Asociación de Investigación y Estudios Sociales

INFORME DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS II ENCUESTA A LA INDUSTRIA DE VESTUARIO Y TEXTILES

Guatemala, julio de 2003

Departamento de Investigación y Consultoría Económica II Encuesta a la Industria Manufacturera de Vestuario y Textiles

Indice

Resumen Ejecutivo ...................................................................................................... 2 I.

Ficha técnica .................................................................................................................. 5

II.

Análisis de la II Encuesta a la Industria Manufacturera de Vestuario y Textiles .................................................................. 6 A. B. C. D. E.

Antecedentes ........................................................................................................ La industria manufacturera de vestuario en la economía nacional ......... Principales resultados ........................................................................................ Otros resultados .................................................................................................. Conclusiones ........................................................................................................

-1 -

6 7 8 22 27

Departamento de Investigación y Consultoría Económica II Encuesta a la Industria Manufacturera de Vestuario y Textiles

Resumen Ejecutivo II Encuesta a la Industria Manufacturera de Vestuario y Textiles El aumento en el ingreso de divisas por exportaciones de vestuario durante los primeros cuatro meses del año 2003, en comparación al mismo período del año anterior, no se reflejó en la cartera de pedidos de la mayoría de las empresas de este sector en Guatemala. Casi la mitad del total de empresas entrevistadas durante la II Encuesta a la Industria manufacturera de Vestuario y Textiles (VESTEX), manifestó reducciones en su cartera de pedidos (47%), mientras el 30% no presentó variaciones y solamente el 23% dijo que aumentó. Lo anterior provocó que también un porcentaje significativo de empresarios redujera sus niveles de producción. El 45% de los empresarios respondió haber reducido su producción, durante enero-abril de 2003 en comparación al mismo período de 2002, mientras el 31% manifestó haberla mantenido igual y el 25%, haberla incrementado. El hecho que la cartera de pedidos y producción de un alto porcentaje de empresas no haya aumentado, cuando el ingreso de divisas por exportaciones de vestuario si lo hizo, se le atribuye al cambio en las preferencias de los consumidores estadounidenses por prendas de vestir de menor valor (con tejido punto), y a que la mayoría de empresas en Guatemala no se dedica a la fabricación de este tipo de prendas. Sin embargo, el menor porcentaje de empresas que sí lo hace logró incrementar sus ventas hacia aquel país. En relación con la actividad a la que se dedican, fue mayor el porcentaje de fábricas textileras con disminuciones en su producción (54%) en comparación con las de vestuario (43%) y menor el porcentaje con incrementos en dicha variable (15% y 26%, respectivamente). Esto debido a las mayores restricciones que presentan las telas fabricadas por las empresas textileras guatemaltecas y las prendas de vestir producidas con estas telas, para ingresar libre de aranceles al mercado de los EEUU, en virtud de que no están consideradas dentro de los beneficios otorgados por la Ley Comercial para la Cuenca del Caribe (CBTPA por sus siglas en inglés). Vale la pena mencionar que, para obtener dichos beneficios, las prendas de vestir deben ser fabricadas, ya sea con tela proveniente de ese país del norte o bien, con tela proveniente de cualquier país beneficiario de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI por sus siglas en inglés), pero fabricada con hilo estadounidense. Los resultados negativos en la cartera de pedidos y en los niveles de producción para un número significativo de empresas, han obligado a las empresas a subutilizar su capacidad instalada –aproximadamente el 25% de las plantas de las empresas está sin utilizar–. Lo anterior, aunado a la falta de un clima de negocios favorable, han provocado que los niveles de inversión en maquinaria y equipo continúen estancados. Así lo afirma el 68% de los empresarios. El sector de vestuario y textiles es importante porque genera aproximadamente 120,000 plazas. Sin embargo, los resultados de la presente encuesta indican que la difícil situación enfrentada por la industria ha repercutido negativamente en los niveles de -2 -

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empleo. Casi la mitad de las empresas (48%) hizo recortes de personal entre abril de 2002 y abril de 2003, mientras que solo un 19% contrató más trabajadores. Según los resultados de la encuesta, más de 2,000 personas se habrían sumado a la población desempleada y subempleada en Guatemala como resultado de esta situación. Casi la totalidad de las empresas indicó que sus costos se incrementaron en enero-abril de 2003 respecto a enero-abril de 2002 (93%). Ello se lo atribuyen principalmente al incremento en electricidad y combustibles. Lo anterior coincide con el incremento de 9.2% aplicado por la Empresa Eléctrica de Guatemala a la tarifa “No Social” (consumo mensual mayor a los 300 KWs), en la cual, se encuentra la mayoría de estas empresas y; con el aumento del 21% en el rubro de combustibles del índice de precios al consumidor (IPC), entre abril de 2002 y abril de 2003. Vale la pena indicar que una de las principales causas del incremento de este último, se atribuye al aumento en la tasa impositiva establecido por el gobierno en abril del presente año al combustible “Bunker C”, de US$0.25 (Q1.97) a Q4.00 por galón. Otro factor que provocó aumento en los costos de las empresas es el incremento del salario mínimo mensual en 11% decretado por el gobierno a inicios del año. Por tal razón, la mayoría de las empresas manifestó haber aumentado el salario promedio de sus trabajadores (85%). No obstante el 14% dijo haberlo mantenido igual y solamente el 1% lo disminuyó. La mayoría de las empresas manifestó haber enfrentado una mayor competencia en enero-abril de 2003 respecto a ese mismo período de 2002 (80%). Este porcentaje fue incluso mayor al de la encuesta anterior (71%). El 14% (igual a la anterior) no experimentó variación alguna en cuanto a sus competidores y solamente el 6%, reportó una disminución. Lo anterior se le atribuye a una mayor producción a nivel mundial de prendas de vestir (15% de aumento en comparación con el año anterior), principalmente por parte de China y Vietnam (55% de este incremento). Debido a esa mayor competencia, la mayoría de los empresarios de la industria de vestuario y textiles (64%), ha debido disminuir el precio de las prendas exportadas entre enero y abril de 2003 respecto al mismo período del año anterior. Solamente el 8% de los empresarios (igual a la encuesta anterior) logró aumentarlo, mientras el 28% lo mantuvo igual. La difícil situación y la falta de acciones concretas para el mejoramiento del clima de negocios, afecta al sector de vestuario y textiles, al igual que el resto de los sectores que conforman el aparato productivo del país. Por tal razón, un significativo porcentaje de empresarios de la industria de VESTEX (90%), indicó que la situación económica del país durante los primeros cuatro meses del presente año fue peor en comparación al mismo período del año anterior. Un 10% consideró que la situación fue igual, mientras prácticamente ninguno la calificó de mejor. En cuanto a las expectativas para el resto del año 2003, esta falta de capacidad para atender la mayor demanda de prendas de vestir elaboradas con “tejido punto”, hace que predominen los empresarios cuya cartera de pedidos así como su producción se

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reducirán (37% y 33% respectivamente) o se mantendrán (34% y 36%) durante los próximos meses del año, sobre los que creen se incrementarán (28% y 31%). Aproximadamente la mitad de la industria de vestuario y textiles espera mantener el mismo número de trabajadores para el resto del año 2003 (52%), el 20% recortará personal y 28% espera contratar más. Debido a que la mayoría de empresarios espera que la competencia se intensifique aun más durante los próximos meses (64%), también la mayoría de ellos prevé reducciones en los precios de venta (56%). Por tal razón, las empresas se verán obligadas a adoptar procesos más eficientes que les permitan producir y exportar un volumen mayor de prendas de vestir y a un menor precio, debido a la existencia de una competencia cada vez más intensa en este mercado a nivel mundial. Aunado a lo anterior, los empresarios demandan que se corrijan por parte de las autoridades los factores internos que en vez de fortalecer al sector, le afectan negativamente. Entre estos están: la lentitud en las distintas aduanas del país, el aumento salarial por decreto, la situación política y económica del país, la falta de apoyo gubernamental, la alta carga impositiva y la falta de zonas francas e infraestructura adecuada en el país. En relación al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, los empresarios estiman conveniente que se incluya en las rondas de negociación del mismo, lo relacionado a las reglas de origen, especialmente los niveles de preferencia arancelaria (TPL por sus siglas en inglés) para las telas no originarias de los países que firmen el tratado. La desgravación arancelaria, así como la eliminación del arancel para telas de escasos abastos, son otros temas que deben tener presente los negociadores guatemaltecos al momento de negociar con sus homólogos de ese país del norte, para que la industria de vestuario y textiles realmente se beneficie del tratado.

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I.

A.

Ficha técnica

Universo El universo de estudio está integrado por un total de 262 empresas, registradas por la Comisión de Vestuario y Textiles (VESTEX) de la Asociación Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales (AGEXPRONT). De este listado, 229 corresponden a vestuario y 33 a textil.

B.

Técnica de muestreo Se utilizó un muestreo aleatorio irrestricto.

C.

Cuestionario El cuestionario estuvo compuesto por 26 preguntas más datos de caracterización de la empresa.

D.

Muestra representativa La muestra utilizada consiste en 155 empresas seleccionadas de acuerdo al procedimiento descrito anteriormente. Existe un error máximo de ± 5.2% y un nivel de confianza del 95%.

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II.

Análisis de la II Encuesta a la Industria Manufacturera de Vestuario y Textiles

A.

Antecedentes

Con el fin de enriquecer el seguimiento que ASIES da a la actividad económica empresarial, a partir de la XI Encuesta Empresarial realizada a finales del año 2001, se desarrolla una encuesta paralela a un sector o subsector de la economía. En esta ocasión, se realizó la segunda encuesta a la Industria Manufacturera de Vestuario y Textiles, después que se realizara la primera un año atrás. Al igual que la encuesta empresarial, la encuesta al sector de la industria manufacturera de vestuario y textiles consideró indicadores de resultados (cartera de pedidos y producción), de insumos (número de empleados e inversión en maquinaria y equipo) y de precios (salario promedio de sus trabajadores, costos y precios de venta). Asimismo, se indagó sobre la competencia que afronta el sector y sobre las percepciones del desenvolvimiento de la actividad económica nacional. Estos indicadores, contenidos en la primera parte de la encuesta, se estudian para dos períodos: a) los primeros cuatro meses del año 2003 comparados con el mismo período del año 2002 y, b) las expectativas para el año 2003. Por otro lado, la segunda parte de la encuesta contiene preguntas abiertas y cerradas sobre los factores internos que afectan negativamente la actividad del sector y sobre el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. Vale la pena indicar que para la presente encuesta, además de incluir a las empresas dedicadas a la manufactura de vestuario como se hizo en la encuesta anterior, se incluyó al sector de textiles del país. La muestra fue seleccionada a partir del Directorio de Empresas de Vestuario y Textiles proporcionado por la Comisión de Vestuario y Textiles de la Asociación Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales (AGEXPRONT). De esta cuenta se entrevistó al 56% del listado de las empresas de vestuario (129) y al 78% de las empresas dedicadas a la fabricación de textiles (26). El 93% del total de las empresas entrevistadas (vestuario y textil) reportó a los Estados Unidos como su principal mercado, mientras que el restante 7% se dividió entre Centroamérica, el resto de Latinoamérica y el Caribe, Europa y el mercado local. Esto concuerda con el hecho de que en términos globales, Estados Unidos ha sido el principal socio comercial de Guatemala. No obstante, desde la perspectiva del país norteamericano, el 16% de las importaciones de vestuario y textiles1 provino de Centroamérica. Honduras es el principal socio centroamericano y el tercero a nivel mundial, con una participación del 6.3%. Luego le sigue El Salvador con una participación del 4.4% y ocupando el quinto lugar en el ranking mundial. Guatemala 1

International Development Systems Inc. En metros cuadrados equivalentes. -6 -

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provee el 2.4% de las importaciones de vestuario y textiles, tercero a nivel centroamericano y décimo sexto a nivel mundial.

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Departamento de Investigación y Consultoría Económica II Encuesta a la Industria Manufacturera de Vestuario y Textiles Tabla 1

Origen de las importaciones estadounidenses de vestuario y textiles Mayo 2002/Abril 2003 2

Millones de US$

Millones de m País/Región

Rk

Participación 2003

2003

Total mundial

Participación 2003

2003

18,246.8

100.0

59,912.9

100.0

CBI

3,881.9

21.3

9,775.4

16.3

Centro América

2,927.4

16.0

7,191.5

12.0

Honduras

3

1,156.9

6.3

2,530.4

4.2

El Salvador

5

809.2

4.4

1,714.9

2.9

República Dominicana

7

742.9

4.1

2,211.0

3.7

Guatemala

16

445.1

2.4

1,747.4

2.9

Costa Rica

19

365.9

2.0

716.1

1.2

Nicaragua

26

135.3

0.7

463.6

0.8

Fuente: VESTEX/ International Development Systems Inc.

B.

La industria manufacturera de vestuario en la economía nacional

La estructura de los ingresos de divisas por exportaciones guatemaltecas actuales dista en gran medida de la que se tenía en años pasados. En 1990, el ingreso de divisas por exportaciones de los principales productos representaban el 63.9% del total, mientras que el ingreso por exportaciones a Centro América y por otros productos equivalían a 6.3% y 29.9%, respectivamente. En los años subsiguientes, la participación del ingreso de divisas de las exportaciones de los principales productos fue cediendo espacio a los productos no tradicionales: para el año 2002, el 44.3% del ingreso de divisas se debía a exportaciones de productos tradicionales, 10.5% por exportaciones a Centro América y 45.1% a otros productos, de los cuales, casi una tercera parte corresponde a las exportaciones de artículos de vestuario. Gráfica 1

Estructura del ingreso de divisas por exportaciones 100

Porcentaje

75

64 48

50 30 25

47 38

37 15

15

2000

2001

6

45

44

11

0 1990 Principales productos

Centroamérica

Fuente: Banguat

-8 -

2002 Otros Productos

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Pese a la situación difícil que el sector de vestuario ha enfrentado, tanto en el 2001 como en el 20022, de la cual no se recupera aun, la exportación de estos artículos ha sido un importante generador de divisas para el país. En este sentido, es el rubro con mayor ingreso de divisas de los productos no tradicionales y el tercero al compararlo con los tradicionales (superado solamente por el ingreso de divisas por las exportaciones de azúcar y café), como lo muestra la siguiente tabla Tabla 2

Ingreso de divisas por exportaciones Miles de US$, a abril de cada año*

Concepto

TOTAL 2002

TOTAL 2003

Var %

Participación 2002

Participación 2003

TOTAL

821,733.9

1,111,247.7

35.2

100.0

100.0

Azúcar

159,103.2

189,644.4

19.2

16.6

17.1

Banano

75,119.5

86,434.1

15.1

7.7

7.8

180,097.3

203,047.7

12.7

17.2

18.3

Cardamomo

44,642.1

44,585.7

-0.1

3.7

4.0

Artículos de vestuario

78,135.4

132,499.6

69.6

11.8

11.9

Tejidos, hilos e hilazas

8,877.2

13,139.2

48.0

1.2

1.2

Café

Fuente: Banguat. * excluyendo Centroamérica.

C.

Principales resultados

A continuación se dan a conocer los principales resultados de la encuesta a la industria manufacturera de vestuario y textiles.

Bloque 1: Indicador de resultados 1.

Cartera de Pedidos

El aumento en el ingreso de divisas por exportaciones de vestuario durante los primeros cuatro meses de 2003, no se reflejó en la cartera de pedidos de la mayoría de las empresas de este sector en Guatemala. Casi la mitad de las empresas entrevistadas durante la II Encuesta a la Industria Manufacturera de Vestuario y Textiles (47%), manifestó reducciones en sus carteras de pedidos, el 30% que fue igual y solamente el 23%, dijo que aumentaron durante los primeros cuatro meses de 2003 respecto al mismo período de 2002. En relación a la actividad a la que se dedican, fue mayor el porcentaje de fábricas textileras con disminuciones en dicha cartera (58%) en relación a las de vestuario (45%) y menor el porcentaje con incrementos en dicha variable (12% y 25%, respectivamente).

2

A abril de cada año.

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Gráfica 2

Cartera de pedidos Mediano Plazo

Porcentaje

100 75 50

58

47

45 30

31

25

25

30 12

23

0 Vestuario 2003 Menor

Textiles 2003 Igual

Total 2003 Mayor

El hecho que la cartera de pedidos de un alto porcentaje de empresas no haya aumentado, cuando el ingreso de divisas por exportaciones si lo hizo, se le atribuye al cambio de preferencias de los consumidores de Estados Unidos (principal socio comercial de Guatemala) por prendas de vestir de menor valor, lo cual ha sido ocasionado por la desaceleración que aun experimenta la economía de ese país. En este sentido, los clientes han requerido mayor número de prendas elaboradas con tejido punto (knit), cuyos costos son menores a las elaboradas con tejido plano (woven). Por tal razón y debido a que la producción de la mayoría de fábricas de vestuario en Guatemala ha estado orientada principalmente hacia éstas últimas (tejido plano), fue el menor porcentaje de empresas dedicadas a la confección de prendas con tejido punto, el que logró obtener una mayor cantidad de pedidos e incrementar sus niveles de producción ( menos del 25%). Al observar el porcentaje que representa el volumen exportado de prendas de vestir con tejido punto, del volumen total de vestuario exportado hacia EEUU, se evidencia la ventaja que presenta en Centroamérica, Honduras (84%) y El Salvador (81%) en la fabricación de este tipo de mercadería, sobre la de Guatemala (58%). Tabla 3 EE UU: Importaciones de vestuario de tejido punto y plano en metros cuadrados equivalentes Abril 2002/Marzo 2003 País/Región

Punto y Plano

% Punto/Total

18,018,523,171

56.3

3,829,165,486

73.7

944,133,491

67.8

Centro América

2,885,031,995

75.6

Costa Rica

369,586,563

76.2

República Dominicana

736,407,590

63.5

El Salvador

796,550,890

80.9

Guatemala

434,530,146

58.2

Honduras

1,137,212,885

83.9

Nicaragua

131,916,486

33.5

Total mundial CBI Caribe (Región este)

Fuente: VESTEX/ International Development Systems Inc.

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La razón por la cual, las empresas textileras presentan resultados más negativos en relación a las de vestuario, se le atribuye a las mayores restricciones que presentan las telas fabricadas en Guatemala y las prendas de vestir producidas con estas telas, para ingresar libre de aranceles al mercado de los EEUU, en virtud de que no están consideradas dentro de los beneficios otorgados por la Ley Comercial para la Cuenca del Caribe (CBTPA por sus siglas en inglés). Vale la pena mencionar que, para obtener dichos beneficios, las prendas de vestir deben ser fabricadas, ya sea con tela proveniente de ese país del norte o bien, con tela proveniente de cualquier país beneficiario de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI por sus siglas en inglés), pero fabricada con hilo estadounidense. En cuanto a las expectativas para el resto del año 2003, esta falta de capacidad para atender la mayor demanda de prendas de vestir elaboradas con tejido punto, así como a una competencia cada vez más intensa, hace que predominen los empresarios que esperan recibir menos pedidos durante los próximos meses del año (37%) o mantenerlos (34%), sobre los que creen que aumentarán (28%).

Gráfica 3

Cartera de pedidos

Porcentaje

100

Expectativas

75 39

50

33

28

31

38

31

37

34

28

25 0 Vestuario 2003 Menor

Textiles 2003 Igual

Total 2003 Mayor

2. Producción La reducción de pedidos en un porcentaje significativo de empresas provocó que también redujeran sus niveles de producción. En este sentido, el 45% de los empresarios encuestados respondió haber reducido su producción, durante enero-abril de 2003 en relación a enero-abril de 2002, mientras el 31% manifestó haberla mantenido igual y el 25%, haberla aumentado. En relación a la actividad principal a la que se dedican, fue mayor el porcentaje de fábricas textileras con disminuciones en su producción (54%) en relación al de vestuario (43%) y menor el porcentaje con incrementos en dicha variable (15% y 26%, respectivamente).

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Gráfica 4

Producción

100

Mediano Plazo Porcentaje

75 54

50

45

43

50 24 26

31

31

26

31 15

25

25

0 Vestuario 2002

Vestuario 2003

Menor

Textiles 2003

Igual

Total 2003 Mayor

En cuanto a las expectativas, el optimismo manifestado por los empresarios un año atrás, cuando un porcentaje significativo esperaba aumentar su producción (42%), ya no se observa en la presente encuesta. En este sentido, predominan las empresas que esperan mantener el mismo nivel de producción para los próximos meses del año (36%), mientras el porcentaje de empresas optimistas es similar al de los pesimistas (31% y 33% respectivamente). Gráfica 5

Producción

Porcentaje

100

Expectativas

75 50

35

42

24

25

50 36 33 31

33 36 31

31 19

0 Vestuario 2002 Menor

Vestuario 2003 Igual

Textiles 2003

Total 2003

Mayor

Bloque 2: Indicadores de insumos 3.

Inversión en maquinaria y equipo

Los resultados negativos en la cartera de pedidos y en los niveles de producción para un número significativo de empresas, han obligado a las empresas a subutilizar su capacidad instalada. Aproximadamente el 25% de las plantas de las empresas está sin utilizar. Lo anterior, aunado a la falta de un clima de negocios favorable, han provocado que los niveles de inversión en maquinaria y equipo continúen estancados. - 12 -

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Es así que la mayoría de los empresarios reportó no haber variado su inversión durante los primeros cuatro meses del año 2003 (68%), porcentaje aun mayor al observado durante la I Encuesta a la Industria Manufacturera de Vestuario presentada en junio de 2002 (59%). No obstante, el porcentaje de empresarios que decidió aumentar su inversión fue del 24% (similar a la encuesta realizada hace un año, 25%) y el que la disminuyó fue del 8% (menor a la anterior, 16%). Gráfica 6

Inversión

100

Porcentaje

75

Mediano Plazo 69

59

68

62

50

38 25

16

25

24

21 10

8

0 0 Vestuario 2002

Vestuario 2003

Menor

Textiles 2003

Igual

Total 2003 Mayor

En relación a las expectativas, las decisiones de inversión para los próximos meses del año, no difieren a las actuales. La mayoría continuará con los mismos niveles de inversión (68%), el 23% los aumentará y el 9% cree que aun los reducirá. Es importante resaltar que, de no propiciar mejores condiciones para que las empresas incrementen su inversión, no tendrán la capacidad para adaptar su tecnología a los requerimientos específicos de la demanda, especialmente a este cambio marcado por las preferencias de los consumidores estadounidenses. Lo anterior, no solo le restaría competitividad a las empresas, sino que también, arriesgaría el desarrollo de la industria de vestuario y textiles en Guatemala. Gráfica 7

Inversión Expectativas

Porcentaje

100

71

66

75

42

50 25

68

58

15

18

23

19

11

9

0

0 Vestuario 2002 Menor

Vestuario 2003 Igual

- 13 -

Textiles 2003 Mayor

Total 2003

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4.

Empleo

La importancia del sector de vestuario y textiles radica en las fuentes de empleo que genera. Actualmente, alrededor de 120,000 personas se encuentran trabajando en esta industria. Sin embargo, la reducción en la cartera de pedidos y en la producción de un alto porcentaje de estas empresas, así como la aun estancada inversión que se observa en la mayoría de ellas, provocaron que, casi la mitad de las empresas entrevistadas (48%) recortaran más de 5,300 empleos, entre abril de 2002 y abril de 2003. De estas personas desplazadas, aproximadamente 3,300 lograron reubicarse en otras empresas que aumentaron el número de plazas disponibles (19%, menor al 27% observado en la encuesta anterior). De esta cuenta, alrededor de 2,000 personas posiblemente pasaron a engrosar el desempleo o subempleo, debido a las dificultades que presenta este y el resto de sectores productivos para generar fuentes de trabajo en el país. Gráfica 8

Empleados

100

Mediano Plazo Porcentaje

75 51

48

50 25

22

27

48

46 46

34

31 21

19 8

0 Vestuario 2002 Menor

Vestuario 2003 Igual

Textiles 2003

Total 2003 Mayor

En relación a las expectativas, poco más de la mitad de la industria de vestuario y textiles espera mantener el mismo número de trabajadores para el resto del año 2003 (52%). Sin embargo, a pesar del mayor porcentaje de empresas que contratará más personal (28%) sobre las que lo recortará (20%), las proyecciones para el total de empleados que laborará en esta industria durante el resto del año, será menor al actual. Estos resultados evidencian las limitaciones que tienen las personas para encontrar empleo en este sector, debido a las dificultades que enfrentan las empresas para generar nuevos puestos de trabajo.

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Gráfica 9

Empleados

100

Expectativas

73

Porcentaje

75

52

48

42

50

30

28

29

22

25

28

19

20

8

0 Vestuario 2002

Vestuario 2003

Menor

Textiles 2003

Igual

Total 2003 Mayor

Bloque 3: Indicadores de precios 5.

Salarios

La mayoría de las empresas pertenecientes a esta industria manifestó haber aumentado el salario promedio de sus trabajadores (85%). Esto se debe al incremento al salario mínimo mensual decretado por el gobierno de la república a inicios del año, el cual pasó de Q1,149.90 a Q1,275.90, representando un aumento del 11%. No obstante el 14% dijo haberlo mantenido igual y solamente el 1%, lo disminuyó. Gráfica 10

Salario Mediano Plazo

Porcentaje

100

89

77

85 65

75 50 25

35 11 13

1

10

0

1

14

0 Vestuario 2002 Menor

Vestuario 2003 Igual

Textiles 2003

Total 2003 Mayor

Cabe mencionar que el porcentaje de empresas del sector manufacturero de vestuario que manifestaron incrementos en los salarios de sus trabajadores (89%) fue mayor al de textiles (65%) y a los de la XVII Encuesta Empresarial (43%), lo cual estaría indicando que una alta proporción de la remuneración del sector de maquila atiende al salario mínimo.

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Departamento de Investigación y Consultoría Económica II Encuesta a la Industria Manufacturera de Vestuario y Textiles Tabla 4

Salario mínimo no agrícola mensual 2000 – 2003

Acuerdo Gubernativo

Año

Publicación

Vigencia

Salario mínimo

Bonif

Total

No agrícola mensual

Var %

2000

20-2000

11-Jan-00

26-Jan-00

23.85

5.15

29.00

870.00

2001

838-2000

30-Nov-00

15-Dec-00

27.67

5.15

32.82

984.60

13.17

2002

494-2001

19-Dec-01

01-Jan-02

30.00

8.33

38.33

1,149.90

16.79

2003

459-2002

29-Nov-02

01-Jan-03

34.20

8.33

42.53

1,275.90

10.96

-

Fuente: Ministerio de Trabajo.

Si bien el aumento salarial por decreto ayuda a mantener o incrementar el salario real de los trabajadores, en el caso de la industria de vestuario y textiles, les afecta negativamente. Esto debido a que el incremento en los costos, generado por el aumento en los salarios, difícilmente puede ser trasladado en el precio cobrado a sus clientes y por lo tanto, reducen la rentabilidad de las mismas. Lo anterior, aunado a la imposibilidad para la mayoría de ellas de compensar este aumento salarial con incrementos en su producción, serían la razón por la cual, casi la mitad de las empresas recortaron personal entre abril de 2002 y abril de 2003, como se mencionó con anterioridad. Por ser un año electoral, la probabilidad que se decrete de nuevo un incremento al salario mínimo de los trabajadores, es alta. Esta es la razón por la cual, las expectativas de la mayoría de los empresarios (63%) son a que los salarios de sus trabajadores continuarán presentando esta tendencia alcista. No obstante, el 36% espera mantenerlos igual y solamente el 1% cree que disminuirán.

Gráfica 11

Salario Expectativas

Porcentaje

100 75

63

46 51

50 25

81

72

35

26 3

19

2

0

1

0 Vestuario 2002 Menor

Vestuario 2003 Igual

- 16 -

Textiles 2003

Total 2003 Mayor

Departamento de Investigación y Consultoría Económica II Encuesta a la Industria Manufacturera de Vestuario y Textiles

6.

Costos

Casi la totalidad de las empresas indicó que sus costos se incrementaron en enero-abril de 2003 respecto a enero-abril de 2002 (93%). Al igual que en la XVII Encuesta Empresarial, fueron los aumentos en la tarifa de electricidad y en el precio de los combustibles los rubros más mencionados por los empresarios (27% y 21%, respectivamente) como los más influyentes en esta alza reportada en los costos. No obstante, aunque en menor medida, los empresarios mencionaron que el aumento salarial de los trabajadores (15%), el costo ocasionado por los trámites aduaneros (14%), el aumento de los precios del transporte (13%) y los alquileres (7%), entre otros, también influyeron en el aumento reportado por casi la totalidad de las empresas dedicadas a la manufactura de vestuario y textiles. Gráfica 12

Rubros que aumentaron los costos

Electricidad

27

Combustible

21

Salarios

15 14

Trámites aduaneros Transporte

13

Alquileres

7

NS/NR

2

Otros

1 0

5

10

15

20

25

30

Porcentaje

El incremento en electricidad y combustibles reportado por los empresarios, coincide con el incremento de casi el 10% reportado por la Empresa Eléctrica de Guatemala, en los costos de la tarifa “No Social” establecida para los establecimientos que consumen mensualmente más de 300 KWs, en la cual, se encuentra la mayoría de empresas manufactureras de vestuario y textiles y; con el aumento del 21% en el índice de precios al consumidor (IPC) del rubro de combustibles, entre abril de 2002 y abril de 2003. Si bien, el aumento en el precio internacional del petróleo fue uno de los factores por el cual, el precio de los combustibles en el país aumentó, el alza al impuesto del Bunker C de US$0.25 (Q1.97) a Q4.00 establecido por el gobierno en abril del presente año, también ha presionado a que los costos de producción de las empresas se incrementen. En este sentido son las empresas textileras las más afectadas, por ser éste uno de los

- 17 -

Departamento de Investigación y Consultoría Económica II Encuesta a la Industria Manufacturera de Vestuario y Textiles

combustibles más utilizados en sus procesos productivos (para producir 15 yardas de telas se consume un galón de Bunker C). Tabla 5

Variación de costos en electricidad y combustible Abril de cada año

Electricidad INE

IPC 2003

Variación %

IPC 2002

IPC 2003

Variación %

106.89

110.38

3.3

79.07

95.9

21.3

Indice EEGSA

Combustible

IPC 2002

Abril 2002

Costos aplicados Abril 2003 Variación %

Social

0.62

0.64

3.2

No social

1.3

1.42

9.2

Bunker C (impuesto) Antes Actual Variación % (US$0.25) Q1.97

Q4.00

103.3

Fuente: INE. EEGSA. Decretos 33-2001 y 11-2003.

De no contar con condiciones favorables para que la industria manufacturera de vestuario y textil guatemalteca sea más competitiva, toda medida interna que aumente sus costos, como son los aumentos salariales por decreto, el aumento en algunos impuestos (Bunker C) y la existencia de otros impuestos (IEMA, entre otros), continuará deteriorando los resultados de la misma y poniendo en riesgo su continuidad.

7.

Precios

Debido a que Guatemala es una economía tomadora de precios (el precio de la mayoría de los bienes y servicios producidos en el país, entre éstos las prendas de vestir, es establecido por la oferta y demanda mundial) el aumento experimentado en sus costos difícilmente pueden ser trasladado al precio final cobrado a sus clientes. En este sentido, lo deprimida que aun se encuentra la demanda del principal socio comercial para Guatemala (Estados Unidos) y, el aumento significativo de la oferta por parte de otros países (China y Vietnam, entre otros), ha obligado a la mayoría de los empresarios de la industria de vestuario (71%), a disminuir el precio de las prendas exportadas entre enero y abril de 2003 respecto al mismo período del año anterior. Solamente el 5% de los empresarios (similar a la encuesta anterior) logró aumentarlo, mientras el 23% lo mantuvo igual. De acuerdo a lo anterior, el precio medio obtenido por cada metro cuadrado exportado entre mayo de 2002 y abril de 2003, fue de US$3.9, menor en US$0.20 al observado entre mayo de 2001 y abril de 2002 (US$4.1/m2). Vale la pena mencionar que las presiones a la baja del precio de las prendas de vestir son fuertes, debido a que los consumidores no solo están prefiriendo productos que utilicen procesos menos costosos (tejido punto), sino que además el precio final pagado por los mismos es cada vez menor, debido a la sobreoferta mundial. En cuanto a la industria de textiles, ésta presenta menos presiones sobre los precios de venta de sus telas: la mayoría de empresas manifestó que el nivel de precios se mantuvo igual (54%), mientras el 27%, que fue menor y el 19%, mayor.

- 18 -

Departamento de Investigación y Consultoría Económica II Encuesta a la Industria Manufacturera de Vestuario y Textiles

Gráfica 13

Precios de venta

100 75 Porcentaje

71

71

Mediano Plazo 64 54

50 27

23

21

25

8

28

19

8

5

0 Vestuario 2002

Vestuario 2003

Menor

Textiles 2003

Igual

Total 2003 Mayor

Las expectativas para el resto del año son más pesimistas en relación a las que tenían hace un año. La mayoría de empresarios predice reducciones en los precios de venta (56%) para los meses restantes del 2003 (37% en la encuesta anterior), mientras el 39% de ellos estima que permanecerán igual. Solamente un 6% de los entrevistados espera poderlos aumentar. Las predicciones más negativas por parte de las empresas de vestuario fueron la que más influyeron es estos resultados. En este sentido, estas empresas se verán obligadas a encontrar procesos más eficientes que les permitan producir y exportar un volumen mayor de prendas de vestir y a un menor precio, debido a la existencia de una competencia cada vez más intensa en este mercado a nivel mundial. Gráfica 14

Precios de venta

100

81

Expectativas Porcentaje

75

64

55

52 50

37

25

39

30 11

12

5

8

6

0 Vestuario 2002 Menor

Vestuario 2003

Textiles 2003

Igual

Total 2003 Mayor

Bloque 4: Lo sectorial 8.

Competencia

Como se mencionó anteriormente, la competencia en el mercado internacional de vestuario y textiles es cada vez más intensa, lo cual coincide con las respuestas de los empresarios. La mayoría de las empresas manifestó haber enfrentado una mayor competencia en enero-abril de 2003 respecto a ese mismo período de 2002 (80%). Este porcentaje fue incluso mayor al de la encuesta anterior (71%). El 14% (igual a la - 19 -

Departamento de Investigación y Consultoría Económica II Encuesta a la Industria Manufacturera de Vestuario y Textiles

anterior) no experimentó variación alguna por parte de sus competidores y solamente el 6%, la vio disminuida. Es la industria de vestuario la que principalmente indica la existencia de una mayor competencia (83%), en relación a la industria del textil (61%). Gráfica 15

Competencia Mediano Plazo 84

Porcentaje

100

80

70

75

62

50

31 15 14

25

11

5

8

5

14

0 Vestuario 2002

Vestuario 2003

Menor

Textiles 2003

Total 2003

Igual

Mayor

El incremento en la oferta de vestuario a nivel mundial en 2,340 de metros cuadrados (14.7%), entre mayo de 2002 y abril de 2003, es una de las razones por la cual, los empresarios guatemaltecos experimentaron una mayor competencia durante los primeros cuatro meses del año. Este incremento en la producción mundial de prendas de vestir se le atribuye en un 55% al aumento significativo en las exportaciones de estos bienes por parte de China y Vietnam (1,296.1 metros cuadrados en conjunto). China incrementó su volumen exportado en un 77% (809.7 m2), mientras Vietnam lo hizo en 1,067% (486.4 m2) en el período indicado. Tabla 6

Importaciones de vestuario de EE UU Mayo 2002- Abril 2003 En millones de metros cuadrados

Metros cuadrados equivalentes País/Región

Rk

Total mundial

2003

2002

Var nominal

Var % 03/02

Participación Participación 2003 2002

18,246.80

15,906.10

2,340.70

14.72

100.00

100.00

CBI

3,881.90

3,512.40

369.50

10.52

21.27

22.08

Centro América

2,927.40

2,556.80

370.60

14.50

16.04

16.07

Mexico

1

2,125.50

2,188.00

(62.50)

(2.86)

11.65

13.76

China (PRC)

2

1,859.60

1,049.90

809.70

77.12

10.19

6.60

Honduras

3

1,156.90

985.90

171.00

17.34

6.34

6.20

El Salvador

5

809.20

731.70

77.50

10.59

4.43

4.60

India

12

546.90

425.50

121.40

28.53

3.00

2.68

Vietnam

13

532.00

45.60

486.40

1,066.67

2.92

0.29

Cambodia

15

481.80

364.00

117.80

32.36

2.64

2.29

Guatemala

16

445.10

376.30

68.80

18.29

2.44

2.37

Fuente: International Development Systems. 2003.

- 20 -

Departamento de Investigación y Consultoría Económica II Encuesta a la Industria Manufacturera de Vestuario y Textiles

Lo anterior coincide con las respuestas de los empresarios en que los países de Asia, principalmente China y Vietnam, fueron los que presentaron una mayor competencia para la industria de vestuario y textiles de Guatemala (55%). Luego les siguen el resto de países de la región centroamericana (30%), principalmente Honduras, El Salvador y Nicaragua; el resto de países de América (10%), México y Haití entre otros, y en menor medida se mencionaron países del Medio Oriente, Europa y África (5% en su conjunto). Si bien, todos estos países ejercen presiones para una mayor competencia, la lenta recuperación de la demanda de los Estados Unidos y el cambio de preferencia de sus consumidores hacia prendas de menor valor, influyen también en que la misma se intensifique. Gráfica 21

Competencia que afrontan las empresas de vestuario y textiles

Asia Resto Centro América

(China, Vietnam)

(Honduras,

54%

Nicaragua, El Salvador) 30%

Resto de América

Medio

(México, Haití)

Oriente/Africa/

ND/NR

10%

1%

Europa 5%

En cuanto a las expectativas para el resto del año, la mayoría de empresarios espera que la competencia se intensifique aun más (64%) o que permanecerá igual (29%), mientras solo el 6% espera que se reduzca. Lo anterior porque el mercado de vestuario y textiles a nivel mundial continuará experimentando excesos de producción y porque los consumidores del principal socio comercial de Guatemala (EEUU) no revertirán sus preferencias durante los próximos meses del año.

- 21 -

Departamento de Investigación y Consultoría Económica II Encuesta a la Industria Manufacturera de Vestuario y Textiles

Gráfica 17

Competencia Expectativas

100 Porcentaje

73

64

75 50 15

25

23

21

64

62

5

29

23

15

6

0 Vestuario 2002

Vestuario 2003

Menor

Textiles 2003

Igual

Total 2003

Mayor

9. Situación económica nacional La difícil situación y la falta de acciones concretas para el mejoramiento del clima de negocios, afecta al sector de vestuario y textiles, al igual que el resto de los sectores que conforman el aparato productivo del país. Por tal razón, un significativo porcentaje de empresarios de la industria de VESTEX, indicó que la situación económica del país en general, durante los primeros cuatro meses del presente año, fue peor en comparación al mismo período del año anterior (89%), mientras el resto (10%) consideró que la situación fue igual. Llama la atención que prácticamente, no hubo empresa cuya calificación haya sido de mejor. Gráfica 18

Situación economica Mediano Plazo

Porcentaje

100

91

87

90

85

75 50 25

11

2

9

15 0

10

0

0

0 Vestuario 2002 Peor

Vestuario 2003 Igual

Textiles 2003

Total 2003 Mejor

Las perspectivas para el resto del año 2003 son desalentadoras. Continúan predominando las maquilas y textileras que predicen una situación aun peor para los próximos meses (75%). El 20% de los entrevistados espera que la situación continúe igual y sólo un 5% cree que mejorará. Este panorama negativo se le atribuye principalmente a la inestabilidad política y económica en el país. Esto porque además de ser un año electoral, el clima de inseguridad, la corrupción, la falta de comunicación y - 22 -

Departamento de Investigación y Consultoría Económica II Encuesta a la Industria Manufacturera de Vestuario y Textiles

apoyo por parte del gobierno hacia el sector empresarial y, el alto índice de desempleo y subempleo en el país, entre otros problemas que se han intensificado en los últimos años, no se vislumbra que disminuirán en lo que resta del presente año. Gráfica 19

Situación económica Expectativas

Porcentaje

100 75

78

70

75 62 38

50

24

25

5

16

20 5

5

0

0 Vestuario 2002 Peor

D.

Vestuario 2003 Igual

Textiles 2003

Total 2003 Mejor

Otros resultados

Con el fin de conocer la percepción del empresariado sobre temas más específicos, se les preguntó sobre: factores que afectan negativamente el desarrollo de la industria, problemas con la entrada de materia prima y el robo de contenedores. Además se estimó conveniente conocer los requerimientos demandados por la industria de vestuario y textiles para que, el Tratado de Libre comercio que actualmente se está negociando con Estados Unidos, realmente les beneficie. A continuación se presentan los resultados a estas interrogantes. Factores internos que afectan negativamente el desarrollo de la industria Si bien existen factores externos que intensifican la competencia en el mercado mundial de vestuario y textiles, como el incremento de la oferta a nivel mundial, entre otros, los empresarios guatemaltecos manifestaron que existen factores internos que en vez de favorecer y fortalecer al sector, le afectan negativamente. De éstos, los más mencionados son: la lentitud en las distintas aduanas del país, el aumento salarial por decreto, la situación política y económica del país, la falta de apoyo gubernamental, la alta carga impositiva y la falta de zonas francas en el país. Al mismo tiempo, demandan acciones concretas para que se corrijan.

- 23 -

Departamento de Investigación y Consultoría Económica II Encuesta a la Industria Manufacturera de Vestuario y Textiles Gráfica 20

Factores que afectan negativamente al sector 37

Procesos aduanales lentos 11

Salarios

11

Situación política y económica 8

Falta de apoyo gubernamental Alta carga impositiva

7

Costos elevados

7 6

Falta de zonas francas e infraestuctura 2

Otros

11

NS/NR 0

5

10

15

20

25

30

35

40

Porcentaje

Dificultades que enfrentan los contenedores al entrar al país Una de las etapas en que se evidencia la lentitud en las aduanas es al momento de ingresar la materia prima necesaria para la producción de las distintas prendas de vestir. En este sentido, un alto porcentaje de estos empresarios (41%) manifestó que dicho problema se dio con frecuencia en los primeros cuatro meses del año, un 48%, que fue poco y solamente un 11%, que nunca lo tuvo. Gráfica 21

Empresas que afrontan problemas con la importación de contenedores

Nunca 10%

NS/NR

Frecuentemente

2%

41%

Poco 47%

- 24 -

Departamento de Investigación y Consultoría Económica II Encuesta a la Industria Manufacturera de Vestuario y Textiles

Según los empresarios, es la ineficiencia del sistema de revisión “aleatoria” de contenedores (sello rojo), la que provoca la lentitud en las aduanas. De acuerdo a lo anterior, más de la mitad de las empresas indicó que, de cada 10 contenedores que entran al país, 6 deben permanecer por más de tres días en las aduanas hasta que sean revisados por las autoridades debido a la imposición de este sello rojo. Lo anterior, además de representar altos costos para las empresas, atrasa los procesos productivos de las mismas.

Robo de contenedores Otro problema que resta competitividad a las empresas de vestuario y textiles es el robo de contenedores. Aproximadamente el 20% de las empresas encuestadas (31 empresas) manifestó que, en tan solo cuatro meses (enero–abril de 2003), al menos uno de sus contenedores fue sujeto de robo. Algunos de estos empresarios indicaron que el número contenedores robados durante ese período llegó a ser de cinco. Lo anterior evidencia la necesidad de incrementar esfuerzos por parte de las autoridades correspondientes, para reducir el clima de inseguridad del país en general. Gráfica 22

Empresas que afrontan robos con sus contenedores

ND/NR 1%

mas de uno 8%

No 80%

Si 19%

Uno 11%

Temas que deben incluirse en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA por sus siglas en inglés) Durante la I Encuesta a la Industria Manufacturera de Vestuario, realizada el año pasado, se estimó conveniente conocer la percepción de los empresarios dedicados a esta actividad, sobre la posibilidad de realizar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con su principal mercado: Estados Unidos. A pesar que en esa ocasión no se habían oficializado las negociaciones, la mayoría de las empresas (70%) ya lo consideraba como un acuerdo positivo para el desarrollo de las mismas. Esto porque los empresarios - 25 -

Departamento de Investigación y Consultoría Económica II Encuesta a la Industria Manufacturera de Vestuario y Textiles

esperaban que luego de la firma del tratado, se eliminarían las restricciones que aun se presentan para la entrada a ese país de las prendas de vestir manufacturadas en Guatemala. Además, mencionaron que el TLC facilitaría tanto el acceso de insumos al país como el acceso de productos terminados a nuevos mercados. El establecimiento de reglas claras así como el incentivo que representaría para la inversión, fueron otras de las razones mencionadas. Ahora, un año después, cuando las rondas de negociación de dicho tratado se están llevando a cabo, surgió la inquietud por conocer cuáles son los puntos (o temas) más importantes que los negociadores deben abordar en dichas negociaciones, en el sentido que el sector se vea beneficiado por dicho acuerdo. En este sentido, la desgravación arancelaria y lo relacionado a las reglas de origen, especialmente los niveles de preferencia arancelaria (TPL por sus siglas en inglés) para las telas no originarias de los países que firmen el tratado y la eliminación del arancel para telas de escasos abastos, son los temas que deben tener presente los negociadores guatemaltecos al momento de negociar con sus homólogos de ese país del norte, para que la industria de vestuario y textiles realmente se beneficie del tratado. Llama la atención que además de estos temas, los empresarios demandan medidas que deben implementarse por parte de las autoridades guatemaltecas necesarias para mejorar la competitividad del sector. Entre éstas están: agilizar los procesos aduanales en el país, eliminar el Impuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias (IEMA) y estabilizar los salarios e impuestos. Es importante resaltar que de no transformar estas peticiones en hechos reales, el sector difícilmente se sobrepondrá y a la vez, no estará preparado a la mayor competencia que deberá enfrentar a partir del año 2005, como resultado de la eliminación de cuotas de importación a nivel mundial, acordada en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Gráfica 23

Temas que se deberían tratar en el TLC CA-USA 28

Reducción de aranceles 25

TPL´s Eliminar aranceles t/escasos abastos

12

Reglas de origen

11 5

Medidas internas Otros

6

NS/NR

13 0

5

10

15 Porcentaje

- 26 -

20

25

30

Departamento de Investigación y Consultoría Económica II Encuesta a la Industria Manufacturera de Vestuario y Textiles

Conclusiones El aumento observado en el ingreso de divisas por exportaciones de artículos de vestuario, durante los primeros cuatro meses del año 2003 respecto al mismo período del año anterior (65%) 3, no se reflejó en un mayor número de pedidos y producción para la mayoría de las empresas dedicadas a esta actividad. Lo anterior se le atribuye al cambio de preferencias de los consumidores de Estados Unidos (principal socio comercial de Guatemala) por prendas de vestir de menor valor, lo cual podría estar asociado a la desaceleración que aun experimenta la economía de ese país. En este sentido, los clientes han requerido mayor número de prendas elaboradas con tejido punto (knit), cuyos costos son menores a las elaboradas con tejido plano (woven). Por tal razón y debido a que la producción de la mayoría de fábricas de vestuario en Guatemala está orientada principalmente hacia estas últimas (tejido plano), fue el menor porcentaje de empresas dedicadas a la confección de prendas con tejido punto, el que logró obtener una mayor cantidad de pedidos e incrementar sus niveles de producción (menos del 25%del total de empresas). De acuerdo a la actividad que realizan, son las empresas textileras las que presentan resultados más negativos en relación a las de vestuario. Lo anterior, debido a las mayores restricciones que presentan las telas fabricadas por las empresas guatemaltecas y las prendas de vestir producidas con estas telas, para ingresar libre de aranceles al mercado de los EEUU, en virtud de que no están dentro de los beneficios otorgados por la Ley Comercial para la Cuenca del Caribe (CBTPA por sus siglas en inglés). En cuanto a los indicadores de precios (salarios, costos y precios de venta), el aumento del 11% al salario mínimo, decretado por el gobierno a inicios del presente año, fue la causa principal por la cual la mayoría de las empresas de vestuario y textiles (85%) reportó incrementos en el salario promedio de sus trabajadores. Lo anterior, aunado al aumento que experimentó la tarifa eléctrica, combustible (debido al aumento en la tasa impositiva al Bunker C), transporte, costos por atrasos aduanales y alquileres, entre otros, son las causas principales por las cuales los costos totales de casi todas las empresas de la industria de vestuario y textiles se incrementaron (93%). Debido a que Guatemala es una economía tomadora de precios, el aumento experimentado en sus costos difícilmente puede ser trasladado al precio final cobrado a sus clientes. Por el contrario, lo deprimida que aun se encuentra la demanda de su principal socio comercial (Estados Unidos) y el aumento significativo de la oferta por parte de otros países (China y Vietnam, principalmente), ha obligado a la mayoría de los empresarios de la industria de vestuario y textiles (64%), a disminuir el precio de las prendas exportadas entre enero y abril de 2003 respecto al mismo período del año anterior. Las presiones a la baja sobre los precios de las prendas de vestir son fuertes: los consumidores no sólo están prefiriendo productos que utilicen procesos menos costosos 3

Estadísticas de la Balanza Cambiaria. Banco de Guatemala. - 27 -

Departamento de Investigación y Consultoría Económica II Encuesta a la Industria Manufacturera de Vestuario y Textiles

(tejido punto) sino que además, el precio final pagado por los mismos es cada vez menor, debido a la sobreoferta mundial. Debido a la reducción de personal experimentada entre abril de 2002 y abril de 2003 en casi la mitad de las empresas (48%), mientras que sólo un porcentaje significativamente menor contrató más personal (19%), más de 2,000 personas posiblemente pasaron a engrosar el desempleo o subempleo en el país. Debido a que no se vislumbran contrataciones de trabajadores para los próximos meses del año, las personas continuarán enfrentando dificultades para encontrar empleo en este sector. Los resultados de esta II Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles evidencian las dificultades enfrentadas por las empresas de este sector para continuar en el negocio. No obstante los resultados obtenidos, es importante considerar que dado la subutilización de la capacidad instalada de las empresas (25% de las plantas están sin utilizar), la adopción de las medidas adecuadas para propiciar el incremento de la inversión en el sector, contribuirá a que las fábricas adapten su tecnología a los requerimientos específicos de la demanda. Los empresarios hacen un llamado a los negociadores de Guatemala para que logren incluir en el Tratado de Libre Comercio que actualmente están negociando con los EEUU, lo relacionado a la desgravación arancelaria y a las reglas de origen de las prendas de vestir y textiles producidos en el país y en la región. En este sentido, los niveles de preferencia arancelaria para telas no originarias de los países que firmen el tratado (TPL por sus siglas en inglés) y, la eliminación de aranceles para telas de escasos abastos (telas no originarias de los EEUU, debido a la insuficiencia de ese país para abastecerlas), son los temas que necesariamente deben incluirse en dicho tratado para que el sector logre sobreponerse y a la vez, estar preparado a la mayor competencia que deberá enfrentar a partir del año 2005, como resultado de la eliminación de cuotas de importación a nivel mundial, acordada en el marco de la Organización Mundial del Comercio.

- 28 -