GUIA DE USUARIO
MANUAL DE INFORMES Y PANELES
ÍNDICE
Pasos para CREAR UN INFORME ........................................................................................... 9 BOTONES del INFORME....................................................................................................... 18 Cómo MODIFICAR un informes ........................................................................................... 21 Cómo PROGRAMAR un INFORME ....................................................................................... 22 INFORMES vs. VISTAS .......................................................................................................... 24
Cómo CREAR un PANEL ....................................................................................................... 25 Cómo MODIFICAR un PANEL ............................................................................................... 27 Cómo PROGRAMAR un PANEL ............................................................................................ 27
1. INTRODUCCIÓN ACERCA DE INFORMES Y PANELES
2. ¿CÓMO LEER ESTA GUÍA?
3. CONTENIDOS INFORMACIÓN GENERAL
CÓMO CREAR UNA CARPETA PARA ARCHIVAR INFORMES O PANELES
INFORMES
a)
b)
c)
d)
Trabaja con más de un Objeto de Salesforce Permite Modificar los Registros Permite Segmentar Registros en Función de los Campos existentes en un Objeto Permite Agregar Lógicas de Filtro Permite realizar Filtros con Objetos relacionados a través de una relación Principal detalle**
Vistas
Informes
Permite Filtros de Fecha Dinámica Permite Agrupar Campos Numéricos o de Fecha como campos Contenedores Permite Traer Campos de Objetos relacionados de forma Principal Detalle Se Pueden Utilizar para armar listas de correo Masivos enviados desde SF
Permite Agregar Contactos y Candidatos a una Campaña
Permite Realizar Conteos de Registros y Operaciones con Campos Numéricos (Suma, Media,…)
Permite Ordenar los Registros
Permite Filtros Cruzados con Objetos no relacionados a través de una relación Principal detalle
Permite Gráficos o sirve para dotar a estos de Información Se puede exportar a Excel Se puede Programar su Envío a una dirección de Email Permite Segmentar la Base para armar listas para la Consola Permite Agrupar los Registros
ACTUALIZAR
e) f)
g)
h)
4. GLOSARIO
5. CONTACTO
SOBRE WINGU