Lünendonk®-Liste 2017: Führende Sicherheitsdienstleister in Deutschland Unternehmen

Umsatz in Deutschland mit Sicherheit in Mio. €

Gesamtumsatz in Deutschland in Mio. €

Sicherheitsmitarbeiter in Deutschland

2016

2015

2016

2015

2016

2015

1

Securitas Holding GmbH, Berlin

800,0

720,0

800,0

720,0

20.500

19.500

2

Kötter Unternehmensgruppe, Essen

457,0

418,0

545,0

502,0

11.900

11.200

225,0

220,0

225,0

220,0

5.400

5.400

Pond Security Service GmbH, Erlensee 2)

215,5

128,8

217,9

130,0

3.260

2.757

5

Kieler Wach- und Sicherheitsgesellschaft mbh & Co. KG, Kiel *) 3)

208,0

135,9

208,0

135,9

7.350

4.565

6

Wisag Sicherheit & Service Holding GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main

199,0

173,0

1.016,0

911,0

5.477

5.323

7

Klüh Security GmbH, Düsseldorf

124,0

115,0

477,2

420,0

3.700

3.500

8

W.I.S. Sicherheit + Service GmbH & Co. KG, Köln

114,0

94,0

135,0

115,0

3.435

3.225

9

B.i.g.-Gruppe, Karlsruhe

3 4

Niedersächsische Wach- und Schließgesellschaft Eggeling & Schorling KG, Hannover 1)

100,0

81,6

140,8

125,3

2.200

2.205

10 Dussmann Service Deutschland GmbH, Berlin *) 4)

94,0

92,0

890,0

870,0

3.050

3.000

11 Stölting Security & Service GmbH, Gelsenkirchen

84,1

55,9

172,0

113,0

1.850

1.750

12 Gegenbauer Sicherheitsdienste GmbH, Berlin

73,6

63,7

655,5

447,6

2.050

1.803

13 Power Gruppe, Hamburg

61,8

60,1

61,8

60,1

1.750

1.690

14 Secura protect Holding GmbH, Langenselbold

61,4

56,4

61,8

56,4

1.909

2.427

15 Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft mbH, Nürnberg

57,5

52,9

57,5

52,9

1.508

1.249

16 ESD Dienstleistungsgruppe, Mühldorf am Inn

56,8

39,4

64,0

45,0

1.007

948

17 Götz-Management-Holding AG, Regensburg 5)

53,5

48,3

232,8

226,0

1.400

1.350

18 Piepenbrock Sicherheit GmbH & Co. KG, Osnabrück

49,0

57,6

458,1

462,0

1.720

2.064

19 All Service Sicherheitsdienste GmbH, Frankfurt am Main

48,0

34,3

83,8

67,6

930

837

20 GSE Protect Gesellschaft für Sicherheit und Eigentumsschutz mbH, Potsdam

40,0

37,0

40,0

37,0

1.600

1.300

21 IWS Firmengruppe, Aschaffenburg *)

38,0

38,0

38,0

38,0

1.080

1.070

22 Arndt - Sicherheit und Service GmbH & Co. KG, Fürth

36,0

28,9

40,0

35,2

950

860

23 Vollmergruppe Dienstleistung, Mülheim an der Ruhr

32,7

28,2

43,3

39,5

950

890

24 Condor Gruppe, Essen

30,5

30,6

34,1

34,2

885

875

25 Wako Nord GmbH, Stade *) 6)

30,0

30,0

30,0

30,0

800

800

*) Umsatz und/oder Mitarbeiterzahlen teilweise geschätzt 1) Umsatz inkl. Sicherheitsdienstleistungen von VSU Vereinigte Sicherheitsunternehmen GmbH. 2) Inkl. einer rechtlich selbstständigen Schwestergesellschaft. 3) Inkl. der Unternehmen der in 2016 übernommenen DNZ sowie der Sicherheit Nord. 4) Gesamtumsatz der Dussmann Gruppe 2016: 2.129,0 Mio. Euro. 5) Gesamtumsatz in Deutschland inkl. Servicegesellschaften und Organschaften 2016: 232,8 Mio. Euro 6) Einbezogene Unternehmen: Wako Nord GmbH, Wako Nord Hamburg GmbH, Wako Nord Hannover GmbH, Wako Nord Lübeck GmbH.

Aufnahmekriterien für diese Liste: Mehr als 50 Prozent der Umsätze müssen mit Facility Services erzielt werden, die anteilig oder ausschließlich Sicherheitsdienstleistungen enthalten. Mehr als zwei Drittel der Umsätze müssen am externen Markt erwirtschaftet werden. Unternehmen mit einer einzigen spezialisierten Leistung (z.B. Geld- und Wertlogistik) werden nicht berücksichtigt. Die Rangfolge der Übersicht basiert auf kontrollierten Selbstauskünften der Unternehmen und Schätzungen der Lünendonk & Hossenfelder GmbH über in Deutschland bilanzierte/erwirtschaftete Umsätze. COPYRIGHT: Lünendonk & Hossenfelder GmbH, Mindelheim 2017 - Stand 17.10.2017 (Keine Gewähr für Firmenangaben)

PRESSE-INFORMATION SEC-‐17-‐10-‐17

FÜHRENDE SICHERHEITSDIENSTLEISTER SETZEN REKORDWACHSTUM FORT



Umsätze der Top 25 steigen 2016 um 17,1 Prozent



Sondereffekte sorgen bei vielen Dienstleistern für deutlichen Umsatzanstieg



Konsolidierungstendenzen und stärkere Nachfrage nach Qualität und Sicherheitstechnik bestimmen Marktdynamik



Neue Lünendonk®-Liste ab sofort verfügbar

Mindelheim, 17. Oktober 2017. – Die 25 führenden Sicherheitsdienstleister in Deutschland wuchsen in 2016 um 17,1 Prozent und erreichten erneut den Rekordwert des Vorjahres (﴾2015: +17,0%)﴿. Sie übertrafen damit nochmals ihre hohen Prognosen aus dem Vorjahr (﴾+13,3%)﴿. Ausschlaggebend sind die auch in 2016 noch spürbaren Effekte durch den zusätzlichen Bewachungsbedarf von Erstaufnahmeeinrichtungen sowie eine stärkere Nachfrage nach integrierten Sicherheitslösungen, die Dienstleistungen und Technik vereinen.

Für die kommenden Jahre gehen die befragten Sicherheitsdienstleister von deutlich geringeren Zuwachsraten aus. Diese Umsatzveränderungen bei vielen Dienstleistern sind sowohl auf den kurzfristig hohen Bedarf zurückzuführen sowie auf die flächendeckende Beauftragung von Nachunternehmen. In vielen Regionen Deutschlands stehen die Anbieter vor der Herausforderung, kurzfristig ausreichend Personal zu rekrutieren. Zudem rechnen die Sicherheitsdienstleister mit einer befristeten Dauer der Sondereffekte. 1

Die aktuelle Lünendonk®-‐Liste steht ab sofort auf www.luenendonk-‐shop.de kostenfrei zur Verfügung. Die umfassende Lünendonk®-‐Studie 2017 wird im November veröffentlicht.

Das Ranking im Überblick Das Ranking ist traditionell nach Inlandsumsatz mit Sicherheitsdienst-‐ leistungen geordnet. Aus Gründen der Vergleichbarkeit werden nur diejenigen Dienstleister berücksichtigt, die mehr als die Hälfte ihres Umsatzes mit Sicherheitsdienstleistungen sowie mehr als 66 Prozent des Geschäfts auf dem externen Markt erzielen.

Marktführer Securitas steigerte den Umsatz auf 800,0 Millionen Euro (﴾2015: 720,0 Mio. Euro)﴿, gefolgt von Kötter mit Sitz in Essen mit 457,0 Millionen Euro (﴾+39,0 Mio. Euro)﴿ Umsatz mit Sicherheitsdienst-‐ leistungen in Deutschland. Unter Berücksichtigung der übrigen Umsätze erreichte Kötter in 2016 einen Gesamtumsatz von 545,0 Millionen Euro.

Ebenfalls unverändert auf Rang 3 positioniert ist die Niedersächsische Wach-‐ und Schließgesellschaft (﴾225,0 Mio. Euro)﴿. In den Umsatzzahlen enthalten ist die Leistung der zur Unternehmensgruppe gehörenden VSU.

Pond verbessert sich auf Rang 4 Pond aus Erlensee erreicht die prozentual größte Umsatzsteigerung aller analysierten Unternehmen. Das Unternehmen steigerte den Umsatz um 67,3 Prozent und verbesserte sich von 128,8 Millionen Euro in 2015 auf nun 215,5 Millionen Euro. Damit einher geht eine Verbesserung auf Rang vier der Lünendonk®-‐Liste. Im Vorjahr war Pond noch auf Rang 6 gelistet. Die Kieler Wach-‐ und Sicherheitsgesellschaft erreicht unter anderem auch aufgrund der Übernahme der DNZ Holding aus Dresden nun einen Umsatz von 2

geschätzten 208,0 Millionen Euro. Im Vorjahr erreichte das Unternehmen noch geschätzte 135,6 Millionen Euro. Erstmals überschreiten nun fünf Unternehmen die Marke von 200 Millionen Euro Jahresumsatz – im Vorjahr gelang dies nur drei Dienstleistern.

Die Wisag Sicherheit und Service verliert trotz eines ebenfalls deutlichen Umsatzwachstums von 26 Millionen Euro auf nunmehr 199,0 Millionen Euro zwei Plätze im Ranking auf Rang 6. Das Frankfurter Unternehmen verzichtet erklärtermaßen – wie andere Unternehmen auch – auf Umsätze mit Flüchtlingsbewachung. Mit Klüh folgt eine weitere Sicherheitseinheit eines Facility-‐Service-‐Unternehmens auf Rang sieben. W.I.S. und die b.i.g.-‐Gruppe komplettieren die Gruppe der Unternehmen mit dreistelligem Millionen-‐ Euro-‐Umsatz und jeweils rund 20 Millionen Euro Umsatzsteigerung. Dussmann Service vervollständigt mit geschätzten 94,0 Millionen Euro die Top 10 der führenden Sicherheitsdienstleister.

Stölting verbessert sich um vier Plätze Die Stölting Unternehmensgruppe steigerte ihren Umsatz von 55,9 Millionen Euro auf 84,1 Millionen Euro Jahresumsatz mit Sicherheitsdienstleistungen. Im Mittelfeld der Lünendonk®-‐Liste resultiert dies in einer Verbesserung von vier Rängen im Vergleich zum Vorjahr. Gegenbauer steigert den Sicherheitsumsatz ebenfalls deutlich auf 73,6 Millionen Euro.

Die Nürnberger Wach-‐ und Schließgesellschaft verzeichnet nach mehreren Jahren mit in Summe stabilen Umsätzen erstmals wieder ein deutliches Umsatzwachstum von 8,7 Prozent auf 57,5 Millionen Euro. ESD mit Sitz in Mühldorf am Inn gehört ebenfalls mit 44 Prozent Zuwachs zu den Unternehmen mit der größten Umsatzveränderung und verbessert sich folglich um drei Ränge von 19 auf 16. Piepenbrock erreicht in 2016 einen Umsatz mit Sicherheitsdienstleistungen von 49,0 Millionen Euro und damit 3

Platz 18 auf der Lünendonk®-‐Liste. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Osnabrück steht unter Berücksichtigung der Umsätze mit Gebäudedienstleistungen und Instandhaltung für eine Jahresleistung von über 500,0 Millionen Euro.

All Service (﴾Rang 19)﴿, Arndt (﴾22)﴿ sowie die Vollmergruppe (﴾23)﴿ steigerten ebenfalls ihren Jahresumsatz um eine zweistellige Prozentzahl. Wako Nord mit Sitz in Stade schließt die Lünendonk®-‐Liste auf Rang 25 ab. Lünendonk schätzt den Unternehmensumsatz für die Gesellschaften Wako Nord GmbH, Wako Nord Hamburg GmbH, Wako Nord Hannover GmbH und Wako Nord Lübeck GmbH auf 30,0 Millionen Euro für 2016 und 2015. Nicht mehr in der Lünendonk®-‐Liste enthalten ist die insolvente und von der Kieler Wach-‐ und Sicherheitsgesellschaft übernommene DNZ Holding.

Thomas Ball, Senior Consultant und Autor der Lünendonk®-‐Studie, kommentiert: „Die Sondereffekte durch die stark gestiegene Nachfrage nach Bewachungsleistungen für Erstaufnahmeeinrichtungen überdecken aktuell die darunter liegende Marktdynamik. Der Sicherheitsdienstleistungsmarkt in Deutschland unterliegt einer Konsolidierung und sich verändernden Kundenanforderungen. Hochwertige Sicherheitsdienstleistungen sowie integrierte Konzepte für Dienstleistungen und Sicherheitstechnik sind ein zentrales Zukunftsthema für die Branche.“

Studienbezug Die umfassende Lünendonk®-‐Studie zum Markt für Sicherheitsdienst-‐ leistungen erscheint im November 2017 und enthält ein Sonderkapitel über die Bedeutung der Sicherheitstechnik für den Dienstleistungsmarkt. In die detaillierte Studie wurden 35 führende Sicherheitsdienstleister einbezogen. Sie kostet 1.200,-‐ Euro (﴾zzgl. Mehrwertsteuer, inkl. Versand als PDF-‐Datei)﴿.

4

Die Lünendonk®-‐Studien und Publikationen gehören als Teil des Leistungsportfolios der Lünendonk & Hossenfelder GmbH zum „Strategic Data Research“ (﴾SDR)﴿. In Verbindung mit den Leistungen in den Portfolio-‐ Elementen „Strategic Roadmap Requirements“ (﴾SRR)﴿ und „Strategic Transformation Services“ (﴾STS)﴿ ist Lünendonk in der Lage, ihre Beratungskunden von der Entwicklung der strategischen Fragen über die Gewinnung und Analyse der erforderlichen Informationen bis hin zur Aktivierung der Ergebnisse im operativen Tagesgeschäft zu unterstützen.

Das Unternehmen Die Lünendonk & Hossenfelder GmbH, Mindelheim, analysiert europaweit Unternehmen aus der Informationstechnik, Beratungs-‐, Prüfungs-‐ und Dienstleistungsbranche. Mit 3 dem Konzept Kompetenz bieten die Informations-‐ und Transformationsberater unabhängige Marktforschung, Marktanalyse und Marktberatung aus einer Hand. Der Geschäftsbereich Marktanalysen betreut die seit 1983 als Marktbarometer geltenden ® „Lünendonk -‐Listen und -‐Studien“ sowie das umfassende Research-‐Programm. Weitere Informationen Lünendonk & Hossenfelder GmbH Thomas Ball Senior Consultant Telefon: +49 8261 73140-‐0 E-‐Mail: [email protected]

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