Preguntas frecuentes de shareBI para despachos profesionales

Cómo darse de alta en shareBI ¿Cómo me doy de alta? Accede a www.sharebi.com/despachos y haz clic en el botón "PRUÉBALO 1 MES GRATIS" y tendrás acceso a toda la funcionalidad de shareBI de forma gratuita durante 30 días. ¿Porqué me pide una serie de datos para darme de alta? Solo pedimos los datos imprescindibles para dar de alta a tu compañía en shareBI y poder asegurar el acceso seguro a la aplicación. Fíjate que ni siquiera te pedimos tus datos de facturación.

El periodo de prueba ¿Seguro que no me cobran nada durante el periodo de prueba? Sí, seguro. Otros productos te piden tus datos de la tarjeta de crédito, pero nosotros no lo hacemos. Solo cuando decidas unirte a shareBI, al final o durante el periodo de prueba, te pediremos tus datos de facturación. ¿Qué puedo hacer durante el periodo de prueba de 30 días? Puedes usar toda la funcionalidad de shareBI sin ninguna restricción. ¿Qué pasa al finalizar el periodo de prueba? Si decides continuar usando shareBI te pediremos que elijas un plan de precios y que nos des los datos de facturación para el pago de la cuota de shareBI. Si decides no continuar usando shareBI se eliminaran todos tus datos y los de tu compañía. ¿Qué plan de precios selecciono? Te recomendamos empezar por el plan Inicia Empresa y cuando tengas necesidad de definir más indicadores o tener más usuarios podrás pasar a un plan superior. ¿Cómo se puede pagar? Con tarjeta de crédito, ya sea de forma mensual o anual (con la que te ahorras el equivalente a dos meses).

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Preguntas frecuentes de shareBI para despachos profesionales

Seguridad ¿Están seguros mis datos? ¿Y los datos de mi compañía? Si. Nunca comercializaremos tus datos, ni los de tu compañía. Aunque tus datos estén en la nube, esto no significa un riesgo, sino todo lo contrario. Están en un gran centros de datos, donde las medidas de seguridad son extremas y donde se hacen copias de seguridad de forma regular y eficaz y donde grandes organizaciones como bancos o clubes deportivos de primer nivel guardan también su información. Adicionalmente, el nombre de tu compañía está encriptado, de modo que nadie puede saber que los datos almacenados pertenecen a tu compañía. ¿Es seguro dar mis datos de facturación? Usamos una pasarela de pago de unos de los principales bancos de Europa (CaixaBank) y nosotros no guardamos, ni accedemos a tus datos de facturación, lo hace directamente el banco. Al no guardar shareBI tus datos de facturación evitamos riesgos.

Conceptos básicos de shareBI ¿Qué es un indicador? Un indicador es una variable que mide el funcionamiento de un determinado aspecto de tu despacho. Estos son los 10 indicadores que desde shareBI proponemos medir: Área Clientes Clientes Clientes

Indicador Ingreso medio por cliente Antigüedad media de los clientes (en años) Nº referencias recibidas

Comercial

% Pérdida de clientes

Comercial

% Presupuestos conseguidos

Comercial Financiera

Nº de presupuestos entregados Beneficio por empleado

Financiera

% Gastos personal

Financiera

Facturación media por empleado

Descripción Mide los ingresos / nº de clientes de cuota Mide en años la antigüedad media de nuestros clientes Mide la adquisición de nuevos clientes a través de las referencias de los ya existentes Mide el % de clientes de cuota que se pierden en un periodo Mide la eficacia en la obtención de nuevos ingresos = nº presupuestos cerrados / presupuestos presentados Mide el volumen de presupuestos entregados Mide el beneficio antes de impuestos por empleado Mide el % de gastos de todo el personal en relación a la facturación Mide la facturación media por empleado = facturación periodo / (nº asesores + staff) 2

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Área Personas

Indicador Horas trabajadas por empleado

Descripción Mide el nivel de estrés del personal. Los valores deberán ajustarse a la frecuencia de medición

¿Debo entrar valores para todos los indicadores? Es recomendable entrar valores para todos los indicadores que sean relevantes para tu despacho. Ten en cuenta que solamente si introduces datos para un indicador, podrás acceder a la media de ese indicador. ¿Con que frecuencia? Todos los indicadores propuestos tienen una frecuencia mensual. ¿Puedo crear mis propios indicadores? Si, puedes crear tus propios indicadores. ¿Qué es un objetivo? Un objetivo es la meta que nos fijamos para un determinado indicador de negocio. Por ejemplo nos podemos fijar un objetivo para la facturación mensual para luego poder compararlo con el valor real. ¿Qué es un área de negocio? Un área de negocio es un contenedor de indicadores afines entre sí, por ejemplo, el área de clientes, agrupa los indicadores Ingreso medio por cliente, Antigüedad media de los clientes (en años) y Nº referencias recibidas. ¿Qué es un desglose? Un desglose es un modo de detallar un indicador de negocio en función de una característica de la compañía, como pueden ser distintos segmentos de clientes, distintos canales de venta, etc. En el caso de los 10 indicadores sugeridos para despachos profesionales no se usa ningún desglose. ¿Qué son los elementos de un desglose? Son los distintos valores que puede tener un desglose. Por ejemplo la dimensión segmento de clientes podría tener los valores particular, autónomo y empresa.

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Preguntas frecuentes de shareBI para despachos profesionales

¿Qué son los usuarios? Los usuarios son las personas que utilizan shareBI y deben estar dadas de alta en el sistema para que puedan entrar a la aplicación. ¿Qué email debo usar para el usuario? El email corporativo de miemail@micompañia.com

tu

compañía,

con

el

nombre

y

el

dominio

como:

¿Hay distintos perfiles de usuario? Si, el perfil Administrador puede configurar los distintos elementos de shareBI (áreas, desgloses, indicadores, usuarios, compañía) y puede además hacer lo mismo que un usuario de perfil de entrada de datos y un analista. Generalmente el Administrador será el Director General de la empresa o la persona nominada por él/ella. El perfil Entrada de Datos puede solamente entrar datos para los indicadores y objetivos y no tiene acceso ni a configurar, ni a realizar análisis. Generalmente este perfil corresponderá a alguien de administración, secretaría o recepción, quien dedicará un rato al día a entrar los datos. El perfil Analista puede solamente entrar a la parte de análisis. Generalmente este perfil corresponderá a un gerente, con responsabilidades directas sobre una o varias áreas de negocio, aunque la tendencia es que la información del funcionamiento de una empresa sea cada vez más universal y por tanto que todo el mundo se haga partícipe y corresponsable de los indicadores de negocio y para ello es necesario que tengan acceso al valor de los indicadores y de sus objetivos. ¿Qué hago si tengo dudas usando shareBI? Tienes a tu disposición estos recursos: 1. Ayuda contextual que te describe la funcionalidad en la que te encuentras en cada momento en shareBI. 2. Manual de usuario de cómo funciona shareBI accesible desde dentro de la aplicación. 3. Soporte técnico al que puedes contactar en cualquier momento vía email. 4. Sesiones de formación vía Internet que se organizaran de forma regular y en distintos horarios para tu mayor comodidad. 5. Vídeos que te explicaran como usar shareBI para los distintos perfiles de usuario.

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Preguntas frecuentes de shareBI para despachos profesionales

Mantener la configuración de la compañía al día ¿Cómo cambio la configuración de mi compañía? shareBI te permitirá adaptar la configuración según evoluciones tu compañía: si un indicador ya no lo usas lo puedes eliminar, si un indicador quieres medirlo con mayor frecuencia lo puedes cambiar, si quieres añadir una categoría de producto lo podrás hacer. También podrás crear nuevos usuarios o borrar las que no trabajen en tu compañía. ¿Cómo cambio de plan de precios? En cualquier momento puedes seleccionar el plan de precios que mejor se adapte a tus necesidades. ¿Cómo cancelo mi cuenta? Simplemente accediendo a la opción de menú que te permite cancelar tu cuenta, no te pediremos explicaciones, ni te pondremos ninguna traba. ¿Qué pasa cuando cancelo mi cuenta? Una vez cancelada su cuenta, los usuarios de la compañía no podrán entrar en shareBI. Todos los datos de la compañía serán eliminados, de modo que no habrá posibilidad de recuperarlos más tarde. Nos comprometemos a no atosigarte y a mandarte un solo email preguntándote si cree que podríamos introducir alguna mejora en shareBI para que en el futuro te replantes volver a usar shareBI. ¿Qué hago si he olvidado mi contraseña? En la pantalla de inicio existe un enlace que en caso de haber olvidado la contraseña te enviará un correo con las instrucciones para definir una nueva contraseña.

Contacto con shareBI ¿Qué hago si aún tengo dudas? Mándenos un correo a [email protected] y te responderemos gustosamente.

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