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HowTo: Erstellen von Kontaktlisten mit komplexen Suchkriterien in Sugar 5.2 CE Problemstellung: Es sollen Kontakte für eine Kampagne/Newsletter zusammengestellt werden. Die Kriterien für die Auswahl kommen aber nicht nur aus Merkmalen die im Kontakt selbst hinterlegt sind, sondern auch aus solchen die in der zugehörigen Firma stecken. Typischerweise: Alle Kontakte mit Funktion "Geschäftsführer" (aus Kontakten) von Firmen mit mehr als 100 Beschäftigten (aus Firmen). Um dies zu bewerkstelligen benötigen wir zwei Zusatzmodule: Enhanced Search http://www.sugarforge.org/frs/download.php/5317/enhancedSearch-3_0_5--CE-demo.zip Power Prospecting http://www.sugarforge.org/frs/download.php/5355/PowerProspecting_5.2.0c.zip
Hinweis: Über eine einfache Änderung im Manifest von Power Prospecting funktioniert dieses Tool auch mit 5.2d und 5.2e
Mittels der enhanced search werden Kontakte gefiltert und dann über Power Prospecting in eine Kontaktliste übertragen. Schritt 1: Laden Sie beide Zusatztools herunter (Adressen siehe oben). Installieren Sie sie über "Module verwalten" wie gewohnt. Sie sollten dann etwas in dieser Richtung sehen:
Schritt 2: Beachten Sie bitte die geänderte "Erweiterte Suche" sowie das Panel "Massenänderung"
Hinweis: Der benutzerdefinierte Query Modus wie gezeigt ist nur in der Bezahlversion der Enhanced Search verfügbar, wir benötigen diesen für unsere Zwecke jedoch nicht.
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Schritt 3: Formulieren Sie Ihre Anforderungen. Für unser Beispiel werden wir eine Kontaktliste aus allen Kontakten erstellen die zu Firmen gehören die mit "A" beginnen und wo die Funktion mit "VP" beginnt (wir haben für dieses Beispiel die Standard Sugar Demo Daten verwendet). Schritt 4: Gehen Sie in die erweiterte Suche bei Kontakten und drücken Sie bei "Firmenname" auf "Auswählen". Im dann erscheinenden (üblichen) Suchfenster geben Sie unter Name "A%" ein und drücken auf "Suchen". Das Ergebnis sollte in etwa wie folgt aussehen:
Schritt 5: Klicken Sie nun auf "Senden Sie Alle" – damit wird, anders als in der Standard Version, das gesamte Suchergebnis als Unterabfrage oder Subquery in den Suchschirm der Kontakte übertragen. Im folgenden Bild sehen Sie wie die Unterabfrage aussieht, Sie erreichen diese Darstellung wenn Sie auf das Bleistiftsymbol neben dem Eingabefenster klicken.
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Über nochmaliges Klilcken auf das Symbol verschwindet das Fenster wieder. Schritt 6: Klicken Sie jetzt auf "Suchen" um das erste Ergebnis zu überprüfen (ist nicht notwendig aber das hier ist ja eine Anleitung).
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Tatsächlich werden jetzt nur mehr jene Kontakte angezeigt, die zu Firmen gehören die mit "A" beginnen. Schritt 7: Vervollständigen Sie jetzt die Suche indem Sie bei Funktion "VP" eingeben und anschließend wiederum "Suchen" drücken.
Das Ergebnis entspricht genau der gestellten Anforderung... Schritt 8: Erstellen Sie nun im Kampagnenmodul eine Kontaktliste mit dem Namen VPs aus A
und speichern Sie diese ab.
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Schritt 9: Zurück bei der Suche gehen Sie nun unten in das Panel Massenänderung und klicken bei Kontaktliste auf "Auswählen". Sie sollten nun die gerade erstellte Kontaktliste sehen. Wählen Sie diese aus, markieren alle Datensätze aus dem Suchergebnis und klicken anschließend auf "Aktualisieren"
Schritt 10: Rufen Sie nun die Kontaktliste im Modul Kampagnen auf und überprüfen Sie Ihr Ergebnis.
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