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Meldung des provisorischen Zwischenergebnisses des öffentlichen Kaufangebots der
Tiwel Holding AG, Zürich für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 der
Sulzer AG, Winterthur
Öffentliches Kaufangebot Am 3. August 2015 veröffentlichte die Tiwel Holding AG, Zürich ("Tiwel"), ein öffentliches Kaufangebot ("Kaufangebot") gemäss Art. 22 ff. des Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Sulzer AG, Winterthur ("Sulzer"), mit einem Nennwert von je CHF 0.01 ("SulzerAktie"). Der Angebotspreis je Sulzer-Aktie beträgt CHF 99.20 netto, abzüglich des Bruttobetrags allfälliger vor dem Vollzug des Angebots auftretender Verwässerungseffekte hinsichtlich der Sulzer-Aktie, wie im Kapitel A.2 (Angebotspreis) des Angebotsprospekts vom 3. August 2015 ("Angebotsprospekt") näher ausgeführt. Das Kaufangebot bezieht sich gemäss Kapitel A.1 (Gegenstand des Angebots) des Angebotsprospekts auf insgesamt 23'138'424 Sulzer-Aktien. Provisorisches Zwischenergebnis Bis zum Ablauf der Angebotsfrist am 14. September 2015, 16.00 Uhr MESZ, wurden Tiwel unter dem Kaufangebot insgesamt 3'045'247 Sulzer-Aktien, entsprechend 8.89% aller per 31. Juli 2015 kotierten Sulzer-Aktien bzw. 13.16% der 23'138'424 Sulzer-Aktien, auf die sich das Kaufangebot bezieht (Erfolgsquote), angedient. Tiwel und die mit ihr in gemeinsamer Absprache handelnden Personen haben seit dem 31. Juli 2015 keine Sulzer-Aktien börslich oder ausserbörslich erworben. Unter Berücksichtigung der 11'430'006 Sulzer-Aktien, welche bereits am 31. Juli 2015 von Tiwel und den mit Tiwel in gemeinsamer Absprache handelnden Personen gehalten wurden und der angedienten Sulzer-Aktien, beträgt die Beteiligung von Tiwel somit insgesamt 14'475'253 Sulzer-Aktien, entsprechend 42.25% aller per 31. Juli 2015 kotierten Sulzer-Aktien resp. der Stimmrechte und des Aktienkapitals der Sulzer (Beteiligungsquote).
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Anzahl Sulzer-Aktien Beteiligung von Tiwel* am 31. Juli 2015
Aktienkapital/ Stimmrechte (ausübbar)
11'430'006
33.36%
Unter dem Kaufangebot angediente Sulzer-Aktien
3'045'247
8.89%
Beteiligung von Tiwel* und angediente Sulzer-Aktien nach Ablauf der Angebotsfrist
14'475253
42.25%
Erfolgsquote
13.16%
* Inkl. der mit Tiwel in gemeinsamer Absprache handelnden Personen (siehe hierzu Kapitel B.2 des Angebotsprospekts).
Definitives Zwischenergebnis Das vorliegende Zwischenergebnis ist provisorisch. Die Bedingungen gemäss Kapitel A.6 (Bedingungen) des Angebotsprospekts gelten bis zum Vollzug des Kaufangebots. Tiwel wird die Meldung des definitiven Zwischenergebnisses am 18. September 2015 in den Zeitungen veröffentlichen. Nachfrist und Vollzug Die Nachfrist von 10 Börsentagen zur nachträglichen Annahme des Kaufangebots beginnt gemäss Kapitel A.5 (Nachfrist) des Angebotsprospekts am 21. September 2015 und dauert voraussichtlich bis zum 2. Oktober 2015, 16.00 Uhr MESZ. Vorbehaltlich der Erfüllung sämtlicher Bedingungen (insbesondere der Bedingung b) und einer Verschiebung des Vollzugs gemäss Kapitel A.6 (Bedingungen) des Angebotsprospekts findet der Vollzug des Kaufangebots voraussichtlich am 16. Oktober 2015 statt. Angebotsrestriktionen Das Kaufangebot untersteht den Angebotsrestriktionen gemäss dem Angebotsprospekt. Die Angebotsdokumente (insbesondere der Angebotsprospekt vom 3. August 2015) sind abrufbar unter http://www.renova.ru/en/press-center/investor_relations/.
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Namenaktie der Sulzer AG Valorennummer 3.838.891
ISIN CH0038388911
Finanzberater und durchführende Bank: UBS AG Ort und Datum: Zürich, 15. September 2015
Ticker-Symbol SUN