reifenmarktanteile in China million units sold in 2006) has had a close relationship with the Chinese tyre manufacturer Kumho Hankook Bridgestone Michelin Goodyear Cheng Shin/Maxxis Giti Tire Guangzhou South China Rubber Tire Co. Ltd. (SCT) for five years. South China Tire exclusive24% ly supplies the brands Wanli (now even avail22% able in run-flat variants), Sunny and, very rec20% ently, Deldo’s private brand Fortuna. Although 18% Stani Delcroix is convinced that “Chinese 16% tyres have a future in European markets,” he 14% has an eye on the immense up-built of additio12% nal production capacities for PC tyres in China. 10% Almost every manufacturer of radial tyres 8% is currently undertaking large scale increases 6% in production capacity. One of the consequen4% ces is that the domestic Chinese market – in Except OE to Chinese local brands/ 2% Außer chinesischer Erstausrüstung particular with regards to HP and UHP tyres – 0 simply cannot keep up with this development, 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 although demand is also growing strongly. In Tyres & Accessories/NEUE ReifenZeitung 8/2007 Source/Quelle: Kumho such a situation, where the Chinese tyre mark-

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et cannot absorb all the tyres that are produced domestically, abgesetzten Reifen) exports are growing, even though tyres can usually be sold at pflegt seit 2002 ein a higher margin in China than abroad. And although decisions überaus exklusives taken some years ago to heavily invest into HP and UHP prodVerhältnis zum chiuction capacities made sense at the time, it appears that the nesischen Reifeneconomic environment has changed profoundly since then. Tohersteller Guangday such a move only leads to a decrease in prices and marzhou South China gins for Chinese budget and low-budget tyres because of the Rubber Tire Co. Ltd. global oversupply. “UHP tyres are becoming a commodity,” (SCT), der die Marsays Stani Delcroix, who has visited almost every single ken Wanli (jetzt soChinese tyre factory that is principally engaged in the gar auch als Notlaufproduction of radial tyres according to European needs. reifen), Sunny und Deldo has intensively and successfully established a conseit neuestem die stant business relationship with South China Tire and during Deldo-Eigenmarke this time has influenced the development of SCT’s product Fortuna liefert. Auch range. This means that the Chinese manufacturer not only wenn Stani Delcroix focuses on the production of 17-plus inch tyres – which are der festen ÜberzeuStani Delcroix deemed profitable – as many other Chinese companies do, gung ist, dass „chibut it also focuses on small-sized tyres. As we have said above, a nesische Reifen in Europa eine Zukunft“ haben, so sieht er doch large proportion of China’s PC radial tyre producers have a differden immensen Aufbau zusätzlicher Pkw-Reifenkapazitäten in ent opinion on this. As a consequence there are thousands of China mit Argwohn. Beinahe jeder Radialreifenhersteller baue emails sent to all corners of the world every day offering specialseine Kapazitäten stark aus – die Folge: Der lokale Markt, der gerate tyres made in China to everybody who wants to buy one or rade bei HP- und UHP-Reifen noch in der Entwicklung ist, kann two container loads. It is in particular the so-called tyre agencies diese Produkte nicht absorbieren, wobei in China mit entspreor tyre brokers that appear to sell by the container load, with only chenden Produkten mehr verdient wird, falls man denn einen Abwafer-thin margins. They can do this because there are literally nehmer findet. Während entsprechende Investitionsentscheidunno fixed costs involved; these agents or brokers need an internet gen von chinesischen Herstellern bis vor wenigen Jahren noch connection and a telephone, nothing more, they don’t ever see or Sinn machten, führen sie heute nur dazu, dass die Preise und touch a tyre themselves. The obvious effect is freefalling prices. It Margen für chinesische Budget-Produkte durch das Überangebot has in particular been smaller European wholesalers, says Mr weltweit in den Keller gehen. „UHP-Reifen werden zu einer MasDelcroix, that wrongly consider this to be a very profitable busisenware“, so Stani Delcroix, der in den vergangenen Jahren so ness. Consequently, there are more and more Chinese tyre ziemlich jede Fabrik in China besichtigt hat, die grundsätzlich in brands entering the European tyre market. Sometimes not even der Lage ist, Reifen für europäische Bedürfnisse herzustellen. people with a sound knowledge of the Chinese tyre market can Während sich Deldo intensiv und erfolgreich um die Etablietell who the manufacturers of some of these brands are. Mr. Delrung einer festen Handelsbeziehung zu South China Tire bemüht croix relates that Deldo Autobanden was offered a container full und gleichzeitig Einfluss auf die Produktpalette ausübt, so dass of Chinese HP and UHP tyres from another European wholesaler der Partner in China eben nicht nur – vermeintlich lukrative – who thought there would be good money involved but found out Pkw-Reifen ab 17 Zoll fertigt, sehen dies viele andere chinesithat there are additional costs of about 16 per cent (like duties, sche Hersteller anders. Es werden täglich Tausende von E-Mails freight or taxes) involved when buying in China or that European in die Welt hinausgeschickt in der Hoffnung, einer der Angesell-in prices have been estimated as much higher than they actschriebenen möge doch einen Container Reifen zu Sonderkondiually are. tionen erwerben. Dabei sind es gerade die so genannten ReifenOften enough the quality of tyres delivered upon such a speagenturen, die sich als Vermittler bzw. Broker von Containerware cial-rate deal are not what was promised in the initial offer, a fact nur einen minimalen Aufpreis gewähren, da sie auch außer eithat can be verified by tyre tests conducted by organisations nem Internetanschluss keinerlei Kosten umzulegen haben; solsuch as the German ADAC. However, we have to keep in mind che Angebote bringen die Preise ins Taumeln. Es seien dabei that Chinese tyre manufacturers started to produce radial tyres insbesondere kleinere, europäische Reifengroßhändler, die bei perhaps about five or ten years ago whereas well established solchen Angeboten das große Geschäft wittern. Auf den europäWestern tyre manufacturers began producing radial tyres more ischen Markt kommen somit immer neue chinesische Marken, than 60 years ago. Currently, there is about a dozen companies deren Hersteller selbst Marktkenner wie Stani Delcroix nicht bein China that produce radial HP and UHP tyres and offer these nennen können, ohne umfangreich zu recherchieren. Dass ein tyres in European replacement markets. And almost all of them Unternehmen wie Deldo dann gelegentlich sogar Containerbelieve that the European UHP segment (17 inch and bigger; weise Reifen von geläuterten europäischen Großhandelskollegen speed index V) is as important as the UHP tyre segment in North übernehmen soll, die vielleicht die Zusatzkosten für Fracht, Zoll America. und die Finanzierung der Transaktion in Höhe von rund 16 ProAs it has been said, many Chinese tyre manufacturers strongzent unterschätzt oder gar den europäischen Sell-in-Preis überly focus on the UHP tyre segment and are aligning their productschätzt haben, nimmt Delcroix beinahe schmunzelnd zur Kenntion facilities according to this. Deldo in turn has pushed for South nis. Oftmals entspricht die Qualität der gelieferten Ware dann China Tire to offer a complete product range that also includes 13 auch nicht den vollmundigen Versprechungen der chinesischen

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Hersteller, wie sich bei Tests europäischer Organisationen wie des ADAC herausstellt. Man sollte sich allerdings vor Augen führen, dass in million units/ chinesische Unternehmen im Zweifel seit zehn in Millionen Stück Jahren Radialreifen fertigen (South China Tire production (radial)/Fertigung (radial) 250 Chinese demand/Nachfrage in China seit fünf Jahren), während etablierte Hersteller exports from China/Export aus China dies seit über 60 Jahren tun. Es gibt derzeit ein gutes Dutzend chinesische Hersteller, die 200 Pkw-Radialreifen in Europa anbieten, und alle glauben sie – so Stani Delcroix weiter – dass 150 das UHP-Segment (ab 17 Zoll und Speedindex V) hierzulande eine ähnlich große Bedeutung hat wie etwa in den USA. 100 Während viele chinesische Hersteller auf das UHP-Segment abzielen und ihre Produk50 tion entsprechend ausrichten, drängt Deldo bei South China Tire darauf, dass ein komplettes Produktportfolio angeboten wird. Großhändler 0 wie auch Reifenfachhändler, die an langfristi2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 gen, verlässlichen und stabilen Beziehungen *) Based on PCR/LTR production in China/Basierend auf Pkw-/Llkw-Reifenfertigung in China interessiert sind, wollen von einem Lieferanten Tyres & Accessories/NEUE ReifenZeitung 8/2007 Source/Quelle: Kumho eben auch 13 oder 14 Zoll große Reifen kaufen; gerade in Süd- und Osteuropa oftmals and 14 inch tyres, which still are the leading sizes in many Euromarktbestimmend. pean tyre markets. This also helps Deldo to establish long-term, Neben der Sortimentsbreite, die South China Tire liefern reliable and stable business relations with European tyre dealers. kann, biete das Unternehmen „stabile Beziehungen und ein ProApart from their obviously large line-up, South China Tire also gramm“, so Stani Delcroix. Dies werde unter anderem auch daoffers “stable relations and a programme,” says Stani Delcroix. durch garantiert, dass Deldo einziger Abnehmer der Marken This is further guaranteed due to the fact that Deldo Autobanden Wanli und Sunny in Europa ist und dabei als einziges Unternehis the only importer of Wanli and Sunny tyres in Europe. And it is men weltweit diese Reifen inklusive einer E-Kennung bezieht. Im the only company globally that can obtained e-marked Wanli and vergangenen Jahr waren dies etwa zwei Millionen Reifen von Sunny tyres. Last year this accounted for about 2 million tyres South China Tire (bei einer Jahresproduktion von 6,5 Mio. Reibought from South China Tire and distributed throughout Europe; fen). Profile, die ebenfalls in Nordamerika oder in China vermarkSCT has an annual production capacity of about 6.5 million units. tet werden, haben keine Genehmigung nach ECE-R30, dürfen alTread patterns that are sold in Northern America or in China do so in Europa nicht vermarktet werden – die Gefahr von marktstönot have an approval according to ECE-R30 thus these tyres are renden Parallelimporten wird somit ausgeschlossen. not allowed to be sold in Europe. Therefore parallel imports from Man ist sich natürlich bei Deldo Autobanden bewusst, dass outside Europe are reduced to a minimum. Reifenhändler chinesische Produkte im Budgetsegment anbieten Of course those responsible at Deldo Autobanden know that und dass dies auch in naher Zukunft so bleiben wird, selbst wenn products made in China by Chinese manufacturers are all offered es potenten Unternehmen wie Deldo gelingen wird, ein Markenin the budget market segment and that this situation will remain image aufzubauen und mit Produktinitiativen wie Wanlis „Reinunchanged for the time being. However it is feasible that a comforced Sidewall Technology“ (RST) zu punkten. „Das Erste ist immer pany like Deldo Autobanden will be able to establish a brand der Preis, dann kommt die Qualität“, dafür ist ein Reifen schließimage with product initiatives such as Wanli’s “Reinforced Sidelich im Budgetsegment untergebracht, wo Markennamen und wall Technology“ (RST). “The first thing always is the price, then Profile im Prinzip beliebig austauschbar sind, solange der Preis there is quality,” that’s why a product is offered in the budget stimmt. Dies gelte insbesondere für den britischen Markt, der segment of a market, of any market. That’s where brand names noch preissensibler ist als andere Märkte in Europa. Auch in and tread patterns can be substituted arbitrarily – so long as the Deutschland nehme der Marktanteil von Budgetreifen kontinuierprice is the right price. This is in particular true for the UK tyre lich zu. Und laut Stani Delcroix seien es die Reifenhändler, die eimarket, which is even more price sensitive than other major nen entsprechenden Markt selber erschaffen könnten, da PreisEuropean tyre markets. But it also applies in Germany, where the käufer eben nur eine wirkliche Anforderung beim Reifenkauf habudget tyre market is experiencing continuous growth. According ben, und das ist der Preis – er kann folglich vom Verkäufer überto Stani Delcroix it is in particular the tyre dealers that have a durchschnittlich stark beeinflusst werden. strong influence on end consumers’ decisions to buy this or that Ob dabei die chinesischen Reifenhersteller, die derzeit noch tyre brand. This is because end consumers are only buying produzieren, im Wettbewerb mit der westlichen Konkurrenz beaccording to price and have no special relationship with any stehen, bleibt fraglich. Stani Delcroix jedenfalls ist sich sicher, specific tyre brand. dass der gegenwärtige Trend der Marktkonsolidierung – wie dies Only time will tell whether or not the Chinese tyre auf allen Märkten eben üblich ist, die langsam erwachsen werden manufacturers in business today will remain in the near future, – nur andauern kann. Wie viele Hersteller als unabhängige Unter)

China – market demand and exports* ) Nachfrage in China und Exporte*

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)

The largest Chinese tyre manufacturers in units* ) Die größten chinesischen Reifenhersteller nach Stückzahlen*

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Hangzhou Zhongce Rubber Co., Ltd Shandong Linglong Rubber Co., Ltd Triangle Group Co., Ltd Guangzhou South China Rubber Tyre Co., Ltd Shanghai Tyre & Rubber Co., Ltd Aeolus Tyre Co., Ltd Guizhou Tyre Co., Ltd Qingdao Doublestar Tyre Industrial Co., Ltd Sichuang Chuanxiang Group Co., Ltd Shandong Sangong Rubber Co., Ltd Xuzhou Construction Machinery Group Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd Jilin Changchun Tyre Co., Ltd Beijing Capital Tyres Co., Ltd Tianjin Zhenxin Rubber Co., Ltd Shandong Shengtai Rubber Group Double Happiness Tyre Industrial Corp., Ltd Xinjiang Kunlun Holding Co., Ltd Zhejiang Huntington Forlong Rubber Co., Ltd Liaoning Chaoyang Longmarch Tyre Co., Ltd

total output in units/ Gesamtproduktion in Stück 2006 2005 15654791 12550825 12470739 8709965 11817916 8833947 5764308 4676155 5641760 4905016 4434689 3862690 3862688 3703363 3580910 4388717 3494091 2618301 2122940 1994435 2043694 1573626 2039747 2186832 2024969 2102426 1623686 2953577 1324879 874356 1261203 742802 1174387 1351123 974259 927266 928247 911969 842638 680746

output growth rate/ Produktionssteigerung % 24.7 43.2 33.8 23.3 15.0 14.8 4.3 -18.4 33.4 6.4 29.9 -6.7 -3.7 -45.0 51.5 69.8 -13.1 5.1 1.8 23.8

exported tyres export growth in units/ rate/Zunahme exportierte Reifen der Reifenexporte in Stück 2006 2005 % 7606794 6301263 20.7 7540997 5014026 50.4 4896431 3790046 29.2 4505685 3657795 23.2 1438634 1246536 15.4 1737504 1420542 22.3 1012156 969445 4.4 1578057 2285719 -31.0 785.653 326160 140.9 151847 283564 -46.5 514173 452487 13.6 1117552 1096800 1.9 1413258 1219021 15.9 942900 1649816 -42.8 959191 500658 91.6 350911 83348 321.0 440574 522201 -15.6 62828 33987 84.9 461348 247174 86.6 538861 430000 25.3

export share of total output 2006/ Exportanteil an Gesamtproduktion 2006 % 48.6 60.5 41.4 78.2 25.5 39.2 26.2 44.1 22.5 7.2 25.2 54.8 69.8 58.1 72.4 27.8 37.5 6.4 49.7 63.9

export share of total output 2005/ Exportanteil an Gesamtproduktion 2005 % 50.2 57.6 42.9 78.2 25.4 36.8 26.2 52.1 12.5 14.2 28.8 50.2 58.0 55.9 57.3 11.2 38.6 3.7 27.1 63.2

*) among CRIA members/ unter CRIA-Mitgliedern

Tyres & Accessories/NEUE ReifenZeitung 8/2007

Source/Quelle: CRIA )

The largest Chinese tyre manufacturers in turnover* ) Die größten chinesischen Reifenhersteller nach Umsatz* Total sales revenue of tyres**)/ Umsätze mit Reifen**) 2006 2005 Hangzhou Zhongce Rubber Co., Ltd Triangle Group Co., Ltd Shandong Linglong Rubber Co., Ltd Shanghai Tyre & Rubber Co., Ltd Aeolus Tyre Co., Ltd Qingdao Doublestar Tyre Industrial Co., Ltd Guizhou Tyre Co., Ltd Guangzhou South China Rubber Tyre Co., Ltd Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd Shandong Shengtai Rubber Group Xuzhou Construction Machinery Group Shandong Sangong Rubber Co., Ltd Liaoning Chaoyang Longmarch Tyre Co., Ltd Zhejiang Huntington Forlong Rubber Co., Ltd Tianjin Guolian Co., Ltd Sichuang Chuanxiang Group Co., Ltd Double Happiness Tyre Industrial Corp., Ltd Beijing Capital Tyres Co., Ltd Xinjiang Kunlun Holding Co., Ltd Shandong Taishan Tyre Co., Ltd *) among CRIA members/unter CRIA-Mitgliedern

Source/Quelle: CRIA

7577 6848 6404 5370 5016 3886 3468 2363 2112 1260 1077 957 902 747 688 682 586 532 522 516

5538 5.070 5021 4197 3700 3596 2953 1971 2101 1105 871 586 715 680 515 470 785 730 454 617

2006 in million euros/ 2006 in Millionen Euro 737 666 623 522 488 378 337 230 205 122 105 93 88 73 67 66 57 52 51 50

Sales revenue of radial tyres**)/ Umsätze mit Radialreifen**) 2006 2005 5363 4858 4884 3894 2895 2677 2035 2363 1780 1260 0 646 902 551 0 354 0 325 0 0

3909 3644 3689 2610 2058 2181 1571 1971 1654 1105 0 245 715 514 0 211 0 442 0 0

**) in billion RMB/in Milliarden RMB

Tyres & Accessories/NEUE ReifenZeitung 8/2007

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and this will be decided in relation to Western competition. At the very least Mr Delcroix believes the current trend of a market consolidation in China will continue along the lines of market consolidations that take place in any emerging market. How many manufacturers will survive as independent manufacturers? At Deldo they think that about two dozen companies will be able to remain independent in the mid-term. It won’t continue to help Chinese tyre manufacturers for ever that they can benefit from lower production costs in China and – as everybody is convinced – from subsidies. Emerging markets are called “emerging” because their economic systems including costs, etc. are increasingly catching up with well established and industrialised Western markets. Investment bankers are already talking about the “next 11”, the emerging markets from the second line behind states such Brazil, Russia, India and China (BRIC states). Presumably, it is states like Vietnam or Bangladesh that are increasingly stepping into the long-term international focus as cheap production bases and profitable sales markets. Is it really a question of quality? So if the price of Chinese tyres is the first of two major issues that we often argue about, quality is the second big issue. Guido Bernaerts, a man who has 37 years experience in the tyre industry and has dealt with Chinese companies for 14 years, has closely followed this issue throughout his career. On countless occasions the owner and managing director of International Bernaerts Trading N.V. (IBT) based in Antwerp, Belgium, has travelled throughout China in order to establish and maintain relations with his suppliers and to negotiate with them. When Guido Bernaerts, who founded his company in 1984 as an international wholesaling company, went to China for the first time in the middle of the 1990s to explore the possibility of starting a business there, there was literally not a single tyre manufacturer able to produce radial tyres. And it was not even a question whether or not the Chinese tyre market would want to buy radial tyres. There was just no need for these tyres on the market because there were no modern passenger cars and no modern network of motorways that would necessitate the production of radials. Very recently, in the course of this current decade, things in China have changed dramatically, Mr Bernaerts points out. Today, International Bernaerts Trading no longer has the exclusive rights to any Chinese tyre brand. Until 2002 the company was exclusive European distributor of Wanli branded tyres. After these exclusive relations were cancelled, as Guido Bernaerts explains, because of “too little quality and product portfolio,” the company put its Chinese tyre business on a broader basis and today has available a large variety of different brands and products from the Chinese low-budget and UHP tyre segments. That the Chinese manufacturers of these tyres sometimes have different opinions on how to proceed in regards to negotiations is something a newcomer to the Chinese tyre market has to learn very quickly. When a European delegation thinks that a signed negotiation protocol equals a contract, its opposite from China believes that such a paper is just the beginning of contract negotiations. Often, Chinese partners don’t feel legally obliged when Europeans do. Corresponding “differences in mentality” have to be understood and accepted if a company wants to do business with Chinese tyre manufacturers and other suppliers

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nehmen übrig bleiben? Delcroix räumt mittelfristig etwa zwei Dutzend diese Chance ein. Obwohl chinesische Unternehmen durch die geringeren Produktionskosten – und durch die, so glauben alle, regelmäßig geleisteten staatlichen Unterstützungen – natürlich einen Wettbewerbsvorteil haben, wird dies nicht ewig anhalten. Schwellenländer heißen deshalb Schwellenländer, weil sich ihre Wirtschaftssysteme mit all den kleinen Details wie Kosten, etc. eben denen arrivierter westlicher Industriestaaten annähern. Investmentbanker prägen bereits das Schlagwort der „Next-11“, der Schwellenländer der zweiten Reihe nach Brasilien, Russland, Indien und China (BRIC-Staaten). Demnach sind es Länder wie Vietnam oder Bangladesch, denen man langfristig bereits Potenzial als günstiger Produktions- und profitabler Absatzmarkt einräumt. Eine Frage der Qualität? Während also die Preise chinesischer Reifen das erste große Thema darstellen, ist die Qualität das zweite. Guido Bernaerts, der seit 37 Jahren in der Reifenbranche tätig ist und seit nunmehr 13 Jahren aktiv Geschäfte mit chinesischen Unternehmen macht, hat während seiner Laufbahn das Thema stets genau verfolgt. Unzählige Male ist der Inhaber und Geschäftsführer der International Bernaerts Trading N.V. (IBT) mit Sitz in Antwerpen durch China gereist, um dort Kontakte mit neuen und alten Herstellern zu pflegen und Verhandlungen über Lieferungen zu führen. Als Guido Bernaerts, der sein Unternehmen 1984 als Reifengroßhandel mit internationaler Ausrichtung gegründet hatte, Mitte der 1990er Jahre erstmals China besichtigte, um dort eventuell geschäftlich aktiv zu werden, gab es nicht einen einzigen Reifenhersteller, der Radialreifen fertigte. Wozu auch, fragt er rhetorisch. Es gab auch so gut wie keine modernen Personenkraftwagen und kein modernes Schnellstraßennetz, was den Einsatz von Radialreifen notwendig gemacht hätte. Erst zu Beginn dieses Jahrzehnts begannen die Veränderungen, sich zu überschlagen, so Bernaerts. Während International Bernaerts Trading heute keine Alleinvertretungsrechte für eine der chinesischen Marken hat, vermarktete der belgische Großhändler die Marke Wanli bis 2002 exklusiv in Europa. Nachdem diese exklusiven Beziehungen dann wegen „zu geringer Qualität und Produktpalette“ beendet wurden, wie Guido Bernaerts erklärt, stellte das Unternehmen seine Aktivitäten in China auf eine Guido Bernaerts breitere Basis und pflegt seither ein breites Sortiment im Low-Budget- wie auch im High-Performance-Marktsegment. Dass die chinesischen Hersteller entsprechender Produkte dabei gelegentlich andere Auffassungen in Bezug auf Vertragsverhandlungen haben, müsse ein China-Neuling schnell lernen. Wäh-

from China. Even if European and Chinese partners have commonly developed a new tread pattern intended to be sold – by the European partner – on the European replacement market this may be no guarantee that tyres will be supplied. Sometimes, if the price is right, a competitor gets these tyres and sells them at a profit. This and other similar incidents occur when you do business with Chinese tyre companies, Mr Bernaerts says. Furthermore, there are always doubts whether a Chinese partner has the same understanding of the words “sole agent.” It is common, he continues, that an exclusive European importer is faced with competition when “his brand” is also sold to other importers just because capacities are available and the price is right. Although the owner of International Bernaerts Trading is a specialist when it comes to the Chinese tyre market (he won’t officially give details about his preferred brands, sales or turnover figures) and has close business relations there, he is very critical about the quality of tyres produced in China. He even asserts that the vast majority of tyres produced in China and sold in Europe do not comply with the ECE-R30 standards. “Chinese people still don’t exactly know what quality means,” he says, and they often don’t pay close attention to uniformity, balance, tread life or the load and speed indices of tyres. Some tyres produced in China need up to 150 grammes of balancing weights. So-called DA, BLEM or second-quality tyres are often dispatched to European replacement markets. This is partly because clueless importers sometimes hope to make a decent profit on these tyres, which are obviously offered at very competitive prices by Chinese manufacturers or agents and brokers. Guido Bernaerts has seen some bad tyres in the course of his career: “You could cry your eyes out.” However, there are positive examples of when Chinese manufacturers invest in upgrading their production facility and in making the production process more efficient. But these examples are rare and can be found – if at all – only with privately owned companies. There is no real benefit to the efficiency of a tyre factory if the owner invests hundreds of millions in new equipment at all stages of the production process and workers – like in the good old past – continue to cut the layers of casings manually even though the correct equipment is there. This is why the efficiencies of many production facilities are comparably weak when the state or a province owns the tyre factory and decisions are made not only based on economic criteria, but political as well. At the same time it is worth noting that tyres produced in China are getting better and better in terms of quality, says Guido Bernaerts, pointing out that there are many factories in China that are currently being upgraded according to Western standards. The number of Chinese tyre manufacturers selling their products in the European and North American replacement markets is going to increase in the near future, that’s something we can be assured of, the owner of International Bernaerts Trading says. Currently there are about ten companies in China that sell their products in Europe. International Bernaerts Trading has recently begun selling its new “Optima“ private brand, produced in China, in European markets. There are 51 different PCR dimensions available; later on there will also be Optima truck tyres. Together with this new private brand Bernaerts hopes to sell up to 3 to 4 million units annually by the end of next year. [email protected]/sg

rend ein europäischer Gesprächspartner schriftlich fixierte Verabredungen in der Regel als Vertrag bzw. Vertragsgrundlage akzeptiert, seien entsprechende Papiere für Chinesen „der Anfang einer Diskussion“ und sie fühlten sich oftmals noch zu nichts verpflichtet. Entsprechende „Mentalitätsunterschiede“ müsse man verstehen und akzeptieren, wenn man mit chinesischen Unternehmen Geschäfte machen will. Selbst wenn man gemeinsam mit einem chinesischen Partner ein neues Profil entwickelt und in Europa auf den Markt bringen möchte, bedeute dies noch lange nicht, dass man als Quasi-Auftraggeber und Co-Entwickler am Ende auch beliefert wird, erzählt Guido Bernaerts aus seinem Erfahrungsschatz; Entsprechendes sei ihm bereits passiert zugunsten eines Wettbewerbers. Auch könne man sich nie sicher sein, dass ein chinesischer Geschäftspartner dasselbe unter dem Begriff „Sole Agent“ (Exklusivimporteur) versteht wie ein europäischer Importeur. Oft genug tauchten eigentlich als exklusiv zugesicherte Reifen über andere Quellen auf dem Markt auf. Auch wenn der Inhaber von International Bernaerts Trading im China-Geschäft überaus aktiv ist (Details zu Marken, Absätzen oder Umsätzen will Guido Bernaerts nicht nennen), lässt er kein gutes Haar an der Qualität chinesischer Produkte. Er behauptet sogar, dass ein Großteil der in China gefertigten und in Europa vermarkteten Reifen nicht den hohen Anforderungen der ECE-R30 für die Erlangung einer E-Kennung entsprechen. „Chinesen wissen immer noch nicht, was Qualität heißt“, und beschwert sich über Reifen, deren Rundlauf, Unwucht, Laufleistung oder Lastbzw. Speedindex nicht den Anforderungen entsprechen. Es gebe Reifen aus China, die mit bis zu 150 Gramm ausgewuchtet werden müssten. So genannte DA-, BLEM- oder Zweite-Wahl-Reifen finden ebenfalls oft den Weg nach Europa – teilweise über ahnungslose Importeure, die auf das schnelle Geld hoffen. Er habe in seiner Laufbahn Reifen gesehen: „Da kann man nur weinen.“ Es gebe zwar positive Beispiele, wo chinesische Hersteller sinnvoll und effizient in die Erneuerung ihrer Mischereien und Reifenproduktionen investiert haben. Nur entsprechende Beispiele seien rar und – wenn überhaupt – ausnahmslos bei Reifenherstellern zu finden, die sich im Privatbesitz befinden. Es nütze wenig, hunderte Millionen in neue Anlagen zu investieren, wenn trotz vorhandener Technologie die Karkasslagen von Hand zugeschnitten werden, da die Mitarbeiter das schon immer so gemacht haben. Entsprechend niedrig sind die Effizienzen in vielen Produktionsstätten, gerade wenn der Staat bzw. eine Provinzregierung als Arbeitgeber auftritt und unternehmerische Entscheidungen eben nicht nur anhand von wirtschaftlichen Kriterien fällt. Dennoch: Es sei anzumerken, dass auch chinesische Reifen stetig an Qualität gewinnen, so Guido Bernaerts, und die Umstellung der Fabriken in China ist noch in vollem Gange. Die Anzahl chinesischer Reifenhersteller, die ihre Produkte in Europa und Amerika vermarkten wollen, wird in Zukunft zunehmen, da könne man sich sicher sein. Gegenwärtig seien dies gut zehn Unternehmen, die ihre Produkte in Europa anbieten. International Bernaerts Trading legt derzeit eine Eigenmarke namens „Optima“ auf, die in China gefertigt wird. Es handelt sich dabei zunächst um 51 Dimensionen Pkw-Reifen; später sollen auch Lkw-Reifen hinzukommen. Inklusive der neuen Eigenmarke will Bernaerts bis Ende des kommenden Jahres drei bis vier Millionen Reifen jährlich absetzen. [email protected]

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German Reifen Exhibition Expands Into China Premiere show in November – At least 50 exhibitors expected

Reifen-Messe expandiert nach China Erstlingswerk im November – Wenigstens 50 Aussteller erwartet The Chinese tyre market is becoming ever more interesting, and not only for tyre manufacturers and wholesalers. The organisers of tyre-related exhibitions are also taking a much closer look at this – as it seems – market of boundless opportunities. This November the organisers of the “Reifen” show in Essen, Germany, are organising for the very first time an equivalent in China, the so-called “Reifen China”. The organisers from Messe Essen GmbH and the China United Rubber (Group) Corp. are hoping to host a successful premiere show in Shanghai. The annual Reifen China show will take place concurrently with the “Rubber Tech China” show, both held under the same roof. Klaus Reich, director trade fairs and exhibitions with Messe Essen GmbH, and in this function also responsible for Reifen China, explains in an interview with Tyres & Accessories why his company is taking the Reifen show to China, what the expectations for this November’s show are and what exhibitors and visitors will get in Shanghai when they come to Reifen China. Tyres & Accessories: For many years Messe Essen GmbH has successfully organised the Reifen show in Germany. Do you count on a similar success with its offspring in Shanghai? Klaus Reich: The international trade fair Reifen has now existed for more than 40 years. It has continuously been developed, has become increasing international and has gained relevance. I also see good prospects for the Reifen China. In the mid-term I am convinced that the quality of our organisation will prevail over other exhibition organisers; we will be able to present a very successful show, in particular keeping China’s growth potential in mind. Tyres & Accessories: It is widely known that China is one of the biggest producers and consumers of tyres worldwide. Does this fact correlate with China’s relevance as a location for exhibitions? Klaus Reich: It usually is the case that leading industry exhibitions take place in Germany. Chinese exhibitions in turn normally meet the huge domestic market demand. With regards to the tyre industry in China it can be pointed out that – despite many attempts – no

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Der chinesische Reifenmarkt wird nicht nur für Hersteller und Großhändler immer interessanter. Auch Messeveranstalter richten mehr und mehr ihren Blick auf den Markt der – scheinbar – unbegrenzten Möglichkeiten. In diesem November wird die Essener Reifen-Messe erstmals mit einem Ableger an den Start in China gehen. Die Veranstalter der Messe Essen GmbH und der China United Rubber (Group) Corp. hoffen auf ein erfolgreiches Erstlingswerk der jährlich angesetzten Veranstaltung. Sie wird parallel zur „Rubber Tech China“ stattfinden. Klaus Reich, Direktor für Handelsmessen und Ausstellungen der Messe Essen GmbH und in dieser Funktion mitverantwortlich für die „Reifen China“, erläutert im Interview, warum die Messe Essen mit ihrer Reifen-Messe nach China expandiert, welche Erwartungen die Veranstalter haben und was Aussteller und Besucher erwartet. NEUE REIFENZEITUNG: Die Messe Essen ist seit Jahren erfolgreicher Ausrichter der „Reifen-Messe“. Rechnen Sie mit einem ähnlichen Erfolg in Shanghai? Klaus Reich: Die Internationale Fachmesse „Reifen“ in Essen existiert seit über 40 Jahren. Sie hat sich kontinuierlich weiter entwickelt und zunehmend an Internationalität und Bedeutung gewonnen. Auch für „Reifen China“ sehe ich gute Chancen. Mittelfristig rechne ich damit, dass sich die Qualität unserer Organisation gegenüber den vielen anderen Veranstaltern durchsetzen wird und dass wir bei dem großen Wachstumspotential in China eine absolut erfolgreiche Veranstaltung präsentieren können. NEUE REIFENZEITUNG: Dass China zu den größten Produktions- und Absatzmärkten von Reifen zählt, ist bekannt. Korreliert diese Tatsache mit der Bedeutung Chinas als Messestandort? Klaus Reich: Generell gilt, dass die meisten Branchen-Leitmessen in Deutschland stattfinden. Chinesische Messen bedienen in erster Linie die Nachfrage in ihrem riesigen Heimatmarkt. Bezogen auf den Reifenmarkt in China kann man feststellen, dass es trotz zahlreicher Versuche bisher noch keinem Organisator gelungen ist, die Reifenbranche komplett zu präsentieren. Genau das ist unser Ziel: Wir wollen wie zur Reifen-Messe in Essen eine Fachmesse

Tyre Exhibitions in China

Reifenmessen in China

A market that is developing as strongly as the Chinese tyre market is always the right location for at least one important tyre exhibition. In China there are several such tyre shows taking place. The following is a brief overview.

Ein Reifenmarkt wie China, der sich dermaßen stark entwickelt, ist immer auch Veranstaltungsort für eine namhafte Reifenmesse. In China gibt es derer gleich einige, die regelmäßig stattfinden – ein kleiner Überblick.

(1) China International Tire Expo, in brief: CITExpo (September 12-14, 2007) Since 2003 CITExpo has been one of the leading international tyre exhibitions in China. It takes place annually in Shanghai and attracted about 6,800 visitors last year, with 230 companies exhibiting. Last year the Auto Testing Expo (China) took place for the very first time as a concurrent event; another 120 companies exhibited there. This year’s CITExpo takes place during the same week as Tyrexpo Asia in Singapore (September 11-13, 2007). The CITExpo exhibition is organised by Reliable International Exhibition Services. www.citexpo.com.cn

(1) China International Tire Expo, kurz: CITEXPO (12.-14. September 2007) Die CITEXPO gehört seit 2003 zu den führenden internationalen Reifenfachmessen Chinas. Sie findet jährlich in Shanghai statt und zog im vergangenen Jahr 6.800 Besucher an. Es stellten 230 Unternehmen aus. Im vergangenen Jahr fand erstmals die Auto Testing Expo (China) als Parallelveranstaltung mit weiteren 120 Mitgliedern statt. Die diesjährige fünfte Citexpo liegt zeitgleich mit der Tyrexpo Asia in Singapur (11.-13. September 2007). Die Citexpo wird von Reliable International Exhibition Services veranstaltet. www.citexpo.com.cn

(2) Reifen China (November 14-16, 2007) Reifen China – an offspring of the Reifen show in Essen – is taking place for the first time this year. It will be co-organised in Shanghai by Messe Essen GmbH, Germany, and the China United Rubber (Group) Corp. (CURC). It is planned to become an annual event. There are no indications about the possible number of exhibitors for this year’s show. Taking place in parallel with Reifen China is Rubber Tech China, which will be held in the Shanghai New International Expo Centre (SNIEC).www.reifen-china.com

(2) Reifen China (14.-16. November 2007) Die Reifen China – ein Abkömmling der Reifen-Messe in Essen – findet dieses Jahr erstmals statt. Sie wird gemeinsam von der Messe Essen und der CURC in Shanghai veranstaltet. Sie soll eine jährliche Messe werden. Über die Anzahl der Aussteller ist noch nichts bekannt. Parallel zur Reifen China findet im Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) die Rubber Tech China statt. www.reifen-china.com

(3) Rubber Tech China (November 14-16, 2007) The Rubber Tech China exhibition is the seventh event of this kind in Shanghai. However, this year companies from the tyre business will exhibit at the concurrent Reifen China. Until this year Rubber Tech China was held as Tyres & Rubber Tech China; it has been held six times so far and attracted 5,500 visitors last year when 283 companies exhibited. Rubber Tech China is also organised by CURC. www.rubbertech.com.cn (4) China International Rubber & Tyre Industry Exhibition (April 3-5, 2008) The China International Rubber & Tyre Industry Exhibition is held in the coastal town of Qingdao, Shandong province. In May this year, when the event took place for the fourth time, 4,200 visitors and 120 companies from the tyre and accessory industries attended the show. The China International Rubber & Tyre Industry Exhibition is organised by Qingdao Jinnuo Exhibition. www.rubbere.com (5) China International Tire Resources Integrative Utilisation Exposition (no date) The last time this retreading and recycling exhibition took place in was October 2005. This event was the second consecutive exhibition, and was organised by the China Tire Retreading and Utilisation Association (CTRA). Whether and when this exhibition will take place again has yet to be determined. www.ctra.cn

(3) Rubber Tech China (14.-16. November 2007) Die Rubber Tech China ist die siebte Veranstaltung dieser Art in Shanghai, wobei ab diesem Jahr Unternehmen aus der Reifenbranche auf der parallel stattfindenden Reifen China ausstellen werden. Die Rubber Tech China fand bisher als Tyres & Rubber Tech China sechs Mal statt und zog im vergangenen Jahr mit 283 Ausstellern 5.500 Besucher an. Die Messe wird von der CURC veranstaltet. www.rubbertech.com.cn (4) China International Rubber & Tyre Industry Exhibition (3.-5. April 2008) Die China International Rubber & Tyre Industry Exhibition findet in der Küstenstadt Qingdao (Provinz Shandong) statt. Im Mai kamen 4.200 Besucher zur bisher vierten Messe; es stellten 120 Unternehmen aus der Reifen- und Zuliefererbranche aus. Die China International Rubber & Tyre Industry Exhibition wird von Qingdao Jinnuo Exhibition veranstaltet. www.rubbere.com (5) China International Tire Resources Integrative Utilisation Exposition (kein Termin) Diese Runderneuerungsmesse fand im Oktober 2005 zum zweiten Mal statt, und zwar im Militärmuseum der Hauptstadt Peking. Die Messe wird u.a. vom Runderneuerungs- und Recyclingverband China Tire Retreading and Utilisation Association (CTRA) organisiert. Ob und wann die nächste Messe stattfindet, ist nicht fixiert. www.ctra.cn

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organsiser has yet managed to host an exhibition covering the whole industry. But this is what we want to do. Just like with the Reifen show in Germany we now want to offer an exhibition that covers the tyre trade, the tyre repair industry as well as the retreading business. Tyres & Accessories: How important is it to use the brand name “Reifen” for a successful entry into your foreign Reifen operations. Klaus Reich: The Reifen brand signifies quality and a successful bringing together of supply and demand. We realise this when we meet with our international exhibitors in Essen and when we meet abroad, say at the SEMA show in Las Vegas or at Autopromotec in Bologna, Italy. There is a close attachment to the Reifen brand. We experience something similar with our other trade shows, whose logos and brand names we use when we transplant them abroad. Tyres & Accessories: What are the major differences between Essen and Shanghai or between Germany and China when it comes to the general direction of your show? Klaus Reich: In both locations we first try to concentrate on efficiently bringing together supply (i.e. our exhibitors) and demand (i.e. our visitors). We must regard the success of our exhibitors and visitors as our number one goal regardless of where the exhibition takes place, Germany or China. Of course, there are some technical differences with regards to organising such a show, but today this has become somewhat irrelevant. A point of difference from the Reifen show in Germany is we will have many more national visitors in Shanghai, although the Reifen China is also intended to be an international show. But if one country represents about 25 per cent of our global population it is of course much more difficult to attract more than 50 per cent international visitors like we do with the show in Germany. Tyres & Accessories: You have entered into a partnership with the China United Rubber Corporation (CURC), the co-organisers of Reifen China, at very short notice. Did you have enough time in order to guarantee a professional show that satisfies your high standards? Klaus Reich: CURC has itself been active in organising exhibitions for many years. For example it organises the “Tyres & Rubber Tech China” exhibition in Shanghai. We have watched this event quite closely and have also spoken with German and international exhibitors at Tyres & Rubber Tech. Our impression that CURC is running a professional organisation in this respect has been confirmed. In CURC, I believe, we have found a partner to whom you don’t need to explain how to conceive a successful show. We both march in step and we know that we can count on each other although there are about 7,000 kilometres between our offices. Tyres & Accessories: Were or are there areas where the Reifen China exhibition won’t

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für den Reifenhandel, Reifenwerkstätten und für die Reifenerneuerung anbieten. NEUE REIFENZEITUNG: Welche Bedeutung hat die Marke „Reifen“ für einen erfolgreichen Einstieg ins Auslandsgeschäft mit der Reifen-Messe? Klaus Reich: Die Marke „Reifen“ steht für Qualität und für das erfolgreiche Zusammenführen von Angebot und Nachfrage. Wir merken das insbesondere bei unseren internationalen Ausstellern, und zwar nicht nur hier in Essen, sondern auch wenn wir diese Firmen auf Messen wie der SEMA in Las Vegas oder auf der Autopromotec in Bologna wiedertreffen. Die Bindung an die Marke „Reifen“ ist sehr groß. Eine ähnlich enge Beziehung bemerken wir auch bei unseren anderen Branchen-Leitmessen, mit deren Logos und Marken wir ebenfalls im Ausland auftreten. NEUE REIFENZEITUNG: Was sind denn die wesentlichen Unterschiede zwischen Essen und Shanghai bzw. Deutschland und China bei der Ausrichtung einer Reifenmesse? Klaus Reich: Für beide Standorte gilt, dass wir uns zunächst darauf konzentrieren, Angebot (das heißt die Aussteller) und Nachfrage (die Besucher) wirksam zusammenzuführen. Der Erfolg unserer Aussteller und Besucher muss immer unser oberstes Ziel sein – egal ob in Deutschland oder in China. Sicherlich gibt es bei der technischen Organisation den einen oder anderen Unterschied, aber das ist heute nicht mehr so relevant. Anders als in Deutschland wird die Besucherzielgruppe eher national geprägt sein – auch wenn wir die „Reifen China“ als internationale Messe anlegen. Aber wenn ein Land rund 25 Prozent der Weltbevölkerung stellt, ist es natürlich ungleich schwerer, mehr als 50 Prozent internationale Besucher aufzubieten als bei der „Reifen“ in Essen. NEUE REIFENZEITUNG: Sie sind erst kurzfristig in die Partnerschaft mit der China United Rubber Corporation (CURC), dem chinesischen Mitveranstalter, eingestiegen. Hat die Zeit gereicht, um eine professionelle Messe auf die Beine zu stellen, die Ihren hohen Ansprüchen genügt? Klaus Reich: CURC ist seit vielen Jahren auch im Messegeschäft tätig und führt zum Beispiel die „Tyres & Rubber Tech“ in Shanghai durch. Wir haben diese Messe mehrfach beobachtet und mit deutschen und internationalen Ausstellern auf der „Tyres & Rubber Tech“ gesprochen. Dabei wurde die gute Organisation und die Professionalität von CURC grundsätzlich bestätigt. Ich glaube, dass wir mit CURC einen Partner gefunden haben, der auf gleicher Wellenlänge sendet, dem man nicht mehr sagen muss, wie erfolgreiche Messen konzipiert werden, sondern auf den man sich verlassen kann, auch wenn rund 7.000 Kilometer Distanz zwischen den Arbeitsplätzen liegen. NEUE REIFENZEITUNG: Gab oder gibt es Bereiche, in denen die Messe noch nicht ganz dem gerecht werden wird, was Sie von einer solchen Veranstal-

meet your high standards?

tung erwarten?

Klaus Reich: Only this March, after we finished some intensive market research and our search for a possible partner, did we finalise the Refien China deal. Thus the eventual time for preparing the show has been relatively small, and we expected to be confronted with potential exhibitors who’d already spent their marketing budgets. However, it was the right decision to get a foot in the door. After all, there are 45 Chinese companies that exhibited at the Reifen show in Germany last year, 35 of which were tyre manufacturers. A major proportion of these companies will also exhibit in Shanghai. Unfortunately, international tyre manufacturers won’t attend the show like they attend the Reifen show in Germany. In a few years time we will be able to offer a show that reflects the whole valueadded chain of the tyre business.

Klaus Reich: Wir haben uns nach gründlicher Marktrecherche und Partnersuche erst im März dieses Jahres entschieden, eine „Reifen China“ durchzuführen. Der Vorbereitungszeitraum ist also relativ kurz, so dass wir mit bereits verplanten Marketingbudgets rechnen mussten. Dennoch war es richtig, jetzt den Fuß in die Tür zu setzen. Immerhin stellen rund 45 chinesische Firmen in Essen aus, davon 35 Reifenhersteller. Einen großen Teil dieser Firmen werden wir auch in Shanghai als Aussteller begrüßen können. Leider werden die internationalen Reifenhersteller noch nicht in dem Umfang präsent sein wie auf der „Reifen“ in Essen. Ich denke aber, dass es uns gelingen wird, in wenigen Jahren eine Messe anzubieten, die die komplette Wertschöpfungskette für Reifenhandel, Reifenwerkstätten und Vulkanisation abbilden wird.

Tyres & Accessories: Usually, the success of any exhibition correlates with the quality of the venue. How will this be in November with Reifen China?

NEUE REIFENZEITUNG: Üblicherweise steht und fällt eine Messe mit der Qualität des Veranstaltungsortes. Wie sieht es diesbezüglich bei der „Reifen China“ im November aus?

Klaus Reich: The Reifen China show will take place within the Shanghai New Exhibition Centre (SNIEC), one of the most modern exhibition facilities in China. This June our show “Beijing Essen Welding,“ which commutes annually between Beijing and Shanghai took place in the SNIEC for the first time. We received only positive feedback about the venue. The SNIEC offers a standard comparable to modern European exhibition locations.

Klaus Reich: „Reifen China“ wird im Shanghai New Exhibition Centre (SNIEC) stattfinden, einem der modernsten Messegelände in China. Wir haben in diesem Juni zum ersten Mal die jährlich zwischen Peking und Shanghai wechselnde „Beijing Essen Welding“ im SNIEC durchgeführt und nur gute Resonanzen erhalten. Das SNIEC bietet einen vergleichbaren Standard wie moderne europäische Messegelände.

Tyres & Accessories: How’s the show developing with regards to the reservation of floor space and preregistrations of visitors? Klaus Reich: I think that we can count on about 50 exhititors this year. According to Chinese standards this is a good figure for a premiere show. In parallel with the Reifen show there will be the Tyres & Rubber Tech as a concurrent event. Already group visits have been arranged by our goodwill partner from the German tyre trade association BRV and from an Indian

NEUE REIFENZEITUNG: Wie haben sich bisher die Standbuchungen und die Voranmeldungen von Besuchern entwickelt? Klaus Reich: Ich denke, dass wir in diesem Jahr mit rund 50 Ausstellern rechnen können. Das ist für chinesische Verhältnisse und für eine Erstveranstaltung schon eine gute Zahl. Parallel zur „Reifen China“ wird zudem die „Tyres & Rubber Tech“ stattfinden. Schon jetzt gibt es eine Reihe von Gruppenreisen, die von Deutschland aus – über den BRV – und beispielsweise über unseren Messepartner in Indien or-

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Moving forward

Moving forward

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partner. Obviously, there will barely be any pre-registrations for Chinese visitors. Unless I miss my guess, there will be about 1,000 up to 1,500 visitors cuing at the registration counters during the first day.

ganisiert werden. Für die chinesischen Besucher gibt es natürlich keine Vorregistrierung. Wie ich das Geschäft in China kenne, werden aber am Eröffnungstag sicherlich 1.000 bis 1.500 einheimische Besucher an den Registrierungscountern stehen.

Tyres & Accessories: The CURC – for some years the organiser of Tyres & Rubber Tech China – must not have been the only possible partner in China, where there are several well established tyre shows. Why exactly have you chosen this partner?

NEUE REIFENZEITUNG: Die CURC – seit Jahren Veranstalter der „Tyres & Rubber Tech China“ – war nicht der einzige mögliche Partner in China, wo es mehrere etablierte Reifenmessen gibt. Warum haben Sie sich für genau diesen Partner entschieden?

Klaus Reich: The BRV and Messe Essen GmbH each independently visited several exhibitions in China. During these trips we witnessed different degrees of professionalism. There was even a show which was scheduled to be a three-day show but was called off at the end of day two because there were not enough visitors. As was mentioned above, it was the professionalism with which CURC has staged the Tyres & Rubber Tech that was crucial.

Klaus Reich: BRV und Messe Essen haben sich – auch unabhängig voneinander – mehrere Veranstaltungen in China angesehen. Dabei sind wir auf die unterschiedlichsten Durchführungsqualitäten gestoßen, sogar auf dreitägig angesetzte Veranstaltungen, die nach zwei Tagen wegen Besuchermangel geschlossen werden mussten. Die Professionalität, mit der CURC die „Tyres & Rubber Tech“ durchführt, war – wie bereits erwähnt – ausschlaggebend für unsere Entscheidung.

Tyres & Accessories: CURC is not very well known abroad. Who exactly is this company? Klaus Reich: The China United Rubber (Group) Corporation was founded in 1993 and it was spun off from the Chinese ministry for the chemical industry. There exist six national research institutes as subdivisions to that ministry that still belong to the CURC today. Apart from organising trade fairs, conferences, training and seminars the organisation’s goals also include the exchange and the propagation of new technologies, management consultancy and market studies. The CURC also plays an important role in the China Rubber Industry Association (CRIA) and holds some important positions there. It possesses an excellent network of contacts in China and with various tyre associations in Asia. Tyres & Accessories: The German tyre trade association BRV is a goodwill sponsor to Reifen China. What is it contributing to the success of your show and are there other such partners in Europe? Klaus Reich: As a goodwill sponsor to the Reifen China the German BRV is helping us develop and implement our “China” exhibition concept, which is directed to meet our high demands in regards to quality. The association consults us regarding industry issues and it helps the Messe Essen GmbH with the acquisition of exhibitors and visitors. The BRV is planning a special seminar in Shanghai during the show. And it is also organising a round trip for its members. There are also other partner associations across Europe that have been invited. Tyres & Accessories: Do you think that China is big enough to allow for the success of several tyre exhibitions or will there be a consolidation of this special market over the coming years?

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NEUE REIFENZEITUNG: CURC ist ein im Ausland relativ unbekanntes Unternehmen. Mit wem haben Sie es da zu tun? Klaus Reich: Die Chinese United Rubber (Group) Corporation wurde 1993 aus der Rubber-Abteilung des chinesischen Chemie-Ministeriums gegründet. Sechs nationale Forschungsinstitute, die an das Ministry of Chemical Industry angeschlossen sind, gehören heute noch zur CURC. Neben der Durchführung von Fachmessen, Konferenzen, Schulungen und Seminaren gehören zum Beispiel der Austausch und die Popularisierung von neuen Technologien, Unternehmensberatung und Marktstudien zu den Zielen und Aufgaben. CURC spielt eine wichtige Rolle in der China Rubber Industry Association (CRIA) und besetzt dort einflussreiche Positionen. CURC verfügt über ein hervorragendes Netzwerk in China und hat hervorragende Kontakte zu anderen nationalen Reifenverbänden in Asien. NEUE REIFENZEITUNG: Ideeller Partner der „Reifen China“ in Deutschland ist der BRV. Was leistet der Reifenhandelsverband in diesem Zusammenhang? Und haben Sie weitere solche Partner in Europa? Klaus Reich: Als ideeller Träger der „Reifen China“ konzentriert sich das Engagement des BRV auf die Mitwirkung bei der Entwicklung und Umsetzung des Messekonzeptes „China“, das sich an dem hohen Qualitätsanspruch der Reifen-Messe in Essen orientiert. Der Verband berät uns fachbezogen und branchenspezifisch und flankiert die Maßnahmen der Messe Essen bei der Akquisition von Ausstellern und Besuchern. Der BRV hat eine Fachkonferenz geplant, die am Rande der Messe stattfinden wird. Er wird ebenso eine Gruppenreise für BRV-Mitglieder durchführen. Auch die Partnerverbände des BRV in Europa und Amerika haben wir eingeladen.

Klaus Reich: Even compared to Europe China is a huge country. Because there is above-average economic growth there also inevitably is an uncontrolled growth of different exhibitions that sometimes turn out to have dubious organisers. This can also be a great opportunity for us. But we also have to anticipate that there will be several tyre exhibitions. However, we take up this challenge as a good competitor. It is our goal to sooner or later become market leader and then we will possibly move annually from Shanghai to Beijing and back. Tyres & Accessories: There are still tyre markets where there are no professional tyre shows with an international reputation. Look at India, Brazil or other emerging markets for example. Will the Messe Essen GmbH continue to expand abroad with its Reifen show? Klaus Reich: Actually there have been quite a number of inquiries to establish more tyre shows around the globe on other emerging markets. We will closely analyse these markets and in particular whether or not exhibitors will be able to do good business there. If we think that’s the case the expansion of our Reifen onto other continents won’t be excluded. [email protected]/sg

NEUE REIFENZEITUNG: Glauben Sie, dass China groß genug ist, um mehrere Reifenmessen erfolgreich Platz zu geben oder wird sich die Messelandschaft in den kommenden Jahren bereinigen? Klaus Reich: Selbst im Vergleich zu Europa ist China ein riesiges Land. Das überdurchschnittliche Wachstum führt fast zwangsläufig zu einem Wildwuchs an Messen mit teilweise unseriösen Veranstaltern. Das kann für uns auch eine große Chance sein. Wir müssen durchaus damit rechnen, dass mehrere Reifenmessen in China durchgeführt werden, nehmen den Wettbewerb aber gerne an. Unser Ziel ist es, über kurz oder lang Marktführer zu werden und die wichtigsten Messeplätze Shanghai gegebenenfalls im Wechsel mit Peking erfolgreich zu belegen. NEUE REIFENZEITUNG: Es gibt immer noch große Reifenmärkte, in denen professionelle, internationale Reifenmessen fehlen. Denken Sie nur an Indien, Brasilien oder andere Schwellenländer. Wird die Messe Essen in Zukunft weiter expandieren? Klaus Reich: Wir haben tatsächlich eine ganze Reihe von Anfragen, weitere Tochterveranstaltungen der Reifenfachmesse in anderen Wachstumsmärkten durchzuführen. Wir werden die Märkte genau analysieren und vor allem prüfen, ob unsere Aussteller dort gute Geschäfte generieren können. Wenn dem so ist, wird eine Expansion der „Reifen“ in andere Kontinente sicherlich nicht ausgeschlossen sein. [email protected]

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Linglong invests $250 million in a new PCR tyre factory Manufacturer targets export markets – Importers

Linglong: 250 Millionen Dollar für neue Pkw-Reifenfabrik Hersteller zielt auf Exportmärkte – Importeure One of the biggest Chinese tyre manufacturers that gets along well without any foreign investment into the company or any jointventure involvement is Shandong Linglong Rubber Co., Ltd. The ambitious, privately owned company based in Zhaoyuan (Shandong province) is currently strongly increasing its production capacities – until 2009 these will increase by about 50 per cent. Linglong is already selling a major part of its output on export markets – like many other Chinese tyre manufacturers do in the light of a massive domestic over-production – and even will increase its supply to export markets in the future even further, markets that are deemed profitable. In Europe for example Linglong sells its products through importers such as Kirkby Tyres or Hämmerling, Germany.

Zu den größten Reifenherstellern Chinas, die derzeit ohne nennenswerte ausländische Beteiligungen und Jointventures auskommen, gehört die Shandong Linglong Rubber Co., Ltd. Das ehrgeizige Privatunternehmen mit Sitz in Zhaoyuan (Provinz Shandong) baut derzeit seine Produktionskapazitäten umfangreich aus – bis 2009 sollen diese um über 50 Prozent gesteigert werden. Da Linglong, wie viele andere chinesische Reifenhersteller auch, einen durchaus hohen Anteil seines Outputs auf Exportmärkten vertreibt bzw. vertreiben muss, da der chinesische Reifenmarkt unter Überkapazitäten leidet, steht künftig ein noch größeres Engagement auf lukrativen Exportmärkten zu erwarten. In Europa etwa ist Linglong bereits mit Importeuren wie Hämmerling oder Kirkby Tyres vertreten.

ver the past years Shandong Linglong has tuned strongly into the ever changing market situation in particular into the ever growing competitive environment. The Chinese market grows by about ten per cent year by year and thus manufacturers that don’t want to or just cannot keep up with this development will eventually lose market share. Furthermore, just because prices are under pressure in China as well economies-of-scale are one way out of this dilemma which is additionally nourished by increasing production costs. This is another reason why capacities need to be expanded throughout the industry as well as an attractive line-up of modern products need to be developed. With regards to both issues Linglong has been able to make some major achievements in the recent past.

handong Linglong hat sich in den letzten Jahren intensiv mit der sich stark ändernden Wettbewerbssituation in China und auf dem chinesischen Reifenmarkt eingestellt. Der Markt wächst jedes Jahr im zweistelligen Prozentbereich, Hersteller, die dort nicht mitziehen können oder wollen, werden einerseits Marktanteile verlieren und andererseits aufgrund der geringen Profitabilität des Reifenmarktes unter hohen Stückkosten und somit einer noch geringeren Profitabilität leiden. Reifenhersteller, die langfristig ihre Marktposition in China – und auch auf Exportmärkten – halten wollen, müssen also expandieren und Kapazitäten wie auch ein attraktives Produktportfolio aufbauen. In beiden Bereichen ist Linglong in den vergangenen Jahren einige Schritte vorangekommen. Während Linglong 2004 noch einen jährlichen Output von 6,6 Millionen Reifen hatte, so der Hersteller gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG, sollen dies 2009 bereits 22,5 Millionen Einheiten sein. Linglong wird also binnen fünf Jahren seinen Output um

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Shandong Linglong exports about 40 per cent of its annual output – with the new factory fully operational the company will rely even more strongly on export markets Shandong Linglong exportiert rund 40 Prozent des eigenen Outputs, was fünf Millionen Reifen entspricht

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Although Linglong had an annual output of 6.6 million units in 2004, this figure will go up dramatically until 2009 when the manufacturer will produce about 22.5 million units per year. So Linglong is going to increase its capacities by about 240 per cent within five years. In 2005 it produced 8.8 million units and in 2006 this already was 12.5 million. Contrary to what the company announced in an earlier interview with Tyres & Accessories, the new PC tyre factory won’t have a final production capacity of 16 million units but of 10 million units. The foundation stone was laid this January and it is expected that the factory will produce its first tyres at the end of this year. However, the factory won’t produce at full steam before 2009. As Linglong announces, this new factory will mainly produce PC tyres for export markets in Northern America and in Europe. When it’s fully operational in 2009 the company will employ about 10,400 people; currently these are 8,500 employees among which there are about 1,600 engineers. The new factory which is currenty built without any external technological support or jointventure partner for about 250 million US dollars means another very important chapter in the company’s capacity expansion story. Within only three years (2006-2009) Linglong will increase its capacities by 80 per cent and when the factory is producing its 10 million tyres in 2009 Linglong will be able to generate an annual turnover of 1.8 billion US dollars. In the course of the coming years Linglong’s turnover thus will grow annually by 30 per cent in average. Last year, the company discloses to Tyres & Accessories, it generated an annual turnover of 840 million US dollars; the year before it was 420 million (2004) and 660 million (2005). Comparing these turnover figures with Linglong’s increase in output it is striking that the company’s turnover is growing much stronger than the company’s sales numbers. So, when Linglong in the course of five years increases its annual output by about 240 per cent (see above), it will increase its turnover by 328 per cent according estimates. On the one hand, this can indicate a change in the product-price-mix, on the other hand it can indicate growing export business. The current expansion project at Linglong is known under the working title “project 1211”. Until the end of 2008 the company wants to have an annual turnover of 10 billion RMB (1.315 million USD) – the first 1 in “1211”. Until then the company will have produced a total of 200 million tyres in its corporate history – the 2 in “1211”. And Linglong will employ more than 10,000 people (another 1) and wants to be a “number 1” tyre manufacturer recognised in the whole world. Last year Shandong Linglong manufactured about 12.5 million tyres in its factory in Zhaoyuan in the Eastern Chinese coastal province of Shandong. This figure is segmented liko follows: 53 per cent or 6.625 million PC tyres; 30 per cent or 3.75 million truck tyres; 17 per cent or 3.825 million OTR tyres. 73 per cent of the total production are radial tyres which is 9.125 million units. 8 million of these radial tyres are PCR tyres of which most tyres are actually exported into Northern America and Europe. Linglong currently exports a total of about 40 per cent of its output. Apart from Linglong’s new PCR tyre factory which is currently constructed on the premises, Shandong Linglong also announces plans to build another new greenfield factory for truck tyres. Being asked about this venture Linglong doesn’t disclose further details except that the factory will produce radial truck tyres and

240 Prozent steigern. 2005 betrug der jährliche Output noch 8,8 Millionen Einheiten, im vergangenen Jahr bereits 12,5 Millionen. Anders, als das Unternehmen bei einer früheren Gelegenheit erklärte, werde die neue Linglong-Fabrik am Standort Zhaoyuan nicht 16 Millionen zusätzliche Pkw-Reifen produzieren können, sondern lediglich zehn Millionen. Die offizielle Grundsteinlegung der neuen Pkw-Reifenfabrik fand im Januar dieses Jahres statt und sie soll bis Ende dieses Jahres fertiggestellt werden; unter Volllast wird sie aber 2009 fertigen. Wie Linglong ankündigt, ziele die Fabrik vorwiegend auf nordamerikanische und europäische Exportmärkte ab. Ab 2009 beschäftigt das Unternehmen dann 10.400 Mitarbeiter; gegenwärtig sind dies 8.500, darunter wenigstens 1.600 Ingenieure. Die neue Fabrik, die also gegenwärtig für rund 250 Millionen US-Dollar und ohne Technologie- oder Jointventurepartner gebaut wird, bedeutet für das Unternehmen einen weiteren Meilenstein in Sachen Produktionskapazität, durch sie wird die Kapazität im Vergleich zu 2006 um immerhin 80 Prozent gesteigert. Wenn die Fabrik 2009 voll produziert, so rechnet Linglong vor, werde der Hersteller einen Jahresumsatz in Höhe von gut 1,8 Milliarden US-Dollar haben. Während der kommenden Jahre werde sich der Umsatz um jährlich 30 Prozent steigern lassen. Im vergangenen Jahr, so der Hersteller gegenüber dieser Zeitschrift weiter, habe man 840 Millionen Dollar umgesetzt, während dies in den Jahren zuvor noch 420 Millionen (2004) bzw. 660 Millionen Dollar (2005) waren. Bei einem Vergleich dieser Umsatzzahlen mit den Absatzzahlen fällt auf, dass sich die Umsätze wesentlich stärker entwickeln als die Absätze. Während Linglong also, wie oben erwähnt, seinen Output innerhalb von fünf Jahren um 240 Prozent steigert, sollen die Umsätze im selben Zeitraum sogar um 328 Prozent steigen. Dies ist einerseits ein Indiz auf einen sich ändernden Produktmix sowie auf zunehmende Exporte des Unternehmens. Das gegenwärtige Expansionsprojekt ist bei Shandong Linglong unter der Bezeichnung „Projekt 1211“ bekannt. Bis Ende 2008 möchte man einen Umsatz von zehn Milliarden Yuan haben (1,315 Mrd. Dollar), die erste eins, wird man insgesamt 200 Millionen Reifen gefertigt haben, die zwei, man werde dann 10.000 Mitarbeiter haben und – die letzte eins – als Nummer-1-Hersteller weltweit bekannt sein. Shandong Linglong fertigte im vergangenen Jahr also 12,5 Millionen Reifen in seiner Fabrik in Zhaoyuan in der ostchinesischen Küstenprovinz Shandong. Die Produktion teilt sich folgendermaßen auf: 53 Prozent bzw. 6,625 Millionen Pkw-Reifen, 30 Prozent bzw. 3,75 Millionen Lkw-Reifen und 17 Prozent bzw. 3,825 Millionen EM-Reifen; 73 Prozent der Reifen sind Radialreifen (9,125 Mio., davon etwa 8 Mio. radiale Pkw-Reifen, von denen der größte Teil exportiert wird); während 40 Prozent des gesamten Outputs exportiert werden, also fünf Millionen Reifen, bleiben 60 Prozent im Land. Neben der neuen Pkw-Reifenfabrik, die gegenwärtig am Standort entsteht, plane Shandong Linglong in naher Zukunft auch die Errichtung einer neuen Lkw-Reifenfabrik. Der Hersteller nennt auf Anfrage keine weiteren Details zu diesen Plänen, außer dass es sich dabei – natürlich – um Reifen radialer Bauweise handeln werde und dass die Produktionskapazität der Anlage bei rund zwei Millionen Reifen liegen soll. Darüber hinaus werde in Zhaoyuan gegenwärtig die Errichtung eines Testgeländes geplant.

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not bias-ply tyres and that the factory will possibly have an annual capacity of about two million units. Furthermore, it is currently planned that Linglong is going to install its own outdoor tyre testing facility in Zhaoyuan. That Linglong branded tyres (the company produces two more brands: Shanling and Liao) are also well received on the European export markets can be seen from the presence of this manufacturer. So for example Linglong strongly cooperates with Kirkby Tyres in the UK and its products are also sold throught the Hämmerling group, Germany. Importers usually point out that Linglong offers a “very large variety of different sizes and dimensions in truck tyres,” this was special compared to other Chinese tyre manufacturers, says Ralf Hämmerling, managing director of the Hämmerling group. While Linglong’s summer tyre segment offers a great number of different sizes up to 20 inch, its winter tyre segment with 13 sizes can be called relatively small. “This range is expanded year by year,” says Mr Hämmerling, who’s company is obviously selling a lot of winter tyres in Germany and adjecent markets. And because the importer and the manufacturer are confident about the quality of Linglong PC tyres they are even giving a four year guarantee against puncture defects in the tread and in the sidewall of a Linglong tyre. [email protected]/sg

China at a Glance Capital: President: Prime Minister: Highest Legislatory Organisation: National Holiday:

Surface Area:

Administrative Structure:

Inhabitants: Biggest City: GNP per Capita: Currency:

Dass die Reifen der Marke Linglong (es werden weitere Marken gefertigt wie etwa Shanling oder Liao) auch in Europa Anklang finden, zeigt die Präsenz des Herstellers hierzulande. So vermarktet die Hämmerling-Gruppe etwa die Produkte aus Zhaoyuan in Deutschland, wo der Großhändler allerdings keine Exklusivrechte besitzt. Und in Großbritannien kooperiert Shandong Linglong mit Kirkby Tyres. Hämmerling vermarktet das komplette Produktsortiment, also Pkw-, Lkw- wie auch EM-Reifen. Dabei sei insbesondere „eine sehr große Profil- und Größenvielfalt im LkwBereich“ ein Punkt, an dem sich der Hersteller laut Geschäftsführer Ralf Hämmerling von anderen chinesischen Reifenherstellern abgrenzt. Während es Pkw-Reifen mit verschiedenen Sommerprofilen in zahllosen Größen bis 20 Zoll gibt, nimmt sich das Winterreifensortiment mit insgesamt 13 Größen doch eher klein aus. „Dieses Spektrum wird jedoch jährlich um mehrere Größen erweitert“, sagt Hämmerling weiter. Der Qualität der Linglong-PkwReifen ist sich die Hämmerling-Gruppe sogar derart sicher, dass sie seit Anfang dieses Jahres eine vierjährige Reifengarantie für alle Ein- und Anfahrschäden auf- und abseits der Straße gibt. „Die Hersteller bekunden mit Übernahme der Garantie, wie überzeugt sie von der Qualität ihrer Reifen sind.“ Hämmerling gibt dieselbe Garantie übrigens auch auf Reifen von Interstate Tires, ebenfalls aus China, und auf Avon-Reifen. Linglong-Reifen, „eine der führenden Marken im chinesischen Markt“, erarbeite sich zunehmend Marktanteile auch in Deutschland, ergänzt Ralf Hämmerling, dessen Unternehmen im Sommer 2006 ein eigenes Büro in Qingdao (Provinz Shandong) eröffnet hat. Der deutsche Großhändler positioniert die Pkw-Reifen im mittleren BudgetSegment, sie böten „ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis“ und eine gewisse Flexibilität bei der Marktpositionierung, da die Marke nicht an jeder Ecke erhältlich ist. Gerade bei Lkw-Reifen würden Linglong-Reifen gerne „als preiswerte Alternative zu den Markenreifen“ gesehen. [email protected]

China auf einen Blick Beijing Hu Jintao (since March 2003) Wen Jiabao (since March 2003) National People’s Congress 1 October (Anniversary of the foundation of the People’s Republic of China; founded 1949) 9,597 million km2; third-biggest country in the world after Russian and Canada (UK: 243.000 km2) 22 provinces, 4 direct-controlled municipalities, 5 autonomous regions, 2 special administrative regions 1,322 billion citizens from 56 nationalities Shanghai (est. at 18.7 million inhabitants; 2006) £556 (UK: £14,327) Renminbi Yuan (£1 = 15 RMB Yuan)

Hauptstadt: Staatsoberhaupt: Regierungschef: Höchstes Gesetzgebungsorgan: Nationalfeiertag: Fläche:

Administrative Gliederung:

Einwohnerzahl: Größte Stadt: Bruttosozialprodukt je Einwohner: Währung:

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Peking (engl.: Beijing) Präsident Hu Jintao (seit März 2003) Premierminister Wen Jiabao (seit März 2003) Nationaler Volkskongress 1.Oktober (Tag der Staatsgründung 1949) 9.597 Millionen km2; drittgrößtes Land der Erde nach Russland und Kanada (zum Vgl.: Deutschland 357.000 km2) 22 Provinzen, 4 regierungsunmittelbare Städte, 5 autonome Gebiete, 2 Sonderverwaltungszonen 1,322 Milliarden Staatsbürger aus 56 Nationalitäten Shanghai (geschätzt 18,7 Millionen Einwohner; 2006) 1.100 US-Dollar (zum Vgl.: Deutschland 25.270 Dollar) Renminbi Yuan (1 Euro = 10 RMB Yuan)

Continental Confirms Plans for New Tyre Factory in China

Continental bestätigt Baupläne für Reifenwerk in China

lans of Continental AG to build its first passenger car and truck tyre factory in China have now again been confirmed by Dr Hans-Joachim Nikolin, member of the board. “A possible Continental tyre factory in China will be similar to our factory in Brazil,” Dr Nikolin point out in an interview with Tyres & Accessories. “In the mid-term this represents an anticipated annual output of 4 to 6 million passenger car tyres and 0.5 to 0.7 million truck tyres. For this we need to invest more than 200 million euros. The overall sum strongly depends on the actual conditions of the location.” At the same time he wouldn’t elaborate on the possible time schedule. The question was “what means mid-term. In the longterm we are planning with a tyre factory in China because from a certain number of sold tyres per year it is the best solution economically.” The German corporation will “make a decision during the second half of this year”, provided that developments in China are as projected, he continues. Still there are two possible locations for such a factory in China. “In general we want to produce in every market what is needed in that market. On the other hand, it is not possible to operate a factory with an unlimited diversity of products. In order to keep the complexity at a level that can be handled, it might be necessary to import tyres also in the longer term. When we establish a tyre factory in China it will mainly be to supply the Chinese market, unless something changes. Large scale tyre exports are not planned.” ab

ie Pläne der Continental AG, in China eine eigene Fertigungsstätte für Pkw- und Lkw-Reifen zu errichten, werden nun noch einmal vom zuständigen Vorstandsmitglied Dr. HansJoachim Nikolin bestätigt. „Ein mögliches Conti-Reifenwerk in China wird vergleichbar mit unserem Werk in Brasilien sein“, so Nikolin auf Anfrage der NEUE REIFENZEITUNG. „Das entspricht mittelfristig einem angestrebten Jahresvolumen von vier bis sechs Millionen Pkw-Reifen und 0,5 bis 0,7 Millionen Lkw-Reifen. Dafür müssen wir mehr als 200 Millionen Euro investieren. Der Gesamtbetrag hängt dann aber stark von den konkreten Standortbedingungen ab.“ Gleichzeitig machte er allerdings keine Aussagen über den möglichen zeitlichen Rahmen. Die Frage sei, „was mittelfristig bedeutet. Langfristig planen wir mit einem Reifenwerk in China, denn ab einer bestimmten Verkaufsmenge pro Jahr ist das die wirtschaftlich beste Lösung.“ Der Konzern werde – vorausgesetzt, der Entwicklungsfortschritt in China entspreche den Erwartungen – „in der zweiten Jahreshälfte eine Entscheidung fällen“, so Nikolin weiter. Es stehen weiterhin zwei Standorte zur Wahl. „Generell wollen wir in jedem Markt nach Möglichkeit das produzieren, was auch in dem Markt benötigt wird. Andererseits kann man eine Fabrik nicht mit einer beliebig hohen Produktvielfalt betreiben. Um die Komplexität handelbar zu halten, kann es daher erforderlich sein, einen Teil der Reifen auch längerfristig zu importieren. Wenn wir ein Reifenwerk in China aufbauen, wird es nach heutigem Kenntnisstand auch überwiegend für den chinesischen Markt produzieren.“ ab

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Cooper: Great Respect and High Expectations US manufacturer follows a twin strategy in China

Cooper: Großer Respekt und große Erwartungen US-Hersteller verfolgt zweigleisige Strategie in China

Cooper Tire & Rubber is without doubt a company that has managed to accomplish much in the Chinese tyre market during the past four years. The US manufacturer – a company with no previous substantial activities in China – has acquired a majority share in Shandong Chengshan Tyre Co. Ltd, which at the time belonged to the three largest Chinese owned tyre manufacturers and boasted a production capacity of 6 million units per year. Prior to taking over Chengshan, Cooper also entered into an offtake agreement with another Chinese owned market leader, Hangzhou Zhongce, and last but not least, earlier this year Cooper started producing tyres in a greenfield joint venture factory constructed together with JV partner, Kenda from Taiwan. The two companies plan to produce a combined 10 to 12 million PCR and LTR tyres per year in this new facility once it is operating at full steam. Alongside all these production ventures Cooper has commenced in China the tyremaker also has founded its own distribution subsidiary there. Thus the American company now has both at its disposal: local production capacities plus the infrastructure necessary to establish the Cooper brand on the Chinese market. ooper’s inroads into Asia start in China. Setting foot into the emerging Chinese tyre market doesn’t only mean the acquisition of a low-cost production basis for products that are sold in Western markets. Of equal significance, of course, is the Chinese tyre market as an increasingly important sales platform for local and Western brands. Although today Cooper is strongly working towards achieving the goal once set by former chairman, president and CEO Thomas A. Dattilo, who wanted to generate more than a billion US dollars of turnover in the Chinese market alone by the end of this decade, Cooper started its operations in China in a similar way to many other Western companies: it sourced tyres from there under an offtake agreement and thus saved on production costs. Under this offtake agreement Cooper sourced some 250,000 to 300,000 truck tyres from Hangzhou Zhongce Rubber Co. between 2004 and last year. Interestingly enough, Cooper also began its cooperation with Taiwan’s Kenda under an offtake agreement (PC tyres, in 2001). These tyres are exclusively exported, with none sold on the Chinese market itself. At the end it seems inevitable that an international tyre manufacturer such as Cooper can only experience strong growth when it also sells its products on the strongly growing Chinese replace-

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Ein Unternehmen, für das sich in den vergangenen vier Jahren einiges auf dem chinesischen Markt getan hat, ist Cooper Tire & Rubber. Der amerikanische Reifenhersteller, der zuvor keine außergewöhnlichen Aktivitäten in China unterhielt, hatte zunächst die Mehrheit an der Shandong Chengshan Tyre Co. Ltd. erworben, die mit einer Kapazität von rund sechs Millionen Einheiten zu den drei größten chinesischen Reifenherstellern zählt. Zuvor war Cooper bereits ein Offtake-Agreement mit Hangzhou Zhongce eingegangen, ebenfalls einer der größeren Marktteilnehmer. Und zu Beginn dieses Jahres wurde eine Jointventure-Fabrik, die gemeinsam mit dem taiwanesischen Hersteller Kenda gebaut wurde, in Betrieb genommen, in der einmal zehn bis zwölf Millionen Pkw- und Llkw-Reifen gefertigt werden sollen. Mit der Gründung einer eigenen Vertriebstochter in China verfügt Cooper nun nicht nur über umfangreiche lokale Produktionskapazitäten, sondern auch über die notwendige Infrastruktur, um die eigene Marke erfolgreich in China zu positionieren. lle Bemühungen Coopers, in Asien Fuß zu fassen, beginnen in China. Dabei stellt der Markt nicht nur die verlängerte Werkbank vermeintlich hochentwickelter westlicher Industrienationen dar, sondern rückt mehr und mehr auch als Absatzmarkt für Unternehmen aus Europa und Nordamerika in den Fokus. Während Cooper heute mit Hochdruck an dem vom ehemaligen Chairman, President und CEO Thomas A. Dattilo ausgegebenen Ziel arbeitet, bis zum Ende dieses Jahrzehnts einen Umsatz von über einer Milliarde Dollar allein auf dem chinesischen Reifenmarkt zu erzielen, nutzte auch der amerikanische Konzern den chinesischen Markt zunächst nur wegen der kostengünstigen Produktionsfaktoren. Im Rahmen eines Offtake-Agreements hatte Cooper ab Anfang 2004 bis zum vergangenen Jahr jährlich 250.000 bis 300.000 Lkw-Reifen bei der Hangzhou Zhongce Rubber Co. aus China geordert, wie im Übrigen auch bei Kenda Rubber aus Taiwan (Pkw-Reifen; seit 2001). Diese werden ausnahmslos ausgeführt. Dass ein international agierender Reifenhersteller vom Range Coopers aber nicht auf Dauer wachsen kann, ohne sich dem chinesischen Ersatzmarkt – Cooper ist derzeit so gut wir nirgends in der Erstausrüstung aktiv – zuzuwenden, hat aber überzeugt. Folglich hat der Hersteller seine Wachstumsstrategie auf die aktuellen Unternehmensziele angepasst und einerseits mit dem taiwanesischen Hersteller Kenda Rubber die Errichtung einer gemein-

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ment tyre market. For this reason, Cooper Tire & Rubber adapted its growth strategy to these changing corporate goals, and entered into a joint venture with Kenda which led into the construction of a greenfield factory for passenger car and light truck tyres in China, and Cooper also took over Shandong Chengshan. Cooper and Kenda – equal partners

samen Pkw- und Llkw-Reifenfabrik in China beschlossen und andererseits die Mehrheit an Shandong Chengshan übernommen. Cooper und Kenda – gleiche Partner Die Partner Cooper und Kenda haben die gemeinsame Reifenfabrik in Kunshan in der Nähe von Shanghai Ende Februar dieses Jahres in Betrieb genommen; das 50:50-Jointventure wurde Ende 2003 gegründet. Wie Coopers CEO und President Roy Armes anlässlich des verspäteten Produktionsbeginns – geplant war der Beginn ursprünglich für Ende 2006 – betonte, werde die Fabrik der amerikanischen und taiwanesischen Partner schlussendlich eine Kapazität von zehn bis zwölf Millionen Pkw- und Llkw-Reifen haben. Die in Kunshan produzierten Reifen seien allerdings für zunächst fünf Jahre ausnahmslos für den Export nach Nordamerika und Europa bestimmt, so die Ankündigung der Partner. Ob dies aber bei voller Auslastung der Produktionskapazität noch so ist, bleibt abzuwarten. Da aber der chinesische Reifenmarkt, gerade was Pkw- und Llkw-Reifen betrifft, unter Überkapazitäten leidet, ist die aktuelle Vorgehensweise des amerikanischen Konzerns durchaus nachzuvollziehen. Die Partner investieren Medienberichten zufolge rund 200 Millionen US-Dollar in die Fabrik. Anders sieht die Vorgehensweise allerdings beim übernom-

Both Cooper and Kenda began producing tyres in their new factory in Kunshan, close to Shanghai, at the end of February this year. The 50:50 joint venture itself was signed at the end of 2003. As Cooper CEO and president Roy V. Armes announced on the occasion of the late production start in February (originally production was scheduled to begin at the end of 2006), the American and Taiwanese partners will eventually produce up to 10 or 12 million PCR and LTR tyres in the new factory. According to the agreement between Cooper and Kenda, tyres produced at Kunshan will exclusively be exported for the first five years. Whether or not this will also be the case when production is fully running remains to be seen. However, because the Chinese PC tyre market is currently suffering from significant overproduction Cooper’s and Kenda’s decision to only export tyres from Kunshan seems to be a suitable measure. According to media sources both companies are going to invest up to US$200 million in their joint venture factory. Production capacities in China Cooper followed a different approach with Produktionskapazitäten in China the takeover of Shandong Chengshan. Their in million units/ production capacities – and their distribution in Millionen Stück network on the Chinese replacement market 33 Hankook Kumho – are mainly utilised to serve the local markMichelin Bridgestone 30 Cheng Shin/Maxxis Goodyear et. Since the end of 2003 Cooper Tire & 27 Giti Tire Rubber has invested as much as US$70 mil24 lion to gain a majority share in Shandong 21 Chengshan Tire Co. Ltd. and now operates 18 the production facilities in the city of Rong-

chen (Shandong province) under two new le15 gal entities: Cooper Chengshan (Shandong) 12 Passenger Tire Co. Ltd. and Cooper Cheng9 shan (Shandong) Truck Tire Co. Ltd. But 6 Cooper not only gained 51 per cent of the 3 Chinese firm’s tyre production; it also obtain0 ed 25 per cent of a steel-cord factory that 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Chengshan operates in Rongchen. However, the steel cord operations may not be in Tyres & Accessories/NEUE ReifenZeitung 8/2007 Source/Quelle: Kumho Cooper’s hands for much longer. According menen Hersteller Shandong Chengshan aus, dessen Produkto recent reports the steel giant Arcelor Mittal has shown interest tionskapazitäten – und Handelsbeziehungen – vorwiegend für in purchasing the facility. When the takeover was officially apden heimischen chinesischen Markt genutzt werden. Cooper hatproved by the Chinese authorities in February 2006, Chengshan te ab Ende 2003 für rund 70 Millionen Dollar die Mehrheitsanteiwas the third largest Chinese tyre producer still in Chinese le am chinesischen Hersteller Shandong Chengshan Tire Co. Ltd. hands. In 2005 it produced up to 6.5 million tyres and has generübernommen, um dessen Pkw- und Lkw-Reifenfabrik als Cooper ated an annual turnover of US$450 million. The manufacturer Chengshan (Shandong) Passenger Tire Co. Ltd. und als Cooper mainly produces two brands: Chengshan and Austone. Chengshan (Shandong) Truck Tire Company, Ltd. weiterzuführen. Currently Cooper is investing in Rongchen in order to Neben den 51 Prozent Anteil an dem Reifenfabrik-Jointventure upgrade the local production technology to Cooper’s high standerhielt Cooper ebenfalls 25 Prozent Anteil an einer Stahlcordfabards. The American company is already sourcing smaller Cooper rik, die in der Stadt Rongchen (Provinz Shandong) neben der sizes from this location, some of which are exported to Europe. Reifenfabrik ansässig ist. Aktuellen Berichten zufolge bietet der Cooper has also announced its R&D staff are currently developindische Stahlproduzent Arcelor Mittal derzeit für die Übernahme ing a special Cooper product line which best suits the demands der Cooper-Stahlcordfabrik in Rongchen. Shandong Chengshan of the Chinese replacement market. These tyres will of course

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also be produced in the Chinese facilities. The Cooper brand itself had its Chinese market debut this year. “This is another important step with our Asian strategy”, Dattilo commented when Cooper took over Chengshan. “Chengshan is an excellent and profitable manufacturer that has sold already a big number of tyres all over the world as well as in China where Cooper want to [hold] a leading market share.” By means of the Chengshan takeover Cooper finally set foot in the ever growing Chinese tyre market, and executives in Findlay, Ohio are these days convinced that without such a presence it would be increasingly difficult to gain advantages from China and its growing importance to the tyre world. It is now regarded as paramount to establish a Chinese basis. Since this June Cooper’s new ventures in China have been chiefly directed through the company’s Asian headquarters, which is based in Shanghai and led by Ron Shield, as well as through the newly founded distribution subsidiary Asian Trading Co. “We have great respect and high expectations for China and this country will be very important to our future plans.” In conclusion, Cooper’s plans on the Chinese tyre market are following a twin strategy. Firstly, the American company uses China as a cheap production basis for tyres that can be sold profitably on Western markets. But Cooper – like many other global tyre manufacturers – also uses China and its increasing demand for tyres as a huge sales market, although not many tyre manufacturers actually earn money there. “It’s kind of a consensus that you’re going to be in China. Not just the tyre industry, but all industries,” says James Barnett, dean of the University of Akron’s College of Business Administration with regards to the current run of Western tyre majors on China. [email protected]/sg

Tire war bei Übernahme – sie wurde im Februar 2006 abgeschlossen – drittgrößter Reifenhersteller des Landes, der sich in chinesischer Hand befand; er produzierte 2005 gut 6,5 Millionen Reifen. In 2005 hatte das Unternehmen, das die eigenen Marken Chengshan und Austone produziert, einen Umsatz von rund 450 Millionen Dollar erzielen können. Gegenwärtig investiert Cooper in seine neu erworbenen Produktionsstätten, um dort auch Reifen der Marke Cooper nach den hohen Hausstandards fertigen zu können. Es wird ebenfalls an einer sich speziell an den Bedürfnissen des chinesischen Ersatzmarktes ausgerichteten Produktlinie der Premiummarke Cooper gearbeitet. Diese Reifen werden dann natürlich auch in China gefertigt; das „China-Debut“ der Marke Cooper fand im Laufe dieses Jahres statt. „Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserer Asienstrategie“, kommentierte Coopers ehemaliger CEO Thomas A. Dattilo damals die Übernahme. „Chengshan ist ein exzellenter und profitabler Hersteller, der bereits eine beträchtliche Anzahl an Reifen auf der ganzen Welt sowie in China, wo Cooper einen führenden Marktanteil anstrebt, verkauft.“ Durch diese Übernahme hat Cooper Tire & Rubber endlich Fuß auf dem wichtigen chinesischen Reifenmarkt gefasst. Ohne eine Präsenz vor Ort, so die Überzeugung der Verantwortlichen in Findlay (Ohio/USA), sei es nur äußerst schwer, Vorteil aus dem Wachstumsmarkt China zu ziehen und sich dort zu etablieren. Der Auf- und Ausbau des Marktanteils in China wird wesentlich durch das seit Juni 2007 unter der Leitung von Ron Shield stehende Asien-Hauptquartier in Shanghai sowie die neugegründete Vertriebstochter Asian Trading Co. gesteuert. „Wir haben großen Respekt und große Erwartungen, was China betrifft, und dieses Land wird für unsere zukünftigen Pläne große Bedeutung haben.“ Zusammenfassend lassen sich Coopers Pläne in Bezug auf China folgendermaßen formulieren: Der amerikanische Konzern nutzt China einerseits als billige Produktionsstätte für Produkte, die auf westlichen Märkten mit Gewinn verkauft werden können. Cooper – wie ) Global tyre exports and imports* fast alle anderen westlichen Reifenher) Reifenexporte und -importe weltweit* steller – nutzt China aber auch als gigantischen und verlässlich wachsenden Ab) ) satzmarkt, obwohl dort bekanntermaßen change ** / global export share 2005 ** / ) ) nicht viel verdient wird. „Es ist allgemeiner weltweiter Exportanteil 2005 ** exports/Exporte 2005 2004 Änderung ** Konsens, dass man heute in China zu Japan 5048 4523 11,6 10,6 sein hat. Und das betrifft nicht nur die China 4001 2654 50,8 8,4 Reifenindustrie, sondern alle Branchen“, Germany/Deutschland 3798 3860 -1,6 8,0 so der Kommentar des Dekans vom ColFrance/Frankreich 3107 3028 2,6 6,5 lege of Business Administration der UniUSA 2999 2709 10,7 6,3 versität in Akron (Ohio/USA) zum Run auf in total/insgesamt 47768 44473 7,4 39,7 den Wachstumsmarkt China. [email protected] imports/Importe USA Germany/Deutschland Great Britain/Großbritannien France/Frankreich .. . China in total/insgesamt

8304 3856 2209 2155 .. . 172 41001

*) in million US-$/ in Millionen US-Dollar

Source/Quelle: International Trade Centre

20

6789 3588 2125 2010 .. . 149 36921

22,3 7,5 4,0 7,2 .. . 15,4 11,1

20,3 9,4 5,4 5,3 .. . 0,42 40,7

**) in per cent/in Prozent

Tyres & Accessories/NEUE ReifenZeitung 8/2007

Giti Tire Europe – Link Into Europe GT group wants to expand markets

Giti Tire Europe – Bindeglied nach Europa GT-Gruppe will hiesigen Markt deutlich ausbauen For several years Chinese tyre manufacturers have actively participated in the European tyre market. Although their commitment has increased over these years, to date there has not been a tyre manufacturer from China that has founded its own representation in Europe, a different scenario to what has taken place in the US. Giti Tire Europe B.V. is established in the Netherlands and not only represents China’s Giti Tire but also Gajah Tunggal from Indonesia, which belongs to the same corporate group. In doing this, Giti Tire Europe acts as a link between wholesalers such as Romney International, Reifen Gundlach or Doumerc Pneus and the tyre manufacturers Giti Tire China and Gajah Tunggal. Its second role is that of an ‘antenna’ in the European market that detects and collects information and then forwards it to China and Indonesia. And thirdly, it is assigned to increase general coverage across the European markets. Under the direction of well-experienced managers from throughout the continent Giti Tire Europe is in particular looking eastwards where markets have an excellent chance to develop and it also has an eye on European OE customers. t is the team of Giti Tire Europe B.V. – established on December 31, 2005 – that’s of utmost importance to achieving all this. Today, a team of nine tyre specialists is working towards the company’s long-term success from its offices in Hilversum, Holland or from within the markets; this team is directed by Wim Reijmerink, general manager Europe. Wim Reijmerink has about 30 years of market experience working for wholesalers and companies from the within tyre industry such as Michelin or Goodyear-Dunlop. His efforts to extend the European markets are aided by sales director Michael Andre, sales director TBR, OE Helmut Haak and technical sales manager Lennart Lindström. It was a deliberate decision to found a European team that operates without any supervisor based in the corporate headquarters. Although the European subsidiary cannot decide everything by itself, “there’s a lot we can decide,” Mr Reijmerink points out in an interview with Tyres & Accessories. As a matter of fact there is an explicit agenda Giti Tire Europe is mandated to fulfil. Sporadic tales of angst coming from various markets ever since Giti Tire Europe was first established that they would successively take over responsibility as a distribution organisation selling directly to the tyre trade in Europe – and hence to Giti’s and Gajah Tunggal’s current customers’ customers – are nothing

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Chinesische Hersteller sind seit einigen Jahren aktiv auf dem europäischen Markt tätig. Obwohl sich deren Engagement stetig intensiviert, hat bisher – anders als in den USA – erst ein einziges Unternehmen seine eigene Dependance in Europa eingerichtet. Die Giti Tire Europe B.V. mit Sitz in Holland repräsentiert dabei nicht nur den gleichnamigen chinesischen Reifenhersteller, sondern eben auch den indonesischen Hersteller Gajah Tunggal, der zur selben Unternehmensgruppe gehört. Giti Tire Europe fungiere dabei einerseits als Bindeglied zwischen Großhändlern wie Reifen Gundlach, Romney International oder Doumerc Pneus und den Reifenherstellern, andererseits aber auch als Fühler im Markt, der Informationen sammelt und weitergibt und natürlich die Marktabdeckung europaweit ausbauen soll. Unter der Leitung erfahrener Manager aus der Branche soll insbesondere der Osten Europas weiter entwickelt werden und der Eintritt in die europäische Erstausrüstung gelingen. ei all diesen Bestrebungen ist das Team von Giti Tire Europe B.V. – am 31. Dezember 2005 registriert – natürlich von zentraler Bedeutung. Unter der Leitung von Wim Reijmerink als General Manager Europe arbeitet heute ein Team von neun Personen im holländischen Hilversum für den langfristigen Erfolg auf dem europäischen Markt. Reijmerink, der selber über 30 Jahre Erfahrung in der Branche bei Reifengroßhändlern und Herstellern wie Michelin oder Goodyear-Dunlop verfügt, arbeitet dabei etwa mit Michael Andre (Sales Director), Helmut Haak (Sales Director, TBR, OE) oder mit Lennart Lindström (Technical Sales Manager) zusammen. Das Team sei dabei ganz bewusst ein europäisches Team, das ohne Vorarbeiter aus der Konzernzentrale auskommt. Die Niederlassung könne zwar nicht alles selber entscheiden, „aber eine ganze Menge“ schon, skizziert Wim Reijmerink im Gespräch mit der NEUE REIFENZEITUNG den unternehmerischen Freiraum, den der Konzern gewährt. Selbstverständlich gebe es eine feste Agenda, für die die Europaniederlassung zuständig ist. Gelegentlich geäußerte Befürchtungen, Giti Tire Europe könnte so etwas wie eine eigene Vertriebsgesellschaft werden, also in den Wettbewerb zu den Großhandelskunden europaweit treten, zerstreuen Reijmerink und seine Mitarbeiter sofort. Man wolle „Aufbauarbeit leisten“, und entsprechend sei die „Positionierung“ des Unternehmens. „Wir wollen zusammen mit den Distributeuren unseren Marktanteil in Europa ausbauen; es ist nicht unsere Absicht, Geschäfte von unseren Vertriebspartnern zu übernehmen“, erklärt Wim Reijmerink.

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but rumours, Mr Reijmerink and his aides emphasise. It was all about “laying foundations” in European markets. “We want to increase our market share in Europe together with our distributors. It is not our intention to take business away from our distribution partners,” Wim Reijmerink points out. On the one hand this means closer relations with and among importers of GT Radial, Runway (only PC) and Primewell (only truck) tyres in Europe. In this respect Giti Tire Europe represents both Giti Tire China (output 2006: 29.8 million units; turnover $1.467 billion) and Gajah Tunggal (output 2006: 23.5 million units; turnover $622 million). It was – together with the well-established Western markets – in particular the Eastern European markets that were chosen for development and offered good prospects. For example at the moment there are no importers of tyres from the ChineseIndonesian manufacturers in Poland (replacement market 2006: 8.3 million PC tyres) or in Russia (32 million units). “This is a gap we want to close and we are proceeding very carefully because we want to find the right partners,” adds Michael Andre, who is in charge of Giti Tire Europe’s relations with the tyre trade. In short, Giti Tire Europe wants to expand and intensify its European tyre trade basis. “We want to cover the whole European market.” In the USA GT Radial brand tyres have also been sold to OE customers with success for several years and the manufacturer of these tyres – also produced in China – has received two successive awards from General Motors as “Supplier of the Year.” Now Giti Tire Europe hopes to sign similar OE contracts in Europe as well. According to sales director Helmut Haak, who is in charge of OE, there are currently negotiations taking place “with two important OE customers.” In China the company is strongly represented in the domestic OE passenger car and truck tyre business. In order to get a foot in the door with European car and truck manufacturers, adds technical sales manager Lennart Lindström, the group is going to invest strongly into additional production capacity as well as into research and development and also new products that will explicitly be manufactured for European markets. In the mid-term future a European R&D facility could even be a possibility in order to better serve customers from the European replacement and original equipment markets. No similar sort of operation has even been established in the US. However, a company doesn’t only sell large quantities of tyres because it has good relations with the tyre trade and with OE customers, says Mr Reijmerink. Furthermore, brand aware-

Das bedeute einerseits die Intensivierung der Beziehungen zu und unter den bestehenden Abnehmern der Marken GT Radial, Runway (nur Pkw) und Primewell (nur Lkw) in Europa. Dabei vertritt Giti Tire Europe sowohl den gleichnamigen chinesischen Hersteller (Output 2006: 29,8 Mio. Reifen; Umsatz: 1,467 Mrd. Dollar), als auch den indonesischen Hersteller Gajah Tunggal (Output 2006: 23,5 Mio. Reifen; Umsatz: 622 Mio. Dollar). Andererseits soll insbesondere der als wichtig erachtete osteuropäische Markt weiterentwickelt werden – das ist eine der zentralen Aufgaben der Manager von Giti Tire Europe. So fehlen derzeit etwa große Abnehmer in Polen (Ersatzmarktgröße 2006: 8,3 Mio. Pkw-Reifen) und in Russland (32 Mio.). „Wir wollen diese Lücke füllen, gehen dabei aber vorsichtig vor, denn wir wollen die richtigen Partner finden“, sagt Michael Andre, der im Management von Giti Tire Europe als Sales Director für entsprechende Handelspartner zuständig ist. Es geht Giti Tire Europe also um die Vertiefung und die Erweiterung der europäischen Handelsbasis. „Wir wollen den gesamten europäischen Markt abdecken.“ In den USA sind Reifen der Marke GT Radial bereits seit einiger Zeit in der Erstausrüstung präsent und der Hersteller – von in China gefertigten Reifen – wurde dort in diesem Jahr von General Motors bereits zum zweiten Mal infolge mit dem „Supplier of the Year“-Award ausgezeichnet. Entsprechende Verträge wolle man nun auch in Europa unterzeichnen. Wie Sales Director Helmut Haak, bei Giti Tire Europe unter anderem für die Erstausrüstung zuständig, sagt, verhandle man gegenwärtig mit „zwei bedeutenden Erstausrüstungskunden“. In China sei man in der Erstausrüstung mit Pkw- wie auch mit Lkw-Reifen äußerst stark vertreten. Um auch in der anspruchsvollen europäischen Erstausrüstung Fuß zu fassen, so erläutert Technical Sales Manager Lennart Lindström, wolle der Hersteller einerseits in entsprechende Produktionskapazitäten und andererseits in Forschung und Entwicklung sowie noch stärker in die Herstellung von an Europa ausgerichteten Produkten investieren. Mittelfristig werde sogar an die Errichtung einer eigenen F&E-Einrichtung in Europa gedacht, um noch enger mit den Kunden aus der Erstausrüstung und den Ersatzmärkten zusammenarbeiten zu können. Eine entsprechende Einrichtung gebe es nicht einmal in Nordamerika. Reifen verkaufen sich aber nicht nur über gute Handelsbeziehungen und Lieferungen in die Erstausrüstung, wie Wim Reijmerink weiß. Sondern für die von Giti Tire Europe vertretenen Marken – hier natürlich insbesondere GT Radial, auch wenn man eine Multi-Marken-Stra-

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Toursport 611

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ness of the tyre brands represented by Giti Tire Europe should be increased – and this foremost means the GT Radial brand, although the company is following a multi-brand strategy. In order to achieve this the European subsidiary will also take appropriate marketing measures. This will boost those already undertaken by the European distributors. These measures are directed partly at the end consumer – through the support of national distributors. At the same time they are also directed at the distributors themselves as an incentive to increase their sales of GT Radial, Primewell and Runway tyres. Last year Giti Tire from China and Gajah Tunggal from Indonesia sold some 5 million passenger car tyres plus about 200,000 truck tyres in the European replacement markets, which represents about ten per cent of the group’s annual output. Technically, both manufacturers are linked through a holding company established in Singapore. As mentioned above, the increased activities in Europe will be supported by an increased expansion of production capacities in China and in Indonesia. Giti Tire China, for example, is currently constructing another PC tyre factory in China. Giti Tire China will start operations by 2008 in this, its seventh tyre factory on Chinese soil. It is located in the city of Hefei in Anhui province, where the company was founded in 1993. When the factory reaches full capacity in 2009/2010 it will produce about 10 million tyres per year. In order to build this new factory Giti Tire China is spending “big money,” says Reijmerink, however he does not wish to disclose the sum the company is investing. In the long run it is even thinkable to install such a new factory in Europe as well. Furthermore, it is likely in the not too distant future that Giti Tire Europe will install a small warehouse capacity that will then store slower-moving tyre lines. These tyres will be supplied on demand within days by the European distribution partners, who will thus no longer need to keep all these tyres in their own stock. When the new PC tyre factory in Hefei becomes fully operational in 2009, by which time additional organic growth will also have been implemented, Giti Tire and Gajah Tunggal will have a common production capacity of about 90 million units per year. arno.borchers@ reifenpresse.de/sg

tegie verfolgt – soll die Markenbekanntheit gesteigert werden. Dazu soll die europäische Tochtergesellschaft in Sachen Marketing umfangreich aktiv werden und damit die produktseitigen Aktivitäten der Vertriebspartner unterstützen. Natürlich richteten sich entsprechende Maßnahmen – über die Vertriebspartner – an den Endverbraucher wie auch an den Vertriebspartner selbst, der die abgenommenen Mengen erhöhen soll. Im vergangenen Jahr verkauften die beiden Reifenhersteller Giti Tire aus China und Gajah Tunggal aus Indonesien übrigens etwa fünf Millionen Pkw-Reifen und rund 200.000 Lkw-Reifen in Europa, was knapp zehn Prozent der Jahresproduktion des Reifenkonzerns entspricht, dessen organisatorische Verbindung über eine in Singapur niedergelassene Holding-Gesellschaft hergestellt wird. Wie oben erwähnt, sollen die Aktivitäten in Europe durch den weiteren Ausbau der Produktionskapazitäten in China und in Indonesien flankiert werden. So baut Giti Tire China gegenwärtig eine neue Pkw-Reifenfabrik am Standort in Hefei in der Provinz Anhui. Dort in der Keimzelle des chinesischen Unternehmens fertigt man bereits Pkw- und Lkw-Reifen; die Fabrik wurde 1993 als Jointventurefabrik gegründet. Diese Fabrik – dann die siebte in China – wird 2008 ans Netz gehen und 2009/2010, wenn sie voll produziert, jährlich rund zehn Millionen Reifen fertigen. Für den Bau dieser neuen Fabrik werde man „großes Geld“ investieren, so Wim Reijmerink weiter. Es sei langfristig auch durchaus denkbar, sogar eine Fabrik in Europa zu errichten. Auch könnte man in naher Zukunft ein eigenes, wenn auch kleines Lager in Europa vorhalten, in dem langsam drehende Produkte vorgehalten werden, die dann bei Bedarf kurzfristig an die Vertriebspartner ausgeliefert werden können. Wenn die neue Fabrik in Hefei 2009 voll am Netz ist, so die Erwartung des Herstellers, und weiteres organisches Wachstum umgesetzt wurde, verfügt der Konzern – also Giti Tire und Gajah Tunggal – über eine Produktionskapazität von insgesamt knapp 90 Millionen Reifen jährlich. [email protected]

Wim Reijmerink (2nd from right) and his team members from Giti Tire Europe Helmut Haak, Lennart Lindström and Michael Andre (from left) will be the link between the European tyre trade and the tyre manufacturing group, and will also be responsible for the enlargement of the company’s presence in Europe Das Team von Giti Tire Europe um Wim Reijmerink (2. von rechts) bestehend aus Helmut Haak, Lennart Lindström und Michael Andre (von links) stellt das Bindeglied zwischen der europäischen Händlerbasis und dem Hersteller dar und soll gleichzeitig die Marktpräsenz vertiefen und erweitern

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Kumho Wants to Become Number 1 in China 25 per cent market share in PC tyres

Kumho will die Nummer eins in China werden 25 Prozent angestrebter Marktanteil bei Pkw-Reifen After Kumho Tires laid down the foundation stones for its new passenger car tyre factory in Changchun (Jilin province) in May last year and for its new truck tyre factory in Nanjing (Jiangsu province) at the beginning of this year, the company has during the course of this year shown the potential to become the biggest tyre manufacturer in China. According to Kumho’s plans the Korean tyre manufacturer already intends to overtake competitor Hankook on the Chinese PC tyre market in 2007. In the mid-term Kumho is attempting to achieve a 25 per cent market share with the distribution of its passenger car tyres in China, which will mainly occur to the detriment of the country’s “Big 3.” Hankook – according to the same plan – would develop almost in parallel with Kumho with regards to Chinese market share. However, Hankook – clearly number one in both companies’ home market of Korea – will remain slightly behind Kumho in China. By the end of this year Kumho will have available a production capacity of about 21 million units in its Chinese facilities, which is a growth of 40 per cent compared to last year. The installation of another new “global R&D centre” in China plus a widespread retail and distribution network are the most significant events during Kumho’s expansion in China. e have always had unswerving confidence in the Chinese market, and regard it as the top potential market in the world,” said Chang-Nyun Kim in an interview with China Business Weekly. Mr Kim has been proved right in the past and it appears the same is true today and will be true in the future. By next year Kumho plans to gain a Chinese replacement and OE market share of about 20 per cent, adds the general manager of Kumho (China) Sales Co., Ltd. In global terms the company aims to become number 5, one of Kumho’s mid-term ambitions. Whether or not this is wishful thinking remains to be seen. However, it is clear that Kumho’s activities in China all seem to support that goal. In 2005 Kumho generated a turnover of around US$273 million and sold some 12 million tyres made in China. Last year this figure reached 15 million tyres, sales of about $347 million, says the Korean manufacturer. According to the company’s general manager, 2006 has been “an important year” for Kumho. “This year we will finish construction of our factory in Tianjin and go into production. Our factory in Changchun (in northeast China’s Jilin Province) will kick things off as well, and by the latter half of this year, our global R&D centre in Tianjin will also start

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Mit der Grundsteinlegung zur neuen Pkw-Reifenfabrik in Changchun (Provinz Jilin) im Mai vergangenen Jahres und der Grundsteinlegung zur neuen Lkw-Reifenfabrik in Nanjing (Provinz Jiangsu) Anfang dieses Jahres könnte Kumho Tires bereits in diesem Jahr zum größten Hersteller in China aufsteigen; der Plan des koreanischen Herstellers sieht vor, noch in 2007 dem Mitbewerber Hankook die Führung auf dem chinesischen Pkw-Reifenmarkt abzunehmen. Mittelfristig rechnet Kumho mit einem Marktanteil von 25 Prozent bei Pkw-Reifen, was – so die Annahme – vorwiegend zulasten der Marktanteile der „Großen drei“ gehen dürfte. Hankook, so wird weiter angenommen, würde sich parallel zu Kumho entwickeln, in China allerdings rund zwei Prozentpunkte unter der Nummer zwei in der gemeinsamen Heimat Korea bleiben. Eine Produktionskapazität von über 21 Millionen Einheiten wird zum Ende dieses Jahres zur Verfügung stehen, was einer Steigerung von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, ein neues „globales F&E-Zentrum“ vor Ort sowie ein weit verbreitetes Retail- und Distributionsnetz kündigen von Kumhos großen Ambitionen im Reich der Mitte. ir haben in den chinesischen Markt stets ein unerschütterliches Vertrauen gebracht und sehen darin den Markt mit dem weltweit größten Potenzial“, sagt Chang-Nyun Kim in einem Interview mit der Zeitung China Business Weekly. Dies habe sich in der Vergangenheit gezeigt und werde sich in der Gegenwart und der Zukunft fortsetzen. Bis 2008 werde der koreanische Hersteller einen Anteil von über 20 Prozent am chinesischen Ersatzmarkt wie auch an der Erstausrüstung haben, so der General Manager von Kumho (China) Sales Co., Ltd. weiter. Weltweit wolle man unter die Top-5-Hersteller aufrücken. Dass dies kein Wunschdenken ist, sondern sich in den Aktivitäten des Herstellers in China ausdrückt, ist offenkundig. In 2005 hatte Kumho in China einen Umsatz von 273 Millionen USDollar und hat dafür rund zwölf Millionen Reifen auf dem chinesischen und auf Exportmärkten der Region verkauft; im vergangenen Jahr waren dies bereits 15 Millionen Reifen, die – so die Schätzung des Herstellers – für rund 347 Millionen Dollar abgesetzt wurden. 2006 sei „ein bedeutendes Jahr“ für Kumho gewesen, so General Manager Kim. „In diesem Jahr werden wir die Fabrik in Tianjin in Betrieb nehmen. Unsere neue Fabrik in Changchun wird auch auf den Weg gebracht. Und zum Ende des Jahres wird auch unser globales Forschungs- und Entwicklungszentrum in Tianjin seine Arbeit aufnehmen“, skizzierte Kim die

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operations,” said Kim, explaining the most important developments for Kumho on the Chinese tyre market in that critical year – 2006, the year that made the difference. Furthermore, the expansion plan provides for a regional headquarters established in Shanghai that will help develop “our sales, our production plans and our strategies for the Chinese tyre market.”

Aktivitäten des koreanischen Herstellers in China im entscheidenden Jahr – 2006 markiert eine Zäsur in der Unternehmenspolitik, was China betrifft. Darüber hinaus wolle man in „Shanghai ein Hauptquartier errichten, das unseren Absatz, unsere Produktionspläne und unsere Strategien für den chinesischen Markt entwickeln soll“.

Kumho’s investments in detail

Die Investments im Einzelnen

(1) Nanjing: The tyre factory in Nanjing (Jiangsu province) was established ten years ago and had an initial production capacity of 3 million tyres. By the end of 2005 Kumho had expanded its first tyre factory on Chinese soil up to 13 million PC and LT tyres annually. There is no information on how much Kumho has invested in Nanjing; the production unit was established under Nanjing Kumho Tire Co., Ltd. (2) Nanjing: At its Nanjing site Kumho laid down the foundation stone for its second tyre factory there at the beginning of this year. When “Nanjing 1” is exclusively producing PC and LT tyres, “Nanjing 2” will have an annual output of about 300,000 truck and bus radial tyres per year. These production capacities – the first for truck tyres in China – will be available from next year onwards and will mainly be used to supply tyres to the local Chinese tyre market. Kumho Tires is investing $99 million in this TBR factory. (3) Tianjin: After Kumho entered the Chinese tyre market with its own production facilities in 1996 (see above; Nanjing 1), plans for a second tyre factory were close at hand. Together with Nanjing in Southern China Kumho picked Tianjin in Northern China as a second location for a new tyre factory, which started its operations in 1997; Tianjin is one of China’s provincial-level municipalities. As a result of the financial crisis China experienced in 1999 Kumho decided to sell its assets in its Tianjin joint venture factory to Bridgestone the following year, which helped decrease its debts. In December 2005 Kumho began construction on another new passenger car tyre factory in Tianjin. The Korean manufacturer invested about $180 million in this factory,

(1) Nanjing: Das Reifenwerk in Nanjing (Provinz Jiangsu) wurde bereits vor zehn Jahren erbaut und hatte zunächst eine Produktionskapazität von rund drei Millionen Einheiten. Bis zum Ende des Jahres 2005 wurde diese erste Kumho-Fabrik in China aber auf 13 Millionen Pkw-/Llkw-Reifen aufgestockt. Über die Investitionshöhe ist nichts bekannt. Das Unternehmen firmiert unter der Bezeichnung Nanjing Kumho Tire Co., Ltd. (2) Nanjing: Am Standort in Nanjing hat der koreanische Hersteller im Mai dieses Jahres den Grundstein zu einer weiteren, zweiten Reifenfabrik gelegt. Während in „Nanjing 1“, also der ersten Reifenfabrik am Standort, ausschließlich Pkw- und Llkw-Reifen gefertigt werden, will das koreanische Unternehmen in der neuen Fabrik „Nanjing 2“ jährlich rund 300.000 Lkw-Reifen fertigen. Die neuen Produktionskapazitäten – im Übrigen die ersten für Lkw-Reifen in China – werden ab 2008 zur Verfügung stehen und sollen weitestgehend der Befriedigung der lokalen Nachfrage auf dem chinesischen Reifenmarkt dienen. Kumho investiert 99 Millionen US-Dollar in die Fabrik. (3) Tianjin: Kumho kam bereits 1995 nach China und positionierte damals zwei Reifenwerke im Land. Eins entstand 1996 in Nanjing im Süden Chinas (siehe oben), das zweite 1997 im Norden in Tianjin, einer von vier regierungsunmittelbaren Städte in China. Im Zuge der asiatischen Finanzkrise 1999 musste Kumho die Jointventure-Anteile an der ursprünglichen Tianjin-Fabrik aber 2000 (an Bridgestone) verkaufen, um Schulden abbauen zu können. Im Dezember 2005 hatte Kumho dann mit den Bauarbeiten zu einem neuen Pkw-Reifenwerk – ebenfalls in Tianjin – begonnen. Für ein Investitionsvolumen von rund 180 Millionen Dollar

)

Largest rubber consumers* ) Größte Kautschukkonsumenten*

NR China USA Japan India/Indien Germany/Deutschland South Korea/Südkorea others/andere in total/insgesamt

2225 3030 1092 1894 879 1176 819 264 254 648 358 355 3362 5175 8989 12524

*) in 1,000 tonnes/in 1.000 Tonnen **) estimated/geschätzt

Source/Quelle: IRSG

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2007**) SR %SR total market share/ Marktanteil 58 63 57 24 72 50 – 58

5255 2985 2055 1082 902 713 8526 21518

24% 14% 10% 5% 4% 3% 40% 100%

NR 2215 1075 880 816 263 359 3360 8968

2006 SR %SR total market share/ Marktanteil 3055 1887 1171 262 646 354 5153 12528

58 5270 64 2962 57 2050 24 1078 71 909 50 713 – 8515 58 21497

25% 14% 10% 5% 4% 3% 39% 100%

NR

SR %SR

2045 2580 1159 1955 857 1156 789 233 263 635 370 344 3518 5102 9001 12005

2005 total

56 4625 63 3114 57 2013 23 1023 71 898 48 714 – 8619 57 21006

market share/ Marktanteil 22% 15% 10% 5% 4% 4% 40% 100%

NR – natural rubber/Naturkautschuk SR – synthetic rubber/Synthesekautschuk %SR – SR in total consumption/SR am Gesamtkonsum

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which had an initial production capacity of 5.25 million units. Production started in July 2006. During the course of this year Kumho is expanding its production capacities in the Tianjin Economic and Technological Development Area up to 7 million PC and LT tyres per year. These are mainly UHP tyres, which are not only sold on the Chinese replacement market but also to OE customers outside of China. On the occasion of commencement of production last year Kumho’s general manager in China announced that the company plans to invest an additional $130 million in the Tianjin facility. (4) Changshun: In May 2006 – two months before the new factory in Tianjin started operation – Kumho laid down the foundation stone for its third tyre factory in China. In Changshun (Jilin province) in the northeast part of China Kumho has since that time invested more than $150 million into this PC tyre factory. The initial production capacity of 3.15 million units will mainly serve local OE customer China First Automotive Group (FAW), a minority shareholder in the Changshun facility. FAW is also producing Audi brand cars under a joint venture with Volkswagen. The factory will start producing tyres in the course of this year. (5) R&D Centre, Tianjin: This new global Kumho R&D centre – one of three such centres – will be inaugurated this September. Kumho Tires has invested about $30 million in this facility. Thus, when Kumho’s three production facilities are operating at the end of this year, the Korean manufacturer will have an annual capacity of at least 21 million units in these factories. Following a report cited above, this still is less than what Hankook produces in China (about 24 million units) and also less than what Giti Tire produces there (about 23 million units). However, in 2009 Kumho plans to catch up with Hankook in China. Then both big Korean tyre manufacturers will produce about 30 million tyres in China per year; at the same time Giti Tire will produce 25 million units. In addition, during the next decade Kumho plans further investments in China in order to close its own production gap on the Chinese tyre market, in particular because Kumho also serves export markets such as Europe from these facilities. Furthermore, Kumho also operates five logistics centres in China (mostly in major cities along the coastline) plus ten offices. The Korean manufacturer also operates about 100 “Automaster Kumho Service Centers”, an equity retail chain, and supplies tyres to more than 1,000 retailers that cooperate with Kumho. In total about 5,000 Chinese tyre dealers sell Kumho products. [email protected]/sg

entstand dort ein Werk mit einer anfänglichen Produktionskapazität von 5,25 Millionen Einheiten; die Produktion wurde im Juli 2006 aufgenommen. Gegenwärtig, so schreibt Kumho in einem aktuellen Bericht zu seiner Stellung auf dem chinesischen Reifenmarkt, werden in der Sonderwirtschaftszone TEDA (Tianjin Economic and Technological Development Area) in Tianjin rund sieben Millionen Pkw- und Llkw-Reifen gefertigt. Darunter seien vorwiegend UHP-Reifen, die auch an Erstausrüster außerhalb Chinas geliefert werden. Bereits im vergangenen Jahr hatte der General Manager zur Eröffnung der neuen Fabrik angekündigt, Kumho werde in naher Zukunft weitere 130 Millionen in die Fabrik investieren. (4) Changchun: Erst im Mai des vergangenen Jahres hatte Kumho den Grundstein zu seiner dritten Fabrik in China gelegt. In Changchun (Provinz Jilin) im Nordosten des Landes investiert der koreanische Hersteller seither über 150 Millionen Dollar in eine Pkw-Reifenfabrik. Die Kapazität von schließlich rund 3,15 Millionen Reifen sei überwiegend für die Erstausrüstung beim chinesischen Automobilhersteller China First Automotive Group (FAW) bestimmt, der an dem Werk auch eine Minderheitsbeteiligung hält und im Rahmen eines Jointventures mit VW auch Audi-Modelle fertigt. Das Werk wird noch in diesem Jahr die Produktion aufnehmen. (5) F&E-Zentrum, Tianjin: Das neue globale Entwicklungszentrum des koreanischen Reifenherstellers in China – eines von drei solcher Zentren weltweit – wurde im vergangenen September eingeweiht; Kumho hat dazu am Standort rund 30 Millionen Dollar investiert. Wenn Kumhos drei Reifenfabriken in diesem Jahr also produzieren, wird das koreanische Unternehmen in China über Produktionskapazitäten von wenigstens 21 Millionen Einheiten verfügen. Dies ist dem oben zitierten Bericht zufolge im aktuellen Jahr zwar immer noch weniger als Hankook (rund 24 Mio. Reifen) und auch noch weniger als Giti Tire (rund 23 Mio. Reifen), spätestens im übernächsten Jahr will Kumho dann aber mit Hankook gleichziehen. Dann werden beide großen koreanischen Hersteller über rund 30 Millionen Reifen in China produzieren können, während Giti Tire dann über eine Produktionskapazität von in etwa 25 Millionen Einheiten verfügen wird. Auch für die Jahre danach sieht Kumho weitere Investitionen in China vor, um die Produktionslücke lokal zu schließen, zumal Kumho aus seinen chinesischen Fabriken auch Exportmärkte bedient und bedienen wird. Darüber hinaus betreibt Kumho in China fünf Logistikzentren (hauptsächlich in Städten in den wirtschaftlich starken Küstenregionen) sowie zehn Büros. Dazu gehören noch rund 100 „Automaster Kumho Service Centers“ im Retailgeschäft sowie über 1.000 mit Kumho kooperierende Händler. Insgesamt werden 5.000 Händler in China mit Reifen beliefert. [email protected]

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The End of Cheap Chinese Tyres? Increased shipping costs and new VAT laws pressurise prices

Naht das Ende billiger China-Reifen? Transportkosten und Abgaben belasten Hersteller On 1 July, the Chinese government reduced tax relief on tyre exports, causing those involved in importing or selling Chinese produced tyres in Europe to brace themselves for price increases. At the same time, as one industry insider told Tyres & Accessories, market conditions are changing and “you are no longer doing Chinese companies a favour by selling their tyres.” So does this move mean the days of cheap Chinese tyres are numbered? he Chinese government’s decision to cut its previously high tyre export subsidies from 13 per cent to 5 per cent; and to cut VAT refunds on wheels produced for export from 17 per cent to 9 per cent; is designed to address the Republic’s overwhelming export growth and is attempt to manage its trade surplus. Traditionally, export VAT refunds have kept export prices low for tyremakers and tyre and wheel component suppliers exporting out of China. Now, however, according to an Ernst & Young report, “any change to a VAT refund rate will impact the prices charged on export goods as well as the profitability of exporters.” At the same time as the export tax relief was cut by eight percentage points, shipping costs for most tyre importers went up around five per cent. In June this meant increased shipping costs of around $300 a container. Now, however, other tyre importers have told Tyres & Accessories that the real cost increase is nearer $1000 dollars a container. For them, the bad news is this upward trend is unlikely to get any better as the peak Christmas season draws closer and shipping demand grows stronger. All this is set against a background of increased cost factors that are common to everyone producing tyres at the moment. Labour and power costs may be lower in China, but high raw material prices are just as relevant to Chinese manufacturers as anyone else. So, with a number of factors putting the beginnings of price pressure on the traditionally “low-cost” Chinese tyre manufacturers and international companies producing tyres in China, when are the price increases coming? Some have already been and gone. The first company to explicitly mention the Chinese VAT situation as a pressure was Hankook Tire USA, which said this was why it hiked prices by up to 7 per cent on from 16 July. Hankook was followed by Giti Tire (USA) Ltd. who will reportedly pass on an increase of 5 - 8 per cent. Many operations are still waiting to hear information from their suppliers about whether and to what degree their prices will go up. And furthermore, some companies are expecting a second phase of price increases in the future when tyre manufacturers that source raw materials in China feel the impact of the price increases they began to feel in July and August.

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Wie Bloomberg unter Berufung auf eine entsprechende Ankündigung des chinesischen Finanzministeriums berichtet, hat das Land offenbar seine auf Exporte gewährten Rabatte reduziert, um das Wachstum des nach jüngsten Schätzungen mit 257 Milliarden US-Dollar (knapp 192 Milliarden Euro) bezifferten Außenhandelsüberschusses zumindest ein wenig einzubremsen. Betroffen von dieser Maßnahme sollen über 2.800 Produkte sein – darunter auch solche, die wie Reifen mithilfe von Kautschuk hergestellt werden. In diesem Segment wurde der Exportrabatt demzufolge zum 1. Juli von 13 auf fünf Prozent zurückgefahren. „Dieser politische Schwenk könnte für die chinesischen Reifenhersteller gravierende Folgen haben“, so ein Analyst. Bedeutet dies, dass die Tage preisgünstiger Reifen aus China gezählt sind? aut Lee Bo wurden allein im ersten Quartal des laufenden Jahres etwa 111 Millionen Reifen im Reich der Mitte gefertigt, von denen rund 70 Prozent in den Export gingen. Wenn die Ausfuhr für die chinesischen Hersteller nun aber teurer wird, müssen im Gegenzug die Importeure in Europa und anderswo in der Welt wahrscheinlich wohl mit höheren Kosten rechnen, was letztlich eigentlich nur zu höheren Endverbraucherpreisen führen kann. Gleichermaßen betroffen von den Bemühungen der chinesischen Regierung zur Reduzierung des Außenhandelsüberschusses des Landes sind übrigens auch die Räderhersteller in China. Denn für Räder ist der Exportrabatt zum selben Stichtag um acht Prozentpunkte von 17 auf neun Prozent reduziert worden. Wie die Unternehmensberatung Ernst & Young in einem am 20. Juni veröffentlichten Report schreibt wird „jede Änderung an diesen Rabatten den Preis der exportierten Güter ebenso wie die Profitabilität der Exporteure beeinflussen“. Gleichzeitig mit der Reduzierung der Exportrabatte sehen sich die Importeure von chinesischen Reifen zusätzlich noch mit steigenden Transportkosten konfrontiert. Sie stiegen jüngst um etwa fünf Prozent oder rund 300 US-Dollar pro geliefertem Container aus dem Reich der Mitte. Dabei sprechen einige Importeure gegenüber TYRES & ACCESSORIES eher sogar noch von um die 1.000 US-Dollar je Container. Und eine weitere schlechte Nachricht ist, dass die Transportkosten in den kommenden Monaten eher noch weiter steigen werden. Denn je näher die Weihnachtszeit rückt, desto höher ist im Allgemeinen das weltweite Transportaufkommen, was bei nur wenig veränderten Kapazitäten dem Gesetz von Angebot und Nachfrage folgend zwangsläufig steigende Preise nach sich ziehen dürfte. Und das alles vor dem Hintergrund, dass steigende Rohstoff- und Energiepreise ohnehin alle Reifenhersteller stöhnen lassen – nicht nur die in China

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On this side of the Atlantic suppliers importing tyres into the UK and Europe have been less clear about the exact price increases that can be expected, but are just as clear that they are on their way. Commenting on recent increases in container shipping rates from the Far East NTDA Director Richard Edy said: “Container rates have increased by up to $300 in recent weeks and the Chinese Government’s decision to reduce export subsidies by 8 per cent in July will put added pressure on transportation costs, which could have a marked effect on the price of brands from China. Transport costs have been creeping up over the past few years, however the recently announced surge in container rates will filter through very quickly and wholesale prices to the trade will have to reflect these increases.” Not everyone is sure that prices increases will come quickly. Some importers are suggesting that their price increases will take effect more gradually than others. Many members of the NTDA’s powerful Tyre Wholesalers Group, which represents all the major tyre wholesalers operating in the UK market, are involved in importing products from Far Eastern markets and they report that prices for brands across the range from China will be under pressure in the coming few months. Rob Henderson, UK and Europe general manager of Eskay Tyres (who import the Chinese produced Westlake and Infinity brands), told T&A that his company “does not expect to see an immediate knee-jerk reaction from its suppliers” as far as price increases are concerned. Other large-scale Far Eastern tyre import specialists, such as Liverpool-based Kirkby Tyres & Wheels, have yet to hear details of any definite plans to increase prices from their Chinese suppliers. Speaking to T&A, managing director Dave Dorrity played down the impact shipping cost increases would have on Kirkby’s pricing, saying: “our suppliers have excellent relationships with the shipping companies.” Despite all this talk of price increases, there is still hope for anyone holding out for a short-term price freeze or just a minor price increase. Oddly it comes in the form of a product recall. Whether Hangzhou Zhongce products were as good as the US importer (Foreign Tire Sales) wanted them to be; or whether FTS is engaging in “commercial manipulation,” as Hangzhou Zhongce contests; is not for this article to decide. However, one effect of this high-profile dispute could be that Chinese manufacturers like Hangzhou Zhongce decide to absorb some or all of their additional costs and decided instead to focus their customers’ attention on what has historically been one of their most persuasive assets – price. [email protected]

beheimateten. Alle diese Faktoren zusammengenommen lassen nur den einen Schluss zu, dass die in China vergleichsweise günstig zu fertigenden Reifen in absehbarer Zukunft wohl teurer werden müssen. Die Frage ist nur, wann es tatsächlich so weit sein wird. Erste Reaktionen in dieser Richtung sind zwischenzeitlich beispielsweise aus Nordamerika zu vernehmen. Diesseits des Atlantiks hat sich noch kein Marktteilnehmer detailliert zu etwaigen Preisanpassungen für in China gefertigte Reifen geäußert. Dennoch ist allen mehr oder weniger klar, dass sie über kurz oder lang erforderlich sein könnten. „Transporte sind in der letzten Zeit um rund 300 US-Dollar je Container teurer geworden. Die Reduzierung der Exportrabatte durch die chinesische Regierung wird für weiteren Druck auf der Kostenseite sorgen, sodass dies einen Einfluss auf die Abverkaufspreise von in China gefertigten Reifenmarken haben könnte. Zwar sind die Transportkosten auch während der zurückliegenden Jahre schon beständig angestiegen, doch die jüngste Entwicklung wird sicherlich ziemlich schnell im Markt spürbar sein und sich in Form höherer Großhandelspreise für die entsprechenden Reifen niederschlagen“, glaubt Richard Edy, Direktor des britischen Reifenhandelsverbandes NTDA (National Tyre Dealer Association). Allerdings ist nicht jedermann davon überzeugt, dass der Effekt so schnell auf den Markt durchschlagen wird. Einige Importeure chinesischer Reifen erwarten vielmehr eher eine schrittweise Erhöhung der Preise. Nichtsdestotrotz werden aus Sicht der in der NTDA organisierten Großhändler die Abverkaufspreise von Reifen aus dem Reich der Mitte in den kommenden Monaten unter Druck geraten. Rob Henderson, General Manager UK & Europe bei Eskay Tyres (Importeur der China-Marken Westlake und Infinity), erwartet nicht, dass es seitens der Partner in China zu „ruckartigen Reaktionen“ die Reifenpreise betreffend kommen wird. Auch andere Importeure wie etwa Kirkby Tyres & Wheels sehen eher gelassen in die unmittelbare Zukunft. Anscheinend besteht also entgegen aller erwarteten Kostensteigerungen Anlass dafür, nicht an steigende Preise für Reifen aus China zu glauben. Mit zur Stabilität des Preisniveaus bzw. zu einer nur moderaten Anhebung der Verkaufspreise könnte ausgerechnet auch der jüngste Reifenrückruf in den USA beitragen. Aber als Folge könnten die Reifenproduzenten aus China auf die Idee kommen, sich trotz oder gerade wegen ihrer vermeintlich höheren Kosten verstärkt auf ihre Stärke zurückzubesinnen, die in ihren Augen die Verbraucher am ehesten zu überzeugen scheint – ein niedriger Preis. [email protected]/cm

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