Manual Administrador Creación y edición de usuarios
Como crear usuarios en Rindegastos Paso 1: En el perfil de administrador, ingresar al módulo de usuarios desde el menú lateral(1a) o icono(1b) como se indica en la figura. REVISAR
Paso 2: Hacer click en el botón “Nuevo Usuario”
Paso 3: Ingresar Nombre, Apellido(3) y correo electrónico(4). Seleccionar el perfil que tendrá esta persona en la plataforma. Una persona puede tener uno o más perfiles dentro de la plataforma Rindegastos: a) Rendidor: todas aquellas personas que generen gastos y tengan que remitir informes a revisores b) Gestión: este perfil es el encargado de revisar, aprobar y/o rechazar informes c) Admin: los usuarios con el perfil de Admin podrán crear y editar políticas de gastos, flujos de aprobación, agregar y editar usuarios y en general todas las tareas correspondientes a la configuración de la plataforma. Nota: Todos los datos ingresados en esta etapa son necesarios para el correcto funcionamiento de la plataforma. Al dar click al botón “Agregar Usuario”, se añadirá el nuevo usuario a la plataforma. Junto con esto, se enviará automáticamente un correo electrónico al nuevo usuario con instrucciones para ingresar a la plataforma.
Como crear usuarios en forma masiva Paso 1: Para crear usuarios de forma masiva desde una hoja de cálculo debe seleccionar “Opciones” en el menú superior y luego “Importar Usuarios” REVISAR
Paso 2: Seleccione “Descargar Plantilla” como se muestra en la figura.
Paso 3: Complete la información de los usuarios que desea crear en Rindegastos. Los campos Nombre, Apellido y Email son obligatorios. De manera predeterminada todos los usuarios tendrán perfil rendidor. Guarde la hoja de cálculo en su ordenador. Recomendado: En esta etapa, asigne el rol de Gestión a los usuarios que revisarán informes y el rol de Admin a quienes podrán configurar usuarios y políticas en la plataforma. Para ello debe digitar el número 1 en la columna correspondiente. Si el usuario no tendrá el rol, digite 0. (1=Sí, 0= No).
Paso 4: Seleccione la plantilla de usuarios como se indica en la siguiente imágen.
Paso 5: Seleccione “Subir y continuar”. Se desplegará una pantalla con la información de usuarios que se crearán en Rindegastos. Para finalizar el proceso, revise la información entregada y haga click en “Crear Usuarios” como se indica en la siguiente secuencia.
Al dar click al botón “Crear Usuarios”, se añadirán los nuevos usuarios a la plataforma. Junto con esto, se enviará automáticamente un correo electrónico a los nuevos usuarios con instrucciones para ingresar a la plataforma.
Como editar roles y permisos de usuarios En el menú “Usuarios” seleccionar al usuario al cual se desea editar haciendo click sobre la flecha(2) como se indica en la figura.
Paso 1: En el menú “Opciones” seleccionar “Editar Permisos”
Paso 2: Seleccionar los roles y permisos especiales que se quiera asignar al usuario.
Como editar información de usuarios Caso 2 : Editar información de usuarios Paso 1: En el menú “Opciones” seleccionar “Editar Información”
Paso 2: Modificar los datos básicos del usuario. Seleccionar “Información Adicional” para modificar otros datos como se muestra en la secuencia.