Cuatro pasos para calcular los Consistentes Funds People Eliminamos los fondos garantizados, de mercado monetario, renta fija muy corto plazo y rentabilidad objetivo
1
Limpiamos el universo total de fondos a la venta en España
Eliminamos los fondos sin una rentabilidad a tres años (a dic-2017)
7.289
Universo de fondos disponibles en el mercado español
5.024
Universo de fondos sobre el que hacemos el análisis
2
Comparamos cada uno de los 5.024 fondos con todos los de su categoría Morningstar por rentabilidad y riesgo en dos periodos diferentes
El resultado es un ranking 3 de cada uno de los dos periodos
4
Los fondos consistentes son los que coinciden en el primer quintil de los dos rankings
Prioridad al seleccionar la clase del fondo: Clase más antigua disponible a la venta en España
65%
Rentabilidad Se eliminan los fondos con menos de 50 millones de patrimonio a diciembre de 2017
35%
Volatilidad
Ranking con datos tomados en periodos acumulados 3 años, 5 años
549 CONSISTENTES
Fondos en el primer quintil
C
Fondos en el primer quintil
Ranking con datos tomados en periodos cerrados 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
El 10,9% de nuestro universo de 5.024 fondos es Consistente