Marktuntersuchung Eisenbahnen 2015

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Marktuntersuchung Eisenbahnen 2015 Dezember 2015

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Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen Referat 702 — Ökonomische Grundsätze der Eisenbahnregulierung, Marktbeobachtung, Statistik Tulpenfeld 4 53113 Bonn Tel.: +49 228 14-0 Fax: +49 228 14-8872 E-Mail: [email protected]

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Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis ........................................................................................................................................................ 3 Eisenbahnmarkt in Zahlen ....................................................................................................................................... 5 Einleitung ......................................................................................................................................................................... 8 Aufgaben der Bundesnetzagentur im Eisenbahnsektor ................................................................. 8 Hintergrund der Marktuntersuchung ............................................................................................. 8 Marktabgrenzung .............................................................................................................................. 8

Betrachtung des Eisenbahnmarktes ..................................................................................................................12 Marktumfeld .................................................................................................................................... 12 Entwicklung des Modal Split .......................................................................................................... 12 Beschäftigungsentwicklung im Eisenbahnmarkt ......................................................................... 13

Eisenbahnverkehrsmarkt........................................................................................................................................16 Marktentwicklung ........................................................................................................................... 16 Allgemeine Wettbewerbsentwicklung........................................................................................... 18 Eigentumsverhältnisse von Eisenbahnverkehrsunternehmen ................................................... 19 Entwicklung der Erlössituation im Eisenbahnverkehrsmarkt .................................................... 20 Transport- und Reiseweiten im Schienenverkehr ........................................................................ 22 Marktsituation im Schienenpersonennahverkehr ....................................................................... 22 Probleme aus Sicht der Zugangsberechtigten ............................................................................... 23 Rangierdienstleistungen ................................................................................................................. 24 Lärmabhängiges Trassenpreissystem (LaTPS) ............................................................................... 24 Bahnstrom ....................................................................................................................................... 25

Eisenbahninfrastrukturmarkt ..............................................................................................................................30 Eisenbahninfrastrukturunternehmen ........................................................................................... 30 Umsatzentwicklung der Eisenbahninfrastrukturunternehmen ................................................. 30 Entwicklung der Betriebsleistung .................................................................................................. 31 Nutzungsbedingungen für Eisenbahninfrastruktur ..................................................................... 31 Bewertung des Zugangs zur Eisenbahninfrastruktur ................................................................... 33

Infrastrukturnutzungsentgelte und Endkundenpreise ............................................................................38 Höhe und Entwicklung der Trassenentgelte ................................................................................. 38 Höhe und Entwicklung der Stationspreise .................................................................................... 40 Bewertung und Entwicklung der Entgeltsysteme ........................................................................ 40 Endkundenpreise ............................................................................................................................ 44

Wirtschaftliche Situation der Unternehmen im Eisenbahnmarkt .....................................................46 Kostenentwicklung und Ergebnissituation der Eisenbahnverkehrsunternehmen ................... 46 Ergebnissituation der Betreiber der Schienenwege ...................................................................... 50 Kostenentwicklung und Ergebnissituation der Betreiber von Serviceeinrichtungen ............... 51 Finanzierungsquellen/-kreislauf.................................................................................................... 52

4 | INHALTSVERZEICHNIS

Internationale Marktbeobachtung ..................................................................................................................... 56 IRG-Rail Market Monitoring .......................................................................................................... 56 Rail Market Monitoring Scheme (RMMS) der Europäischen Kommission ................................. 56

Anhang............................................................................................................................................................................. 58 Methode zur Bewertung der Einflussfaktoren .............................................................................. 58 Trassenpreissystem der DB Netz AG, 2002 bis 2016 ...................................................................... 59

Abbildungsverzeichnis ............................................................................................................................................. 61 Abkürzungsverzeichnis ........................................................................................................................................... 64 Impressum ..................................................................................................................................................................... 67

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EISENBAHNMARKT IN ZAHLEN

Umsatzentwicklung Eisenbahnverkehrsunternehmen 2014

Gesamt

19,0 Mrd. Euro

SGV

5,0 Mrd. Euro

SPFV

4,0 Mrd. Euro

SPNV

10,0 Mrd. Euro

Umsatzentwicklung Eisenbahninfrastrukturunternehmen 2014

Gesamt

5,8 Mrd. Euro

Trassenentgelte

4,6 Mrd. Euro

Stationsentgelte

0,8 Mrd. Euro

Sonstige Entgelte

0,4 Mrd. Euro

Verkehrsleistung 2014

∆ 13/14

∆ 13/14 SGV

115 Mrd. tkm

SPFV

36 Mrd. Pkm

SPNV

54 Mrd. Pkm

Marktanteile Wettbewerb 2014

∆ 13/14

∆ 13/14

SGV

36 Prozent

SPFV